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◎文 | 江禾◎編輯 | 小木

外資大變局下，高質量外資項目招引，成為各地首要任務。

作為外資大省，江蘇省實際使用外資連續五年保持全國第一。2022年，江蘇實際使用外資在全國率先突破300億美元大關；2023年上半年，江蘇省實際使用外資186億美元、8個項目入選全國制造業領域標志性外資項目，數量均居全國第一。

當前，江蘇已成為世界500強企業布局重鎮。尤其在制造業領域，如SK海力士、通用電氣、松下、霍尼韋爾等，已在江蘇落地了一批高質量制造業外資項目，大大優化了江蘇產業結構，讓江蘇在裝備制造、集成電路、電子產品等新興產業領域走在前沿。

SK海力士無錫晶圓工廠比如，集成電路領域，2021年，江蘇集成電路產量1186.14億塊，占全國比重達到三成，已聚集SK海力士、通富微電等一批外資集成電路項目。家電制造領域，江蘇洗衣機、冰箱產量占全國比重29.1%、15.3%，已聚集松下、LG樂金、博西（博世和西門子的母公司）、三星等家電制造基地。

不過，隨著人工、土地等成本上升，不少外資企業將制造業大本營搬遷到國內四川、重慶等西部地區，以及國外越南、墨西哥等地區。在此背景下，江蘇省外資結構也發生了變化，一批總部型、研發型外資項目落戶。以蘇州為例，2022年末，160家世界500強跨國公司在蘇州投資設立了450個項目，包括空中客車、西門子、飛利浦、霍尼韋爾等一批總部型、研發型外資項目。全市新增省認定跨國公司地區總部和功能性機構20個，累計達191個，占全省的52.2%。蘇州工業園區獲評全省唯一的外資總部經濟集聚區。

空客公司中國研發中心在蘇州啟用作為中國外資第一省、制造業利用外資第一省，江蘇過去五年工業產品產量變化，一定程度折射出制造業外資企業在中國的發展走勢。透過最近五年江蘇省工業產品產量的上升和下降，可以看出外資巨頭加碼的方向變化。

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如果說外資拉動了江蘇集成電路、電子制造等新興產業發展，是江蘇高質量發展的增長極，那么江蘇本土化工、鋼鐵產業優勢，則夯實了經濟運行“底座”，讓省內城市發展均衡，各個城市都“能打”。

比如，蘇州、南京、無錫、常州等蘇南地區集成電路、電子信息、新能源等新興產業發達，而南通、徐州、鹽城、連云港等蘇北地區重化工、鋼鐵等傳統產業。不同的特色產業下，江蘇各城市深耕優勢產業領域，形成競爭實力。透過主要工業產品產量看，江蘇工業實力均衡、“不偏科”。

從化工鋼材等重工業，到家電制造、汽車零部件等輕工業，以及集成電路、新能源等新興產業，江蘇省產量全國占比都保持領先。根據2022中國統計年鑒列出的36項工業產品，江蘇省2021年產量占全國比重前五的工業產品為集成電路、家用洗衣機、化學纖維、化學農藥原藥、大中型拖拉機。其中，集成電路產量1186.14億塊，占全國比重超過三成，達到33%；

家用洗衣機產量2507.99萬臺，占全國比重近三成，達到29.1%；

化學纖維產量1625.34萬噸，占全國比重24.2%；

化學農藥原藥產量54.92萬噸，占全國比重22%；

大中型拖拉機產量8.4萬臺，占全國比重20.4%。此外，太陽能電池（31.7%）、光纜（25%）、布（16.7%）、純堿（16.3%）、冰箱（15.3%）、金屬切削機床（12.3%）、微型計算機設備（11.7%）、鋼材（11.7%）、機制紙及紙板（10.8%）、原鹽（10%）等產品產量占全國比重都超過10%。

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具體看過去五年江蘇工業產品產量的變化。

新能源汽車、太陽能電池產量增幅最大。根據江蘇省統計公報，2018年-2022年，江蘇省新能源汽車產量由12.1萬輛增加到44.8萬輛，五年增幅270.25%。

太陽能電池產量由3605.9萬千瓦增加到10907.9萬千瓦，五年增幅202.5%，而2022年全國太陽能電池產量為34364.2萬千瓦，江蘇省光伏電池產量占全國比重達到31.7%。近年來，新能源賽道火熱，江蘇省密集出臺政策鼓勵新能源產業發展，包括采用購電模式，提高儲能裝置比例，開展分布式光伏發電，鼓勵投資建設儲能、風電、光伏等新能源項目，并對新能源發電的電價給予補貼和優惠等。

與此同時，隨新能源汽車、太陽能電池、鋰電池成為中國外貿“新三樣”，出口量迅猛增長，也極大促進了江蘇新能源產業發展。行業利好疊加政策優勢，江蘇省新能源產業一路狂飆，在光伏、鋰電、風電、新能源汽車等新能源細分產業建立起不俗實力。尤其在光伏領域，江蘇一直是中國光伏產業重鎮，更有著“世界光伏看中國、中國光伏看江蘇”的美譽。2022年，江蘇光伏產業營業收入超過6000億元。

目前，江蘇已聚集了一批光伏頭部企業，涵蓋從上游材料、組件、電池設備到下游電池生產的全鏈條。如組件出貨量十強阿特斯、天合光能、無錫尚德，光伏材料龍頭協鑫集團，光伏支架龍頭中信博、賽伍技術，光伏膠出貨量領先的斯威克，光伏電池出貨量領先的潤陽股份、愛康科技等等。

新能源汽車領域，理想、比亞迪、長安等均在江蘇設立整車制造基地。隨著項目投產，江蘇省新能源汽車產量持續提升。理想常州工廠于2019年11月開始量產，是目前理想唯一投產的整車工廠，已完成50萬輛整車下線。

常州理想制造工廠比亞迪常州工廠一期于2022年初投產，是比亞迪全國第四座實現量產的乘用車工廠，工廠年產能20萬輛，主要生產“元PLUS”“海豹”兩款車型。長安南京溧水新工廠于2022年11月投產，工廠規劃年產能20萬輛，是目前長安高端車型深藍S7的唯一生產基地。集成電路產量增加，由564.2億塊增加到1004.4億塊，占全國比重達到33%。

江蘇是集成電路產業大省，產業主要分布在無錫、蘇州等城市。2022年，無錫集成電路產量331.35億塊，蘇州集成電路產量364.39億塊（2021年數據，預計2022年更高），兩市產量占全省八成左右。無錫是國內最早發展集成電路產業的城市之一。依托在封測環節的實力，無錫集成電路產業不斷做大做強，躋身全國頭部位置。

2018年，無錫集成電路產業規模突破千億，是繼上海之后第二個產業規模破千億的城市。2022年，無錫集成電路產業規模達到2091億元，其中“制造、封測、設計”核心三業規模占全省一半、全國1/8。集成電路產業鏈細致，產業結構高度專業化。隨著國內集成電路產業迅速發展，產業鏈形成了半導體材料設備、集成電路設計、晶圓制造以及封裝測試等子產業群，應用場景包括消費電子、汽車電子、計算機、通信等。

從近年無錫落地的集成電路產業項目看，聚焦集成電路制造環節項目較多，代表性項目包括SK海力士項目、華虹半導體項目、TCL中環項目三大晶圓制造項目。其中，韓國SK海力士深耕無錫長達十八年，已發展成為韓國SK集團在中國投資最大的項目，也是江蘇省單體投資規模最大、技術水平最高、發展速度最快的外商投資企業。早在2005年，SK海力士便落戶無錫，在無錫高新區投資設立半導體制造工廠。

2005年至2017年，SK海力士在無錫的投資額從20億美元增至105億美元，技術水平從80nm提升到20nm。在此期間，海力士還與無錫太極實業合資成立海太半導體，目前海太已穩居全國十大半導體封測企業。2017年10月，總投資86億美元的SK海力士無錫二工廠項目上馬，2019年4月竣工，二工廠投產以來，產品良率屢創新高，技術水平從20nm提升到17nm。

2022年1月，無錫市和SK海力士簽訂戰略合作協議，生產國際最尖端的產品，將技術等級進一步提升到14-16nm，生產效率提升27%，能耗節約近40%。通過項目投資實施，無錫SK海力士在全球DRAM制造中的份額在現有15%基礎上將進一步鞏固提升，助力無錫成為全球DRAM最大供應基地。

蘇州集成電路產業起步比無錫晚，在封測、研發環節具有優勢。蘇州近年來落地的集成電路項目，多集中在封測環節。如全球五大集成電路封測企業之一通富微電，投資百億在蘇州工業園落地芯片封裝測試基地。

2022年9月，通富超威項目在蘇州工業園開工，定位國內領先水平高性能計算處理器封裝測試研發生產基地。無錫與蘇州之外，南京依托豐富的高校資源優勢，重點培育一批集成電路專業人才，落地了南京華天存儲及射頻類集成電路封測產業化項目、芯愛集成電路封裝用高端基板項目等。其中，南京華天存儲及射頻類集成電路封測產業化項目，于2022年初開工，產線產能穩步提升，2023年初已達到設計產能的81%。

項目全面建成達產后，預計可年產BGA、LGA系列集成電路產品約13億只。除了集成電路、新能源等新興產業產品，江蘇省化工、鋼鐵等傳統優勢產業產品產量也迎來增長。乙烯產量由161.2萬噸增加到390.2萬噸，硫酸產量由246.8萬噸增加到283.7萬噸，十種有色金屬產量由37.7萬噸增加到91.3萬噸，鋼材產量由12146.7萬噸增加到14882.2萬噸。江蘇省化工產業主要集中在連云港、泰州、鹽城、淮安、南通等蘇北城市。

在全國化工產業加速轉型的背景下，江蘇省以提升化工企業“入園率”為抓手，優化整合化工企業資源，推動產業向高端化、綠色化、集約化、精細化轉型，推動化工產業持續做大做強。數據顯示，“十三五”末，江蘇省化工企業入園率為42.7%，比另一化工大省山東（41.9%）高了0.8個百分點，入園率較高的設區市為宿遷市、南通市、南京市和鎮江市，入園率超過60%�；�工企業“入園”后，產能也迎來大幅提升。

以南通為例，2022年底，南通化工企業入園率達到80%，比2019年整治提升前的52.4%提升了近30個百分點，全市化工企業單體規模由整治初的2.8億元提升到6.4億元，畝均稅收由10.9萬元提升到20.2萬元，全市制造業稅收前十大行業中，化工產業以15.2%的銷售占比貢獻了18.8%的稅收。根據2022全國化工園區高質量發展30強榜，江蘇共10個化工園區上榜，數量全國第一。

其中南京江北新材料科技園、泰興經濟開發區、揚州化學工業園區入選10強，位列第2、第4、第8位。一面是通過專業園區化運營，加速化工企業資源整合優化，另一面是持續加碼龍頭項目，進一步“延鏈”，以更加集約化、精細化的運作模式，構建循環互聯的化工產業集群。以盛虹煉化項目為例。2022年12月28日，總投資677億元的盛虹煉化一體化項目全面投產，項目年加工原油能力1600萬噸，是國內單流程規模最大的煉化一體化項目。

盛虹煉化一體化項目盛虹煉化一體化項目是連云港國家石化產業基地的龍頭項目，其投產將有效提升烯烴、芳烴等高附加值緊缺型化工原料的國產供給率，全面帶動下游產業鏈延伸發展，帶動園區產能超過2000億元。

目前，江蘇省已積蓄了揚子巴斯夫輕烴綜合利用與新材料改造項目新建100萬噸/年乙烯項目、江蘇豐海高新材料150萬噸/年丙烷綜合利用及配套項目、盛虹新材料產能70萬噸EVA項目、連云港衛星化學綠色化學新材料基地等一批重量級項目，為江蘇省化工產業發展提供有力支撐。

除了化工產業，江蘇鋼鐵產業過去五年也經歷了改革之路。目前，江蘇省鋼鐵冶煉企業由2016年52家壓減至32家，其中11家鋼企獲評“全國制造業單項冠軍”。2022年，江蘇省優特鋼占比達72%，高于全國20個百分點，其中高端特鋼占比達21%，已接近德國、日本23%的水平，遠高于全國的8%。

供給端的優化改革之外，出口拉動是推動江蘇鋼鐵產量上升的另一因素。今年1月-8月，江蘇省累計出口鋼材920.4萬噸，增幅達18.6%。以南鋼集團為例，南鋼今年累計實現出口72.63萬噸，同比增長86%，多為共建“一帶一路”國家項目，且以高端高附加值產品出口為主。南鋼集團在印尼青山工業園區投建的650萬噸/年焦化生產線，可向全球提供高性價比產品。冰箱、空調等家電產品產量上升。冰箱產量由839.8萬臺增加到1215.5萬臺，空調產量由512.4萬臺增加到537.5萬臺。

江蘇省是全國重要的冰箱生產基地，產量位列全國前三，包括松下、三星、LG、博西家電等外資品牌均在江蘇省落地制造基地。比如蘇州三星電子家電公司，成立于1995年，由韓國三星與蘇州工業園區合資成立，是三星集團在海外最大的白色家電（冰箱、空調、微波爐、洗衣機）生產基地。博西家電中國總部位于南京，并在無錫和南京設立生產基地。位于南京的博西家電中國新研發中心，是博西家電全球最大的綜合性研發中心。

泰州樂金公司，是LG全球最大的冰箱生產基地，也是LG在海外唯一的藝術豪華冰箱生產基地，具備年產高端冰箱130萬臺的生產能力。松下在無錫高新區投資設有無錫松下冷機及壓縮機、松下能源兩個生產制造基地。其中，松下冷機及壓縮機新生產線于2022年6月建成投產，預計實現冰箱年產能提升70%，將打造成為集團全球最大、最重要的冰箱研發和制造基地。

無錫松下冰箱制造項目無錫正在成為松下的布局重鎮。2022年9月，松下將原本在新加坡生產的高端壓縮機產品及研發中心和原先在蘇州的冰箱研發部門轉移至無錫，與無錫研發部門合并成立松下冰箱全球研發中心。

2023年7月14日，松下冰箱全球研發中心正式開業。松下冰箱全球研發中心的成立，真正實現了從松下冰箱的關鍵零部件（冰箱壓縮機）到冰箱整機的獨立自主研發，打通了從先行要素到量產研發一體的全產業鏈條，將實現無錫松下冷機冰箱及關鍵零部件的獨立研發并輻射全球。

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整體而言，江蘇省工業發展，外資拉動作用明顯。隨著全球投資下滑，外資企業產能向越南、墨西哥等土地、勞動力成本更低的國家轉移，國內向四川、重慶等西北城市轉移，江蘇省外資制造項目產量也出現了一定下滑。

從江蘇省過去五年工業產品產量看，江蘇省電視機、電腦等產量出現下滑，彩色電視機產量由1668萬臺下降到737.4萬臺，智能電視產量由1045.9萬臺下降到490.2萬臺，微型電子計算機產量由6215萬臺下降到3330.5萬臺。江蘇省電視機、微型電子計算機產量主要集中在蘇州。2021年，蘇州電視機產量412.15萬臺，占全省產量過半；蘇州微型電子計算機產量4426萬臺，占全省比重超過八成。

江蘇省電視機、電腦產量下滑，與三星蘇州項目產能縮減不無關系。蘇州三星高世代液晶顯示面板項目，早于2012年便建成投產。而伴隨著國產品牌京東方、華星光電、中電等面板巨頭在LCD方面不斷發力，對三星等國外廠商帶來沖擊，三星陸續減產或關閉LCD產線。蘇州三星電腦工廠位于蘇州工業園，是三星電子全球唯一的筆記本電腦生產基地，于2003年4月投產。落戶蘇州后，公司銷售額由初期的不足30億元/年，一度增長到350億元/年，連續8年被蘇州市政府評為優秀納稅企業；2009年至2012年，連續四年成為蘇州出口額最多的企業。隨著市場競爭日趨激烈，蘇州三星電腦市場份額不斷萎縮。

2020年8月1日，工廠生產線關閉。相比于新能源汽車產量大幅增加，江蘇省汽車、轎車產量卻出現下降。汽車產量由125.4萬輛下降到94.4萬輛，轎車產量由58.7萬輛下降到32.9萬輛。江蘇省汽車制造產業優勢集中在汽車零部件制造環節，2021年，江蘇汽車零部件營業收入6236億元，居全國第一。不過，江蘇省卻比較缺乏整車制造企業，導致江蘇省汽車產量一直不高。比較有代表性的是上汽大眾、長安馬自達在南京的生產基地，以及常州市依托新能源產業優勢，引進的理想、比亞迪等新能源整車制造項目。

從汽車產量看，江蘇省過去五年汽車產量呈連年下滑趨勢，2018年至2021年，產量分別為125.4萬輛、82.8萬輛、75.3萬輛、77.6萬輛。2022年受新能源汽車產量增加的拉動，全省汽車產量上升到94.4萬輛。近年來，全國各地聚焦新能源汽車賽道，下大力氣引進汽車制造項目。在此輪產業爭奪戰中，江蘇卻連連折戟。如江蘇如皋市引進的陸地方舟、康迪、青年亞曼、賽麟汽車等整車制造企業，均陷入“爛尾”。

青年汽車集團、康迪卷入新能源汽車“騙補”事件；總投資178億元的賽麟汽車項目，陷入“董事長虛假技術出資作價66億取得賽麟公司股份，涉嫌貪污巨額國資”的敗局。2020年初，江蘇省發改委發布《關于切實加強汽車產業投資項目監督管理和風險防控的通知》，明確指出：全省33家已建成整車產能的企業中，僅有5家企業產能利用率高于全國行業平均水平，其中僅3家企業產能利用率屬國際通行產能利用健康標準中的合理水平，占比不到10%。

2016-2020 年，江蘇省汽車整車產能利用率分別為78%、56.7%、52.4%、39.76%、33.03%，呈現出逐年下降且與全國行業平均水平差距逐年加大態勢，目前已嚴重偏離產能利用合理區間。依托長三角緊密的產業分工，江蘇建立了較為完善的汽車零部件產業鏈，但在自有整車品牌層面，江蘇和山東一樣，依然缺乏有說服力的表現。

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       原文標題 : ?外資第一大省江蘇，正在低調轉型