39萬億家居江湖大變局 2019必知3大趨勢
2018年,中國家居家裝市場規模達到4.4萬億元。
“四萬億”這個詞,大部分家居家裝從業人士一定已經爛熟于心。然而,全球市場又是什么樣子?
本文將從產業規模、主要國家發展情況、未來發展趨勢三方面,為讀者提供一個全球家居家裝市場的大致圖景。
一、全球發展局面
(1)產業規模
經億歐家居綜合全球人均收入情況以及各細分賽道數據測算,2018年,全球家居家裝市場規模折合人民幣達39萬億元。
從國家的角度來看,美國是最大的市場,規模折合人民幣達到7.2萬億元,占全球份額的18.5%;中國、日本緊隨其后,中國2018年家居家裝市場規模為4.4萬億元,占全球份額的11.3%,而日本折合人民幣為2.4萬億元,占全球份額的6.2%。
從地區的角度來看,歐洲、北美、亞太地區的規模都較為可觀,歐洲更是占據了全球份額的30%,這得益于來自高收入國家和新興市場的消費者強勁的消費能力和對品質生活的不懈追求。
(2)主要國家發展情況
美國:
美國家居家裝市場具有三大特征:
第一,市場規模大。經歷多年的穩健發展,2018年美國家居家裝市場規模達11135億美元,折合人民幣約7.2萬億。
第二,具有一定的增長潛力。2018-2020年,預期家居家裝市場將取得4.5%的年復合增長率。
第三,行業集中度高。其中,美國家具零售商Top10在全國范圍內的市占率達22%,床墊品牌Top4市占率超過70%。
美國既是規模最大的家居家裝市場,也是走在行業尖端、引領行業趨勢的弄潮兒。早在約20年前,家居電商就已在美國萌芽,CSN Stores(Wayfair的前身)與Overstock先后成立,二者共同開辟了家居電商的戰場;2009年是美國“互聯網家裝元年”,這一年互聯網家裝網站Houzz成立并于次年實現商業化,經歷幾年時間成為賽道內的明星企業;2015年,D2C浪潮席卷歐美家居行業,幾年內出現了一大批“自產自銷”的家居垂直電商,床墊電商僅用三年時間就搶占了美國床墊零售業15%的市占率。
這幾種影響行業的新型商業模式都源自美國,并逐漸傳播至其他國家,美國家居企業的創新能力由此可見一斑。
日本:
2018年,日本家居家裝市場規模達到35.3萬億日元,折合人民幣約2.4萬億。目前,日本家居家裝市場處于漫長的恢復期之中,但至今仍未恢復到1991年泡沫經濟破滅前約6萬億人民幣的規模。
與此同時,日式的家具、家裝設計風格在全球范圍內有著巨大的吸引力。
日本雖與美國同為發達國家,但家居家裝行業又有著截然不同的特征。
首先,泡沫經濟破滅后,日本逐漸進入第四消費時代,消費行為趨向理性。從婚姻、喬遷、離婚等人生階段驅動的大量采購,逐漸轉向根據實際需求進行的少量頻繁采購,時尚潮流對消費行為的影響日益彰顯。
在過去,日本消費者會一次性大量購買家具和家居用品,消費頻率相對較低。一般來說這些大量采購行為會發生在結婚、搬遷、離婚等人生的重大轉折點,日本消費者會認為家具、裝修是“一輩子的事”,會傾向于花更多的錢買優質耐用的商品。
然而,近年來市場呈現的趨勢是,消費者經常以時尚潮流為導向進行家具和家居用品的采購,消費頻率更高,但客單價走低。可以說,快時尚已經進入并改變了日本家居家裝行業。
其次,日本家居家裝行業不斷整合。在1996-2016年20年間,有將近三分之二的家具制造商和批發商出局,在未來,整合還將繼續下去。
最后,日本家居家裝行業面臨一些負面因素,這是整個行業預期增速較低的主要原因。影響日本家居家裝市場的主要負面因素,除了上個世紀九十年代后就“一蹶不振”的宏觀經濟,還有新房開工數和結婚率的下降。從1998年到2016年,新房開工數下降了12%。泡沫經濟破滅后,日本人平均收入掉頭下行,兩性的終身未婚率都開始急劇升高,僅從2010年到2015年,終身未婚率就升高了3個百分點。
根據日本調查機構“博報堂”的研究結果,到2035年,日本男性的終身未婚率將接近30%,女性將接近20%,15歲以上人口中將有4805萬單身者,即有約一半的日本人會過單身生活。
新房開工數量直接影響到進入家居家裝市場的房屋數量,不婚族的增加也會相應地對房屋狀況、裝修需求、家具需求等方面帶來變量。新的形勢對于一些企業而言構成了挑戰,對于另一些企業而言則將會是機遇。
印度:
印度是一個高速發展的市場。雖然家居家裝行業整體規模不大,2018年規模約為565億美元,折合人民幣約3658億,但是未來三年內行業預期年復合增長率達到12%,在全球范圍內都相當罕見。一些家居家裝業內人士的預期則比12%更為樂觀,甚至達到15%~30%。
然而,印度家居家裝市場從制造到零售的極度分散也是無法忽視的事實。
制造方面,根據印度研究機構RedSeer的報道,印度家居行業內,有組織的企業生產僅占14%的市場份額,剩余86%的市場被數以萬計的無組織的小作坊瓜分。
零售方面也是同樣,百貨商場、購物中心難以下沉到三四線城市,印度零售行業超過90%的市場份額被小型“夫妻店”、沒有正規分銷渠道的攤點占據。
無論是印度的制造業還是零售業,未來都會逐漸集中、整合,到2022年,印度家居行業內有組織的企業生產占比有望達到19%。但是,整個行業要從分散走向集中、從萌芽走向成熟,顯然不可能在一朝一夕之間完成。
名創優品出海印度時也一度面臨零售市場極度分散的問題:出于客流量的考慮,名創優品的門店最早基本都是開在一線城市的購物中心內,但在渠道下沉、開拓更大的疆域時,“印度大部分地區缺乏高品質的購物中心”這一現實帶來了巨大的阻礙。
名創優品方面表示,他們將在印度開放加盟以減少大量開店對公司造成的現金流壓力,但這更像一個“圍魏救趙”的做法,并沒有直面三四線城市缺乏優質商圈的難題。印度部分家居企業則是采取“曲線救國”,試圖通過電商來快速觸達一二線以下城市的消費者。
但究竟哪一種方法能夠提供最優解、哪一些企業能夠整合如“一盤散沙”的印度市場,還需要留待時間來考驗。
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