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撰文 | 何芙蓉

編輯 | 吳先之

“雙11”將近,作為電商平臺的年度狂歡節,這對商家和平臺來說都是一次沖刺。

電商件占據快件的比例達高達80%,電商與物流齒唇相依、榮辱與共,尤其每年雙11,既是挑戰也是機會。

物流與電商存在廣泛共同點,所以二者競爭格局也頗為類似。眾所周知,京東物流是京東商城的底氣;阿里依托“三通一達”搭建菜鳥網絡,網布全國;拼多多與極兔均為后來者,在其他電商平臺與物流企業已形成強綁定的情況下,兩者各取所需,自成一派。

傳統電商平臺三足鼎立,抖音憑借直播這一新形式彎道超車。近日,據Tech星球報道,抖音計劃將于今年10月上線一款獨立電商APP。抖音隨后回應稱“不予置評”。

不過,光子星球從一位抖音商家處了解到,他們最近已經看到過抖音電商APP,但相對簡陋,觀感不佳,上線時間或將延后。雖然獨立APP上線的時間還沒有確定,但今年的雙11抖音無疑將是一位不可忽視的重量級玩家。

物流給電商保駕護航,字節跳動最近加快了布局物流的步伐,通過“自建+投資”這兩種途徑,抖音電商似乎看到了和貓狗拼“抬杠”的希望。

近些年,拼多多與抖音電商崛起,在全面挑戰老巨頭的過程中,物流遲早會有一戰,如今來了。

拼、抖物流上牌桌

去年3月,極兔從東南亞殺入國內市場。憑借與拼多多的合作關系,截至去年9月底,其日均訂單就達到了1000萬單。

而對于當時在國內市場起步只有半年的物流企業來說,它的網點、干線基本依托三通一達,即“蹭網”。

站在通達系的角度,接入極兔快遞,有自毀前路的意味,不過這也與通達系等物流企業的運營模式有關。干線與網點主要為地方加盟,總部對于加盟商的控制力度并沒有那么高。對于加盟商來說多收一個快遞就多賺一點,加上極兔高派費的糖衣炮彈,為之創造了發育空間。

面對這只來勢洶洶的兔子,去年雙11前夕,韻達快遞10月19日在內網發布了《關于全網禁止代理極兔業務的通知》,要求下屬加盟公司(含承包區)不得以任何理由、任何形式加盟極兔網絡及承包區;攬派兩端不得以任何理由、任何形式代理極兔快遞業務。在此之前,圓通,中通也發布了類似的通知。

到了今年年初,極兔率先掀起價格戰,極兔在義烏一度把快遞價格壓低到了1元以下,喊出了“8毛發全國”的競爭口號。要知道,在正常的情況下,8毛連快遞小哥的派費都不夠。價格戰之下,抖音得以穩步發展,同時它也在關注,有沒有企業堅持不住,適時抄底。

靠著以價換量以及與拼多多的合作,不到一年時間極兔的派送單量便達到2000萬單。即便通達系發出“封殺極兔”的通知,仍然擋不住加盟商倒戈,封殺效果并不明顯。

極兔打破了快遞市場微妙的平衡,三通一達、順豐等被迫迎戰。價格戰帶來的連鎖反應是消費者使用體驗的接連下降,派費降低、快件擠壓、網點倒閉、快遞員出走等事件頻發,傷敵一千,自損八百。

最終,這場價格戰在監管的干預下開始走向平息,惡性競爭被制止。

極兔作為這場價格戰的發起者,制造混亂之時已經成功打入市場。雙11是一個絕佳的增長點,去年這個時候極兔正被全網封殺。今年雙11臨近,其處境似乎已經被扭轉。

光子星球詢問多位業內人士,其中一位阿里巴巴菜鳥網絡城市運營經理與一些菜鳥驛站老板皆表示,極兔快遞件現在都是可以入庫菜鳥驛站的,和其他快遞一樣。

關于如何介入,即由當地的極兔網點加盟商自行跟就近的菜鳥驛站協商合作事宜以及派費。

據光子星球了解到,在6月底7月初左右,極兔速遞就已經與菜鳥對接好了,前者全國的快遞件都可以入菜鳥驛站以及快遞柜。

物流是一個橋梁,串聯供給與需求兩端。然而三通一達、百世快遞的背后是阿里巴巴,接納“價格屠夫”并不容易。阿里巴巴對百世的持股最高,達到30%;間接持有申通25%的股份;對圓通、中通、韻達的持股比例分別為22．5%、8．7%、2%。可見“通達系”與阿里關系之密切。

即便拼多多一直否認與極兔的特殊關系,但基于此前極兔90%以上的單量都是來自拼多多,通達系對于極兔的封殺,很大程度上是“貓拼”交戰的延續。

拼多多的崛起對于阿里來說,本就有被偷襲了珍珠港的意味。極兔當時蹭網擴張,無疑是站在了阿里的對立面。

不過,一位極兔內部人士透露,極兔一直有在推進與淘寶的合作,但目前還沒有進展。“我們的計劃是在今年左右,把淘系這條路打通,到時候這個單量就會有一個大幅度的提升。”

打通淘系似乎是極兔眼下迫在眉睫的事情,據上述內部人士表示,目前極兔最新的全國日單量在2200～2400萬單,增長明顯放緩,比之1月的2000萬,確實變化不大。

這其中一部分原因是極兔收斂了“以價換量”的策略,且過度依賴單一平臺。當前,極兔大部分的單量來自拼多多,另外還有部分來自抖音、快手、蘇寧易購等次級平臺。

一位極兔直屬省公司的網絡經理透露:“目前我們正在和百世快遞談合作,極兔想通過收購百世快遞來對接淘系。”

同時,9月23日據彭博報道,百世集團考慮出售快遞子公司,估值或至多達10億美元。對此百世集團方面表示,對于市場傳言不予置評。

極兔可能會接盤百世快遞,而這也是擺脫所謂“與拼多多有特殊關系”的關鍵一步。

不過,同樣有消息稱字節跳動也有接盤百世的可能。但抖音獨立電商APP即將上線,其對標天貓的野心已是人盡皆知。一個沒落的百世之所以與拼抖傳出消息,主要還是建立新的網點太難,不如收購現成。

種種猜測,這也說明像極兔、抖音電商等這些新玩家入場后對于相關基礎設施的渴求。當接盤俠當然比自建來得容易。

菜鳥作為第四方物流,調度著國內以三通一達為代表的主要物流公司,極兔入菜鳥,是阿里向極兔敞開懷抱的第一步,或可以視為正式上了國內物流的牌桌,而抖音同樣在市面上尋找合適的標的。

極兔為何不自建末端網點,而是選擇入網菜鳥,一位菜鳥驛站加盟商表示,現在末端網點已經相對飽和了,其中以菜鳥驛站為主,另外像三通一達等也有自己的網點或快遞超市,極兔現在很難做起來。字節跳動不直接參與自建或許也有這方面的原因。