產研發布 | 疫苗產業鏈圖譜及產業分布圖
本文數據來源：火石創造數據庫
01疫苗產業鏈梳理
疫苗產業鏈上中游企業較多，上游主要為疫苗研發提供原材料的企業，主要包括生化試劑、藥物載體、耗材和研發設備等。疫苗研發生產生化試劑主要有細胞培養基、工具酶、佐劑等，藥物載體常見的有CHO細胞系、Vero細胞系、腺病毒載體等，研發設備分為細胞培養設備、分離純化設備等。疫苗中游一般為研發生產疫苗企業，經火石創造數據庫統計，中游研發企業144家，集中分布于渤海灣區域。下游主要應用于醫療機構。
圖1：疫苗產業鏈圖譜來源：火石創造產業研究院繪制
上游領域中，健順生物、樂純生物、依科賽、諾唯贊等企業提供了抗生素、工具酶、培養基等疫苗研發生產過程中所需的必備原材料；藥物載體方面主要有上海奧浦邁、義翹神州、艾米能斯等企業，而研發生產設備中東富龍、樂純生物等企業提供了細胞培養設備，分離純化設備以華大智造、聚光科技為代表，凍干機和自動化灌裝聯動線以楚天科技、浙大中控為代表。
在疫情肆虐的這幾年，疫苗產業備受資本關注，發展迅速。疫苗研發生產環節中快速涌現出了眾多創新企業，并在新興領域積極開展探索。尤其是在mRNA疫苗領域中出現了大量新興企業，如19年才成立的嘉晨西海，在短時間內已與于4家上市企業展開合作，被部分業內媒體戲稱“mRNA版海王”、“一女四嫁”。
02 疫苗產業鏈區域分布圖
下圖我們選取了疫苗產業鏈中游企業，可看出疫苗的行業發展與地區經濟發展高度相關。從區域分布可看出疫苗研發主要集中在北京為主的渤海灣地區以及長三角、珠三角地區，此類研發與區域經濟發展程度密切相關。疫苗研發代表企業分布中展示出具有強勁研發勢頭企業仍然集中在上述地區，以上海、江蘇、北京等地為代表的企業疫苗管線豐富，布局合理，處于行業領先地位。
圖2：疫苗研發企業分布圖來源：火石創造數據庫
疫苗研發企業2018年1月至今共發生融資事件51起。從區域分布看出，融資事件發生率從高到低依次為江蘇、上海、四川、北京4座城市，主要呈現出區域密集分布特點。江蘇、上海由于資金、技術、企業、人才聚集的優勢，在疫苗研發領域保持高速發展。
圖3：近5年疫苗研發企業融資情況區域分布圖來源：火石創造數據庫 03 小結
疫苗是人類應對疾病，尤其是傳染性疾病的重要武器。國際上，疫苗市場持續保持高速增長。GSK、默沙東、輝瑞和賽諾菲四家企業憑借在多聯多價疫苗上的產品優勢，占據 90％的市場，形成壟斷性優勢。我國疫苗企業較為分散，產品技術與國外存在較大差距，從新冠疫情后各大企業疫苗的研發方向看，除了傳統的滅活疫苗、減毒活疫苗，mRNA疫苗、重組蛋白疫苗等新型疫苗快速發展，技術不斷更新換代。但我國疫苗供應鏈受上游原輔材料、檢驗設備等環節掣肘，長期依賴進口，國內廠商急需技術突破，打破國外壟斷現象，在高精度檢驗設備、分離純化設備、培養基等多領域實現國產化替代，促進疫苗產業研發創新。
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原文標題 : 產研發布 | 疫苗產業鏈圖譜及產業分布圖
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