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大盤全天震蕩分化，滬指微漲，創業板指陷入調整，權重股寧德時代、陽光電源一度跌超5%。

盤面上，AI應用方向再度活躍，傳媒、游戲板塊領漲，凡拓數創、北京文化、人民網、中國出版等多股漲停。通信概念股震蕩走強，本川智能、兆龍互連均20CM漲停。旅游股震蕩反彈，峨眉山A漲停，長白山漲超7%。中藥股尾盤異動，九芝堂漲停，東阿阿膠漲超5%。板塊方面，旅游、傳媒、醫藥商業、通信服務等板塊漲幅居前。

下跌方面，白酒等消費股走勢低迷，舍得酒業跌停。白酒、豬肉、CRO、TOPCON電池等板塊跌幅居前。總體上個股漲多跌少，兩市超2600只個股上漲。

截至收盤，滬指漲0.07%，深成指跌0.47%，創業板指跌1.39%。滬深兩市今日成交額8738億，較上個交易日縮量668億。北向資金全天凈賣出12.15億元，其中滬股通凈買入4.85億元，深股通凈賣出17億元。

01

AI開啟第三波行情 

今日，賺錢效應再度輪動至以AI代表的科技股方向之中，傳媒游戲方再迎爆發，而邊緣計算、6G等題材概念同樣也在盤中活躍。

消息面，人工智能概念近期持續升溫，英偉達近日宣布為游戲提供定制化AI模型代工服務，蘋果MR產品近日發布，同時，多家公司的虛擬人項目也持續推進。受消息提振，傳媒股今日集體迎來上漲，且不少個股近日股價持續走高。

近期，市場普遍認為AI行情處于第二波調整過程中，通過對歷史上歷次成長股行情復盤，第二波調整幅度若達到20%左右，調整時間若達到15-30個交易日左右，即認為調整較為充分。

反觀本輪數字經濟細分行業，調整幅度和時間均已達標，因此，申萬宏源證券認為，數字經濟已開啟第三波行情。

計算機和電子從2023年4月7日開始第二波調整，目前已分別調整32個和23個交易日，調整幅度分別為19%和17%。而通信和傳媒的第二波調整時間要略滯后一些，從2023年4月20日和5月4日開始分別調整了17和16個交易日，調整幅度分別為14%和19%。

因此，第三波行情催化劑已至，后續選股的重要性在提升。從交易節奏來看，各成長股第三波上漲天數大多在70-80個交易日左右，但漲幅差異度較大，第三波交易難度較前兩波更甚，背后原因在于第三波行情相比前兩波行情而言，估值洼地已被挖掘，籌碼端也逐漸上量，同時市場對其基本面的兌現期待也變得更強。

02

寧德時代回應傳聞

與AI方向正相反，新能源賽道今日繼續領跌，光伏、風電、鋰電池等板塊持續回調，新能源龍頭ETF、新能源50ETF盤中一度跌超2%，創出上市新低。其中，鋰電龍頭寧德時代盤中一度跌超5%。

消息面上，寧德時代陷入小作文風波。

據上證報消息，今日上午，有投資者在互動平臺向寧德時代提問，看到公眾號上說公司不供特斯拉北美了，是真的嗎？對此，寧德時代回應稱消息不屬實，公司與客戶戰略合作關系沒有發生變化，會持續深化和提升。除此之外，還有投資者在互動平臺提問寧德時代，公司電池被美國海關扣押了嗎？寧德時代表示，經核查，沒有相關情況。

“小作文”誕生的背后，在于特斯拉補貼價的變化。

據財聯社報道，特斯拉周末更新了一則消息，其美國官網顯示Model 3全系列車型將獲得7500美元的聯邦稅收抵免，將Model 3 后輪驅動的價格打至32740美元，對其他電動車造成更大的競爭壓力。

按照特斯拉此前公告和美國國稅局數據，特斯拉Model 3系列中僅Performance車型有資格獲得全部7500美元的補貼，其它版本只有3750美元的稅收抵免。無法獲得全部稅收抵免的原因在于，特斯拉Model 3系列中除Performance外，其它都使用了寧德時代供應的電池，而這不符合美國《通脹削減法案》中關于北美制造的規定。

有投資人按照這一邏輯去推測，特斯拉Model 3獲得全額稅收抵免意味著，寧德時代與特斯拉的供應鏈可能生變，特斯拉或許在北美找到了新的電池供應商。不過，目前為止，特斯拉還未解釋稅收抵免增加的原因。

對于新能源產業鏈，拉長時間先看，光伏、鋰電、風電三大板塊指數較2月高點跌幅在10%~25%不等，后續對新能源賽道還能否樂觀？

事實上，縱觀20家券商6月份策略報告，科技、消費、新能源等三大賽道被普遍看好。對于新能源賽道，川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂認為，電力設備行業景氣度依舊較高，其中，氫能、特高壓、風電等細分領域都具備較大發展前景。

03

三大官媒齊發聲

近期，A股市場走勢承壓。截至6月5日收盤，5月份以來，上證指數、深證成指和創業板指分別累計下跌了2.73%、3.46%、5.27%，不少個股更是出現深度下跌，市場情緒較為低迷。在此情況下，三大官媒今日集體發聲。

經濟參考報刊文稱，種種跡象顯示，近期A股市場底部特征愈加明顯。業內人士指出，當前市場已進入價值投資區域。而從中長期來看，中國經濟的復蘇前景和高質量發展趨勢，為中國資本市場的長期投資價值奠定了基礎。

經濟日報刊文稱，論宏觀經濟基本面，積極因素累積增多；論流動性，市場流動性一直保持合理充裕；同時，居民儲蓄率總體高企，投資轉化潛力大；論估值水平，A股市場依舊處于估值底部，具備較強的競爭優勢。撥開障目的迷霧，清醒認識，堅定信心、決心和耐心，是當前市場參與各方的首要任務。只要各方堅定信心、決心和耐心，做好自己的事，走好該走的路，難題就會迎刃而解，各路資金自會蜂擁而至，A股自會走出漂亮的向上曲線。

上證報刊文稱，依據過往經驗，當下或是布局權益類資產的好時機。但從新發基金情況看，目前正在發行的108只基金中，純主動權益類基金產品僅有26只，更多的是債券基金和偏穩健的偏債混合型基金，以及追求穩健的養老FOF產品。這讓部分投資者失去了潛在的高額回報的機會。

當前主打穩健收益的新產品不少是大型基金公司所發。照理，在年凈利潤已經達到十多億元乃至更多的情況下，大型基金公司不應作出這種順應投資者情緒但有違投資專業性的舉措，而應推動行業發展，用自身多年積累的品牌積淀和過往的成功案例，教育投資者逆勢而行，這是基金行業頭部公司的責任所在。公募行業的頭部公司，是時候擔負起自身的責任了。

04

A股開啟底部修復

5月中旬以來，隨著經濟復蘇預期回落、人民幣貶值、美聯儲加息預期升溫等內外部風險因素持續沖擊，疊加年初以來“AI”與“中特估”兩大主線動能減弱，市場進入存量甚至縮量博弈，共同導致了這一輪調整。不過，興業證券認為，目前一些積極因素的出現，正帶動市場從底部開始修復。

首先，經濟壓力下穩增長預期開始升溫。隨著經濟壓力持續顯現，近期市場開始博弈政策發力穩增長。而市場對于政策寬松的預期升溫，也帶動風險偏好修復。

其次，在經歷5月以來的調整后，當前市場風險溢價再次來到一個較高的水平。股權風險溢價是我們衡量市場性價比的一個有效指標，在經歷5月以來的連續調整后，上證綜指股權風險溢價已重新回升至相對較高水平，指向權益資產性價比已再度顯現。

再次，當前市場絕大多數行業擁擠度已處于歷史較低水平。經歷5月以來的調整后，當前主要板塊、賽道擁擠度大多已回落至中等偏低乃至較低水平，為市場整體性的修復積蓄動能。

最后，匯率壓力緩解、海外風險偏好提升、全球主要市場連創新高之下，外資也開始回流并對市場形成支撐。一方面，美國債務上限問題已基本化解。參考歷次債務上限危機解除后市場表現，往往是一個風險偏好修復的過程。另一方面，美債利率、美元指數高位回落，已在帶動外資回流并對市場形成支撐。

此外，近期全球處于市場情緒偏暖的窗口，也有助于提振國內風險偏好。

對于具體配置方向，綜合中觀景氣、訂單景氣、盈利預期，以及股價表現，興業證券認為，當前“數字經濟”43大細分方向中，游戲、數字營銷、數字媒體、出版、金融IT、衛星通信、國資云、面板、光學元件等板塊，當前景氣水平較高、但短期定價尚不充分，建議重點關注。

另一方面，當前階段主線動能減弱，也可從三個維度尋找景氣與股價背離、有望低位修復的α機會：1）年初至今漲幅相對一季度業績改善表現仍靠后的行業；2）后續業績預期改善較大的方向；3）擁擠度水平較低的行業。

       原文標題 : 又是傳聞帶崩的？官媒密集發聲！