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新興產業的競爭本質是"耐力賽" 而非 "短跑沖刺"。在訂單潮的喧囂中，企業既需要把握當下的 "流量紅利" 完成原始積累，更要錨定未來的 "技術深水區" 構建壁壘。

作者：呂鑫燚

 編輯：狄鑫彤

出品：具身研習社

王興興的一句“很多企業訂單都爆掉了”成為了擊碎人形機器人“賣不出去”的有力回擊。也將2025年從人形機器人“量產元年”升維至“商業化元年”。

市場上也不斷傳來佐證該言論的消息，松延動力N2機器人”小孩哥”大定數量已突破1000臺；宇樹科技已盈利五年且今年前5個月中標項目接近2024全年；樂聚機器人一季度訂單量上漲200%；梁溪區、梁溪科技城計劃購買數十臺魔法原子全尺寸通用人形機器人...

一時間，千臺機器人下線已不足以成為熱議話題，成群結隊開始上班的人形機器人才更有看頭。

“訂單潮”的到來還揭示了當下人形機器人主要商業化方向。

具體來看，對于大部分人形機器人整機廠而言，工廠生產、科研教育屬于“意料之內”的主力場景；展廳導覽、零售導覽屬于“情理之中”的小訂單規模來源；商業演出、廣告代言或許是“意料之外”的承接場景。某人形機器人廠商對具身研習社表示“起初，我們并沒有覺得商演是個大需求”。

在具身研習社看來，人形機器人“訂單潮”的背后藏著一條主線：在技術成熟度與市場需求尚未形成共振的當下，所有場景需求并不能視為“真實需求”，部分需求屬于市場熱潮、聚光燈效應下催生出來的短暫性需求。但正所謂“不管白貓還是黑貓，能抓到耗子的都是好貓”，無論是長期真實需求，還是短暫性需求，都將為人形機器人領域注入“強心劑”。

只不過其考驗的是企業的辨別能力，倘若被蒙蔽雙眼，一心撲在短暫需求，并不利于打磨穿越周期的韌性，泡沫出清后恐難以站穩腳跟。

新興產業的競爭本質是"耐力賽" 而非 "短跑沖刺"。在訂單潮的喧囂中，企業既需要把握當下的 "流量紅利" 完成原始積累，更要錨定未來的 "技術深水區" 構建壁壘。那些能夠在泡沫中提煉數據價值、在熱潮中堅守技術信仰的企業，終將在產業洗牌后占據浪潮之巔。

正如光伏產業經歷多輪周期后，存活下來的企業都具備"技術+成本+場景" 的復合優勢，人形機器人產業的勝出者，亦將遵循同樣的商業邏輯。

誰在賣？誰在買？

早在今年初，訂單潮的風向就有所顯現。不乏三月份下訂單排期至年中才能交付的故事。

彼時，樂聚機器人相關負責人就曾表示“現在基本是下線一臺，就交付一臺”。據媒體援引相關負責人表態，去年樂聚機器人交付量是100臺，今年一季度訂單量增長了200%，“今年總交付量預計將進入千臺級別。”

在生產線上排隊下線的“夸父”（樂聚機器人旗下人形機器人），主要運往科研、實驗室場景，其次是展廳、商服導覽，以及工業場景。除了國內市場，樂聚機器人還售往美國、中東、歐洲等地。

圖片來源：樂聚機器人官網

樂聚機器人交付情況再次佐證了“科研、實驗室是當下需求最旺盛的場景”論調。該場景的本質是“產研”以訂單合作模式耦合，依托于企業方提供的成熟本體，進行科研、實驗室自身算法驗證，以二次開發的形式探索人形機器人技術路徑分野，加速人形機器人技術前進的腳步。

另一個典型投射是優必選聯合北京人形機器人創新中心（國家地方共建具身智能創新中心）推出的“天工行者”。該人形機器人專注于教育科研場景，全身具備20個自由度，能以10km/h的速度穩定奔跑，具備在山坡、臺階、沙地、雪地等復雜泛化地形平穩移動且抗沖擊干擾的運動功能。

天工行者還在科研場景中開辟了新解決方案，通過搭載“慧思開物”通用具身智能平臺，進行“軟硬協同式”賦能科研、實驗室。慧思開物填補了具身智能領域在通用軟件系統方面的空白，在其助力下能推動智能機器人從單一任務執行向復雜環境下的自主決策與執行能力躍升。截至今年4月，“天工行者”機器人的意向訂單量已有100臺。

宇樹科技早期的商業化主力軍也來自科研場景，據相關數據，2021年4月8日至2025年3月17日期間，宇樹科技的百余筆中標項目中，出現身影最多的就是高校。近30所高校都曾向宇樹采購相關產品，包括中山大學、南方科技大學、浙江理工大學、北京航空航天大學等。

其中，浙江理工大學、浙江大學、深圳技術大學貢獻了超50萬訂單，同濟大學采購金額超825萬，包含了10臺宇樹H1-2通用人形機器人以及核心零部件的選配。

但倘若將視角收斂，僅聚焦于今年中標情況來看，宇樹科技的客戶結構正從高校為主力軍遷徙為通信、電力等大型國央企。

圖片來源：宇樹科技招投標（天眼查）

據具身研習社了解，中國電信于2024年組建人工智能研究院，結合中國電信在算力、數據、場景等多方面的優勢展開基礎研究和技術攻關。該研究院已經多次展現通過部署在宇樹科技G1和H1本體上的高動態具身小腦等技術。從該研究院的應用來看仍屬于科研場景，唯一變化的是主體類型。

除了科研外，工業場景同樣是一條清晰的商業化路徑，這也是當下人形機器人廠商角逐的主要場景，該場景中人形機器人主要負責搬運、巡檢等作業。

例如4月24日，優必選正式與采購方簽訂了大型雙足人形機器人采購合同，交付產品為工業人形機器人Walker S1 與商用版人形機器人 Walker C，將用于汽車工廠的生產制造和商用接待等環節。

值得一提的是，這是人形機器人企業在工廠制造業場景全球首次簽署小批量人形機器人采購合同。

工廠和科研場景最大的不同之處在于，其發揮的是人形機器人“生產力”的作用，也是人形機器人從誕生之日起肩負的眾望。但從目前市場信息來看，大部分企業仍在POC階段，難以實現規模化交付。其核心桎梏在于工廠容錯率較低，“賭不起”是現階段客戶最大的顧慮。

其次就是展覽等B端客戶，松延動力創始人姜哲源曾表示，目前松延動力主要聚焦展覽展示為主的小B端市場。通過標準化產品降低價格，以3.99萬元的低價出現快速帶動自我造血。“公司目前的主要目標是實現規模化及現金流轉正。”姜哲源表示。

除了上述主力場景外，還有零碎的小訂單來推波助瀾，例如催生出黃牛生意的人形機器人租賃業務，部分零售商下單用于引流的商業場景等。

由此可見，潛藏在訂單潮之下的，既是各人形機器人企業對于商業化路徑的抉擇，也是場景內孕育出的多元化需求。在產業多方努力下，當下的訂單潮或許只是人形機器人商業化的“序”。

訂單潮背后的優與憂

在具身研習社看來，人形機器人作為新興產業，其現階段的發展不應受過多桎梏，進而陷入“畏手畏腳”的境地。

業內部分聲音認為“商業演出”場景，是泡沫聚集催生的“偽需求”，并不能視為長期主義的注腳，因此當下的熱潮不代表人形機器人真正迎來“商業化時代”。

該論點的其核心邏輯在于認為這類場景缺乏持續付費能力與生產價值轉化。但事實上，這種判斷忽略了新興產業發展的特殊規律，從商業化和技術發展雙重視角來審判，便可發覺現階段產業需要這份所謂的“泡沫”：

從商業化視角來看，無論是真需求還是偽需求，都是能實實在在帶來真金白銀的需求，均有利于短期內發展；

從技術視角來看，成群結隊走進物理世界的人形機器人，將會源源不斷地收集各種類型的真實數據，有利于技術精準迭代。尤其是活躍在商業場景的人形機器人，其面臨的非結構化場景（舞臺追光變化、密集人流變化等），更有利于人形機器人提升感知和運動軌跡規劃的能力。

任何新興產業都需要經歷"注意力經濟-場景驗證-價值沉淀" 的演進過程。新興產業的發展需要 "冷思考" 與 "熱實踐" 的平衡：既要建立技術商業化的理性評估體系，避免陷入概念炒作；又要寬容產業探索期的試錯成本，珍惜每一次與真實世界碰撞的機會。

畢竟所有偉大的產業變革，都需要經歷一段"混沌而充滿生命力" 的青春期。

不過，硬幣的另一面是產能限制、客戶信任度等問題，前者直接決定自身的話語權，后者則影響這陣浪潮的時間周期。

據具身研習社了解，目前人形機器人企業產能在每月數臺左右，部分企業支持“定制化”生產，將在此基礎上拉長生產周期，產能難以應對短期內暴增的需求。

產能并不是單獨企業的桎梏，而是整個行業的掣肘。一方面，核心零部件依舊處于“標準荒漠”，所有企業都在摸索前行，上有做不到規模化出貨，和談擴大產能的故事；另一方面，市面上只有幾家人形機器人本體企業具備大型生產基地，受困于生產線難以短期提升產能。

產能受限下，其丟失的是訂單主動權，讓渡給其他企業。

從客戶信任度來看，一旦人形機器人在應用時出現紕漏，其影響的不是單個場景，而是社會各方對于企業乃至產業的感觀。一個典型的案例是，人形機器人半程馬拉松比賽上，客戶將自研算法部署在宇樹科技G1本體上，由于算法不成熟導致機器人狀況百出，致使宇樹“本樹”陷入負面輿論，盡管宇樹官方已經澄清事實，但依舊被外界貼上負面標簽，更有激進派將其標簽擴大至產業。

而這也暴露出，科研場景的“不可控性”，就好比餐飲加盟商私自違操導致食安問題，影響的是官方品牌形象。

公眾如此，B端客戶同樣如此，畢竟人形機器人的紕漏將有B端客戶買單，造成的是實際損失。一旦客戶在嘗試后發覺技術尚未成熟，難以形成持續付費心智。

兩大因素的內在機理為，無論外界的浪潮迭代如何變幻，企業仍要回歸技術本身。以技術為帆，持續在商業化浪潮中乘風破浪。

       原文標題 : 人形機器人“訂單潮”：不必爭真偽需求，產業需要泡沫