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“印鈔機”游戲市場生變，出現短暫性停滯

1999年，英偉達的成立之初，就與游戲結下不解之緣。當時，它發明的GPU推動了 PC 游戲市場的發展，重新定義了現代計算機圖形技術，并徹底改變了并行計算。公司憑借卓越的技術和產品性能市場占有率一度高達70％，是PC時代無可爭議的“顯卡之王”。

發展近20年，平面游戲演變到如今的3D游戲，英偉達的顯卡愈發成為剛需。尤其是大型3D游戲，對圖形的計算能力要求極高，因此這塊游戲業務有多火熱，英偉達就有多賺錢。

去年3月份開始，《絕地求生》這些吃雞類游戲突然熱門起來。常玩端游的朋友應該也知道，上一個全球大熱的端游是《英雄聯盟》，但這款游戲的一般玩家并不需要太好的GPU顯卡。而《絕地求生》這種大型3D游戲實時建模數據多，要求的計算能力很高；而且藍洞（開發公司）對于《絕地求生》的優化也做的一般，導致它對于GPU的要求整體比《英雄聯盟》高了一個檔次。同為網游，《絕地求生》最低配置也得要中高端顯卡，而《英雄聯盟》入門級顯卡即可，差距可想而知。

去年4月份開始有網咖開始為此升級GPU，也有很多玩家為了能玩《絕地求生》把電腦和主機都換了，就是為了換個更好的顯卡，但這波熱度只持續到2018年上半年，而伴隨著網易游戲《逆水寒》在市場上反響平平，英偉達RTX的市場也沒有如預期被帶動起來。

在既有GPU市場滲透率飽和的情況下，游戲產業也被大力管控，市場低迷且沒有好的游戲作品來拉動銷量上升，英偉達下半年的游戲業務只能說得過且過，并未給營收帶來明顯增益。

AI收割機英偉達，這一次敗在了“預期”

英偉達除了游戲業務這項營收入口之外，其他核心業務的增長力到底怎么樣？

從上一次經濟危機大盤恢復之后，通過調查2013到2017年間全世界范圍內表現最好的大盤股，波士頓咨詢給出過一份報告，在眾多位居前列的科技公司中，英偉達高中拔高，居榜首。

不可否認，在機器學習持續發力的這幾年內，硬件層面GPU的并行計算能力扮演了關鍵角色，這自然歸功于英偉達，因此市場也反推英偉達至美股最高寶座。發展至今，人工智能的應用各式各樣，但底層最重要的還是數據、算法以及提供算力的芯片（如GPU），所以理論上，GPU應該具備長期而廣闊的市場。

從英偉達的財報上，也可以看出，除了最重要的游戲業務外，其他的關鍵業務：數據中心、自動駕駛和專業視覺版塊，有很大比例都與人工智能有關。很顯然，黃仁勛的業務邏輯是越來越偏向人工智能領域。

業界普遍認為，從英偉達轉型成功的那一刻開始，人工智能第一股就非英偉達莫屬，它也被公成為人工智能概念股中最有潛力的股票。而事實上，無論是從軟件還是硬件上，英偉達的能力都是毋庸置疑的。

以自動駕駛為例，目前，NVIDIA DRIVE及DRIVE開發環境均已上市，英偉達也已經與沃爾沃、小鵬汽車、奇點等370家公司合作，為它們提供包括用于駕駛員智能監控的NVIDIA DRIVE IX、用以定位及路徑規劃等的DRIVE AV、開發套件DRIVEAGX Xavier等在內的服務。除此之外，英偉達還宣布將于2021年與FAW、滿幫、plus．ai等合作推出自動駕駛卡車。

很少有公司能達到英偉達的高度，但財報數據卻并不好看，這也是眾多分析師重新調整對英偉達認知的關鍵點所在。從最新的財報可以看出，英偉達長期占據的自動駕駛市場業務體量發展至今還是太小，營收占比只有5％，Q3的增速只有19％，并不如預期。

作為一家市場占有率超70％的AI公司，財報數據卻達不到分析師的預期，這很大程度上說明了人工智能市場和需求的增長力被過度夸大了。所以容易看出，也許分析師修正的不是對英偉達的預期，而更像是對整個市場的認知誤區。

游戲和數據中心業務的增長不如預期，另外自動駕駛的業務增長爆發力也有點弱，成也預期，敗也預期，英偉達的確沒有辦法維持住股價。

大意失荊州，防不勝防芯片市場的變動

如果得以維持住原有的市場占比，并持續擴大，英偉達的危機最終也會伴隨著市場需求的增長而被解除。但事實上，隨著人工智能市場的逐漸成熟，AI收割機英偉達的先發優勢也越來越弱。

說英偉達是AI收割機毫不夸張，去年年底，當英偉達宣布游戲顯卡只能打游戲，不能放在數據中心跑深度學習時，國內人工智能圈子幾乎炸開了鍋。當時，不少云計算從業者表示不滿，稱之為“霸王條款�！�

這是第一次，英偉達開始將賣出去的“刷子”分門別類，規定用戶5塊錢的刷子只能用來刷馬桶，而不能用來刷鞋，這讓很多用價格只有專用芯片十分之一的游戲顯卡跑深度學習的從業者極度不滿。

引起這樣的軒然大波，英偉達的影響力可見一斑。就像90年代人們都基于Windows系統創業一樣，英偉達的芯片幾乎跑在了每一家深度學習創業公司的平臺上。

同樣，這樣的不滿情緒也體現出了AI從業者對于低價的強烈需求，不然也不會有這樣多的圈內人會采用游戲顯卡，而不是用英偉達的AI加速器Tesla顯卡去跑算法了。財報也反應了這一點，英偉達數據中心業務的營收環比增長率一路下跌，三個季度下來，其數值已經從16％跌至4％。

這是英偉達的疏忽之處，也讓低價芯片市場成為潛在競爭對手輕易可取的荊州。

“現在的算力需求根本沒有那么高，相較于價格高、算力高出一些的芯片，我們還是會采用價格低一點的替代方案。而且芯片市場就是這樣，你辛辛苦苦研發出來的技術，別人很快就可以用一兩年復制過來，也許沒有你那么好，但對于大部分的需求足夠了。所以我們還是會用低價的替代方案�！币晃粡氖滦酒瑪凳�載的芯片設計人員評論道。

架構創新成為撼動芯片市場格局的釜底之薪，FPGA架構的火熱，ASIC V的開源，這都預示著格局變動下技術的選擇也開始變多。為了降低成本，特斯拉選擇與英偉達分手，華為也開始大張旗鼓地造起了芯片。

事實上，通過最近一次蘇州發布會上黃仁勛的表現，英偉達應當已經認識到這一問題的存在。在整場超2小時的大會上，黃仁勛的“AI太棒了”、“買買買”、“很便宜”、“非常感謝”等基本不離口，但臺下似乎并不買賬。

最后

也許連黃仁勛也沒有料到，人工智能技術發展和市場變化的合力對英偉達的影響竟會如此之大，風云變幻之際，曾經看不上眼的FPGA架構競憑著低功耗優勢來搶占GPU的潛在市場，還有曾經的客戶公司和競品芯片初創也紛紛浮出水面，開始搶占現有為數不多的應用市場。對英偉達來說，是時候重新變成那個“小可愛”了。