行研 | 我國中藥飲片產業發展地圖
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引言
近年來，國家相繼出臺《關于結束中藥配方顆粒試點工作的公告》《關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施》等利好中藥飲片的重要政策，大量中藥生產企業投入到中藥配方顆粒領域，迅速推動中藥飲片產業發展壯大，產業前景十分廣闊。然而，中藥飲片產業的發展明顯受到區域資源稟賦影響，各省市發展水平差距較大，在產業空間格局上呈現出一定規律，在中藥飲片方面展現出不同的競爭優勢。
一、認識中藥飲片產業
國家食品藥品監督管理局給中藥飲片的定義是“指在中醫藥理論的指導下，可直接用于調配或制劑的中藥材及其中藥材的加工炮制品，是我國中醫藥的精華。中藥飲片包括部分經產地加工的中藥切片（包括切段、塊、瓣），原形藥材飲片以及經過切制（在產地加工的基礎上）、炮炙的飲片。” 中藥飲片產業處于中藥產業鏈中游，是中藥產業鏈中最重要一環，上游包括藥材的種植與流通，下游包括中藥飲片流通與銷售。
相比于中藥材，中藥飲片是經過加工處理后可直接用于中醫的藥品，中藥材一般是無需經過加工的藥品（也可算作農產品），但其中原形藥材飲片（如枸杞、全蝎等）既屬于中藥材，也屬于中藥飲片。從加工深度劃分，中藥飲片可分為普通中藥飲片、中藥免煎飲片、中藥破壁飲片、中藥配方顆粒、中藥精制飲片等類型。
二、我國中藥飲片產業市場發展
改革開放前，我國中藥飲片生產以手工加工為主，多集中在傳統中藥材集散地或中藥材批發市場。1983年，全國確定44個重點飲片廠，部分飲片廠的切、洗、潤、燥等主要生產環節已逐漸由手工操作方式轉變為機械化、半機械化生產，中藥飲片工業開始進入起步時期。2008年，中藥飲片生產納入GMP管理，逐步實現現代化廠房生產。
受質量標準逐漸提高以及行業監管（如加強GMP認證）等影響，加上中成藥市場需求下降，近年來我國中藥飲片的營業收入隨之下降，2020年營業收入較2016年下降16．44％，2021年由于受到新冠疫情影響，中藥飲片營業收入大幅提升。
圖1 2016－2021年中國中藥飲片營業收入
來源：火石創造根據公開資料整理
《2021國家中藥監管藍皮書》顯示，截止2021年底，我國中藥營業收入6919億元，同比2020年的6156億元增長12．3％，占全國醫藥工業營業收入32772億元的21．1％。其中，中藥飲片占中藥工業比例近三成，年營業收入達2057億元，同比增長13．7％。從利潤上看，2021年我國中藥飲片利潤總額達249．3億元，同比2020年增長102．3％。
三、中藥飲片產業空間格局
（一）中藥飲片生產企業布局
2020年，我國擁有中藥飲片生產企業2197家，相比其它藥品領域，中藥飲片全國分布相對均衡。華東地區是我國中藥飲片企業最為集中的區域，占全國四分之一以上比重，其中安徽以11．79％的比例（259家）成為我國中藥飲片企業分布最集中的省份；其次，西南地區中藥飲片生產企業占全國19．21％比重，華北、華南、西北、華中占比均在10％以上；廣東省是僅次于安徽省的中藥飲片生產大省，擁有203家中藥飲片生產企業，占全國9．24％。
圖2 我國中藥飲片生產企業區域分布格局（單位：家）
來源：火石創造根據公開資料整理
（二）中藥飲片區域比較優勢
區位商（Location Quotient，簡稱LQ）是衡量產業集中度的常用指標之一，通過區位商可以直觀看出某地某產業在整個區域范圍內的比較優勢，是識別是否存在產業集群的重要依據。一般來說，表征區位商的數據以從業人員、產值、營業收入等指標為最佳，但由于各省市中藥飲片相關數據獲取難度較大，此處采用2020年中藥飲片企業數量進行測算。因此，中藥飲片產業區位商＝地區中藥飲片生產企業占地區制造業企業比例／全國中藥飲片企業占全國制造業企業比例。已知2020年全國中藥飲片企業占全國制造業企業比例＝0．55％，各省市區位商測算結果如下：
表1 我國各省市中藥飲片生產企業區位商
來源：火石創造根據公開資料整理
通常以區位商＞1作為某產業是否成為某地區專業化產業的標準，區位商數值越大，專業化水平越高。從我國中藥飲片各省市企業分布區位商來看，有18個省市區位商超過1，表明這18個省市在中藥飲片方面具有比較優勢，其中甘肅省以14．53的高值居全國首位，表明甘肅省在中藥飲片生產企業方面具有顯著的比較優勢。從地區來看，西北地區、西南地區、東北地區這三個地區擁有12個區位商超過1的省份，其中西北地區4個、西南地區5個（即整個西南地區）、東北地區3個（即整個東北地區），占全國區位商超過1省市的比例為66．67％，表明這三個地區在發展中藥飲片方面具有明顯的比較優勢。相比之下，位于長三角地區、珠三角地區浙江、江蘇、廣東、上海等傳統生物醫藥強省強市在中藥飲片方面不具有比較優勢。
（三）中藥飲片區域競爭優勢
具有比較優勢地區并不能說明該地區具備競爭優勢，如果該地區整體制造業發展水平較低，即使比較優勢較強，也難以與其它體量較大地區相匹敵。因此，需綜合考慮中藥飲片企業數量絕對值及比較優勢組合的二維影響因素，對我國各省市是否具有競爭優勢進行研判，最終得出是否建議大力發展中藥飲片產業的結論。以“擁有100家中藥飲片企業”“區位商為1”作為橫軸坐標原點，構建四象限坐標軸，可以將我國各省市中藥飲片發展分為四大競爭優勢類型地區，第一象限為高競爭力地區，第二象限為相對優勢地區，第三象限為低競爭力地區，第四象限為基礎優勢地區。
圖3 我國各省市中藥飲片產業競爭優勢四象限圖
來源：火石創造根據公開資料整理
綜上所述，安徽、四川、甘肅、河北、云南等5省是我國中藥飲片產業發展的高競爭力地區，可作為重點布局發展地區；西藏、青海、吉林、北京、內蒙古、海南、寧夏、貴州、黑龍江、重慶、遼寧、廣西、新疆等13個省市是我國中藥飲片產業發展的相對優勢地區，可作為特色中藥飲片培養發展地區；廣東是唯一基礎優勢地區，盡管中藥飲片體量大，但發展中藥飲片產業沒有比較優勢，可作為總量提升發展地區；浙江、江蘇、上海、山東、福建、天津、湖南、河南、江西、山西、陜西、湖北等12省市是我國中藥飲片產業發展的低競爭力地區，目前發展中藥飲片產業的競爭優勢較低，可作為潛力發展地區。
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作者 ｜ 火石創造 施昌海 審核 ｜ 火石創造 廖義桃 殷莉
原文標題 : 行研 | 我國中藥飲片產業發展地圖
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