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前言：

當前，各大科技巨頭在人工智能領域的商業化收益方面呈現出不同的局面。

然而，這些企業在人工智能相關領域的資本投入依然呈現出穩步增長的態勢，這一趨勢預計不會發生變化。

作者 | 方文三

圖片來源 |  網 絡 

谷歌：2022年來營收增長最猛一季

谷歌母公司Alphabet在第一財季實現了805.4億美元的營收，同比增長15%，這一成績超出了分析師的預期790.4億美元。

根據美國通用會計準則，Alphabet在第一季度的凈利潤為236.62億美元，同比增長了57%。

每股攤薄收益達到了1.89美元，與上年同期的1.17美元相比，呈現出顯著的增長態勢。

在過去的兩年中，谷歌的核心業務漲幅接近翻倍，并且正在以穩健的步伐回歸增長軌道。

同時，公司也及時回饋股東，這樣的表現使得谷歌的股票很難不被市場看好。

在具體業務方面，谷歌的云收入達到了95.7億美元，與上年同期的73.14億美元相比實現了顯著增長。

谷歌未履約合同量的大部分來自于谷歌云訂單，去年四季度整體環比持續增長14.2%，增速高達28%，充分顯示了AI紅利的助力。

此外，谷歌的核心廣告業務也表現出色。總營收為616.59億美元，較上年同期的545.48億美元增長了13%。

其中，谷歌搜索和其他廣告收入為461.56億美元；YouTube廣告收入為80.90億美元，較上年同期的66.93億美元增長了21%。

盡管市場曾擔心搜索業務可能受到AI搜索入口的沖擊，但谷歌的搜索業務依然實現了同比增長14%，超出了市場預期的11-12%。

在財報會議上，CEO Pichai強調了AI對于搜索的提振作用，并表示谷歌一直在探索AI與搜索的結合方式。

最新的數據顯示，使用AI搜索的用戶的使用頻率和滿意度都更高，這在一定程度上減緩了市場之前對于AI影響廣告的擔憂。

微軟：重要數據也都超過了預期

根據最新公布的財報，微軟在第一季度實現了618.6億美元的營收，同比增長17%，這一成績超出了市場預期的608億美元。

同時，微軟的每股盈利為2.94美元，也高于預期的2.82美元。 

在各項業務中，Azure云業務表現尤為突出，同比增長了31%，不僅超過了市場預期的28.3%，也高于上個季度的30%，顯示出云業務正在加速擴張。

整體而言，云業務實現了267.1億美元的營收，同比上漲了21%，并且這一成績也超出了市場預期。

此外，微軟的辦公軟件業務基本符合預期，實現了195.7億美元的營收，同比上漲了12%。

個人電腦業務則表現好于預期，營收為155.8億美元，同比上漲了17%。

在盈利能力方面，微軟的運營利潤率為44.6%，高于市場預期的43.1%。

在財報會議上，微軟CEO納德拉強調了與OpenAI合作的重要性。目前，全球超過65%的世界500強公司都在使用微軟的Azure Open AI云業務。

整體來看，Azure的用戶量和客戶花費持續增長，越來越多的客戶選擇從其他云業務轉向Azure，進一步提升了其市場占有率。

例如，可口可樂公司和The Cloud Software Company最近就下了橫跨數年、價值超過10億美元的大單。

價值一個億以上的訂單同比上漲了80%，千萬級的訂單則實現了翻倍以上的增長。

雙方繼續加大在AI基建端投入

在過去的一年里，微軟和谷歌的財報發布時刻一直緊密相隨，宛若一場靜謐而激烈的競爭。

然而，此次兩者并未展現出傳統的追趕與超越態勢，而是攜手借助人工智能的浪潮，共同實現了業績的顯著增長。

過去的一年中，人工智能為云計算市場注入了新的活力，推動了曾經歷增速放緩的云計算巨頭們找到了新的增長動力，并紛紛加大了在人工智能領域的投資與布局。

微軟和谷歌，作為在亞馬遜之后緊追不舍的兩大巨頭，在這場競賽中不惜投入，積極爭奪市場份額。

如今，人工智能的威力已經開始顯現，不僅推動了云業務的快速增長，更為整個科技行業帶來了無限的可能性。

Alphabet的營收和凈利潤均實現了顯著增長，這主要得益于其在人工智能技術上的持續投入和創新。

這不僅增強了市場對谷歌繼續引領技術創新的信心，也進一步證明了人工智能技術的商業潛力。

同樣，微軟的財報也展現了該公司在人工智能領域的強勁表現。

通過精準投入于生成式人工智能，微軟的云服務和軟件產品展現了強勁的增長勢頭。

此外，微軟通過與OpenAI的合作，將人工智能技術融入其產品和服務中，這不僅提高了其產品的競爭力，也為公司的長期增長提供了新的動力。

這兩家公司的一季度利潤均超出了分析師的預期，兩家公司均表示，這歸功于人工智能技術的推動。

在電話會議中，微軟首席財務官艾米?胡德透露，微軟預計其資本支出將以季度為基礎大幅增加。

2024年一季度的資本開支為140億美元，相比去年同期增長了79.4%，環比增長了21.7%。

同時，微軟方面表示，下個季度的資本支出環比將大幅提升50%-70%。

從財年的角度來看，2024財年的資本支出相比2023財年將增加80.8%-89.6%。

谷歌方面，全年的季度CAPEX將保持在或略高于第一季度的120億美元水平（+91%）。

近期，谷歌還宣布將斥資30億美元在弗吉尼亞州和印第安納州擴建數據中心。

人工智能技術的快速發展和應用推動了對高性能計算和半導體芯片的需求。

當科技巨頭如Meta、谷歌、特斯拉和微軟等公布強勁的財報，并重申對人工智能技術的大額投資時，市場對半導體行業的前景持樂觀態度，因此英偉達股價在兩天內大漲10%。

至此，在人工智能的商業化應用領域，谷歌和微軟已經率先將生成式人工智能與核心業務相結合，并且這一戰略已經反映在了業績上。

這或許是與Meta表現大相徑庭的根本原因。在這個賽道上，谷歌和微軟已經率先成為了領先的種子選手。

據外媒報道，微軟設定了內部目標，計劃到今年年底前囤積180萬塊AI芯片。這意味著微軟希望在2024年內，將公司所持有的GPU數量增加兩倍。

有知情人士透露，到2027年上半年，微軟預計將在GPU和數據中心上投入約1000億美元。

結尾：

微軟與谷歌最新財報的發布進一步印證了人工智能在推動科技行業進步中的核心地位。

展望未來，得益于人工智能技術的不斷突破與發展，云計算領域將迎來更為激烈的競爭格局，并展現出更為廣闊的發展潛力。

微軟與谷歌作為該領域的領軍企業，有望借此東風，一掃過往的疲態，再度煥發活力，穩固自身在行業中的領先地位。

部分資料參考：美投investing：《谷歌、微軟發布財報》，格隆匯APP：《巨頭開支超預期，上車信號又來了》，左兜進右兜：《微軟&谷歌 Q1財報簡評2024》，塔子哥的隨筆：《微軟and谷歌財報解讀：比較驚喜》，財經早餐：《面對AI浪潮，且看谷歌微軟應對之策》

       原文標題 : AI芯天下丨分析丨谷歌微軟同發財報，新節點的節奏找到了嗎？