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作者：Evin

編輯：劉致呈

審核：徐徐

出品：互聯(lián)網(wǎng)江湖

蘋(píng)果AI眼鏡真的要來(lái)了？

海外消息爆料蘋(píng)果AI眼鏡已經(jīng)設(shè)計(jì)定型，預(yù)計(jì)2027年上市。

蘋(píng)果做AI眼鏡，其實(shí)并不讓人驚訝，蘋(píng)果硬件業(yè)務(wù)的邏輯一直是“端到端全閉環(huán)”。

既然VR已經(jīng)做了，那么AI眼鏡自然也會(huì)做。

只是，蘋(píng)果入場(chǎng)之前，這個(gè)賽道已經(jīng)略顯擁擠。

有統(tǒng)計(jì)顯示，2025年，國(guó)內(nèi)發(fā)布的AI眼鏡產(chǎn)品超過(guò)40款。而天眼查APP信息顯示，成立一年內(nèi)的AI眼鏡相關(guān)企業(yè)就有一萬(wàn)多家。

賽道越來(lái)越熱，玩家越來(lái)越多。一場(chǎng)AI眼鏡全行業(yè)的生死肉搏的淘汰賽，似乎已經(jīng)不遠(yuǎn)。

AI眼鏡，是“大單品”還是“互補(bǔ)品”？

蘋(píng)果下場(chǎng)意味著一件事兒：產(chǎn)業(yè)鏈成熟了。

在硬件領(lǐng)域，蘋(píng)果不打無(wú)準(zhǔn)備之仗，蘋(píng)果當(dāng)年不是第一個(gè)做智能手表的，但Apple Watch 卻是一個(gè)具有開(kāi)創(chuàng)品類(lèi)意義的產(chǎn)品。蘋(píng)果也不是第一個(gè)做VR的，但蘋(píng)果的VR體驗(yàn)，卻是行業(yè)頂級(jí)的。

不僅是因?yàn)樘O(píng)果技術(shù)牛，更重要的是，蘋(píng)果總是擅長(zhǎng)集合成熟的供應(yīng)鏈技術(shù)，然后做出一款開(kāi)創(chuàng)性的產(chǎn)品。

現(xiàn)在，輪到AI眼鏡了。

巨頭接連下場(chǎng)，AI眼鏡行業(yè)很可能會(huì)快速分化，經(jīng)過(guò)短暫的增量，行業(yè)很快就會(huì)來(lái)到一個(gè)低利潤(rùn)率的競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

一場(chǎng)全行業(yè)的生死肉搏式淘汰賽，或許已然在路上了。

淘汰賽階段，AI眼鏡這個(gè)產(chǎn)品，有兩個(gè)核心的生存邏輯：

一個(gè)是“大單品”邏輯。

阿里千問(wèn)AI眼鏡、小度AI眼鏡、雷鳥(niǎo)、Rokid，都是把AI眼鏡作為一個(gè)“大單品”的邏輯來(lái)做的。“大單品”的一個(gè)核心邏輯是起量。

對(duì)于阿里和小度而言，只有起量才能承擔(dān)入口的各種功能。

千問(wèn)AI眼鏡要做的是把支付、搜索、AI電商消費(fèi)等能力裝進(jìn)眼鏡里，為阿里在AI時(shí)代上一道入口保險(xiǎn)。

因此，千問(wèn)AI眼鏡的產(chǎn)品重心不是硬件參數(shù)有多極致，而是如何盡可能多地承載大模型能力和服務(wù)接入能力。

千問(wèn)AI眼鏡S1正是沿著這條邏輯線設(shè)計(jì)的。所以，千問(wèn)AI眼鏡可以接入阿里支付場(chǎng)景、淘寶天貓的電商消費(fèi)、高德的打車(chē)服務(wù)。

說(shuō)白了，硬件是入口，重頭戲還是大廠體系內(nèi)的生態(tài)和服務(wù)。

同樣是“大單品”邏輯，雷鳥(niǎo)、Rokid 走的是另一條路。與阿里、小度們不同，雷鳥(niǎo)、Rokid們是把AI智能眼鏡當(dāng)作手機(jī)來(lái)做的。

所以，Rokid 在產(chǎn)品中加入了雙目光波導(dǎo) AR 顯示， 模型可自由切換，支持 89 種語(yǔ)言實(shí)時(shí)翻譯，功能拉得最滿(mǎn)。

Rokid 的思路很明確，希望在有限的產(chǎn)品體積內(nèi)，盡可能塞進(jìn)顯示、算力、續(xù)航、交互的全套能力，以期成為用戶(hù)日常隨身攜帶的獨(dú)立終端。

大單品的智能硬件，都逃不開(kāi)木桶理論——體驗(yàn)的短板，最終決定了市場(chǎng)規(guī)模的邊界。

iPhone air銷(xiāo)量為啥崩了？

不是因?yàn)椴粔蜉p薄，工業(yè)設(shè)計(jì)不完美，而是因?yàn)槠聊弧⒗m(xù)航的短板太短了。何況是眼鏡這個(gè)對(duì)重量要求苛刻到極致的產(chǎn)品。

產(chǎn)品體積越小，越輕薄：顯示、算力、續(xù)航的不可能三角，在眼鏡這個(gè)苛刻的產(chǎn)品會(huì)被無(wú)限放大。由此來(lái)看，堆參數(shù)這條路幾乎無(wú)解。

市面上的AI眼鏡產(chǎn)品，Rokid 的功能最全，但代價(jià)是重量來(lái)到了49 克，犧牲了很多佩戴體驗(yàn)。

Rokid 會(huì)不會(huì)走iPhone air的路，目前并沒(méi)有答案。但有一點(diǎn)可以確定的是，當(dāng)行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入貼身肉搏的淘汰階段，任何體驗(yàn)的短板，可能都會(huì)被市場(chǎng)放大。

“大單品”之外，另一條是“互補(bǔ)品”邏輯。

“互補(bǔ)品”邏輯下的玩家，不追求AI眼鏡成為一個(gè)獨(dú)立的超級(jí)終端，而是把它視作已有生態(tài)的自然延伸和場(chǎng)景補(bǔ)全。

蘋(píng)果、華為、小米、理想，走的都是這條路。

對(duì)于這類(lèi)玩家來(lái)說(shuō)，AI眼鏡的硬件參數(shù)和產(chǎn)品力不是最重要的，重要的是補(bǔ)全生態(tài)。

比如，華為在AI眼鏡品類(lèi)的策略是，更注重體驗(yàn)。35.5 克重量+鴻蒙全場(chǎng)景生態(tài)，產(chǎn)品定位就是手機(jī)的延伸，跟智能手表是一個(gè)邏輯。

當(dāng)初為啥智能手表這個(gè)品類(lèi)做起來(lái)了？

不是因?yàn)锳pple Watch產(chǎn)品力有多強(qiáng)，而是在于這個(gè)品類(lèi)找到了一個(gè)與手機(jī)互補(bǔ)的核心剛需：健康監(jiān)測(cè)。

小米、理想也是類(lèi)似的邏輯。

小米AI眼鏡參數(shù)不是最強(qiáng)的，但可以跟人車(chē)家生態(tài)形成聯(lián)動(dòng)，體驗(yàn)互補(bǔ)。理想首代Livis也走的是智能語(yǔ)音路線，眼鏡本身并不帶顯示器，核心還是強(qiáng)調(diào)出行這個(gè)特定場(chǎng)景。

這類(lèi)玩家做AI智能眼鏡，需要回答的問(wèn)題是：有哪些場(chǎng)景是手機(jī)想做但做不好，而眼鏡天然占優(yōu)的場(chǎng)景？

目前來(lái)看似乎只有實(shí)時(shí)翻譯，和實(shí)時(shí)導(dǎo)航。

實(shí)際上，這可能是市面上大部分AI眼鏡產(chǎn)品最剛需的兩個(gè)需求場(chǎng)景。

但問(wèn)題是，對(duì)于大多數(shù)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，這兩個(gè)場(chǎng)景需求，其實(shí)不夠剛需。一方面，市面上成熟的AI翻譯硬件產(chǎn)品夠多，且翻譯準(zhǔn)確度和續(xù)航能力占優(yōu)，AI眼睛這個(gè)產(chǎn)品形態(tài)不是必需品。

另一方面，開(kāi)車(chē)等場(chǎng)景的實(shí)時(shí)導(dǎo)航已經(jīng)有HUD等成熟的解決方案。花幾千塊錢(qián)買(mǎi)AI眼鏡多少有點(diǎn)“重復(fù)造輪子”的尷尬。

AI眼鏡不可替代的核心互補(bǔ)需求到底是什么？

這個(gè)問(wèn)題可能還需要時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。

AI眼鏡只是軀殼，大模型才是本體

一直以來(lái)被忽略的一件事兒是，市場(chǎng)端和產(chǎn)業(yè)端，表現(xiàn)出截然不同的兩種趨勢(shì)。

當(dāng)產(chǎn)業(yè)端驚呼，AI眼鏡迎來(lái)了iPhone時(shí)刻，市場(chǎng)端則是居高不下的退貨率。有機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)顯示，主流電商平臺(tái)AI眼鏡的平均退貨率高達(dá)30%。

這個(gè)退貨率可能意味著，除了剛需場(chǎng)景，AI眼鏡，還要解決的一個(gè)問(wèn)題是：怎么讓用戶(hù)“愿意戴”？

Vision Pro其實(shí)是一個(gè)很好反例：技術(shù)牛、體驗(yàn)好，但用戶(hù)就是不愿意戴。

不光是因?yàn)閮r(jià)格問(wèn)題，更重要的是體驗(yàn)的瓶頸太難突破了。

因此，AI眼鏡要避免重蹈覆轍，就必須想清楚一個(gè)樸素的問(wèn)題：用戶(hù)摘下眼鏡的那一瞬間，失去的是什么？是沉重的枷鎖？還是真正方便智能的產(chǎn)品體驗(yàn)？這個(gè)問(wèn)題，值得深思。

說(shuō)到底，2026年這股AI浪潮從“軟”涌向“硬”，不是AI眼鏡行業(yè)的進(jìn)化，而是恰好處在AI大模型的浪尖之上。

說(shuō)白了，AI眼鏡的增長(zhǎng)引擎，同樣不是光學(xué)鏡片、不是微型傳感器，而是大模型能力。

也就是說(shuō)，AI眼鏡要留住用戶(hù)，靠的不是硬件，而更多是AI能力，

小米已經(jīng)表明了態(tài)度。

2026年2月，小米宣布暫停帶顯示類(lèi)AI眼鏡研發(fā)，全力轉(zhuǎn)向拍攝類(lèi)AI眼鏡。

一方面，模型能力很大程度上決定了AI眼鏡的實(shí)際使用效果。而市面上模型能力強(qiáng)的就那幾家大廠。

也就是說(shuō)，現(xiàn)階段，除了AI大廠，其他玩家可能很難有真正意義上差異化優(yōu)勢(shì)。

另一方面，在AI眼鏡這個(gè)賽道，大廠的窗口期更長(zhǎng)。

舉個(gè)例子，VR行業(yè)，字節(jié)90億收購(gòu)了PICO入場(chǎng)，直到PICO 4巔峰年銷(xiāo)量才突破百萬(wàn)，即便是PICO長(zhǎng)時(shí)間不盈利，字節(jié)也依舊有足夠的窗口期，讓產(chǎn)品不斷迭代，跑量。

而AI眼鏡，是一個(gè)軟硬件結(jié)合的復(fù)雜行業(yè)，資金、技術(shù)難度不比VR更低。

而且，大廠做AI眼鏡，往往看重的不是品類(lèi)增長(zhǎng)本身，基于此，從綜合實(shí)力判斷，接下來(lái)一段時(shí)間的AI眼鏡行業(yè)，行業(yè)格局似乎已然明了：

硬件路線下的華為、小米、蘋(píng)果，軟件服務(wù)生態(tài)下的阿里、字節(jié)等玩家為第一梯隊(duì)；小度、訊飛等AI行業(yè)玩家為第二梯隊(duì)；雷鳥(niǎo)、樂(lè)奇等玩家為第三梯隊(duì)。

當(dāng)?shù)谝惶蓐?duì)的玩家，把AI眼鏡當(dāng)作AI整體戰(zhàn)略的一部分時(shí)，那么對(duì)于二三線的玩家來(lái)說(shuō)，擺在面前的，可能就只剩下兩條路：

一個(gè)是深挖垂直場(chǎng)景。

當(dāng)大模型成為標(biāo)配，AI眼鏡面臨“什么都能做、什么都做不好”的尷尬局面時(shí)，垂直場(chǎng)景可能就成了差異化的突破口。

比如，今年AWE，京東方展示了面向騎行場(chǎng)景的S7 AI+AR騎行眼鏡；再比如雷鳥(niǎo)X3 Pro在MWC聯(lián)合德國(guó)電信展示的“Magenta AI”，支持菜單翻譯、路線規(guī)劃等。

垂直場(chǎng)景的好處在于，人群足夠圈層化，短期內(nèi)商業(yè)化增長(zhǎng)更容易。比如，騎行圈、戶(hù)外圈，這些用戶(hù)有足夠的消費(fèi)能力。

在戰(zhàn)略上，也容易有機(jī)會(huì)在巨頭注意不到的地方扎根增長(zhǎng)。

這就好比影像賽道，索尼、尼康聚焦做單反、微單，可影石、大疆卻做手持云臺(tái)相機(jī)，最后，反倒跑出來(lái)一條增長(zhǎng)之路。

深挖垂直場(chǎng)景之外，另一個(gè)方向是出海。

海外市場(chǎng)還在增長(zhǎng)。

機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測(cè)，2025年AI眼鏡全球出貨量為510萬(wàn)臺(tái)，年增長(zhǎng)率達(dá)158%。到2026年，市場(chǎng)規(guī)模有望突破1000萬(wàn)臺(tái)。

海外市場(chǎng)雖然也有蘋(píng)果、谷歌、Meta，但Rokid和雷鳥(niǎo)等玩家也有自身的優(yōu)勢(shì)，比如價(jià)格，再比如okid和雷鳥(niǎo)都實(shí)現(xiàn)了雙目全彩，部分產(chǎn)品力具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

更重要的是，中國(guó)AI眼鏡，已然有了先發(fā)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

目前來(lái)看，雖然2026年中國(guó)智能眼鏡廠商出貨量預(yù)計(jì)占據(jù)全球市場(chǎng)的45%，但大部分還是在國(guó)內(nèi)，海外市場(chǎng)依然有增量可挖掘。

最后，AI眼鏡這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，本質(zhì)上打的不是硬件，而是AI技術(shù)能力。或許，決勝AI眼鏡的鑰匙一開(kāi)始就沒(méi)有掌握在原生的AI眼鏡廠商手里。

決勝局已至，但終局未定。AI眼鏡行業(yè)未來(lái)如何？時(shí)間會(huì)給出答案。

       原文標(biāo)題 : 蘋(píng)果翻開(kāi)AI眼鏡的“生死簿”