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大盤全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌。

盤面上，AI概念股展開反彈，CPO、存儲芯片等方向領漲，拓維信息、德明利漲停；PCB概念股大漲，弘信電子、金安國紀漲停。房地產板塊震蕩走強，金科股份、榮盛發展等漲停。機器人概念股探底回升，雙飛股份、愛仕達、五洲新春等漲停。智能駕駛概念股尾盤走強，浙江世寶、瑞瑪精密漲停。板塊方面，PCB、存儲芯片、CPO、房地產等板塊漲幅居前。

下跌方面，稀土等周期股陷入調整，龍磁科技、鋅業股份等跌超5%。小金屬、CRO、中藥、稀土永磁等板塊跌幅居前。總體上個股跌多漲少，兩市超2700只個股下跌。

截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.55%，創業板指跌0.91%。滬深兩市今日成交額8198億，較上個交易日縮量480億。北向資金全天凈賣出13.44億元，其中滬股通凈賣出21.73億元，深股通凈買入8.29億元。

01

AI行情“卷土重來” 

今日AI行情“卷土重來”，相關概念板塊熱度大增，存儲芯片、CPO、光模塊等上游硬件端紛紛迎來拉升。其中，多只人氣股大幅走強，算力龍頭股拓維信息再獲漲停，股價也續刷年內新高；浪潮信息、鴻博股份、劍橋科技等前期大牛股也紛紛上漲。

綜合市場消息，關于AI有三個重磅利好：

第一，7月4日，2023全球數字經濟大會在北京開幕。工業和信息化部黨組成員、副部長王江平出席開幕式并致辭，其中提到“增強數字發展動能，加快大數據、人工智能、智能網聯汽車等戰略性新興產業的創新發展，大力發展先進制造業，促進數字經濟做強做優做大，培育經濟新引擎。”此外，華為開發者大會將于明日（7月7日）召開，華為云盤古大模型將迎來重大升級。

第二，7月5日晚間，中共浙江省委辦公廳、浙江省人民政府辦公廳印發《關于促進平臺經濟高質量發展的實施意見》的通知。《意見》指出，推動算力基礎設施建設，優化人工智能算力平臺布局，加強算法創新與應用，構建算法轉化與應用生態。

第三，據華聲在線消息，科技部日前批復，支持湖南大學國家超級計算長沙中心，建設國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺(籌)，這是湖南省首個獲批建設的國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺。

當前，AI正處于新一輪產業變革制高點。從規模上看，全球AI產業規模預計2030年將達到1500億美元，未來8年復合增速約40%，模型、數據和算力為人工智能發展三駕馬車。機構普遍看好AI中長期的主線地位。

不過，從市場整體來看，今日延續了昨日的弱勢整理結構，三大指數再度全線收跌，個股也是跌多漲少，量能進一步萎縮。可見今日AI方向的回暖并未與指數或者短線情緒形成共振。同時，游戲、傳媒等應用端午后回落，加之AI板塊前期仍具大量的套牢賣壓有待化解，本輪AI反彈的延續性仍有待考察。

02

市場進入中報窗口

除了AI行情回暖之外，今日A股市場還上演了一波“中報行情”。

近期部分A股公司發布中期業績預增公告，其中不少公司股價應聲大漲，重慶百貨、甘咨詢、等皆是如此，更大舉扭虧的蘭生股份更是迎來一字漲停。相反，智翔金泰、東岳硅材、萊斯信息、中遠海控等預虧/預減的個股今日股價則出現下跌。

可以看出，業績依舊是最好的試金石。

事實上，市場進入7月份，也正式進入了中報窗口。據不完全統計，截至7月6日早間，已經有111家公司公布了上半年業績預告。業績預告類型顯示，預增公司76家、預盈8家，合計報喜公司比例為75.68%；業績預降、預虧公司分別有15家、4家。

在業績預喜的公司中，以預計凈利潤增幅中值統計，共有21家公司凈利潤增幅超100%；凈利潤增幅在50%~100%之間的有28家。其中，保利聯合預計凈利潤中值增幅超30倍，暫居“預增王”；悅心健康預計上半年凈利潤中值同比增幅超20倍，暫居第二；中超控股預計凈利潤中值增幅超7倍，暫居第三。

從行業角度看，業績預喜的公司主要集中在汽車零部件、電力設備、醫藥生物、機械設備等行業。行業市場回暖、需求增加，公司生產經營全面恢復，降本增效、毛利率提升等是多家公司業績增長的主因。

往后看，伴隨著7-8月中報業績窗口期的來臨，以及穩增長政策的逐步發力，東吳證券建議可從三條線關注業績改善：一是出現利潤增速拐點的行業；二是庫存階段可能發生切換行業；三是中觀景氣指標回暖行業。

03

A股面臨三重拐點

今年以來，主題行情占據主導位置，隨著近期市場持續縮量、震蕩下行，下半年行情也愈發難以捉摸。后續，A股將如何演繹？前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，當前市場正處于三重拐點疊加的階段，投資者要堅定信心，通過配置好股票、好基金來抓住機會。

第一重拐點就是經濟增長的拐點。

今年上半年經濟增長呈現出弱復蘇的態勢，7月份開始一系列穩經濟增長的政策可能會逐步出臺，提升經濟回升的力度，當下正是經濟增長的一個拐點。對于下半年宏觀經濟，申萬宏源研究高級宏觀分析師屠強表示，經濟“N型復蘇”溫和向上的第三階段有望開啟。政策目前需要考慮的不僅是年內“逆周期調節”，而是對年內和明年的“跨周期調節”。預計穩增長政策更集中發力的階段在于明年，四季度中央經濟工作會議或將有部署。

第二重拐點是市場的拐點。

回顧今年上半年市場的上漲，主要是依靠AI和“中特估”兩大主線，如果剔除AI和中字頭板塊的貢獻，上半年很多個股價格其實在2900點之下。隨著一大批個股估值進入底部區間，探底回升值得期待。

第三重拐點是風格的拐點。

今年上半年市場風格顯著分化，除了AI和中字頭之外的其他板塊多數下跌，尤其是新能源等業績向好的賽道股更是深度回調。下半年，市場的賺錢效應將進一步擴散，投資者會更加關注上市公司的業績，市場風格將從炒題材轉向炒業績。

最后，回到A股本身，當前總量經濟相關資產的風險溢價處于歷史極值水平，一致預期隱含了指數深度調整的空間并不高，隨著指數底部初探明，國泰君安證券認為A股震蕩行情將徐徐升起，風格切換或將在秋季出現，建議關注三條配置主線：

主線一：低估成長。股價調整充分、盈利預期見底、中期周期復蘇與國產替代的板塊：半導體/自動化設備/創新藥。

主線二：AI及數字經濟產業成長向硬件與材料擴散。技術創新突破和資本開支擴張帶來上游基礎設施端的確定性高成長，積極布局需求放量且有國產替代預期的算力（光芯片/連接器/交換機/液冷/散熱/陶瓷外殼/存儲/PCB等）及中下游硬件和應用協同發展（傳媒/游戲/服務器/信創軟硬件等）。

主線三：國改新三年行動計劃與中國特色資本市場體系建設，“中特估+高股息+產業整合”攻守兼備：裝備制造/能源/交運。

       原文標題 : 突發，A股出現重大變化！