康灃生物在港交所開啟招股：持續大額虧損，朱軍為總經理
12月16日，康灃生物－B（HK：06922）在港交所發布公告，于2022年12月16日－12月21日招股，擬全球發售1111萬股H股，發售價確定為每股發售股份18．90港元，每手200股，預計將于2022年12月30日在港交所上市。
按發售價每股18．90港元計算，康灃生物的募資總額約為2．10億港元，估計收取的全球發售所得款項凈額將約為1．40億港元。另據計算，康灃生物在港交所上市時的總市值約為45．19億港元。
據貝多財經了解，康灃生物的全稱為康灃生物科技（上海）股份有限公司。據天眼查信息顯示，該公司成立于2013年，當前的注冊資本為2．28億元，法定代表人為李克儉，股東包括高瓴資本、元生創投、天際資本等。
根據公開信息，康灃生物曾于2022年1月12日在港交所遞表，后2022年7月26日再次遞表。更新后招股書顯示，康灃生物宣稱其是“一家中國創新醫療器械公司”，并刪掉此前對“領先”字樣的表述。
據了解，康灃生物曾于2018年3月完成3000萬元A輪融資，2019年2月完成4500萬元A＋融資，2019年6月完成1500萬元A＋＋輪融資，A輪系列合計7000萬元。2020年末，康灃生物與寧波勝杰康生物科技有限公司完成戰略整合，組成一家新的公司。
本次上市前，上海仕地、寧波麟灃、寧波脈尚、寧波弘盈康、寧波康銳以及呂世文構成的一致行動人士合計持有康灃生物57．25％的股份。其中，上海仕地、寧波麟灃、寧波脈尚、寧波弘盈康、寧波康銳分別持股6．27％、27．91％、5．62％，5．45％，2．42％，呂世文持股9．59％。
貝多財經了解到，呂世文曾為康灃生物的董事，但在2021年12月調任為該公司的非執行董事。同時，呂世文還是寧波健世科技股份有限公司（下稱“健世科技”，HK：09877）執行董事、董事會主席兼首席執行官，擁有該公司51．53％的投票權。
此外，高瓴資本通過高瓴鈞恒持股8．48％，元生創投通過蘇州新建元二期創投持股5．39％，杭州比鄰星持股3．49％，蘇州比鄰星持股3．32％，Future X持股3．49％，劉亞持股2．22％，TD Engineering持股2．08％。
業績方面，康灃生物2020年、2021年的營收分別為905．4萬元、2242．6萬元，凈虧損分別為1．59億元、1．26億元。2022年前8個月，康灃生物的收入則為1643．1萬元，2021年同期為1206．1萬元；凈虧損6142．2萬元，2021年同期為9243．6萬元。
報告期內，康灃生物的現金流量均處于流出狀態。招股書顯示，康灃生物2020年、2021年的經營活動所用現金流量凈額分別為－3419．9萬元、6249．1萬元。2022年前8個月，康灃生物經營活動所用現金流量凈額為5996．9萬元，2021年同期為3388．0萬元。
截至2022年8月31日，康灃生物持有的現金及現金等價物為8769．6萬元，而截至2021年12月31日則為1．58億元。與之對應的是，康灃生物2022年前8個月的現金及現金等價物減少7219．3萬元。
2020年、2021年和2022年前8個月，康灃生物的研發開支分別為4230．7萬元、8982．7萬元及3575．1萬元。對于2021年的研發開支大幅增長，主要是康灃生物斥資5100萬元向刁月鵬購買兩項專有技術，以于在研產品的未來研發中使用有關專有技術。
康灃生物在招股書中表示，截至最后實際可行日期（2022年12月1日），該公司分別擁有與膀胱冷凍消融系統及內鏡吻合夾直接相關的三項及八項重大專利及專利申請。目前，該公司的所有產品及在研產品均由其自主開發。
據招股書披露，康灃生物在中國和海外共有110項注冊專利及44項待審批專利申請。于往績記錄期間，其已推出六款微創手術耗材產品，且已建立廣泛的分銷網絡。截至2022年8月31日，該公司已經與57家中國分銷商訂立分銷協議，以銷售商業化產品。
據智慧芽數據顯示，康灃生物共有76項專利申請信息，其中發明專利40項，占比52．63％。通過算法分析，康灃生物的專利布局主要專注在消融導管、液體發生器、制冷劑、設定壓力、工作氣體等技術領域。
目前，康灃生物的高管包括董事會主席（即董事長）兼執行董事李克儉、執行董事兼總經理朱軍、首席財務官兼董事會秘書劉偉等人。其中，李克儉為康灃生物的個人投資者——李輝的胞兄，其于2013年開始擔任康灃生物董事會主席兼董事。
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