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02  快遞公司有多慘？

菜鳥的野心有多大，快遞公司就有多慘。

驛站的推出，本身就對快遞公司的網點造成沖擊。這次按需送貨上門服務的推出，在“物流”影響“商流”的邏輯下，對快遞行業來說更是一個大的變數。

驛站對于消費者收寄快遞的影響，消費者這幾年已經感受到了，快遞柜、驛站讓快遞企業的流程從收件→運輸→配送，基本上變成了收件→運輸。

失去末端配送，快遞企業就成了一個面向C端消費者的服務企業，變成了一個面向驛站、商家的B端企業。

這個變化在于，快遞企業在近幾年喪失最后一公里的話語權。

實際上，快遞最后一公里的話語權一直都沒有在他們自己手里。

無論是2020年5月份的豐巢收費事件，還是一直以來的驛站問題導致消費者不能享受送貨上門服務，快遞企業的最后一公里早已經被切斷。

而菜鳥變成了什么呢？

在快遞配送這一個鏈條上，菜鳥將能影響收發件路徑，影響價格，幾萬的菜鳥驛站變成觸達消費者的唯一入口，當然可能產生的商業價值與快遞公司無關。

最直接的是，派件的路徑從傳統的快遞員，到現在的驛站自派送，快遞員也將極大地減少。

這也解釋了快遞企業為什么總是打價格戰，根本原因就是C端用戶把控力不足。尤其是近幾年的變化，讓快遞企業更是無力開發出末端消費者的商業價值

如今在整個鏈條下，快遞企業唯一的核心競爭力，只剩下干線運輸和中轉站、分撥中心。

03  商流、物流博弈升級

商流影響物流，物流決定商流，但是這個物流的話語權，并不在快遞公司自己手里。

商流和物流的博弈，在順豐身上體現的最深刻。

快遞企業淪為勞動密集型產業，也曾經想要改變。這也是為什么順豐多年來一直想要建立自己的電商，想要從物流做商流。

不僅是順豐，圓通、申通等也都曾經嘗試過電商項目，最終都不了了之。

即便是快速崛起的極兔，又何嘗不是戰略意義大于商業價值。

極兔從去年開始國內起網，一年多的時間攪動國內快遞企業，再一次證明了快遞行業早已淪為資本游戲，根本沒有壁壘。

巧合的是，去年的五月份，義烏傳出快遞黃牛8毛發全國的消息，今年極兔再次攪局，每年都會有價格戰的味道。

極兔的價格戰攪動了整個行業，不僅是通達系要被迫跟進，順豐也難以避免。

從去年開始，順豐開始推電商特惠件，價格降低到最低每單4元錢。從順豐公布的1－3季度業績簡報可以看出，營收在一季度的三個月份里均處于增長勢態，唯獨單票收入連續為負。

低價的電商件是拖累順豐業務的原因之一。

商務件曾經是快遞企業唯一的希望。但此次順豐爆冷，也給整個快遞行業潑了一盆冷水。

前面提到，不管是極兔這次的1塊錢寄快遞，還是去年義烏的八毛錢發全國，其實指的都是電商件。

電商件和商務件的區別，就是電商件量大，但是便宜；商務件少，但是貴。

通達系的電商件多，一個反映就是在財報里經常可以看到，平均每單的收入經常都是3塊錢左右，這和普通消費者的直觀感受不符。

而順豐商務件占優勢，即便是一季度的預期差，但是單均收入還是維持在16塊。

商務件也一直以來都是維系菜鳥聯盟的重要核心。近幾年來，菜鳥新升級的業務很多方面都是來自于商務件的野心，包括辦公場景的寄件神器，優化物流和服務來提升通達系的商務件體驗。

若商務件一旦成為夕陽產業，快遞企業失焦，競爭只會更加激烈。