2022年新冠檢測行業研究報告
3．6 中國參與者
中國參與者主要有：安旭生物（688075．SH）、諾唯贊（688105．SH）、亞輝龍（688575．SH）、奧泰生物（688606．SH）、科華生物（002022．SZ）、九安醫療（002432．SZ）、迪安診斷（300244．SZ）、萬孚生物（300482．SZ）、華大基因（300676．SZ）、義翹神州（301047．SZ）、信邦制藥（002390．SZ）等。
萬孚生物（300482．SZ）
公司致力于生物醫藥體外診斷行業中快速檢測（point－of－care testing， POCT）產品（包括試劑和儀器）的研發、生產和銷售，為顧客提供專業的快速診斷與慢病管理的產品和服務。萬孚生物構建了完善的膠體金與膠乳標記層析技術平臺、熒光標記定量檢測技術平臺、干式生化以及電化學定量檢測、分子診斷等技術平臺，產品涵蓋傳染病、妊娠、心血管疾病、毒品、腫瘤疾病、代謝疾病等業務領域。
華大基因（300676．SZ）
公司主營業務為通過基因檢測等手段，為醫療機構、科研機構、企事業單位等提供基因組學類的診斷和研究服務。公司業務布局生育健類服務、腫瘤防控類服務、病原感染類服務、多組學大數據與合成業務、精準醫學檢測綜合解決方案等5大板塊。在本次新冠COVID－19疫情中，公司作為國內首批核酸獲證的企業，并推出“火眼”實驗室一體化綜合解決方案服務，公司在全球近30個國家和地區建立了80余座火眼實驗室，最大日檢測通量超過100萬人份，為疫情防控貢獻了較大的力量，也為公司貢獻超50億元收入。
華大基因控股子公司華大因源的新冠病毒抗原檢測試劑近期也已獲得NMPA批準，華大基因旗下也集齊了核酸檢測試劑、抗體檢測試劑和抗原檢測試劑。單考慮新冠抗原檢測市場，預計隨著國內新冠抗原居家檢測市場的擴容，公司以市占率10％測算，新冠抗原檢測檢測將為公司貢獻收入增量也在10－15億元。
諾唯贊（688105．SH）
公司自成立之初專注分子類生物試劑業務，已發展成一家圍繞酶、抗原、抗體等功能性蛋白及高分子有機材料進行技術研發和產品開發的生物科技企業。根據Frost＆ Sullivan，2020年公司在國內分子類生物試劑市場占據約4．0％的市場份額，總排名第五，在國內廠商中排名第一。得益于關鍵共性技術平臺的延展性，公司利用自產的核心原料建立POCT產品線、開展制藥及疫苗CRO服務、研發抗體藥物等，是國內少數具備從核心原料向下游差異化拓展能力的生物試劑企業。
三大應用場景產品迭代，拉動收入快速增長。公司主要分為三大事業部：生命科學事業部、體外診斷事業部和生物醫藥事業部，分別對應公司的三大主營業務。其中生命科學業務以科研、測序、診斷等所必需的分子類生物試劑為主，是公司的“穩底盤”業務，2017－2020年均占到主營收的85％以上（剔除新冠）；體外診斷業務以自主開發的POCT產品和POCT診斷儀器為主，是公司的“高成長”業務，2020年占主營業務收入的12％左右，2017－2020年CAGR約440％（剔除新冠）；生物醫藥業務從2020年開始布局，主要從事制藥及疫苗企業CRO服務、抗體藥物研發等，是公司的“高潛能”業務，2020年暫未取得營收，有望短中期帶來彈性增長。
3．7 全球參與者
全球參與者主要有：雅培Abbott Diagnostics Scarborough（ABT．N）、窺得兒醫藥Quidel Corporation（QDEL．O）、Orasure Technologies、Becton，Dickinson and Company（BD）、Celltrion USA、InBios International、SD Biosensor等。
Becton，Dickinson and Company
BD是世界上最大的研發、生產和銷售醫療設備，醫療系統和試劑的醫療技術公司之一，致力于提高全世界人類的健康水平，BD專注于改進藥物傳輸，提高傳染性疾病和癌癥診斷的質量和速度，推進新型藥物和疫苗的研發與生產。BD公司具有強大的研發能力和世界上最棘手的多種疾病進行斗爭。公司于1897年在紐約成立，總部位于美國新澤西州的富蘭克林湖，業務遍及全球。公司的業務可分為BD醫療、BD診斷和BD生物科學三大類。生產銷售包括醫用耗材、實驗室儀器、抗體、試劑、診斷等產品。公司的服務對象包括醫療機構、生命科學研究所、臨床實驗室、工業單位和普通大眾。
BD在中國發展迅速。通過整合，成立了以上海為BD中國區總部，北京、廣州等十四個辦事處為核心的業務格局，帶動輻射全國；有員工近2500人。BD在中國市場推出的產品包括三大部分：醫療產品、診斷產品和生物科學產品。
雅培 Abbott Diagnostics Scarborough（ABT．N）
1888年，雅培藥廠由創辦人華萊士·雅培（Wallace C． Abbott）博士在美國芝加哥成立。雅培全球100，000多名員工，助力世界160多個國家和地區的人們活出精彩。早在20世紀30年代雅培就在中國開展業務，并自1988年經營。雅培除了在上海設立了中國總部之外，還擁有23個辦公室、4家工廠和3個研發中心，以及6，000多名員工。
雅培作為全球醫療健康行業領導者，幫助人們在生命各階段生活得更美好。雅培為生命健康帶來前沿科技，領先產品遍及診斷、醫療器械、營養品、藥品等醫療健康領域。雅培全球109，000名員工，助力世界160多個國家和地區的人們活出精彩。雅培在中國擁有超過6，000多名員工，總部位于上海。
窺得兒醫藥Quidel Corporation（QDEL．O）
Quidel Corporation是一家成立于特拉華州的企業。公司于1979年開始運營并在1983年生產出其第一份產品，即以油量尺為基本的妊娠檢測產品。公司在快速診斷檢驗解決辦法的研發、生產喝水市場營銷領域占據領導地位。這些診斷檢驗解決辦法主要包括傳染類疾病的應用、女性健康和胃腸道疾病。
公司將其產品直接銷售給終端客戶以及經銷商，無論售賣給誰，此產品都是用于專業使用，主要在醫師辦公室、醫院、臨床實驗室、參考實驗室、主要大學、零售診所以及健康檢驗中心。公司通過全國和地區性的經銷商以及直銷網點將其產品在美國進行市場營銷。在國際上，公司通過經銷商的安排運作，主要在日本和歐洲出售其產品，并對其產品進行市場營銷。
第四章 未來趨勢
全球需求持續旺盛，市場規模預計持續擴大
綜合來看，目前國內外市場對于新冠抗原檢測試劑的需求較大。海外市場方面，根據海關總署數據顯示，2021年我國新冠抗原試劑盒出口金額高達714億元，預計隨著疫情反復，今年海外市場對新冠抗原檢測試劑的需求仍然旺盛；國內市場方面，僅考慮《方案》中的三類消費群體，消費量就不容小覷。隨著后續政策的持續落地，以及國內市場的發展，我國居民對新冠抗原檢測試劑使用的場景將會更多，預計后續國內市場空間有望持續打開。
圖：我國新冠抗原檢測試劑應用場景展望
資料來源：千際投行，資產信息網，觀研天下
假設中國每人都需要新冠抗原自測產品，綜合考量人口增長、價格、使用間隔等因素測算出新冠抗原自測市場空間容量情況。至2027年，中國新冠抗原自測市場容量或將逼近2．1萬億元。假設其他國家對家庭自測用抗原自測產品的政策不變，根據中國和全球人口數量比例、人口的增長率（根據《國家人口發展戰略研究報告》）、中外檢測盒的價格，以及Grandview Research披露的6．7％的年復合增長率等的基礎上進行計算后可知，即使中國市場開放，年復合增長率亦變動不大。2021年抗原自測市場將超1500萬美元；至2027年，其市場規模將受中國市場的打開而擴大超2200萬美元。
圖：2022－2017年中國新冠抗原自測市場空間容量測算（單位：億元）
資料來源：千際投行，資產信息網，前瞻經濟學人
圖：2020－2017年全球新冠抗原自測市場規模及市場前景（單位：百萬美元）
資料來源：千際投行，資產信息網，前瞻經濟學人
盡管目前國內新冠抗原檢測試劑降價壓力大，但是考慮到我國人口基數大且國內政策利好，未來，隨著海內外市場需求的增長，我國新冠抗原檢測試劑市場規模也將持續擴大，有望成為千億級市場。
除此之外，由于新冠抗原檢測技術壁壘并不高，所以隨著國產抗原檢測產品獲批的加速，產品獲批國內上市的企業數量也會逐漸增加，未來行業內企業之間的競爭將會愈發激烈。在這一過程中，一些原本已經在海外市場站穩地位，銷量領先，知名度較高且供應能力較強的公司具有先發優勢，將進一步受益。區域布局方面，前期市場份額大概率會按當地地區來，比如天津應該會優先考慮九安醫療產品，廣東則會優先考慮萬孚生物，各個地方政府也會優先采購當地企業的產品。
中國技術領先，全球將先一步達成智能化銷售
全球和中國因目前發展形式略有不同，全球和中國的發展趨勢也有所不同。從技術層面來看，中國在國際上稍勝一籌，故技術的發展將連帶著產品的發展要更為前驅。而因中國在銷售經驗缺乏，故在銷售渠道上，全球或將先一步達成智能化銷售。
（1）全球
? 技術趨勢：檢測的靈敏度提高、縮短檢驗時間、 多元化技術原理保證準確性
? 產品趨勢：或將朝著更簡易操作／一體化（非套件）的形式發展
? 區域趨勢：為滿足龐大的供應量，以中國內陸地區為首的亞洲國家新冠抗原自測盒產量及出口量將增大
? 銷售渠道趨勢：自動化售賣等智能化渠道
（2）中國
? 技術趨勢：針對新變異毒株的檢測靈敏度和準確性將持續提高
? 產品趨勢：或將朝若更簡易操作／一體化（非套件）的形式發展
? 區域趨勢：產量和出口量增大、廣東地區或將背靠優秀的技術及制造業基礎，拿下中國第一新冠抗原檢測市場的區城第一
? 銷售渠道趨勢：普通銷售渠道
從目前全球和中國的技術、產品、布局現狀來分析，中國新冠自測行業開放后，對全球的新冠自測市場的影響有限，但在技術層面來看，中國的技術將推動全球的技術水平增長。
圖：中國新冠自測行業開放后中國和全球新冠抗原檢測市場現狀趨勢和對全球的影響總結
資料來源：千際投行，資產信息網，前瞻經濟學人
Cover Photo by Louis Reed on Unsplash
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原文標題 : 2022年新冠檢測行業研究報告
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