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為了AI賭上一切的李彥宏，究竟能不能實現當初的設想？   

如果說國外大模型界的標桿是OpenAI，那中國毫無疑問是百度——隨著蘋果敲定文心大模型作為中國區合作方，這句斷言日益變得真切。

據《第一財經》報道，近期蘋果在為中國用戶調整百度人工智能模型時遭遇了技術障礙。突發的一條簡訊近日引起軒然大波，但據詳細報道內容來看，雙方錯配的不是實力，而是對合作深度和細節的把控。

它跟蘋果之間出現的問題一方面集中在雙方對AI的定位，是先補全現有功能“小步快跑”改善使用體驗，還是更深度地參與進底層搭建，基于算力完成顛覆式創新。

另一方面則基于陌生搭檔之間的磨合，百度希望蘋果開放更多數據及信息，為模型訓練和后續優化提供抓手，蘋果在隱私安全上卻一貫保持謹慎態度，建立互信的過程勢必會出現糾結和反復。

歸根結底，百度依然是AI時代里最具競爭力的中國公司。

最新的季度財報里，百度凈利潤增長超出市場預期，文心大模型調用量日益提升。李彥宏提出的“全力押注”AI，是否能夠撐起百度？

1誰拉高了凈利潤？

這一季度的百度財報，最惹人注目的無疑是凈利潤。

財報顯示百度2024年第三季度凈利潤為76億元，同比增長幅度為14%；錄得核心凈利潤75億元，同比增長了17%，對應核心凈利潤率來到28%，在整體疲軟的互聯網行業中還算亮眼。

這其實有些打破了人們的預期，財報發出以前，市場預期其實相對悲觀，主要原因有二。

其一是前兩個季度里，百度的總營收表現比較和緩。 

百度一季度收入為315.13億元，只比2023年同期微增了1%；二季度總營收提高到339億元，將將與 2023年同期打平。

考慮到今年世界經濟總體形勢，市場普遍認為百度在三四季度扭轉乾坤的概率不大，事實也的確如此。最新一期財報里百度透露公司實現營收335.57億元，不但沒能維持“體面”，反倒同比下降3%。

其二是曾經讓百度發家致富的在線營銷業務，現在同樣迎來瓶頸。

百度在第三季度的在線廣告收入為一百八十八億元，同比下滑四個百分點。不但延續了二季度的負增長態勢，還完成了連續三季度出現廣告業務增速下滑的“成就”。

前兩個季度，百度在廣告業務方面的收入增速分別為-2%和3%，而與之對應的是，上半年中國互聯網廣告市場總體增長了11.8%。 

一邊是業績大盤從增量轉存量，一邊是核心支柱業務走向萎靡，百度是如何在左右夾擊的情況下實現增長的？答案要交給AI。

財報后電話會上，百度高管給出了文心大模型的最新數據。截至11月，文心大模型的用戶數突破了4.3億元，調用量達到15億元，日均處理tokens文本一年前增長了30倍。備受關注的蘿卜快跑在三季度貢獻了998萬單自動駕駛訂單，同比提高20%。

另一個有些“反直覺”的數據來自百度文庫，它本來是百度搜索場景下的一個分支功能，卻在AI功能引入以后承擔起了商業轉化的重擔。

在李彥宏“一切皆可AI native”的價值觀下，百度文庫在AI功能上做了諸多嘗試。

先是發布了智能PPT、智能文檔、智能思維導圖、智能研究報告等一系列跟職場場景強相關的新功能，被網友戲稱為“牛馬充電站”。

一開始還常常出現“胡說八道”、“張冠李戴”等生成幻覺，但在百度以智能體為最高優先級投入大量資源、整合生態下，海量用戶使用數據幫助它完成進化，真正成為了白領和學子的生產力工具。

今年9月，百度文庫AI功能Mau突破5000萬，漲了超過3倍。

11月12日的百度世界大會上，百度文庫和網盤聯合開發的“自由畫布”吸引了20多萬人排隊預約。新推出的智能體最大特點在于打破了模態限制，之前的AI智能體盡管支持文檔、視頻、音頻等文件自由輸入，但輸出方式往往限定在文字或圖片這樣的單一媒介上。

“自由畫布”打破了這一束縛，不但可以智能總結文件內容，還能根據提煉出的要點進行新內容創作，ChatGPT擅長的文字，Midjourney擅長的繪畫，Sora擅長的視頻都不在話下——用戶甚至可以用它做一檔播客。

此外，把文庫和網盤打通，也是獨屬于百度生態內的能力。在自由畫布的支持下，只通過一個鏈接就可以不同用戶間互相傳輸文件，并完成上傳、查看、二次編輯等工作，絕對是社交福音。

據了解，百度文庫靠著AI增益把年收入做到了20多個億，主站里有近七成月活用戶會使用AI功能。有接近百度的人士透露，現在在百度內部，文庫負責人的匯報順序比文心一言負責人還要靠前，這些數據和內容都進一步佐證著AI對百度的助力，而循著AI這股風，百度或許也能再攀上一次高峰。

2百度、Kimi、豆包競速 

漂亮話說了不少，二級市場才是投資人永遠的家。雖然明眼人都能看到百度的潛力，但從市值、市凈率等反映市場情緒的指標來看，多數投資者對百度的信心還是不足。

財報發布當天，百度美股跌了5.9%，市凈率跌至0.8，在市值超過百億美元的中概股公司中，它是唯一一個“破凈”的。

發布次日，百度股價再度下挫，盤中最低跌至78.95美元，創下近兩年新低。2021年上市港股時，百度集團的發行價為252港元，以這個價格計算，這3年里百度港股的跌幅已經超過65%。縮水市值超過4785億港元。截止發稿，百度港股的市值只有2338億港元。

前美國證券投顧、資深美股投資者陳達卻認為，現在可能正是“別人恐懼我貪婪”的時候。他相信“未來是能從百度身上賺到錢的。” 

陳達分析，大模型調用量一年內增長30倍是典型的指數級增長曲線，需求端不缺愛，在跑馬圈地吸引種子用戶的當下非常重要；

而百度AI智能云持續增長，主要驅動的是非在線營銷收入增長，這部分業務今年漲了12%，說明業務是協同的。他還專門強調，目前央企里有60%都在百度云上，這也印證了闌夕的說法，百度在ToG和ToB端能穩坐頭把交椅。

如果說百度長于生態，那橫向對比其他競對就能勾勒出整個中國大模型界的競爭態勢：齊頭并進，百花齊放。

昆侖萬維創始人周亞輝前兩周發了一條朋友圈，“我年初說字節23年AI戰略是不及格，但這完全不影響字節24年AI戰略的滿分表現。”他的重點落在了正確的戰略方向（云+AI）、堅定的戰略執行（團隊及產品快速迭代）和成熟的人才團隊上。

而從產品力看，字節最大的成就是憑借擁有全球最大流量和最長用戶使用時間，高舉高打地養出了豆包這個“怪物”，發展速度極快的同時，展現出極強的虹吸效應。 

這還是字節“遲半步”之后的成果，比起深耕AI十余年之久的百度和阿里，字節2024年5月正式推出豆包大模型時幾乎已經落后所有廠商一年。但不到半年以后，豆包就已經成了中國日活最高的AI產品，根據QuestMobile測算的數據，今年9月份豆包App日活為760萬，同期Kimi為130多萬。

字節跳動目前AI產品和大模型研發團隊的負責人分別是朱駿和朱文佳。前者負責過戰略投資、TikTok，對字節內部生態有很深的理解，后者是把深度學習應用到今日頭條上的第一批技術骨干，周亞輝形容他是“比一鳴、黃錚、蔣凡更年輕的下一代Generation Lader”。

創始人技術背景深厚的Kimi則在人才密度上更具優勢。

楊植鄰的學術論文在華人學者引用排名中位居前10，40歲以下排名第一，近期還確定引入了微軟亞洲研究院前首席研究經理譚旭、華為諾亞方舟實驗室原AI基礎理論團隊研究員劉征灜等尖端人才。

截至2024年10月，Kimi Chat月活超過3600萬。11月16日，楊植麟宣布 Kimi 數學模型 k0-math 正式發布，對標OpenAI的 o1 模型，據《晚點LatePost》報道，劉征灜最近正帶隊探索o1方向。

新榜統計的AI產品周榜顯示，11月11日-11月17日期間，Kimi周訪問量達到759.04萬，登頂中國榜單。另外有統計顯示，Kimi和文心一言一度是中國唯二月活超過千萬的主流大模型。

3AI行業也在去泡沫？

說回文心一言，在財大氣粗的字節跳動和走靈活、深度路線的Kimi面前，百度最強的一點在于出發更早。

自2017年確定ALL In AI以來，百度在為自動駕駛和人工智能研發支出超1700億元，比起一個搜索引擎網站，無論投資人還是普通大眾都已有了認知轉化，即把百度看作一家AI公司。

高技術壁壘的行業里，時間帶來的復利是極具價值的。

隨著團隊及市場認知加深，百度會更能識別到新的機會，提出可實踐的想法。在AI時代的軍備競賽中，有差異化優勢，也就意味著有超車的可能。 

一個關鍵點是，百度在李彥宏“一定要去卷AI原生應用，要把這個東西做出來，模型才有價值”的催化下，創造了公司智能體、無代碼工具、AI營銷工具等系列產品。

比亞迪的官方智能體上線App后，銷售線索轉化率提升了119%。通過7x24小時實時響應解答，智能體讓整體互動率提升了55%。

但另一個不爭的事實是，據蘋果方反饋，百度技術力與ChatGPT相比確有差距。 

比如理解提示詞并給出回應，如蘋果希望用戶向AI咨詢餐廳時能結合用戶在iPhone上的使用數據回答，文心大模型卻只能基于和用戶的對話歷史提供答案。

當然，這一點跟蘋果自身的選擇有關。雖然蘋果愿意承擔大模型的訓練、微調甚至算力成本，但用戶數據這一重要資源一直沒有釋放，哪怕是脫敏后的內容似乎也很讓他們為難。

而且到目前為止，蘋果的合作方只有ChatGPT和百度兩家，二者在技術力上的差距有多大、蘋果自身大模型能否經得起驗證，都還有待商榷。直白點說，百度現在滿足不了蘋果的需求，很可能是雙方沒有找到合適的合作方式，把百度換成字節跳動、阿里巴巴或月之暗面都不能避免磨合陣痛。

AI從去年火到今年，出現泡沫是難以避免的，跟想象中有差距也是難以避免的。

去泡沫化的過程里，企業經營效率會經受更多考驗。最新一季財報里，百度賬上可動用的現金及現金等價物、能快速變現的投資資產總計185億美元，而百度當前市值為300.65億美元，占比約為61.5%，很多投資者質疑其為何不啟動回購以提振股價，但從長遠發展的角度看，也不能排除百度考慮留足彈藥另有他用的可能性。

生成式AI的競速跑還將繼續下去，百度、字節、阿里和AI六小龍的糾葛，可能遠比我們想象中深遠。

       原文標題 : 【行業深度研究】賭上一切的李彥宏可能真要贏？