抗原試劑盒需求爆發，涉及哪些上市公司？
12月13日0時，為進一步優化防疫政策，“通信行程卡”宣布正式下線。此前，國務院聯防聯控機制在12月7日召開新聞發布會，在“二十條”的基礎上公布了疫情防控的“新十條”措施，不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢等措施，允許無癥狀和輕癥居家隔離，不再實施封控管理。
防疫政策的進一步優化，讓核酸檢測的市場規模驟減，多地核酸檢測項目被叫停，而此前通過核酸暴利位于資本市場大門門前的核酸檢測公司，再次被推上了風口浪尖。
01
疫情防控政策大剎車，涉核酸公司的最大隱患發生
三年疫情，使得核酸檢測產業鏈應運而生，此前動輒全民核酸以及常態化核酸短時間內為相關企業創造了巨大的財富。而隨著業績的膨脹，不少核酸公司扎堆上市也引起了市場的憤怒，以及對禁止核酸公司上市的呼吁。
反對核酸公司上市的聲音如此強烈，最大的原因是核酸公司的業務單一且并不持續，隨著疫情的消散和管控措施的變化，這類應急管理下的需求就會很快消失，屆時核酸檢測公司將面臨生死存亡的轉型問題。
翌圣生物成為核酸企業上市從嚴審核后，首家被取消上市申請審議的公司。然而，在核酸檢測公司負面消息發酵之前，就已經多家核酸檢測相關的企業成功IPO。據調查，今年已有5家核酸產業鏈公司過會，分別為康為世紀（688426．SH）、達科為、致善生物、瑞博奧、菲鵬生物。
（數據來源：各公司招股書）
核酸公司上市的底氣，無非是此前全國范圍內的大規模核酸讓相關公司的業績實現爆發式增長，然而隨著疫情防控政策的大剎車，核酸檢測規模驟減，核酸產業鏈公司此前被質疑的最大隱患，依賴核酸檢測業務的收入不穩定性，已然發生。疫情下的行業風口也在發生改變。
02
抗原檢測試劑盒需求激增，疫情紅利的方向轉變
抗原檢測測的是病毒表面的蛋白，在國內一開始是作為核酸檢測的補充。隨著疫情防控措施的完善，多地鼓勵自備抗原試劑盒，隨之而來的還有抗原檢測試劑需求的激增。
12月8日，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組印發《新冠病毒抗原檢測應用方案》，有自主抗原檢測需求人員、人員密集場所的人員、居家老年人和養老機構中的老年人，可以隨時自主進行抗原檢測，也可以按照所在機構（企業、工地、大學等）要求開展規定頻次的抗原檢測。《方案》的發布進一步打開了抗原檢測試劑盒的應用場景，同時，12月8日，國家藥監局發布《關于延長新冠病毒抗原檢測試劑注冊證有效期的公告》，已獲準注冊的新冠病毒抗原檢測試劑，其注冊證有效期在原有效期基礎上延長6個月。
抗原試劑檢測有望成為主要的檢測方式，短期內居民及企業等積極采購檢測試劑盒的需求推動市場訂單的暴漲。第三方統計數據顯示，目前抗原檢測試劑盒的日均銷量較11月份增長了400多倍，當前的市場儲量難以滿足短期爆發的需求。為了增加供給，藥監局加快了新冠病毒抗原檢測試劑產品的批準速度。
截至12月12日，國家藥監局已批準42個新冠病毒抗原檢測試劑產品，包含膠體金法31種、乳膠法8種、熒光免疫層析法3種，涉及的上市企業有24家，包括萬孚生物（300482）、諾唯贊（688105）、麗珠集團（000513）、基蛋生物（603387）、華大基因（300676）、易瑞生物（300942）等。
（數據來源：國家藥監局，滿投財經整理）
疫情期間的風口從核酸檢測向抗原試劑轉向，產業鏈內的公司也有望受益于市場需求的上漲迎來業績的階段性爆發。但就持續性來看，與此前的核酸檢測一樣，抗原試劑盒的市場需求很大程度上取決于政策方向，產業鏈內的公司在受益于疫情紅利的同時，存在需求持續性不及預期和業績波動風險。此外，核酸檢測試劑盒的技術門檻并不高，競爭力大，潛在產能充足。隨著藥監局審批速度的加快，相信需求缺口會逐漸補足，產品的價格也會隨著下降。
參考美國的抗原試劑市場，相較年初約5美元／個的抗原試劑盒，當前的采購價已經下降至2．65美元／個，單價近乎腰折。隨著價格的下降，抗原試劑盒的利潤空間將進一步被壓縮。
那么，抗原測試從起初作為核酸檢測的補充，到如今成為主要的檢測方式，對核酸檢測公司的影響幾何？疫情防控政策的大轉向，必然會影響涉核酸檢測業務公司的業績，企業不太可能依賴核酸檢測這一項業務實現業績的持續增長，對于以核酸檢測作為核心業務的公司，或將面臨業務的大調整。
對于一些以核酸檢測為補充業務的企業，憑借自身的研發能力、市場渠道、經驗等，在疫情還沒有完全消散時，或將展現更多的業務可能性。例如從核酸檢測向抗原試劑進行調整，抗原試劑的技術門檻不高，率先獲批上市，潛在產能充足的企業，有望搶先獲得抗原試劑盒的增量收入，繼續享受疫情帶來的紅利。
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原文標題 : 抗原試劑盒需求爆發，涉及哪些上市公司？
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