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人形機器人萬億市場待啟賽道投資價值受關注

2024-06-06 13:30

特斯拉股東大會召開在即，人形機器人熱度再發酵。作為制造業“王冠上的明珠”，在工業生產中，機器人日益扮演著舉足輕重的角色。AI技術的賦能之下，機器人迎來了質的躍升，掌握了越來越多的技能，演化成為一種智能生產力工具，其中的人形機器人，更憑能夠帶來服務與陪伴等多重價值而受矚目。

時下，人工智能正在向通用智能進發。在此之前，機器人產業已經誕生了程序機器人和自適應機器人這兩種在特定場景下工作的機器人，與此同時，AI大模型也已經可以在數字世界中與人類交互，輕松解答問題或是繪制圖表。

但想要人工智能在現實世界中幫助我們做家務和搬東西，像人類一樣識別信息并合理行動，就要將大模型等一系列核心技術載入機器人。于是，外形令人感到親切的智能人形機器人走向了時代的舞臺。

技術持續進步，巨頭接連入局

今年5月20日，特斯拉在社交平臺X上發布2024年股東大會宣傳視頻，Optimus大量出現。5月13日，宇樹發布人形智能體UnitreeG1，售價9.9萬元起，開啟了國內人形機器人商業化。

事實上，早在2022年10月，首臺人形機器人實機，已在特斯拉AI Day上亮相。此后特斯拉以近乎6個月一代的速度更新產品，并于2023年12月發布了第二代Optimus機器人，實現了快速行走、搬運物體和拾取雞蛋等運動能力。人形機器人有望成為智能時代的重要載體。

可以預見，機器人產業正在進入科技“奇點”時刻。除特斯拉以外，英偉達、微軟等全球科技巨頭也在紛紛布局人形機器人領域，華為、比亞迪、寧德時代等也開始重點關注該領域，推動產業加速進步。

消息顯示，作為行業盛事的2024世界人工智能大會、2024世界機器人大會，將分別于今年7、8月間在京滬舉行。產業密集催化之下，人形機器人商業化落地已逐漸清晰。業內預測，特斯拉機器人由迭代定型-進工廠訓練-小批量售賣-多場景通用延伸-實現規模售賣；開源的人形機器人或將遵循“基礎版本訓練-開源迭代-售賣給二次開發者-應用場景落地實現規模售賣”這一路徑逐步實現商業化落地。

市場空間廣闊，蘊含成長潛力

人形機器人由大量伺服電機、減速器、控制器、傳感器、電池組等零部件組成，其商業量產離不開成熟的供應鏈配合。

作為全球最大的工業機器人市場，我國機器人產業規模居全球首位。同時，我國具備完備的汽車生產產業鏈，自動化及相關通用零部件供應體系完善，國內相關供應商在大規模生產、配合上游協同研發、成本管控等方面具備全球競爭優勢，可進一步應用至人形機器人，產業鏈發展機遇值得期待。

據測算，全球人形機器人2030年新增市場空間可達到1萬億元規模，其中，我國人形機器人新增市場空間有望超過5000億元。

圖：人形機器人未來新增空間預測（單位：億元）

資料來源：西部證券

政策機遇加持，推動產業落地

2023年11月工信部印發的《人形機器人創新發展指導意見》開篇寫道：“人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產品，將深刻變革人類生產生活方式，重塑全球產業發展格局。”在此之前的一年中，已有《“十四五”機器人產業發展規劃》等大量政策文件出臺，國內正在積極部署機器人相關產業鏈。

可以期待的是，在相關產業政策的支持下，一方面國內供應鏈有望加速切入全球機器人龍頭供應鏈，另一方面我國自主機器人整機、控制、感知、決策算法、計算芯片等核心產業環節預計將迎來快速發展，價值量占比有望持續提升。

業內人士介紹，機器人已經跨越了早期研發階段，在高校科研、智能制造和商用服務等領域實現廣泛應用。目前，人形機器人正處于從實驗室邁向產業化的關鍵階段，有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車之后的下一個現象級顛覆性產品。

在技術突破、科技巨頭入局、政策支持加碼等多重因素影響下，未來，機器人產業的應用場景有望逐步擴大，相關指數的投資價值備受關注。

國證機器人產業指數涵蓋了我國機器人產業現階段龍頭與處于成長早期階段的新興勢力，指數的前三大成份行業為機械設備、計算機、電力設備，對應機器人本體零部件、AI算法控制模塊、電池動力模塊等核心領域，可以反映A股機器人產業上市公司的整體表現。目前，市場上有易方達國證機器人產業ETF（159530）等產品跟蹤該指數。