2022年醫院行業研究報告
3．3 行業發展驅動因子
對于公立醫院，由于其歷史比較悠久，有一些大型的醫學類院校賦予它一種天然的人才網，從市場占有率來講，其在體量和服務能力如年診療人次、入院人次較其他醫院具有絕對的優勢。
對于民營醫院，其得以發展的驅動因子有：
（1）政策鼓勵
國家鼓勵民間資本投資醫療行業，更多的是指導性意見而缺少可操作落地的實質性方案。各地區根據自身經濟發展的實際情況出臺各自的政策，因此，民營醫院需要深刻領會當地政策，把政策用好用活�！胺o禁忌即可為”成為民營醫院掌握政策的尺度。
（2）準確定位
現階段民營醫院的角色定位是作為公立醫院的補充，補充市場不足、填補空白、增強薄弱，與公立醫院錯位發展，成為民營醫院生存之本。當地公立醫療服務不足、空白、薄弱的項目，顯然依靠當地技術力量是不能解決的，需要民營醫院憑借自身靈活的用人政策、對外合作便利、政策支持和民營體制等優勢去實現。
（3）體制優勢
民營醫院具有靈活的運營模式、較少的對外合作限制、市場化的人力資源制度、盈利性醫院的自主定價權和市場為導向的產品，在一定程度上彌補了可控資源的不足。民營醫院必須充分利用自身優勢，在管理效率上優于公立醫院，方能在市場上獲得競爭優勢。
3．4 行業風險分析和風險管理
表 常見行業風險因子
資料來源：資產信息網 千際投行
公立醫院經濟性活動風險主要集中在三個方面：重要業務領域、重大業務事項、重點業務環節。
在全面控制的基礎上，重點關注醫院的重要經濟活動和經濟活動的重大風險。涵蓋預算控制、合同控制、收支控制、政府采購控制、資產控制、建設項目控制、醫療業務管理控制、科研項目和臨床試驗項目管理控制、教學管理控制、互聯網診療管理控制、醫聯體管理控制、信息系統管理控制，其中：預算控制和合同控制是手段，其他控制是內容。醫院根據自身的內部控制目標和建設規劃，有針對性地選擇控制對象�？刂茖ο罂梢允钦麄�醫院或某個部門（科室），也可以是某項業務、某個項目或具體事項。
對于民營醫院來說，其常見的風險有：
（1）平臺管理水平落后
沒有解決民營醫院生產商和消費者之間的天然矛盾。部分民營醫院企業對加盟者審核不嚴格，導致服務水平層次不齊。民營醫院行業的利潤主要來自壓縮原材料，嚴重影響產品和服務質量。
（2）行業本身局限性
民營醫院屬于低頻率，要求高，服務周期長的行業，消費行為不能隨時發生，頻次高且要求高。民營醫院傳統行業通過中間信息不對稱賺錢模式價格透明，缺乏盈利點。
（3）行業服務無序化
民營醫院行業標準不成體系，服務質量很大程度上依賴于設計等個人等個人能力，難以規劃管理與復制。民營醫院行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。
（4）供應鏈整合度低
民營醫院行業供應鏈涉及品類繁多，小型企業難以為繼，初期投入過大，打不起價格戰民營醫院行業產品標準化程度低，導致生產周期長且成本高。
（5）研發設計能力不足
民營醫院行業研發設計人才供需失衡，無法滿足用戶個性化需求。民營醫院行業設計與市場需求不符，交付給消費者的設計產品匹配性不足。
3．5 競爭分析
市場競爭環境——基于波特五力模型分析
（1）同業競爭者威脅
衛生行政部門對醫院采取分級管理，按其功能、任務不同，分為三級十等，同時要求各級醫院之間建立與完善雙向轉診制度和逐級技術指導關系。本來，患者方便就醫的要求決定了醫院服務的輻射范圍，由于醫療行業先天性的經濟特點決定了該行業的零散競爭格局，限制了醫療機構的發展規模和速度。但隨著人民生活水平的提高、醫療期望值的提升、交通運輸的便利，高等級醫院的就診量劇增，高等級醫院承擔很多低等級醫院的任務，同時使少數高等級醫院的規模急劇擴大。
高等級醫院規模擴張過程中，投入巨額的固定成本和人力資本，使其在提供高端醫療技術服務的同時，仍然愿意承擔中低端的醫療技術服務來消化自己的前期的固定成本和人力資本。而醫療需求市場的增長相對緩慢，使中低等級醫院的就診量大幅度下降，同時由于醫療行業資產專用程度高，退出機制模糊等原因致使退出壁壘高，迫使經營不善的醫療機構繼續留在行業內，使其在中低端技術方面進行劇烈競爭。
（2）替代品威脅分析
所謂替代品是指在功能上實現對另一產品替換的其它產品，它對原來被替代者的威脅主要來自于對市場和消費者的爭奪，也就在于對方是否具有盈利能力，其產品在質量和功能方面用戶的滿意程度如何以及用戶轉向替代品的難易程度。
醫療服務和其他服務存在本質的區別，其他服務可以通過價格來調整替代品和被替代品的市場占有率，但醫療服務方面如出現替代品后，替代品就會完全取代被替代品，因為醫療服務的替代品往往是高端技術服務，具有準入門檻高、價格昂貴、操作難度大、創傷性小的特點。如超聲內鏡的開展，使之前需要開胸開腹的手術，直接在內鏡下進行操作，但在一定區域內能開展該項技術的往往只有極少數幾家綜合性三甲醫院或三特醫院，使其他一般醫院開展常規手術的業務需求變為零。
隨著科技的發展，極少數高等級醫院提供的高端技術服務具有完全替代其他醫院開展的技術服務，形成天然的技術壟斷。
（3）需求方威脅分析
患者在接受醫療服務的過程中，因缺乏專業知識，在醫療服務的數量、價格、質量上都沒有討價還價的余地，這是醫療行業的獨特優勢，但這種優勢的大小在不同等級醫院的體現是不同的。
在醫療行業中的醫療機構由于處在不同的競爭地位，對患者的控制力截然不同，那些不具備競爭優勢的醫院對患者沒有多大控制力，患者可以有比較大的選擇空間。但是高等級醫院提供的高端醫療服務，由于技術和數量的壟斷，患者根本沒有議價的能力，也沒有多大選擇的空間。
（4）供求方威脅分析
提供給醫療機構藥品、器械、設備等生產企業，數目眾多，相互之間競爭激烈，沒有對醫療行業形成高的轉換成本，并且在產品銷售上對醫療行業具有很大的依賴性，因而醫療行業對供方有強大的控制力。特別是大醫院對供應商的控制力更強，甚至可以要求提供附加在產品上的其他額外服務，如免費的產品使用指導，產品特殊包裝等。
（5）潛在進入者威脅
潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一關鍵要素，他會帶來新的生產能力，要求一定的市場份額。對于醫療行業來講，進入威脅的大小主要取決于進入壁壘，進入壁壘主要反映在三個方面：
一是規模經濟。一定區域內，少數幾家高等級醫院可以自己的品牌優勢，形成規模經濟，有效地整合其成本，獲得高額利潤。例如，地區性大醫院托管縣里的一些醫院，憑借大醫院的品牌優勢，只需很少的投資便可利用它的品牌等獲得非常可觀的經濟利益。
二是客戶信任度。高等級醫院往往具有悠久的歷史，在地區內甚至在全國都具有非常大的聲譽，同時高等級醫院往往具有醫學高等院校為背景，幾個因素使患者對其忠誠度和信任度極高，使高等級醫院具有非常大的市場需求。
三是醫療技術服務。衛生行政部門對醫療技術采取分類管理，根據技術的安全性、風險高低、資源的稀缺程度等將醫療技術分為三類。二、三類技術需要進行嚴格的審批，準入門檻高，很多高端醫療技術只有少數幾家高等級醫院能開展，其他醫院根本不可能進入。
基于SWOT模型分析
以南京鼓樓醫院為例，分析該醫院開展國際交流合作工作的優勢、劣勢、機遇、挑戰。
（1）優勢（S）
深厚的外事發展底蘊和實力。始建于1892年的鼓樓醫院是全國較早的西醫院之一，地處江蘇省省會南京市，即“一帶一路＂交匯點重要樞紐城市。本部院區位于南京市中心區域，國際院區位于全國第13個、江蘇省首個國家級新區—江北新區，地理位置優勢明顯，是給醫院帶來利好政策、資源和平臺的先決條件。
該醫院于1987年成為南京大學醫學院附屬醫院，南京大學不僅為其持續培養和輸送優質人才，更在醫療、科研、教學等領域與醫院分享國際資源。醫院國際交往起步早，最早可追溯至1964年醫務人員赴非洲開展醫療援助。該院的因公出訪體量大，占南京市衛生系統出訪總量的80％以上。通過整理和分析醫院外事檔案資料，醫院的國際化發展歷程大致可以劃分為三個階段：履行國家外交使命期、融入改革開放大局期、把握重要戰略機遇期。
支持型的組織架構。加強黨中央對外事工作的集中統一領導和公立醫院黨的建設是針對我國處于特殊歷史階段和中國特色社會主義制度下的客觀要求。南京鼓樓醫院明確院黨委對外事工作的統一集中領導，黨委書記全面履行“第一責任人＂職責，將之前的外事科升級為國際交流合作處，賦予部門更大的能動性。
相對完善的學科和人才基礎。學術交流合作的成敗取決于學科所在領域的綜合實力，尤其是學科帶頭人和后備人才的學術水平、科研能力及對外交流能力。學科建設是公立醫院高質量發展的核心內容。
（2）劣勢（W）
缺乏頂層設計布局。醫院國際交流合作工作存在零散性、隨機性特點，總體思路不明確。合作通�；跉v史淵源、經驗主義，或某一特定學科的聯系，往往局限在科室或個人，沒有進一步提升至醫院。缺乏頂層設計和統籌規劃導致南京鼓樓醫院各層面國際化發展不均衡，部分優勢學科發展后勁不足，人才梯隊斷檔；部分�？贫ㄎ惠^低，滿足于常規工作，缺乏創新活力，部分小科室默默無聞，與醫院整體要求不相適應。
缺乏考核激勵措施。對因公參會、研修、工作訪問人員，南京鼓樓醫院缺乏一套科學、公平、注重實績的評價考核體系，未能將科室發展、人員職務職稱晉升、評優評先、表彰獎勵與國際交流合作成果相結合，激勵力度有待加大，激勵措施有待創新。
（3）機遇（O）
國家政策支持。在全球突發公共衛生事件的影響下，十九屆五中全會提出實施更大范圍、更寬領域、更深層次的高水平對外開放，促進國際合作，實現互利共贏。＂人類命運共同體＂理念引領著新時代的中國國際發展合作。＂一帶一路＂倡議作為中國構建共同體的生動實踐，也為醫療衛生領域的國際交流合作搭建了更廣闊的平臺。
醫院發展新格局。南京鼓樓醫院深入貫徹落實黨的十九屆五中全會提出的＂加快優質醫療資源擴容和區域均衡布局＂戰略要求，主動融入城市發展大局，推動江北國際院區二期、溧水老年醫院、紫東院區建設。此外，該醫院聚焦＂面向＇十四五＇和2035，立足建設國際有影響，國內頂尖的大型創新型現代化人文醫院＂的遠景目標，為實現＂優秀醫學家誕生地、醫療新技術策源地、一流醫療服務示范地、醫院管理創新引領地＂發展愿景，持續加大對外事工作的戰略謀劃、統籌協調、服務保障和創新發展力度，為國際交流合作帶來了良好的發展機遇。
（4）挑戰（T）
新形勢影響。一方面，受2020年全球公共衛生事件的影響，人員國際往來受阻，線下“面對面、大活動、多聚集”外事交往模式受到巨大沖擊。另一方面，當今世界正處于百年未有之大變局，中美關系發生了很大的變化。
行業競爭加劇。
當前，醫療衛生領域競爭激烈，國內醫院普遍意識到加強國際交流合作、加快國際化進程是立于不敗之地的重要途徑，同城大型公立醫院在國際交流合作方面發展迅速，依靠戰略合作資源與美國知名醫院建立深度戰略合作關系。為配合南京市加快推進城市國際化發展要求，全市大型公立醫院紛紛開拓國際院區、中外聯合診療中心等搶占資源。多元化、國際化辦醫格局的形成給南京鼓樓醫院的國際交流合作工作帶來了更大的挑戰。
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