2024年7月生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行報(bào)告
一、企業(yè)情況分析
截至2024年7月底,2024年全國共成立生物醫(yī)藥企業(yè)886726家;其中,7月新增企業(yè)127813家,同比上月增長5.81%。
從新增企業(yè)地域分布來看,企業(yè)數(shù)量排名前十的省份為廣東省、湖北省、山東省、北京市、河北省、湖南省、江蘇省、云南省、上海市、安徽省,占全國新增企業(yè)總量的15.78%。企業(yè)數(shù)量排名前十的城市為廣州市、北京市、武漢市、上海市、襄陽市、海口市、深圳市、成都市、重慶市、昆明市,占全國新增企業(yè)總量的8.86%。
表1:7月新增企業(yè)排名前十的省份和城市

來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
二、產(chǎn)業(yè)融資情況分析
2024年7月,本月全國生物醫(yī)藥領(lǐng)域(不算擬收購、被收購、定增、掛牌上市)共發(fā)生了66起投融資事件,累計(jì)金額超過33.14億元,和上月融資情況相比,獲投項(xiàng)目數(shù)量下降了25%,融資金額下降了67.29%。
從融資數(shù)量來看,以A輪(12 起)和天使輪(7起)及Pre-A輪輪(6起)發(fā)生的融資事件最多。從融資金額來看,A輪獲得最高融資金額12.74億元;其次,A+輪融資金額也較為突出,融資金額達(dá)5.12億元。
表2:7月生物醫(yī)藥融資事件輪次分布情況

來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
從融資地域看,本月融資項(xiàng)目主要分布在廣東省(12起)和江蘇省(11起)。從融資金額來看,廣東省最為突出,融資金額高達(dá)8.14億元;其次,上海市也較為突出,融資金額達(dá)5.27億元。
表3:7月生物醫(yī)藥融資事件區(qū)域分布情況

來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
從融資額度來看,本月66次融資事件,其中單筆融資金額在億元以上的融資事件為20起,合計(jì)融資金額約29.84億元,占本月融資規(guī)模總額的90.02%。

圖1:7月融資金額分布情況
來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
三、上市企業(yè)情況分析
截至2024年7月底,全國共有生物醫(yī)藥上市企業(yè)958家,其中A股生物醫(yī)藥上市企業(yè)687家,港股生物醫(yī)藥上市企業(yè)271家。7月份新增1家上市生物醫(yī)藥企業(yè)。全國上市生物醫(yī)藥企業(yè)總市值達(dá)8.9萬億元。其中,市值突破千億元的生物醫(yī)藥上市企業(yè)6家,分布在創(chuàng)新藥、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等領(lǐng)域。
表4:7月市值排名前十的生物醫(yī)藥企業(yè)

來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
同上月相比,*ST景峰、*ST吉藥、亮晴控股、卡賓、ST春天的漲幅較大,其中*ST景峰(000908)市值漲幅高達(dá)164.47%,*ST吉藥(300108)市值漲幅達(dá)82.8%,亮晴控股(8603)市值漲幅達(dá)81.93%;卓悅控股、榮昌生物、普利制藥、德斯控股、榮昌生物的跌幅較大,其中卓悅控股(0653)市值跌幅達(dá)65.1%,榮昌生物(688331)市值跌幅達(dá)36.65%,普利制藥(300630)市值跌幅達(dá)36.52%。
表5:7月漲跌幅前五的生物醫(yī)藥企業(yè)

來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
四、藥品臨床試驗(yàn)情況分析
2024年7月,全國共有319個(gè)產(chǎn)品獲批臨床,和上月相比,增長了39%。其中化藥領(lǐng)域195個(gè),中藥領(lǐng)域4個(gè),生物藥領(lǐng)域120個(gè)。
從臨床試驗(yàn)所屬企業(yè)來看,本月獲批臨床試驗(yàn)來自167家企業(yè),其中江蘇恒瑞醫(yī)藥獲批最多,有10個(gè)臨床獲批。
從臨床試驗(yàn)階段來看,其中Ⅰ期臨床105個(gè),Ⅱ期臨床67個(gè),Ⅲ期臨床43個(gè),IV 期臨床5個(gè)。
表6:7月新開展Ⅲ期臨床試驗(yàn)(以生物制品為例)

來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
五、藥品獲批情況分析
2024年7月,全國共有274個(gè)產(chǎn)品獲批上市,和上月相比,減少了53.8%。其中國產(chǎn)藥品257個(gè),進(jìn)口藥品17個(gè)。從藥品類型來看,其中化藥領(lǐng)域264個(gè),生物藥領(lǐng)域8個(gè),中藥領(lǐng)域2個(gè)。
本月,國家藥品監(jiān)督管理局共批準(zhǔn)9個(gè)新藥上市,暫無1類新藥。
表7:7月國家藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)上市的新藥

來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
本月,2個(gè)藥品被 CDE 納入優(yōu)先審評程序。
表8:7月CDE 批準(zhǔn)納入優(yōu)先審評的品種

來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
六、醫(yī)療器械獲批情況分析
2024年7月,全國共有3841個(gè)醫(yī)療器械首次獲批上市,其中國產(chǎn)器械3708個(gè),進(jìn)口器械133個(gè)。從產(chǎn)品注冊分類看,3類醫(yī)療器械311個(gè),2類醫(yī)療器械1463個(gè),1類醫(yī)療器械2067個(gè)。從獲批產(chǎn)品的地域分布來看,3類器械獲批排名前十的省份為江蘇省、上海市、廣東省、北京市、浙江省、山東省、河南省、四川省、福建省、湖北省,占全國新增3類器械產(chǎn)品總量的90.91%。3類器械獲批排名前十的城市為上海市、北京市、深圳市、蘇州市、杭州市、南京市、常州市、威海市、武漢市、廈門市,占全國新增3類器械產(chǎn)品總量的21.74%。
表9:7月首次獲批醫(yī)療器械排名前十的省份和城市

來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
2024年7月,共有5個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入優(yōu)先審批通道,共有7個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入特殊審評審批通道。
表10:7月批準(zhǔn)納入優(yōu)先和特別審批的產(chǎn)品(部分)

來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心
—END—
作者 | 火石創(chuàng)造 王 娟 審核 | 火石創(chuàng)造 殷 莉
原文標(biāo)題 : 2024年7月生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)運(yùn)行報(bào)告
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