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DeepSeek-V4發(fā)布后的行業(yè)景觀

2026-05-07 15:56

DeepSeek-V4正式對(duì)外發(fā)布已經(jīng)有好幾天了，大家是不是感覺到，明顯沒有R1的熱度？的確如此。業(yè)界本來對(duì)DeepSeek新模型積攢了很高的期待，希望這家公司能再次帶來一個(gè)引發(fā)行業(yè)震動(dòng)的大核彈，要么全民刷屏，要么把英偉達(dá)上天的股價(jià)再次打下來。

顯然，V4并沒有在大眾層面掀起預(yù)想中的波瀾與熱議，甚至沒什么出圈的話題。不過，這并不意味著新模型無人問津，也不是幻方量化廉頗老矣。其實(shí)我所在的行業(yè)群、朋友圈，V4是有不少人討論、刷屏的。但討論的角度和話題，確實(shí)跟R1時(shí)代有著截然不同的畫風(fēng)。

簡(jiǎn)單總結(jié)了我見到的V4發(fā)布之后的行業(yè)景觀。從這些變化中，我們可以看到當(dāng)下的國(guó)民級(jí)AI公司到底在做些什么，大模型行業(yè)有哪些新的變化。

R1之所以炸裂，將DeepSeek捧上神壇，最核心的原因就是把英偉達(dá)股價(jià)給打下來了。一經(jīng)推出，直接沖擊英偉達(dá)資本市場(chǎng)估值。

但V4問世之后，英偉達(dá)股價(jià)不降反漲，小幅上漲超 4%，一有風(fēng)吹草動(dòng)就劇烈波動(dòng)的華爾街也格外平靜。

要知道，R1還是跑在英偉達(dá)集群之上，相當(dāng)于用海外的算力，捅破了它們自己營(yíng)造出來的泡泡。而DeepSeek-V4，全程基于國(guó)產(chǎn)集群訓(xùn)練，沒有提前給英偉達(dá)任何專屬測(cè)試、優(yōu)先適配的權(quán)限。按照常理來說，本該比上一次更有沖擊力，更能戳破英偉達(dá)高溢價(jià)的行業(yè)泡沫，可為什么這一次不奏效了呢？

很多人第一反應(yīng)會(huì)疑惑：是DeepSeek-V4不夠犀利了？這個(gè)問題我們稍后講，有一個(gè)情況大家可能沒有注意到，那就是今時(shí)不同往日。

此前，國(guó)內(nèi)模型訓(xùn)練幾乎都是跟英偉達(dá)深度綁定的，國(guó)產(chǎn)算力主要是推理，所以稍有變化，就會(huì)擠壓英偉達(dá)的商業(yè)空間。

但過去兩年多的時(shí)間，國(guó)產(chǎn)芯片的進(jìn)展比較大，V4發(fā)布后，華為昇騰、寒武紀(jì)、海光信息、摩爾線程、沐曦股份、昆侖芯、平頭哥真武、天數(shù)智芯在內(nèi)的八家國(guó)內(nèi)主流AI芯片廠商，都完成DeepSeek V4的兼容性驗(yàn)證與技術(shù)適配。當(dāng)然，也包括英偉達(dá)。

壟斷威懾力被稀釋，資本市場(chǎng)的過激反應(yīng)自然隨之消失。所以DeepSeek的英偉達(dá)效應(yīng)，也就這樣悄然失效了。

4月底，海外半導(dǎo)體廠商與國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商的股價(jià)均出現(xiàn)大幅暴漲，這也從側(cè)面印證，市場(chǎng)普遍看好全球算力領(lǐng)域的需求潛力，行業(yè)格局也從單一壟斷轉(zhuǎn)向共生、各自發(fā)力。這個(gè)景觀，或許標(biāo)志著一個(gè)時(shí)代的落幕。

DeepSeek-V4發(fā)布之后，圈內(nèi)很多媒體老師都有同一個(gè)疑惑：不知道是不是自己關(guān)注度不夠，感覺沒有去年那種炸裂的氛圍感。大家私下交流一對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)不是自己的問題，整個(gè)行業(yè)都集體冷靜了。一些解讀V4的文章，也沒什么流量。

不再能吸引全民熱議和自媒體扎堆拆解的DeepSeek-V4，到底是什么成色��？

像R1那樣B端、C端通吃的能力，確實(shí)是沒有了，V4的表現(xiàn)在大眾用戶和B端開發(fā)/企業(yè)用戶這兩類群體中，影響力比較參差。

在C端，同期海外GPT新品迭代過于逆天，性能突破拉滿，搶走了絕大部分全網(wǎng)注意力。相比之下，DeepSeek-V4 沒有拿出顛覆認(rèn)知的炸裂表現(xiàn)，沒有讓大家覺得“我的媽呀這也太強(qiáng)了”，C 端用戶感知不強(qiáng)，也就少了話題引爆點(diǎn)。

但B端的態(tài)度還是挺積極的。有不少企業(yè)開發(fā)者都第一時(shí)間進(jìn)行了實(shí)測(cè)，據(jù)反饋，他們對(duì)V4最滿意的地方：一個(gè)是成本，在100萬tokens上下文設(shè)置下，DeepSeek-V4-Pro相比上一代V3.2，僅需27%的單令牌推理FLOP，KV緩存占用更是降到只有原來的10%。推理算力大幅縮減，KV緩存斷崖式下降，直接節(jié)省大量HBM顯存資源，連鎖帶動(dòng)整體存儲(chǔ)成本往下走，給行業(yè)留出極大的降本空間。

還有一個(gè)是應(yīng)用層面，V4和各類AI智能體的適配比較強(qiáng)，OpenClaw、OpenCode 等主流AI代理都能無縫集成，而且價(jià)格僅為Opus的 1/58，更是GPT5.5的1/70。大家都知道agent是燒token狂魔，所以這一點(diǎn)備受開發(fā)者和企業(yè)的關(guān)注。

總體來看，V4確實(shí)沒有給普通用戶炸裂的體驗(yàn)感，這導(dǎo)致它的社交話題屬性快速消退。但這不代表模型沒有價(jià)值，反而說明行業(yè)正在褪去浮躁，從追逐C端噱頭，轉(zhuǎn)向深耕To B產(chǎn)業(yè)落地。

回想一下上一輪R1爆火，朋友圈刷屏的都是DeepSeek生成的炸裂文案、詩歌、小說，總之，大家驚嘆的是AI的能力。但這一次，我朋友圈的畫風(fēng)完全不一樣，DeepSeek-V4問世后刷屏最多、討論最多的，是技術(shù)文章中的一句格言：不誘于譽(yù)，不恐于誹，率道而行，端然正己。

模型能力，不再震撼我們。從業(yè)者最認(rèn)同的東西，變成了一種態(tài)度、一種理想主義宣言。這個(gè)社交媒體的景觀也非常有意思。我想，行業(yè)的集體潛意識(shí)或許都認(rèn)可，AI產(chǎn)業(yè)已經(jīng)到了褪去浮躁、靜水流深的階段，不應(yīng)該繼續(xù)無謂的算力軍備競(jìng)賽、模型內(nèi)卷。

之所以這么說，是因?yàn)榻螘r(shí)間以來，整個(gè)AI賽道都在瘋狂卷token，agent龍蝦帶火了Token經(jīng)濟(jì)，帶來了無限的應(yīng)用潛力和商業(yè)想象，但同時(shí)也催生了巨大的焦慮，從開發(fā)者、企業(yè)、普通人不斷外溢，大家都感到疲憊：技術(shù)工具迭代越來越快，算力成本越來越高，可又不敢不用、不敢不學(xué)，這種貓捉老鼠式的追趕到底什么時(shí)候是個(gè)頭？全社會(huì)為AI投入的巨額成本，到底能不能看到真實(shí)回報(bào)？可能很多人的腦海中，都曾浮現(xiàn)過這些疑慮。

這種局面下，行業(yè)其實(shí)早已不需要參數(shù)更夸張、能力更炸裂的模型核彈了。能讓大家感覺成本可控、ROI更清晰的技術(shù)方案，是大家真正渴求的。

而DeepSeek-V4發(fā)布時(shí)說的這句話，不誘于譽(yù)，不恐于誹，率道而行，端然正己，代表著一種踏實(shí)、有定力的做事風(fēng)格，比起炫酷的技術(shù)展演，更精準(zhǔn)地踩中了行業(yè)的痛處，引發(fā)了大家的共鳴。

DeepSeek-V4發(fā)布之后的行業(yè)景觀，結(jié)合起來看，部分呈現(xiàn)了當(dāng)下AI產(chǎn)業(yè)的真實(shí)縮影：國(guó)產(chǎn)算力+國(guó)產(chǎn)大模型的生態(tài)日趨茁壯，與此同時(shí)，跟風(fēng)蹭流量的泡沫開始褪去，C端的熱鬧抵不過真金白銀的ROI回報(bào)，踏實(shí)做事、降低成本，向大模型要收益，成為主流導(dǎo)向，這也是AI模型廠商的全新競(jìng)逐焦點(diǎn)。

譽(yù)也好，毀也罷，用戶對(duì)V4模型自有判斷。但沒有人會(huì)否認(rèn)，DeepSeek依然是國(guó)產(chǎn)大模型中至關(guān)重要的存在，它的選擇，也部分彰顯著中國(guó) AI的前行方向。