盤點32家互聯網慢病管理企業，3244億的慢病防控市場
2014年伊始，移動醫療開始大熱，一時間，數以百計的創業公司成立，其中主要面向患者端的項目有三大類：
第一類是以掛號和就醫服務平臺，第二類是以尋醫問藥并結合醫藥電商的平臺，第三類則集中于各垂直疾病領域和慢病管理。
根據前瞻產業研究院的數據顯示，近年來我國衛生總費用呈快速增長趨勢，由2010年的19980億元上升至2016年的46345億元，2010－2016年，復合增長率高達15％。
其中慢病支出占衛生總費用的70％左右，2016年約為32441．5億元。如果未來能夠將其中10％轉化為慢病管理費用，則市場規模將有3244億元，發展潛力巨大。
在慢病管理上升為國家戰略后，如何高效地進行慢病管理成為頂層設計的重要課題。而慢病管理體系復雜，涵蓋從醫院到藥店的各條線的服務，動脈網整理近年來慢病管理與互聯網結合的典型企業，試圖從數字化的路徑轉型中，探索出慢病管理的發展趨勢。
慢病管理的數字化拐點-傳統慢病：醫院服務為主，醫生管理為主
傳統的慢病管理模式以“診斷、治療，康復，隨訪”的流程為主，涉及患者、醫院、社區衛生服務中心三方。醫院和社區醫療服務機構是慢病管理的主要執行者，承擔起慢病中的預防、保健、醫療、康復、健康教育等多項工作。
慢病管理服務流程圖
在傳統的慢病環節中，管理的關鍵仍然是靠“人”。但是，由于優質醫療資源過度向大型醫療機構集中，基層醫療機構不僅缺少能夠承擔慢病管理的全科醫生、預防保健醫生人才，而且缺少足夠的服務設施和醫療設備，相關政策支持與財政投入也明顯不足，使得慢病患者未能充分信任基層醫療工作者和基層醫療機構。
以人群最大的糖尿病為例，一年按365天計算的話，合計8760小時，在中國傳統醫療條件下，糖尿病人一年可能只有6小時與護士、醫生、營養師及其他健康工作者接觸，剩下的8760小時只能依靠患者自我管理。
依靠互聯網解決的慢病管理訴求：場景家庭化和決策精準性
隨著新一代信息技術的發展， 移動APP、可穿戴設備在慢病管理 領域的應用日益增多。移動互聯網、物聯網、云計算、大數據等新一代信息技術的發展和普及，為慢病管理注入新的活力，創新了慢病管理模式。
面對傳統慢病管理的痛點，依靠互聯網解決的訴求是：場景家庭化和決策精準性。
健全的管理網絡是慢病管理的硬件基礎。目前，區域衛生信息平臺的建設效果尚未突顯，慢病患者的電子健康檔案、電子病歷等信息尚不能在不同醫療機構間有效流轉，使得醫生無法了解患者病史。
此外，我國居民健康檔案沒有統一的信息軟件，慢病監測網絡也未完善，尚未建立全國統一的慢病防治信息平臺，醫生缺少慢病患者有效的生活習慣和生活行為數據（如膳食、運動、行為習慣、健康心理等多方面數據），并且慢病患者自主監測的生命體征數據不連續且不能被醫生及時了解和監控，使得醫生對慢病患者的診療大眾化，難以做出個性化、精準化的診療方案。
影響慢病管理的發展因素
如何進行有效的患者教育和慢病管理，成為從國家頂層設計到基層服務機構的共同目標。在慢病管理借助互聯網實現患者、醫療機構的協同中，以下因素成為影響慢病的關鍵：
分級診療
慢病管理作為分級診療中落實基層醫療服務最重要的一環，從中央到地方的醫改紛紛采取“慢病先行”策略。
2015年底，國家衛計委下發《關于做好高血壓、糖尿病分級診療試點工作的通知》（下稱《通知》），明確了高血壓、糖尿病分級診療重點任務，要求根據高血壓、糖尿病等慢性病患病率、發病率、就診率和分級診療技術方案，確定適合分級診療服務模式的患者數量，評估病情和基本情況。加強信息系統建設，為適合分級診療患者建立聯通二級及以上醫院和基層醫療衛生機構的電子健康檔案（含高血壓、糖尿病專病信息）。并明確各級醫療機構在慢病方面的功能定位。
2016年，國務院發布了《深化醫藥衛生體制改革2016年重點工作任務》，加快開展分級診療試點。按照“基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動”的要求，以綜合醫改試點省份和公立醫院綜合改革試點城市為重點，加快推進分級診療，在70％左右的地市開展試點。
2016年6月，國務院醫改辦、國家衛計委等6部門聯合制定《關于推進家庭醫生簽約服務的指導意見》提出，到2020年，力爭將家庭醫生簽約服務擴大到全人群，基本實現家庭醫生簽約服務制度的全覆蓋。
2016年6月，國務院辦公廳印發《關于促進和規范健康醫療大數據應用發展的指導意見》，基本實現城鄉居民擁有規范化電子健康檔案和功能完備的健康卡。
從以上政策的簡單梳理可以看到，以慢病人群為切入口，借助互聯網等工具推進分級診療，重新分配醫療資源、并通過家庭醫生簽約服務等形式，規范健康大數據，提升公共衛生與健康管理水平這一目標，正在通過全盤的政策推動下逐漸成為現實。
醫保支付
根據國家衛計委的統計，我國慢性病發病率近年呈現快速上升的趨勢。《2017年中國衛生和計劃生育統計年鑒》數據顯示，慢病患病率持續增長，從2003年到2013年十年間，患病率增長近2倍。
隨之而來的是醫療費用支出的增長，2014年全國衛生總費用達35312億元，慢病導致的醫療負擔支出占總支出的70％，慢病導致的醫療費用占比之高不容小覷。
2017年6月，國務院頒布《關于進一步深化基本醫療保險支付方式改革的指導意見》。這一重磅《意見》的出臺，無疑將進一步加快醫保支付的改革進程。
要求顯示，對住院醫療服務，主要按病種、按疾病診斷相關分組付費，長期、慢性病住院醫療服務可按床日付費；對基層醫療服務，可按人頭付費，積極探索將按人頭付費與慢性病管理相結合；對不宜打包付費的復雜病例和門診費用，可按項目付費；探索符合中醫藥服務特點的支付方式。要強化醫保對醫療行為的監管，將監管重點從醫療費用控制轉向醫療費用和醫療質量雙控制。
根據艾瑞咨詢發布的《2016年中國互聯網慢病管理行業洞察報告》認為，由于城鎮基本醫保保險基金總支出中花費在慢病治療的醫保報銷費用占比較高，所以若想有效控制總支出的增長，則需通過基層首診，雙向轉診，急慢分治，上下聯動等方式對慢病進行有效管理，從而間接降低慢病治療費用。
互聯網＋醫療政策
對于慢病管理的分級診療需求，互聯網＋醫療的“解禁”成為市場最及時的“東風”。
政府對“互聯網＋”的態度從原來的禁止轉變為鼓勵各種嘗試，到2018年正式以國務院的身份發文，“互聯網＋醫療健康”迎來暖春，電子處方、在線醫療行為逐漸解禁。在涉及互聯網的市場，健康及慢病管理進入門檻較低，中小企業較易參與。
醫療機構管理慢病患者的問題在于數據的不連續與割裂，通常患者可能在社區衛生服務中心或二級醫院做完基本的檢測后，到上級醫院還需要做重復的檢查，以監測關鍵的指標，各級醫療機構間的數據并未打通。且醫院在院外的慢病管理是無場景的，這也就造成了數據的不連續性。因此，互聯網及智能硬件在整個慢病管理的流程之中扮演了重要的角色。
智能硬件成為數據采集的入口
關于物聯網技術應用于慢病管理的研究趨勢大體上是從著重于物聯網技術的信息系統到研究慢病管理平臺設計再到管理模式的構建。從模式看可分為政府主導與多方參與、醫院委托承建、企業租賃外賣、醫企共建等。
大數據和智能硬件的高速發展，可穿戴設備等在慢性病治療、監測、數據收集、管理、反饋與提醒的重要手段，尤其在糖尿病、心血管疾病等領域發展迅速，為基層健康管理，疾病監護提供了極大便利。目前個人健康管理手段多為手機APP、手環、血壓儀、血糖儀等軟硬件提供的健康監測、運動輔助、健康資訊、健康提醒等初級功能，尚在探索階段。
以智能硬件為入口的數據收集
如璽康醫療在6大終端場景鋪設了2萬多臺針對腦卒中防治的終端，覆蓋服務人數達2000萬人，其中會員200多萬，非會員1700多萬，預計2018年營收可達1．5億。
企業梳理：未來慢病管理的核心基礎仍在于數據積累
慢病管理的市場目前基本形成了以體檢服務、智能硬件生廠商以及醫療器械生產商為入口的行業格局。
互聯網慢病管理企業分類示意圖（來源：艾瑞咨詢，動脈網有部分刪改）
從上圖中，我們認為利用互聯網技術切入慢病領域的企業的主要方向在于數據監測、慢病提醒和藥械，包括智能硬件、健康云、大數據、在線問診、患者社群、遠程醫療、掛號導診、醫藥電商等諸多互聯網模式，成為互聯網企業與線下的醫療機構及健康管理機構形成綜合管理體系的最佳領域。
其中，慢病藥品類企業通常屬于傳統類別，研發藥品需要有強大的資金實力，互聯網企業不易切入，但是慢病藥品的數字化營銷確是屬于藥品研發、上市后的一個創新路徑。
另外，有觀點認為，未來慢病管理的核心基礎仍在于數據積累，因此，數字化轉型是必然趨勢。
從應用模式角度分析，國內外常見互聯網＋慢病管理應用主要有單一APP模式、“智能硬件＋APP”模式、慢病信息化模式、整合線上與線下資源的O2O 模式等類型，此外，還包括互聯網＋慢病管理與保險的合作類型，未在表格中列出。
注：在是否通過CFDA一欄，“√”代表“是”，“X”代表“否”，“△”代表不需要
獲得融資的互聯網慢病管理企業統計（數據來源：動脈網數據庫、國家市場監督管理總局官網）
慢病線上平臺：B端側重醫療機構，C端以智能硬件切入
ToB：服務于醫療機構，以信息化為突破口，搭建互聯網平臺／云平臺，連接醫療機構與患者，提高醫院或基層社區衛生服務中心的慢病管理效率。
案例
愛億生：GDS國家指南人工智能慢病管理系統
GDS國家指南人工智能慢病管理系統目前涵蓋高血壓、糖尿病、血脂異常、冠心病、腦血管病、痛風、半胱氨酸血癥七大病種，包含五大模塊，分別是個體管理、群體管理、協同管理、患者指導與醫療管理。 在社區醫院、區域醫聯體和城市慢病生態三大應用場景中，GDS系統輔助醫生，做醫生助手，指導患者；做患者身邊護士；支持院長、衛計委和社保，提供醫療管理平臺；為醫療、醫保和醫藥構建“三醫聯動”生態環境，提供商保和醫藥的運營平臺；GDS支持社區家庭醫生的簽約群體管理，同時協同專科醫師、全科醫師、健康管理師，在分級診療醫聯體中發揮作用。
控糖衛士：通過云技術搭建糖尿病管理信息平臺
控糖衛士針對糖尿病患者與專家醫生溝通的痛點，通過云技術搭建的慢病管理信息平臺。控糖衛士的醫生端主要對接糖尿病科室，并采取B＋B2C的商業模式，開展對患者的日常糖尿病管理和遠程會診，同時也開發移動端，實現糖尿病管理的移動化。
ToC：全流程慢病管理服務，以智能硬件成為數據采集的入口切入服務
慢病管理發展的關鍵還是在于設備本身。智能設備的芯片與算法，其所得的監測數據能否作為臨床決策的依據，是核心問題。如上圖中所示，部分智能硬件已經獲得了CFDA的認證，他們的數據采集與臨床檢查數據的誤差率已經非常之小了，而以醫療器械為入口的慢病管理模式，在不同場景鋪設設備，利用數據采集切入服務，對于企業來說這是一個很大的優勢。
案例
璽康醫療：以終端產品為入口切入慢病管理服務
璽康醫療在鄉鎮衛生院、村衛生室、社區診所、藥房、社區服務中心和社區服務站6大場景鋪設了2萬多臺針對腦卒中防治的終端，覆蓋服務人數達2000萬人，其中會員200多萬，非會員1700多萬，預計2018年營收可達1．5億。
萬達遠程：智能硬件－患者－醫療機構
萬達遠程以“居民健康管理信息平臺”為主要工具，將“云技術、物聯網、移動互聯網”等新興信息技術融入社區基本公共衛生管理體系和居民健康自我管理體系，同時與上海市申康醫聯工程、區域衛生信息平臺對接，完善居民健康檔案，建立起了“居民預檢、平臺預警、臨床參考、醫生管理”的整體服務流程，推出了“全程健康”的完善智能健康服務模式。 萬達遠程的慢病管理信息系統，除了提供老年人的慢病管理服務，還可以依托信息系統平臺，向成年人和兒童提供健康管理服務套餐、體檢服務和基因檢測等，豐富了萬達遠程的健康管理業務內容。
慢病管理＋保險：HMO模式開展慢病險
從慢病創業企業角度來說，打通保險，破除原有的重理財、輕保障的傳統保險，除了拓展服務功能，吸引更多用戶，更主要的是能真正為自家用戶提供切實所需的醫療保險，為用戶減少經濟負擔，降低醫療成本，既符合國家醫保政策的規定，也真正體現互聯網參與慢病管理的寶貴價值。
從商業保險公司的角度出發，與互聯網醫療企業合作，一方面可以開發新的險種，吸引更多保險用戶，另一方面可以更好的進行保險控費，降低保戶患病風險。同時也可以為自身品牌增加一定的社會價值。
商業保險與慢病管理的結合主要有兩種模式：一是藥品銷售與商業醫療保險的結合，介入慢病管理領域；二是醫療信息化公司與商業保險機構結合，提高商業保險對參保人健康管理的水平。
案例
“退糖鼓”：掌上糖醫＋太平保險
2015年年末，掌上糖醫攜手中國太平保險推出了糖尿病并發癥保險——太平糖尿病并發癥險，又稱“退糖鼓”。掌上糖醫作為互聯網慢病管理服務平臺，是該款保險產品的唯一慢病管理定制服務商，實現中國太平保險用戶的統一管理。所有保險用戶將享有掌上糖醫提供的優質血糖管理服務，優化自我血糖管理，進而降低并發癥發生率。
在合作方面，太平糖尿病并發癥險選擇僅對接掌上糖醫一家糖尿病管理平臺。掌上糖醫擁有完整服務體系的糖尿病管理平臺。掌上糖醫提供的多方位定制化服務體系，是以APP為核心，微信服務號、呼叫中心、線下診所等共同構成的立體的完整服務體系，可以為保戶提供線上線下無縫結合的定制化醫學服務體驗。
上市醫療企業涉足慢病管理的路徑
14家涉足慢病管理的上市醫療企業布局（不完全統計）
此前，動脈網曾整理過14家上市醫療企業涉足慢病管理的路徑，并歸納了四大方向：
1． 定增：獲得大量資金
2． 自建全環節慢病管理服務系統及平臺
3． 參股移動醫療、可穿戴設備相關公司，參股專科醫院
4． 成立投資公司，進行投資布局
互聯網工具的特征是快速傳播與復制，上市醫療企業的業務相對傳統，因此，觸網切入慢病管理領域，一是對自身業務線的延展，增加盈利點；二是這塊市場實在需求太大，醫療服務的核心是患者與醫生、醫療機構，需要一類工具能把這三者粘在一起。無論是對于藥企、器械企業還是信息化企業來說，慢病的特征與核心需求正是這部分企業開拓新業務的驅動力，能夠幫助他們快速的到達目標市場。
在《創新者的處方》中，有這樣一個觀點：盡管慢性病帶來了巨大的成本和痛苦，但今天的醫療商業模式中很少有將診斷和治療方案確定過程最優化的，也基本沒有能夠提高慢病患者依從性、引導其堅持治療的商業模式。
基于此，通過我們觀察，目前的互聯網＋慢病管理的核心仍然在于以下三方面：
1． 智能硬件介入，主要的作用是監測，其核心在于通過多維度的數據收集，簡化人力成本，提高管理效率；
2． 慢病管理的患者依從性依靠互聯網解決的概率較小，數據監測還需要后續的服務才能形成閉環；
3． 精準用戶流量的獲得和慢病的價值鏈創造，本質還是需要人的服務，各個環節都離不開醫生這個核心。
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