骨科運動醫學：增長最快的骨科細分領域，國產率卻不到2%
當第11屆ISAKOS（國際關節鏡－膝關節外科－骨科運動醫學學會）在上海舉行時，姚明作為大會主席特邀代表，在會議上進行了英文演講。姚明出現在一個專業醫生交流的會議上，或許有些不可思議，但實際上，運動員是一個和運動醫學最緊密相關的群體。
隨著人口老齡化和全民健身的推廣，獲益于骨科運動醫學的群體變得越來越廣。在知乎上有這樣一個故事，一位醫生在看見朋友圈有眾多人在鍛煉健身后，開始苦練關節鏡手術，因為他預判在未來會有大量人群面臨運動損傷，運動醫學手術將成為骨科中具有發展潛力的領域。
事實上，這位醫生預判的趨勢已經在臨床中得到印證。根據中華醫學會骨科分會的不完全統計，2009年，我國完成關節鏡手術11萬余例。而現在據業內人士估計我國每年完成的關節鏡手術能夠達到60萬臺以上。
前10年的增長對于運動醫學來說還僅僅是個開始，目前，國內60％－70％的運動醫學手術依然集中在三甲醫院，接下來將有更多的醫院和城市普及運動醫學專科，運動醫學還將保持高速增長態勢。運動醫學已經成為骨科增長最快的細分領域。
除了高增長外，運動醫學這個細分市場的另一大特點就是進口壟斷，2017年，國內運動醫學市場國產占有率不足2％。
高增長、廣闊的國產替代市場讓人們對于運動醫學有了很大的想象空間，運動醫學有希望成長為手外科、關節置換外科、脊柱外科這樣的高成長性細分領域。運動醫學領域創業公司也受到了投資機構追捧，在近年內幾乎都完成了一輪融資。
骨科運動醫學未來將由哪些因素驅動增長？國內的骨科運動醫學創業企業將如何從進口壟斷的市場中突圍？動脈網（微信號：vcbeat）盤點了國內骨科運動醫學領域企業并采訪了相關業內人士。
骨科運動醫學：以最小的創傷達到最大的修復
骨科運動醫學是骨科醫學和運動醫學的分支學科。運動醫學的目標是以最小的創傷實現最大的功能修復。運動醫學產品主要是治療骨和骨之間的軟組織，比如跟腱、韌帶、半月板、肌腱、軟骨等創傷，半月板／交叉韌帶損傷、腱病、骨骼肌損傷、軟骨與骨軟骨損傷、關節不穩、關節盂唇損傷。
回顧骨科發展的歷史沿革，二戰后，槍傷的出現導致骨科中創傷這一細分領域開始迅速發展；19世紀50年代，關節開始成為骨科熱門細分領域，很多公司進行了關節置換的產品創新；到了70年代至80年代，脊柱外科開始蓬勃發展；骨科運動醫學真正誕生則是到了80年代。
真正意義上國內骨科的發展，則始于1996年。運動醫學在國外是獨立于骨科存在的專科。運動醫學包括四個R： reconstruction 、regeneration 、repair 和rehabilitation，只有 嚴格意義上的經過這四個階段才是運動醫學。
在國內，運動醫學起步時以關節鏡手術為主，運動醫學屬于臨床—外科—骨科下面的四級學科。現在由于全民健身運動熱潮的推進，衛健委要求每一個三甲醫院都要成立運動醫學專門專科，運動醫學定位為二級學科。
在現階段，國內的運動醫學適應癥主要是全關節鏡下或關節鏡輔助下的微創手術，對韌帶、關節囊、肌膜等軟組織的形態修復和功能重建，整體發展情況發展滯后于國外。
從運動醫學產品分類來看，運動醫學產品可以細分為三大部分，包括身體重建產品（骨折和韌帶修復產品、關節鏡設備、植入物、假肢、矯形器）、身體支撐和恢復產品（支架和支撐、理療設備、壓縮服）、配件。
而骨科運動醫學中的醫療器械產品則主要包括關節鏡系統（包括主鏡系統和動力刨削系統等）、重建系統（界面釘、帶袢鈦板）和修復類（半月板修復系統、人工韌帶等）。
運動醫學領域醫療器械分類
運動高值耗材產品種類繁雜，它的技術壁壘比一般的骨科醫療器械更高。由于國內運動醫學發展的時間較短，大量海外的運動醫學產品并沒有真正地進入中國。
當下的運動醫學正是20年前的骨科
近年來，全球骨科市場開始增長放緩。根據EvaluateMedTech World Preview2018－2024報告中的預計，診斷影像和骨科將是醫療器械領域中增長最慢的領域，2017年－2024年的增長率只有3．7％。雖然骨科市場已經結束了高增長的態勢，但是運動醫學卻是骨科中增速最快的細分領域。
運動醫學市場的快速增長，可以直接從全國關節鏡手術數量和運動醫學醫生數量兩個指標變化看出。
從手術種類來看，國內運動醫學市場中關節鏡手術的占比超過一半。目前，運動醫學的市場增長也主要體現在關節鏡手術的增長中。據IQVIA統計，目前我國的關節鏡保有量約8000臺，并以每年20％的速度增長。據Millennium統計，關節鏡手術臺數開展而言，美國2018年有約600萬臺，而中國僅有85萬臺。關節鏡微創手術切口小創傷小，現在運動醫學手術微創關節鏡下進行已經是共識。
最初，關節鏡只是設計為可視化和診斷機器。但是，隨著技術的進步，關節鏡從一種診斷工具被提升為一種手術。
作為診斷工具，關節鏡可以確認某些疾病例如滑膜皺襞綜合癥。另外一方面通過關節鏡施行以往開放性手術難以完成的手術如半月板部分切除術、踝距骨軟骨損傷清理等。該手術所需的工具和設備包括關節鏡主設備、關節鏡動力系統和射頻消融系統。人們對于微創手術的偏好推動了關節鏡市場的增長。
在手術數量上，在北京大學第三醫院這樣骨科領先的醫院，北京大學第三醫院運動醫學研究所病房床位68張，年門診量達7萬余人次，年手術量達到4500余例并逐年增長，僅前交叉韌帶重建手術（ACL重建手術）每年已經超過1400例，居全國首位。
在某些近年來才開展運動醫學的醫院，雖然手術數量不及大醫院，但增速迅猛。以新疆第一師醫院為例，該醫院2018年才開設運動醫學微創專科門診，即使開展較晚，專科門診開設一年以來關節鏡手術也已突破400例。運動醫學診療量突破4000例。
從醫生數量的變化來看，一位從業者表示：“在五年前，中國做運動醫學手術的醫生可能不足1000人，而今天至少有三四千人。最為直接的表現就是運動醫學學術會議上醫生的熱情，甚至像髖關節關節鏡這樣的子分科，一個會議都有1000多人參加。”
征和惠通醫療合伙人張志玲表示：如果用一句話定位運動醫學未來的潛力，現階段的運動醫學發展時期就好比傳統骨科在2000年。
根據中華醫學會骨科分會的不完全統計，2009年，我國完成的關節鏡手術11萬余例。如今，國內關節鏡手術數量沒有一個確切的答案，動脈網在調研中獲知業內人士估計，2018－2019年，國內開展的關節鏡手術數量大約在60萬－70萬臺。面對終端市場份額，一位業內人士直言，運動醫學終端市場份額大概有12億到13億元，這數字比很多市場調研機構給出的市場份額要小（根據Millennium的統計，中國2018年運動醫學市場規模為21．2億元，預計2021年增長到39．1億元，復合增長22．63％。），但是更能反應真實的市場大小。雖然目前市場份額并不大，但是在現有的增速下，運動醫學還有較大的增長空間。
根據IQVIA發布的《中國骨科器械市場全景報告》中的數據顯示，2015－2017年，美國運動醫學占整體骨科比例為17％，但是增速僅有6．5％，而中國運動醫學占骨科市場的15％，增長為24．3％。
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