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困于現代商業存量時代的當下,什么最可寶貴?毫無疑問,是增量。

過往數十年,我們在互聯網模式創新的環境中浸淫太久,很少有人注意到技術變革已經在醞釀中。只有少數人能洞察未來,創造趨勢。趨勢已來,最顯著的一重脈絡就是:從云計算到智能云的一躍。

IDC最新《中國AI云服務市場2020年度研究報告》顯示,2020年中國AI Cloud市場份額TOP4分別是——百度智能云33%,阿里云27%,騰訊云18%,華為云14%。

智能云的份額折射代際差,隨著AI和云持續與特定行業結合形成深度混合智能循環,新的科技奇點已經臨近,基于智能實體產業互聯網的增量商業生態將全面涌現。“云智一體”的技術創新商業體,會再次加速淘汰不夠智能的企業,既包括傳統公司,也包括模式創新的新經濟企業。一重顯著的線索已經外露:當時當下,Robotaxi已逐漸顯露對網約車企業的替代效應。

每個奇點時刻,都是一次創世的開端。人類的誕生創造輝煌的現實文明,智能云的誕生則可能會創造燦爛的現實虛擬一體化文明。

01

智能云的經濟學原理

智能云所隱含的經濟學原理,即熊彼特的創造性破壞理論——不斷從內部推動生產要素重新組合以“革故鼎新”,創造新的經濟結構,引發產業革命,繼而引領經濟穿越康波周期。

還原到經濟學最基本原理——供需框架內,也可解釋這一點:

傳統云計算,屬于在既有供需框架內的改善生產效率的技術路徑;

而智能云計算,則是突破既有供需框架,創造供需兩側增量的技術路徑。

展開來說:

【1】時代重新劃分

人類5000年的文明史,全球GDP從無到有至2020年的85萬億美元,其中增長曲線最炸裂的一段,當屬1723年經濟學之父亞當斯密出生至今的300年,更專業的分工提高生產力——從制針廠到互聯網大廠毫不違和,莫不如此。

我們以云計算為坐標系,可對過去300年以降的近代史作如下劃分:

云前時代,也即農耕和工業文明混合的時代,以人力和實物資本為底層的古典增長模型衍生跨國企業。

網絡時代,20世紀60年代末BNN公司拿到100萬美元“ARPANET”項目訂單開啟網絡時代是云計算的雛形,以技術為底層的內生增長模型衍生半導體及互聯網公司。

云時代,2006年亞馬遜AWS為網絡時代的企業無處安放的IT成本提供IaaS開始,真正開啟云計算大潮,以技術和服務為底層的內生增長模型衍生大批云計算公司。

智能云時代,2016年李世石敗于AlphaGo開啟AI時代,亦是開啟智能云(AI云)時代。以數據和解決方案為底層的內生增長模型,衍生大批致力于加速數字化進程的AI公司。

云計算作為基礎設施級別的先進生產力,在摩爾定律以及強化版的庫茲韋爾定律(如果你發明了一套更好的工具,然后你就可以利用這些工具更快地發明出更新更好的工具,形成技術創新的正反饋加速發展)之下,在最近的半個世紀刮起一道經濟旋風,讓GDP增長曲線變得極度陡峭。從1．0到2．0,每一個云計算的時代,都在深刻世界經濟的形態。

圖:全球GDP總量,來源:錦緞研究院

【2】增量型破壞式創新

從云計算的發展歷程看,當前世界正處在云時代末期和智能云時代早期的交匯點,兩者都是破壞式創新,但也有顯著的差異。

云時代又可看成是服務時代,亞馬遜AWS、阿里云、騰訊云、金山云、優刻得等IaaS(基礎設施即“服務”),中國有贊、微盟集團等SaaS(軟件即“服務”),聲網等PaaS(平臺即“服務”)。

本質上,它們更多是在做存量博弈型破壞式創新,以更低的成本做替代。比如客戶自建機房除了前期一次性投入過大,中期還存在超過1/3配置閑置的問題,于是它們按需購買亞馬遜AWS或者阿里云的計算力很香。

以上云時代可稱為Cloud1．0階段。而Cloud2．0階段即智能云時代,與1．0階段其最大的不同在于,它是在做增量型破壞式創新。

例如自動駕駛:在當前智能云所延伸出的最大單體場景之一——自動駕駛中,衍生了電動車市場、車載智能芯片、智能傳感器、智能座艙、智慧交通等諸多創新增量,涉及自動駕駛解決方案商、整車廠商、配件廠商、以及政府部門、基建單位等參與主體,其蘊含的勢能之巨不言而喻。

隨著芯片的計算能力越來越強,軟件覆蓋場景越來越多,智能云會無處不在,不斷打通各行業knowhow形成顯性的中短期商業價值,它輸出解決方案,用軟硬一體化的方式重構過去的商業形態。

從長期看,智能云與具體行業的深度交互將帶來技術邊界的擴張,會形成嶄新的“混合智能”技術與商業生態——例如:智能云結合視覺、深度學習技術實現自動駕駛,智能云結合游戲、VR技術形成云游戲,智能云結合腦機、AR技術實現虛擬永生……

在存量時代做增量,這已經是發展趨勢,大部分公司還沒有意識到這一點的時候,奇點時刻已經迫近。

【3】奇點時刻

美國作家盧克·多梅爾在《人工智能》一書中提出“奇點”的概念,指的是機器在智能方面超過人類的那個點。而從云時代到智能云時代,“AI+云”也將在技術和產業上讓云經濟臨近“奇點時刻”。

實際上,這一時刻的來臨比我們預期的更快。智能云在新能源汽車行業的深度應用,已經誕生Robotaxi這一增量的商業形態,奇點時刻正在到來。

日前百度(NASDAQ:BIDU/HK:09888)發布專門為共享出行場景定制的Robotaxi新車型:Apollo Moon。最大亮點有兩個:

成本降低至盈利空間。單車成本48萬,比之前成本百萬元起步的Robotaxi便宜了一半。5年的可靠運營期保證,月均成本0．8萬元,假如每天單車收入1．5萬元-2萬元的話(實際上在建立用戶習慣的初期不會追求盈利),已經進入盈利區間。

更加從容地應對corner case。不管是谷歌Waymo還是百度Apollo都實現L4級功能Robotaxi,但極端工況重視還是無法避免的。但百度自動駕駛技術部總經理王云鵬硬是表示自己的Robotaxi“萬無一失”,原因是它的方案里配備了5G云代駕,少數自動駕駛搞不掂的情況,遠程司機來拉一把。

時間推移之下,Robotaxi一定是碾壓網約車的存在(這一具體商業場景的潛在劇變我們將在專題報告中剖解)。Robotaxi技術模式的想象力在于,它將讓時間變得無縫,調度效率高于一般網約車;讓空間不僅承載從A到B的出行,還能工作、娛樂和餐飲等。