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文丨方文  

出品丨牛刀財經

近期，快遞行業發生了三件大事，放在平日里每一件都對行業將產生重大影響，而巧合的是這三件事就發生在同一個月。

這三件事分別是：

1、極兔低價傾銷挑起價格戰，遭到處罰，此前遭受到通達系的封殺；

2、順豐巨虧，市場猜測商務件市場變天，對順豐估值判斷發生動搖；

3、菜鳥推出送貨上門服務。

快遞行業面臨的是系統性變革期。這其中的三方，也恰巧包含了加盟制快遞、商務件優勢的直營快遞，以及整合通達系的第三方平臺。

這三件事分別對應的行業變量是：

1、快遞行業是不是依然沒“錢途”，企業唯一的武器就是價格戰，多年來物流影響商流的行業邏輯下，快遞企業卻一直被商流掌控。

2、高端商務件是否還成立？順豐一直以來以高端商務件占據市場利潤大頭，但是以發票、合同等為主的商務件電子化背后，高端商務件是否還會成為快遞企業的核心爭奪市場？

3、傳統的長距離快遞運輸是否到了變革前夕？尤其是末端收寄配送的邏輯改變，快遞行業還能做最后的掙扎嗎？

另外，延展來看，長短混合時代，三公里配送將如何改變快遞行業？

01  送貨上門有什么野心？

菜鳥的送貨上門服務，實際上試點已經超過2年。

菜鳥驛站送貨上門早在2019年5月份時便在杭州開始試點，2020年10月的時候也推出過消費者自主選擇是否送貨上門功能（驛站送貨而非快遞上門）。

（校園驛站的送貨上門服務、菜鳥北上杭推出按需送貨上門服務）

菜鳥驛站的送貨上門服務，最終履約方為驛站自有人員而非快遞公司，這是這項服務的核心點。

也就是說，送貨上門，菜鳥是不帶快遞公司玩的。

菜鳥目前的配送力量，是由驛站招募的運力，即包裹俠。但是不得不聯想到的是，蜂鳥體系和驛站配送天然有著強關聯，未來不排除且極大可能，接入蜂鳥的配送力量。

三公里配送目前最大的問題就是單量不足，最大的場景——外賣，天然存在著潮汐效應，中午和晚餐配送量大，騎手少運力不足，但是騎手過多又在配送低谷期運力冗余。

如果能和快遞的配送結合，便能夠有效地調配。

驛站有著豐富的商業場景，可以和團購、生活服務等結合。相比快速增長的驛站，快遞公司的網點一直在減少，甚至出現了城市中心荒漠化的情況。

一個極端的例子是，很多地方已經出現了快遞公司和配送員的三輪車在馬路邊直接交接完成配送。

一個值得注意的問題是，快遞末端配送費1塊錢，三公里配送5塊錢左右，這筆賬怎么算？

短期來看，菜鳥驛站在近期北京、上海、杭州三城的按需送貨上門中提到的是，費用由淘寶天貓補貼，消費者不需要額外支付。

長期來看，驛站與快遞網點以及外賣等業務不同，以小區或者辦公樓附近為主，覆蓋人群主要為周邊小區為主，分布更加集中。再加上快遞本身時效性低，通過協調消費者時間，以集中配送的方式可以有效地降低成本。