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從百度吉利宣布聯手造車，打響汽車行業2021年第一場“戰役”，到小米宣布獨立造車，又一家科技巨頭入局汽車，科技／互聯網大廠入局造車已成常態。每一場造車運動中，“自動駕駛”作為一個關鍵詞，無可爭議地矗立在舞臺的正中央。

據億歐智庫測算，從2016年至2020年，中國自動駕駛市場規模從490億元增長至1702億元，預計未來仍有萬億市場規模增長空間。面對如此龐大的體量，大量玩家涌入，資本持續加注，賽道也愈加擁擠。于是，當采取不同技術路徑與商業模式的企業相互擠壓、競爭加劇時，所引發的一個疑問是：之于龐大的自動駕駛賽道，最具價值的企業在哪？投資的核心邏輯為何？

針對上述疑問，億歐智庫決定撰寫《2021中國自動駕駛企業投資價值深度分析》報告，基于對中國自動駕駛行業發展現狀與企業商業模式的掃描分析，錨定中國自動駕駛企業投資價值影響因子，并預判中國自動駕駛企業投資趨勢，為行業梳理中國自動駕駛企業投資價值的最新邏輯。

“單車智能”VS“車路協同”，哪條賽道更具“錢”景？

當下，“單車智能”與“車路協同”組成了自動駕駛兩大技術發展路徑。

單車智能通常指單一車輛的智能化，通過多傳感器融合，在車端通過雷達系統和視覺系統對周圍環境進行數據采集，并通過車載計算平臺及算法對數據進行處理，做出最終決策。單車智能是自動駕駛技術發展的基礎條件，在正常工作中，其需要高度依賴核心軟硬件設備。以視覺感知為主導的特斯拉Autopliot派與以激光雷達為主要感知設備的谷歌派是目前單車智能的兩大流派。

美國在單車智能領域具備先發優勢，但近年來隨著中國高精尖技術的不斷發展，特別是雷達、芯片領域取得突破，中國企業在這一賽道的表現愈加突出。根據加州交通管理局DMV發布的2020年全年自動駕駛數據顯示，兩家“單車智能”路徑為主的中國自動駕駛公司AutoX、Pony上榜前五名，實現突破。

之于車路協同技術，實現單車智能是一方面，網聯化則是另一方面。通過在路側設備進行數據收集與邊緣側計算、上傳云端進行數據融合，車、路、云實現實時信息交互，從而落地復雜場景下的自動駕駛。

自2015年國務院印發《中國制造2025》，明確車路協同產業發展目標開始至今，中國已實現5G網絡、物流網、數據中心、智能交通等新型基礎設施的基本布局，同時開啟示范區、先導區的自動駕駛道路測試。目前致力于車路協同技術路徑的企業，以百度Apollo、蘑菇車聯為首，其通過自動駕駛全棧技術研發與車路云一體化體系平臺，為自動駕駛提供連接技術與端到端應用服務。

立足“場景拆分”，“打破邊界”或為未來最優解？

不同場景具備不同的道路環境與技術要求，“多場景應用”是目前自動駕駛方案落地的首要選擇。億歐智庫將自動駕駛應用場景分類為封閉場景、半封閉場景與開放城市道路場景。其中，封閉場景包括園區物流、礦區運輸、港口運輸等，具備場景簡單且有行駛路線固定的特征；半封閉場景包括高速公路上的干線物流運輸，場景相對簡單，但行駛速度更快；開放場景則包括城市道路中的人員運輸與物品運輸，如末端配送、無人環衛、Robotaxi、Robobus，道路環境復雜，對自動駕駛技術要求更高。

之于自動駕駛技術落地，自動駕駛解決方案商們紛紛尋找切入點，盡早搶占細分賽道的市場份額。目前來看，布局封閉場景與半封閉場景的玩家們逐步確立盈利模式并實現商業化運營，開放場景玩家的商業化進度則相對較慢。鑒于城市應用場景更為復雜，場景細分是一個必然態勢。

以蘑菇車聯為例，其將城市道路出行分為接駁車、公交車、robotaxi為主的自動駕駛出行服務，與市內物流車、清掃車、巡邏車為主的自動駕駛城市公共服務，通過細分場景下的試運營，全方位打造自動駕駛新業態。今年，蘑菇車聯與衡陽市簽訂了智慧交通建設戰略合作框架協議，在智能終端、車路協同、自動駕駛及智慧交通領域展開深度合作，并計劃在200公里的路段將實現L4級自動駕駛。該項目總投資約5億元，是目前全球規模最大的自動駕駛商業化落地項目。在前期V2X車聯網數據與車路云一體化的解決方案鋪墊下，蘑菇車聯加速了技術的商業化落地。

從技術研發到如今的商業化初步落地，置身不同階段，中國自動駕駛企業不斷調整著自身商業模式與技術路線�，F階段，單車智能與車路協同技術路徑仍在持續探索中，通過細分場景下的不斷道路測試與數據積累來加速技術落地或為中國當下最佳商業化路徑；未來，隨著自動駕駛技術走向成熟，多場景應用下的技術邊界有望被打破，通用技術平臺將適配多個應用場景，行業或將擁抱全新商業模式。

“淘汰賽”開啟，下一張紅利入場券在哪？

目前，中國自動駕駛技術發展仍處于研發與導入期。歷經2017－2018年的估值泡沫期、2019年的市場冷靜期后，投資者開始用更為理性與長遠的眼光審視自動駕駛產業，更“理智”的資金正在大量涌入。據億歐智庫統計，自2021年初至10月底，中國自動駕駛賽道已發生70起投融資事件，投資總金額達到661億元，遠超2020年全年436億元的投資總額，行業又“熱”起來了。

從億歐智庫統計的中國自動駕駛領域投融資輪次分布與企業類型分布數據中看出，相較2020年，今年天使輪投資次數下降，A輪到B輪、C輪到D輪投資都有了明顯增長，同時戰略投融資數量也有了小幅上漲。從中不難看出，行業整體市場格局正在慢慢形成，行業壁壘與進入難度逐漸提高，早期入場的企業在積累了大量資金與技術經驗后更容易獲得大額融資，且投資機會正在向可以實現商業化落地企業傾斜。

隨著資本“催化劑”注入，自動駕駛賽道競爭愈加激烈，“淘汰賽”的進程也開始加速，留給行業與市場不少有待解決的疑問。自動駕駛行業下一個技術紅利將會在哪里？面對自動駕駛這塊潛力巨大的“蛋糕”，投資者們如何去尋找其中最具“價值”的部分，實現投資增長與合作共贏？而對企業家們而言，又該如何錨定公司賽道與商業模式，爭取更多的融資機會？

億歐智庫報告研究計劃

基于以上問題，億歐智庫計劃撰寫《2021中國自動駕駛企業投資價值深度分析》報告，立足自動駕駛行業發展現狀，對不同商業模式與技術路徑下的標桿企業進行多維度分析，從企業戰略、企業結構、技術路徑、全棧解決方案能力與商業運作能力等緯度進行橫縱向對比，洞悉企業投資價值影響因素，與未來市場趨勢預判。本報告初步擬定以下研究框架：

本文來源于億歐，原創文章，作者：沈雨。轉載或合作請點擊轉載說明，違規轉載法律必究。