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太美醫療沖刺科創板：推動醫藥行業各環節數字化進程，騰訊、經緯持股超10%

2022-01-04 16:04

IPO早知道

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已累計與約1000家國內外醫藥企業及CRO企業開展業務。

本文為IPO早知道原創作者｜Stone Jin微信公眾號｜ipozaozhidao

據IPO早知道消息，浙江太美醫療科技股份有限公司（以下簡稱“太美醫療”）于2021年12月29日正式遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，華泰證券擔任主承銷商。

太美醫療本次擬申請公開發行股票不超過10，000萬股，計劃募集資金20億元人民幣。

成立于2013年的太美醫療作為一家基于云計算和大數據技術的生命科學產業數字化解決方案提供商，產品和服務覆蓋臨床研究、藥物警戒、醫藥市場營銷等環節。

具體來講，太美醫療目前提供的主要產品和服務可分為 TrialOS 醫藥研發協作平臺、數字化解決方案和臨床運營服務三大類別：

其一、“TrialOS 醫藥研發協作平臺”是指面向行業用戶的主站，即SaaS 產品的集成平臺，醫藥企業／申辦方、醫院／臨床研究機構、第三方服務商等相關方的工作人員通過平臺和相關 SaaS 產品開展在線協作，以數字化驅動臨床研究工作。

TrialOS 平臺實現了數據的高效傳輸、流程的緊密協作、標準的整齊統一，從而打破產業鏈各個環節的信息壁壘，實現醫藥研發領域的數字化運營。TrialOS 平臺基于產業生態協作的現實需求，以產業互聯網理念連接產業各方，建設支持醫藥研發行業高效運行的基礎設施，助力實現全產業的數字化運行。

其二、數字化解決方案則指太美醫療自主開發了數十款 SaaS 產品，支持醫藥企業／申辦方、醫院／臨床研究機構、第三方服務商等用戶類別，應用于項目管理、文件管理、藥物警戒、臨床數據管理、藥物分發、影像評估等多種場景，并在不同 SaaS 產品之間實現了數據的互聯互通，支持臨床研究的高效開展。

迄今為止，太美醫療向客戶所提供的解決方案主要包括臨床運營數字化解決方案、數據解決方案、獨立影像評估解決方案、數字化 SMO 解決方案、機構數字化解決方案、藥物警戒解決方案、醫藥市場營銷解決方案等。

第三、臨床運營服務則指太美醫療為藥物研發提供高質量的臨床運營服務，涵蓋 I－IV 期臨床研究及生物等效性（BE）試驗，且以創新藥臨床運營服務為主。此外，此外，太美醫療亦提供醫學注冊服務，包括覆蓋藥品全生命周期注冊文件的遞交管理，在此基礎上提供藥品申報和開發策略的咨詢，藥品臨床研究、生產、經營的合規性咨詢。

截至2021年6月30日，太美醫療累計與約1，000家國內外醫藥企業及CRO企業開展業務；累計為超過360家醫院／臨床研究機構提供數字化解決方案。

截至2021年6月30日，太美醫療電子數據采集系統（eCollect／EDC）產品累計支持了超過350家客戶的1，100余個臨床研究項目；臨床試驗項目管理系統（eCooperate／CTMS）產品則累計支持了超過100家客戶的新藥研發；電子文檔管理系統（eArchives／eTMF）產品累計支持了超過90家客戶的新藥研發。

值得注意的是，2018 年至2020年各年獲CDE批準上市的一類創新藥分別為9個、10個和15個，太美醫療的臨床研究SaaS產品分別支持了其中的2個、2個和8個，占比分別為22．22％、20．00％和53．33％。

而太美醫療2018年客戶在2019年留存率為85．12％，這批留存客戶在2020年的留存率 85．37％；三年持續留存客戶的客均收入從2018年的25．99萬元增長至 2020年的71．27萬元。2018 年至2020年，持續留存客戶產生的收入總額分別為0．55億元、1．03億元和1．50億元，2019年較2018年收入留存率為189．08％，2020年較2019年收入留存率為145．04％。

財務數據方面。2018年至2020年，太美醫療的營收分別為0．60億元、1．87億元和3．03億元，2019年和2020年的同比增幅分別為212．43％和61．68％；2021年上半年的營收為1．88億元。

2018年至2020年、以及2021年上半年，太美醫療的毛利率分別為38．61％、47．44％、40．94％以及39．24％。

自成立以來，太美醫療已獲得凱風創投、經緯創投、北極光創投、元生資本、五源資本、軟銀中國資本、賽富投資基金、常春藤資本、浙商創投、騰訊、云鋒基金、高瓴創投等十余家一線投資機構的支持。

IPO前，騰訊和經緯創投分別持有12．06％和10．03％的股份；凱風創投、北極光創投和五源資本則分別持有8．85％、5．92％和5．19％的股份。

這里需要指出的一點是，鑒于醫藥行業的產品研發模式、生產模式和營銷模式與其他行業存在較大差異，對醫藥數字化行業、SaaS 產品以及相關專業服務提出了更加專業化、精細化的需求，催生出了一批以醫藥行業作為主要服務對象的企業。

從全球來看，美國等發達國家在醫藥數字化領域發展較為成熟，以Veeva、 Medidata為代表的公司在醫藥臨床研發、醫藥市場營銷等領域均形成了完善的 SaaS 產品線，提供基于云計算模式的醫藥行業平臺化解決方案。此外，Science37 致力于開發創新臨床試驗模式、獨有的操作系統和平臺實現讓患者在家中參與臨床試驗，體現了未來臨床試驗的去中心化發展方向。

從國內來看，醫渡科技主要提供基于大數據和人工智能技術的醫療健康解決方案；泰格醫藥則作為國內CRO龍頭，形成了涵蓋臨床試驗技術服務、臨床試驗相關服務和實驗室服務等在內的較全的產品線，在部分業務中與太美醫療亦有直接競爭。