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谷歌重回王座。

美東時(shí)間12日，媒體援引蘋果的聲明稱，蘋果與谷歌達(dá)成為期數(shù)年的合作伙伴關(guān)系。

蘋果將依托谷歌的Gemini模型和云技術(shù)作為其人工智能模型的底層基礎(chǔ)，同時(shí)賦能下一代Siri。

消息公布后，周一早盤曾跌1%的Alphabet股價(jià)迅速抹平跌幅，漲至334.04美元，連續(xù)三個(gè)交易日創(chuàng)收盤歷史新高，成功跨過4萬億美元市值門檻。

上周，谷歌母公司Alphabet成功反超蘋果，成為全球市值第二大公司——這也印證了這家企業(yè)已躋身人工智能領(lǐng)域的核心贏家之列。

上周三，Alphabet股價(jià)上漲2.4%，收盤市值達(dá)3.89萬億美元。

這一表現(xiàn)使其成功超越蘋果：蘋果周三收盤市值為3.85萬億美元，此前連續(xù)六日下跌，市值蒸發(fā)近5%，縮水規(guī)模接近2000億美元。

上周四，Alphabet領(lǐng)先蘋果的優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大，股價(jià)收盤上漲了1.11%，報(bào)326美元/股，盤中再度創(chuàng)出歷史新高330.54美元/股，總市值達(dá)到3.93萬億美元，僅次于英偉達(dá)（NVDA）的4.50萬億美元。

這是谷歌母公司自2019年以來市值首次超過蘋果。

（圖片來源：MarketWatch)

另一方面，蘋果收盤下跌0.50%，報(bào)259.04美元/股，盤中一度跌近2%，創(chuàng)出了近兩個(gè)多月的新低，總市值縮水至3.81萬億美元。

（圖片來源：MarketWatch)

近期Alphabet股價(jià)勢頭迅猛，2025年全年累計(jì)上漲超65%，成為“七大科技巨頭”中表現(xiàn)最佳的個(gè)股。

蘋果當(dāng)前總市值較Alphabet已拉開1200億美元差距。

更值得注意的是，其日K線還走出了罕見的七連陰走勢，期間股價(jià)累計(jì)下挫幅度超5%。這樣的表現(xiàn)對蘋果而言絕非積極信號。

AI全棧布局成核心

回溯年初，谷歌這家科技巨頭還深陷反壟斷訴訟紛爭、搜索業(yè)務(wù)競爭白熱化等多重經(jīng)營不確定性。

但隨著下半年AI全棧布局逐步落地見效，股價(jià)成功扭轉(zhuǎn)頹勢開啟強(qiáng)勢回升，如今華爾街多數(shù)機(jī)構(gòu)仍看好其后續(xù)上行空間。

多方分析指出，谷歌母公司Alphabet旗下核心業(yè)務(wù)谷歌已完成形象煥新：從一家日漸式微的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，成功轉(zhuǎn)型為人工智能領(lǐng)域的頭部創(chuàng)新引領(lǐng)者。

其關(guān)鍵增長引擎，正是它的AI全鏈路閉環(huán)逐步成型。

業(yè)界普遍共識(shí)是，這場市值排名的逆轉(zhuǎn)，源于谷歌與蘋果在AI戰(zhàn)略路徑上的根本分化。

自生成式AI掀起行業(yè)浪潮以來，谷歌果斷全力押注該賽道并奮起直追，終于在去年底迎來階段性成果。

其推出的Gemini 3模型，被市場公認(rèn)為趕超曾是“AI行業(yè)風(fēng)向標(biāo)”的OpenAI。

與此同時(shí)，谷歌在去年年末重磅發(fā)布第七代張量處理器Ironwood。

這款定制化AI芯片憑借獨(dú)特優(yōu)勢，已被視作英偉達(dá)同類產(chǎn)品的有力替代方案。

谷歌的AI布局絕非只停留在技術(shù)攻堅(jiān)階段，商業(yè)化落地與用戶增長同樣表現(xiàn)亮眼。

據(jù)谷歌官方披露，旗下Gemini應(yīng)用的月活躍用戶數(shù)已突破6.5億大關(guān)，而在去年3月，這一數(shù)字還僅為3.5億，不到一年時(shí)間實(shí)現(xiàn)近翻倍增長。

市值的反超只是結(jié)果，真正的原因藏在用戶投票的數(shù)據(jù)里。

看一組直觀的數(shù)據(jù)：Google Gemini的市場占有率，從12個(gè)月前的5.7%，飆升到了現(xiàn)在的21.5%，成功突破20%的關(guān)鍵心理關(guān)口；

反觀ChatGPT，其市場份額則從86.7%大幅回落至64.5%，此消彼長間，谷歌的AI產(chǎn)品競爭力已然凸顯。

生成式 AI 領(lǐng)域各平臺(tái)的流量份額（圖片來源：similarweb）

這意味著每5個(gè)AI重度用戶里，就有一個(gè)從其他平臺(tái)（主要是ChatGPT）遷移到了Gemini。

這種爆發(fā)的本質(zhì)，不是因?yàn)镚emini的跑分比 GPT-4 高了多少，而是產(chǎn)品體驗(yàn)的質(zhì)變。

除了google傳統(tǒng)現(xiàn)金流廣告業(yè)務(wù)仍然強(qiáng)勁外，更多的則是，Gemini等AI產(chǎn)品帶來的新增長預(yù)期開始被市場接受。

Investopedia在解釋這輪上漲時(shí)，直接把動(dòng)力指向“AI進(jìn)展+廣告收入”，并點(diǎn)名Gemini 3的推出提升了市場興奮度。  

支撐谷歌強(qiáng)勢領(lǐng)跑的核心底氣，在于其構(gòu)建的AI全棧式布局這張“王牌”。

與依賴租用算力的其他競爭對手不同，谷歌手握自研TPU芯片與自有云服務(wù)生態(tài)。

不僅能實(shí)現(xiàn)算力成本的自主掌控，還能通過對外出租算力形成可持續(xù)的商業(yè)閉環(huán)。

(圖片來源：GOOGLE)

而在產(chǎn)品分發(fā)渠道上，谷歌更是占據(jù)天然優(yōu)勢——全球超20億用戶的Android系統(tǒng)、谷歌搜索以及辦公套件。

為其AI產(chǎn)品搭建了直達(dá)海量用戶的“快車道”，無需額外鋪設(shè)渠道即可實(shí)現(xiàn)廣泛觸達(dá)。

強(qiáng)勁的AI布局也直接反映在業(yè)績上，去年10月谷歌發(fā)布的季度財(cái)報(bào)堪稱亮眼，季度營收首次突破1000億美元大關(guān)，印證了其商業(yè)變現(xiàn)能力的持續(xù)提升。

英偉達(dá)的護(hù)城河

谷歌能突破嗎？

這不禁引發(fā)市場熱議：谷歌與市值第一的英偉達(dá)之間，距離正在縮小嗎？

展望未來，業(yè)內(nèi)人士郭濤認(rèn)為，谷歌市值存在趕超英偉達(dá)的可能性，關(guān)鍵在于其對AI行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)的爭奪，以及全棧生態(tài)的規(guī)模化落地成效。

   （圖片來源：X@stocksandincome)

“當(dāng)前英偉達(dá)憑借芯片產(chǎn)品與配套生態(tài)，牢牢占據(jù)AI算力領(lǐng)域的核心地位，通用算力上的優(yōu)勢短期內(nèi)仍難以撼動(dòng)。”

“但谷歌的差異化競爭優(yōu)勢已初步顯現(xiàn)：其自研芯片憑借更高能效比，成功斬獲多家科技巨頭的訂單，正逐步分流市場份額。”郭濤進(jìn)一步分析。

短期來看，英偉達(dá)現(xiàn)有生態(tài)形成的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)仍構(gòu)筑著深厚護(hù)城河。

但長期競爭的關(guān)鍵，終將聚焦于AI技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)的歸屬，以及應(yīng)用場景規(guī)模化落地的推進(jìn)速度。

多線承壓＋AI短板

外媒在解讀蘋果被反超的背后原因時(shí)，普遍提到“AI整合進(jìn)度遲緩”這一關(guān)鍵拖累因素，堪稱“全靠同行襯托”的典型案例。

按理說，蘋果生態(tài)本是AI技術(shù)落地的絕佳場景，其推出的Apple Intelligence也曾承載市場厚望。

（圖片來源：Apple）

但現(xiàn)實(shí)是，蘋果既缺乏自主研發(fā)的硬核大模型支撐，及拿出來的與ChatGPT的整合結(jié)果差強(qiáng)人意，讓用戶和資本市場都比較失望。

盡管iPhone 17的銷量保持平穩(wěn)，但自ChatGPT引爆全球AI競賽以來，蘋果始終沒有選擇大規(guī)模投入。

這種做法雖然規(guī)避了高額資本開支，卻也讓市場對其未來增長潛力的預(yù)期持續(xù)下調(diào)。

外界分析認(rèn)為，蘋果在AI領(lǐng)域的滯后表現(xiàn)，根源在于內(nèi)部對技術(shù)趨勢的判斷不夠敏銳，且相關(guān)投入力度明顯不足。

當(dāng)下，AI功能早已成為智能設(shè)備的標(biāo)配，而蘋果在產(chǎn)品智能化層面的短板正逐漸暴露。

雪上加霜的是，除了AI領(lǐng)域的被動(dòng)，蘋果還面臨產(chǎn)品創(chuàng)新節(jié)奏放緩、造車項(xiàng)目中途終止、Vision Pro市場反響平淡等多重挑戰(zhàn)。其長期以來的創(chuàng)新引領(lǐng)地位，正遭遇市場的廣泛質(zhì)疑。

變局之下，誰主沉浮？

蘋果若想重拾市值優(yōu)勢，必須在AI落地推進(jìn)與產(chǎn)品創(chuàng)新上拿出實(shí)打?qū)嵉挠才e措。

對蘋果而言，這場市值逆轉(zhuǎn)無疑是一記響亮的警鐘：其市值從全球第一跌至第三，僅一個(gè)月就蒸發(fā)2000億美元。

資本市場用真金白銀給出了答案——投資者對蘋果的AI戰(zhàn)略缺乏信心。

僅靠口頭承諾2026年推出新版Siri，顯然無法打動(dòng)市場，唯有拿出實(shí)打?qū)嵉膶?shí)質(zhì)性動(dòng)作方能挽回局面。

而對整個(gè)科技行業(yè)來講，這一事件更是行業(yè)權(quán)力轉(zhuǎn)移的鮮明信號。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的絕對王者蘋果，在AI浪潮下或許將淪為追趕者，新的行業(yè)權(quán)力格局正加速成型。

像英偉達(dá)、谷歌、微軟這類早早布局AI賽道的企業(yè)，如今已然進(jìn)入紅利收割期。

至于蘋果能否逆風(fēng)翻盤、在AI時(shí)代找準(zhǔn)自身定位、重新奪回全球市值第一的寶座，目前尚無定論。

但有一點(diǎn)毋庸置疑：留給蘋果的時(shí)間已然不多。

AI賽道的發(fā)展速度堪稱迅猛，每延誤一個(gè)季度，其與頭部玩家的差距就會(huì)拉大一分，落后的風(fēng)險(xiǎn)也將同步加劇。

事實(shí)上，蘋果此次被反超并非偶然，而是必然結(jié)果——在AI這一時(shí)代核心戰(zhàn)場上，蘋果的行動(dòng)節(jié)奏實(shí)在太慢，錯(cuò)失了關(guān)鍵發(fā)展機(jī)遇。

編輯：楊鷺婕

參考來源：彭博社、The Information、GOOGLE、APPLE

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       原文標(biāo)題 : 登頂全球第二！谷歌市值突破四萬億美元，反超蘋果，直逼英偉達(dá) | B Insights