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第一章 行業概況

虛擬數字人指存在于非物理世界中，由計算機圖形學、圖形渲染、動作捕捉、深度學習、語音合成等計算機手段創造及使用，并具有多重人類特征（外貌特征、人類表演能力、人類交互能力等）的綜合產物。虛擬人可分為服務型虛擬數字人、身份型虛擬數字人。

1．1 虛擬人分類

虛擬人有多種分類方式：第一種依照技術分類，虛擬人可分為算法驅動型（AI 實時或捏臉 等）和真人驅動型（動作捕捉）；第二種依照視覺維度分類，虛擬人可分為 2D 型和 3D 型；第三種依照結構組成分類，虛擬人可分為數字型（用戶線上觀看）和全息型（用戶現場裸眼觀看）；第四種依照商業模式分類，虛擬人可分為 IP 類（KOL 型、歌舞型、品牌型、娛樂公司推出的偶像型、明星分身型）和非 IP 類（功能型、學術型和身份型）。

表 虛擬人分類

資料來源：資產信息網 千際投行

虛擬數字人具備以下三方面特征：

（1） 擁有人的外觀，具有特定的相貌、性別和性格等人物特征；

（2） 擁有人的行為，具有用語言、面部表情和肢體動作表達的能力；

（3） 擁有人的思想，具有識別外界環境、并能與人交流互動的能力。

圖 虛擬人行業產業鏈結構圖

資料來源：資產信息網 千際投行 Wind

虛擬偶像是虛擬數字人較早被認可的細分賽道之一，屬于身份型虛擬數字人。在群眾娛樂需求持續增長以及網絡和影像音頻技術不斷迭代的環境下，我國虛擬偶像產業逐漸走入發展的高峰期。數據顯示，2020年，我國虛擬偶像市場規模為34．6億元，較上年同比增長68．8％；2021年，我國虛擬偶像市場規模約為62．2億元，較上年同比增長79．8％。

圖 2017－2021年我國虛擬偶像市場規模及增速

資料來源：資產信息網 千際投行

虛擬主播則屬于代表性服務型虛擬數字人。虛擬主播能夠降低主播行業成本，為存量市場降本增效，且隨著其趣味性優勢凸顯，虛擬主播規模快速增多。目前我國主播賬號累計超1．3億，其中虛擬主播占比40％。

圖 我國虛擬主播占比情況

資料來源：資產信息網 千際投行

1．2 虛擬人應用

國內虛擬數字人還應用在游戲、金融、文旅、教育、智能服務等實用場景。

（1） 游戲

如《英雄聯盟》的人氣女團K／DA登陸S8決賽舞臺，現場觀眾能夠通過AR設備進行觀看；《王者榮耀》推出男團無限王者團；網易伏羲Al Lab攜手密歇根大學發明面部捕捉深度學習算法MelnGame，僅需玩家上傳一張人物肖像照片即可生成虛擬面部的形狀和紋理。

（2） 金融

如華為云打造了首個虛擬數字人云笙入職華為云；百度打造了首個國內銀行“虛擬員工”。

（3） 文旅

如京東進口超市推出了虛擬推薦官“ViVi子涵”；網易伏羲首個AI智慧文旅項目落地杭州中國絲綢城，該項目將《逆水寒》中人設、技能與絲綢文化高度相關的“素問”流派虛擬人融入數字展廳，用戶可通過按下琴鍵進行實時互動，“素問”將隨旋律變化而起舞。

（4） 教育

如央視新聞聯合百度智能云推出的總臺首個AI手語主播正式亮相；虛谷未來科技推出全國首位教育領域虛擬人小艾，其人設為喜歡閱讀、善于分享的12歲少女，旨在以領讀陪伴的“班長”身份激發少兒閱讀興趣。

（5） 智能服務

如搜狗與新華社聯合發布的虛擬主持人以高仿真形象示人，可對用戶輸入的新聞文本進行語音播報；浦發銀行首位虛擬員工“小浦”在服務客戶時可感知對方情緒并輔之表情和手勢，且具備主動學習、持續提高服務效率的能力；百度App上線龔俊數字人語音助手。

第二章 商業模式和技術發展

2．1 產業鏈、價值鏈

虛擬人產業鏈可分為基礎層、平臺層和應用層。基礎層和平臺層主要面對的用戶是企業， 而應用層主要的用戶是消費者。基礎層為工具層，軟硬件作為虛擬人開發的基石。比如 VR／AR 等 3D 顯示設備給使用虛擬人的用戶帶來了沉浸感和真實感，建模軟件可以對虛擬數字人的人體、衣物進行三維建模。

基礎層的代表企業有 Meta、影創科技、EPSON、英偉達、Unity 和 Epic Gmaes 等。平臺層是虛擬人解決方案的提供商。平臺層利用建模、渲染、動作捕捉等技術讓虛擬人活過來，知名企業有 Vicon、騰訊、百度、搜狗、商湯科技、創幻科技和科大訊飛等。應用層為虛擬人添上“靈魂”，打造及運營虛擬人人設，最終應用于多樣的場景。應用層領先企業有藍色光標、芒果超媒和次世文化等。

圖 虛擬人產業鏈圖譜

資料來源：資產信息網 千際投行

圖 虛擬人行業產業鏈全景圖

資料來源：資產信息網 千際投行

當前虛擬數字人通用系統框架及運作流程：虛擬數字人系統一般情況下由人物形象、語音生成、動畫生成、音視頻合成顯示、交互等 5 個模塊構成。

人物形象根據人物圖形資源的維度，可分為 2D 和 3D 兩大類，從外形上又可分為卡通、擬人、寫實、超寫實等風格；語音生成模塊和動畫生成模塊可分別基于文本生成對應的人物語音以及與之相匹配的人物動畫；音視頻合成顯示模塊將語音和動畫合成視頻，再顯示給用戶。交互模塊使數字人具備交互功能，即通過語音語義識別等智能技術識別用戶的意圖，并根據用戶當前意圖決定數字人后續的語音和動作，驅動人物開啟下一輪交互。

圖 虛擬人通用系統框架

數據來源：人工智恩能夠產業聯盟