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03 難敵行業對手

落地到具體應用場景時，身懷先進AI技術的AI企業，為何打不過傳統的行業內玩家？

AI本質上是一種技術，其下游應用是高度碎片化的。正如360公司董事長周鴻祎所說，純粹的人工智能是沒有商業模式的，一定要跟一個領域、一個產業相結合。

但在進入到一個新行業、新領域時，AI企業不可避免的要與行業內的玩家展開競爭。

尤其是某些熱門場景，如安防已經十分擁擠。除AI四小龍都有布局外，曠視必須面對大華、海康等原行業玩家，還有BAT、華為等巨頭企業的跨界競爭。

一般來說，市場普遍認為AI企業具備技術上的優勢，AI技術可以解決行業的痛點，幫助降本增效，提高生產力，因此能夠在競爭中占據優勢。但實際情況可能并非如此。

以安防場景為例，曠視的城市物聯網解決方案業務2020年的毛利率僅有26．13％，遠低于行業內玩家海康威視（46．53％）和大華股份（42．70％）。眾所周知，后兩家企業都是以硬件為主業，在公眾印象中仍然是硬件公司。

官網資料顯示，曠視2015年就已進入城市物聯網領域，至今已有6年多時間，按理說已經探索并積累了較長時間，但這樣的毛利率水平與公眾心目中“高科技高毛利“的AI公司的印象并不相符。

在另一個重要應用領域——“AI＋物流“當中，曠視同樣遇到了強勁的行業對手。

曠視在2017年開始率先接觸“AI＋物流”領域，自研了包括AMR機器人、SLAM導航智能無人叉車、人工智能堆垛機等多款智慧物流硬件，為客戶提供倉庫、工場及零售店的軟硬件一體化解決方案。目前該業務已經占到了曠視總營收的15．7％。

但AI＋物流領域也并非一片藍海。行業內的玩家如極智嘉、快倉、鯨倉科技、海康機器人等都可以提供軟硬件一體的物流倉儲解決方案，AI算法也幾乎成為了行業內的標配。

曠視要在短時間內深入了解行業know－how，自研多款硬件，從零開始贏得客戶的信任，從激烈的競爭中脫穎而出并不容易。招股書顯示，2020年、2021年上半年，曠視的供應鏈物聯網解決方案的毛利率分別僅有5．76％和3．43％。不到十位數的毛利率甚至低于一般的硬件代工企業。

落地到具體應用場景時，身懷先進AI技術的AI企業，為何打不過行業內玩家？

細究原因，一方面，AI技術只是最終解決方案當中的要素之一，在不同的應用場景發揮的作用輕重不等。曠視在AI技術上可能更勝傳統對手一籌，但在品牌、渠道、硬件基礎、客戶服務等其他要素上可能并不占據優勢。

另一方面，隨著阿里、騰訊等巨頭親自下場做算法（螞蟻的刷臉系統已結束與曠視合作改為自研），圖像識別算法的門檻越來越低，也越來越不值錢。

Gartner研究總監孫鑫就曾表示，“幾年前，廠商們還在依靠其專有的高級分析庫進行競爭，現在所有的入門級技術都可以通過開源庫獲得。即便是沒有AI經驗的企業都可以駕馭這些算法。”

在此背景下，AI技術能力已經不再是曠視獨占的核心競爭優勢。如上文所言，安防領域的海康大華、物流機器人領域的極智嘉、快倉等，都已經開始普遍采用AI技術。

值得一提的是，在IPO首輪審核階段，曠視就被證監會要求說明其對技術領先性的表述是否客觀。此后，公司主動刪掉了“世界級”、“全球規模領先”、“世界范圍獲得廣泛認可”等形容詞。

04 寫在最后

商湯上市后股價大漲，讓不少投資者對AI企業的資本化之路充滿了期待。

但燒錢能力夸張、商業化進展緩慢且前景不明等問題，始終影響著以曠視科技為代表的AI企業的基本面和投資者信心。

經歷了早期的爆發后，AI產業已經進入了與場景結合、應用落地的新階段。不能為客戶帶來真實價值的AI企業將被淘汰出局。

對于曠視來說，其未來的成長前景和價值最終都要回歸到一個核心問題，其AI產品到底能否幫客戶帶來收入、降本增效？想要賺錢，必須為客戶賺更多的錢。如果做不到這一點，再華麗的高科技概念都很難讓客戶買單、讓投資者信服。