2019醫療信息化中標數據分析,最高中標金額近1.2億元,三級醫院需求占六成
2019年公立醫院信息化招投標數據分析解構
數據樣本來源及說明:
動脈網數據團隊對中國政府采購網公開的2019年醫療信息化招標采購中標樣本數據進行監測,共獲取5628條中標數據。通過數據的二次結構化處理,我們提取出有效樣本4042條,總共涉及金額67.6億元。樣本涉及金額占預估2019年醫療信息化市場規模(600億元)的10%強。
同時,我國公立醫療機構屬于事業性單位,根據《中華人民共和國政府采購法》,政府機構可以通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價和國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式進行采購行為,但公開招標應作為政府采購的主要采購方式。因此,本次采集的數據樣本足夠大,能夠反映出醫療信息化市場的基本情況,具有相當的代表性,但動脈網并不保證其全面性。動脈網對這些醫療信息化產品的采購中標數據,在清洗整理后后續會納入到動脈網數據π欄目中,提供給VIP會員查閱。

整個數據樣本涉及招投標類型、發布時間、省市、行政采購、采購項目名稱、采購單位、中標單位、中標金額、信息化分類等30個維度的數據,我們將通過以上維度對信息化招標采購中標樣本數據進行基本數據分析及交叉數據分析,以此來觀察醫療機構信息化的采購路徑。
基本維度分析:
采購情況宏觀分析
我們首先來看看宏觀的統計情況。

數據來源:動脈橙數據庫
根據項目所在地進行統計,排名前三的福建省、山東省和廣東省的信息化項目數量占比遙遙領先,占據了總數量的38.3%,接近四成。初步來看,各省份信息化系統的采購情況與其經濟水平有一定關聯,具體的關聯我們將在之后做進一步的分析。因為本次數據的來源是中國政府采購網,我們也發現了如浙江、湖南等省市的采購數據和實際情況存在偏差。我們推斷這可能與部分省份的主要采購數據可能公布在其他的采購公示網站,所以該數據不代表各省份醫療信息化產品的實際采購情況,后續動脈網也將在其他渠道進一步完善信息。

數據來源:動脈橙數據庫
在中標企業的全國分布情況中,有16.7%的中標企業來自北京,獨占鰲頭,且與之后的省份拉開了差距,顯示了北京作為我國互聯網高地以及經濟政治中心的雙重優勢。排名第二至第四位的廣東、福建和山東也恰好是信息化采購占比的前三位,顯示各省份對本地企業仍然有一些傾斜。具體的情況我們將在之后加以分析。
值得一提的是排名第5-7的上海、江蘇和浙江。這三地的中標企業在占比中的比例明顯超過了各自省份在整個樣本中信息化項目采購數目的比例,這也顯示了長三角地區強大的醫療信息化產業基礎。

數據來源:動脈橙數據庫
在醫院采購情況中,三級醫院的采購項目數量占據了61.9%的比例。盡管二級醫院的數量遠比三級醫院更多,但資金的充裕程度和受重視程度上目前顯然不如三級醫院的。三級醫院因為醫療事務繁重、臨床管理和醫院管理的難度大、對新技術接受度高,所以對信息化需求極其強烈。同時,三級醫院信息化投入早,早期信息化項目也開始逐步淘汰和升級。
不過,隨著2020年全國啟動二級醫院績效考核,以及新冠肺炎疫情中表現出對醫療資源的擠兌,二級醫院的信息化進程可能在2020年有一個加速。

數據來源:動脈橙數據庫
醫療機構信息化系統的采購時間分布也與政府采購的時間分布相似:一部分持續時間較長的項目在年初即開始實施,隨后進入一個明顯的低谷,直到夏天之后開始迅速攀升。因為需要在年底前花完所有預算,使得12月成為全年的高峰。盡管“突擊花錢”的模式多有弊端,但在國家財政預算制度沒有改變之前,這種情況并不會有改觀。
公立醫療機構各類項目采購情況
公立醫療機構全年的采購情況中,哪些類型的信息化系統最常見?這些信息化系統在總的采購金額中又是什么樣的比例?這是我們接下來嘗試弄清楚的事實。

數據來源:動脈橙數據庫

數據來源:動脈橙數據庫
從統計來看,以HIS和CIS為代表的院端信息化項目占據了絕對優勢,共有2878個院端信息化項目,在信息化項目中占比高達71.2%,接近四分之三。在中標金額占比中,院端信息化項目的占比要略低一些,僅有65.4%。由于院端信息化屬于較為成熟的系統,單價并不高,本次統計2878個院端信息化項目的平均單價為153.6萬元,并不算高,與我們了解的情況一致。
本次統計樣本中中標金額最高的也是院端信息化項目,由福建省衛生健康委員會采購的“世界銀行貸款醫改促進項目福建省縣域醫療衛生信息化項目軟件集成實施服務(一期)”中標金額高達1.1987億元。
值得注意的是,在信息化采購項目數量中占比第二的是信息安全項目,共計459個,占比11.4%。當然,因為此類項目的價格并不高,其在采購金額中的比例不算高,僅有6.2%的占比。近兩年國家接連出臺了信息安全的相關法規政策,如《網絡安全法》《計算機信息系統安全保護條例》等。2019年5月,國家發布了《網絡安全等級保護制度2.0標準》,并將于2019年12月1日實施。該標準針對云計算、物聯網、移動互聯網、工業控制、大數據新技術等新興技術對安全標準提出了新的要求,并將遵循的法律條文從原本1.0標準的國務院147號令提高到《網絡安全法》。在政策的強力推動下,還未滿足新標準的醫療機構對信息安全項目的需求自然水漲船高。
GMIS區域信息化雖然項目總數為191個,數量占比只有4.7%,但全年接近5.99億元的金額在金額占比中達到8.9%。如果按照項目平均實施單價來計算,GMIS更是獨占鰲頭,達到313.4萬元,遠高于其他信息系統的項目平均實施單價。
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