中國醫療美容行業發展現況分析
聲明：本文為火石創造原創文章，歡迎個人轉發分享，網站、公眾號等轉載需經授權。
中國醫療美容市場是全球增速最快的醫美市場之一，目前中國醫美行業已經形成了完整的產業鏈，擁有一批醫美龍頭企業和龐大的醫美消費市場。醫療美容一直被認為是醫療服務行業最璀璨的“明珠”，代表著中國最早崛起的一批醫療服務類項目。隨著中國醫療美容行業透明度、行業規范性的逐步提升，醫美細分賽道競爭格局將加速重構，醫美行業迎來發展新機遇，成為醫療大健康產業發展的熱門賽道。
01 醫美基本內涵
（一） 醫美定義根據《醫療美容服務辦法》，醫療美容是指運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑。醫療美容的本質是醫療行為，但區別于臨床醫學、醫學以審美為目的，具有消費屬性。
（二） 醫美類別根據介入手段，醫療美容可分為手術類（整形／外科）和非手術類（微整形／輕醫美）。手術類可分為眼部手術、鼻部手術、胸部整形和吸脂瘦身等；非手術類可分為注射項目與皮膚護理等。
表1：醫療美容分類
資料來源：火石創造根據公開資料整理
（三） 醫美發展歷程醫療美容發源于英國，興盛于美韓。國際醫療美容誕生于16世紀，患者主要為身體存在先天后天缺陷患者；世界大戰推動醫療美容行業發展，因戰爭創傷帶來整形和修復需求，治病救人；20世紀80年代在美、日、韓等國興起，醫美發展成為韓國支柱產業。1931 年美國整形外科協會 ASAPS 成立（全球最大的整形外科專業組織），推動全球醫美行業規范化發展，美韓醫美市場最成熟，具備完善的醫美監督機制和服務體系。
中國醫美市場起步于建國后，興盛于奧運后。建國后發展初期以公立醫院整形科為主。2008年以后，隨著國際合作增多以及國家政策的支持，中國醫療美容加速發展，涌現了華熙生物、麗都整形等一批代表性的醫療美容企業。2014年以后，隨著中國“互聯網＋”浪潮的掀起，以及相關產業政策的扶持，中國醫療美容行業開始進入高速發展期，涌現了新氧、更美、悅美、美唄等一批擴張迅速的互聯網醫美平臺。大致經歷了以下幾個階段：探索期——成長期——高速發展期，詳見下表：
表2：中國醫美行業發展歷程
資料來源：火石創造根據公開資料整理
（四） 醫美產業鏈從產業鏈來看，醫療美容行業包括上游的醫美耗材和醫美器械（光電醫美設備），中游的醫療服務機構、互聯網醫美平臺，下游的醫美消費者。具體表現在以下：
圖1：醫療美容產業鏈示意圖
資料來源：火石創造根據公開資料整理
02 發展概況
總體規模：中國醫美市場增速高于全球，市場增長空間較為廣闊。根據艾瑞咨詢數據顯示，2021年，中國醫美市場規模達到2274億元，增速為15．1％，增速超過全球，占全球醫美市場規模21．9％。從年復合增速來看，中國醫美市場規模從2016年的841億元增長至2020年的1795億元，年復合增長率達到28．7％。但受到新冠疫情以及市場供大于求的影響，2018年開始中國醫美行業的增速放緩，預計2020年－2023年的年復合增長率將為15．2％。
圖2：2016年－2023年中國醫美市場規模（億元）及增速
數據來源：更美、火石創造根據公開資料整理
競爭格局：中國醫美主要分布經濟發達地區。企業分布來看，據更美《2021醫美行業白皮書》顯示， 2021年度醫美相關企業的新注冊量相比2020年上漲了27．18％，中國輕醫美市場用戶規模相比2020年增長了20．59％，主要分布在廣東省、江蘇省、山東省、北京市、四川省、浙江省、河南省等省市。從消費城市來看，主要分布在北上廣深和一線中大等經濟發達城市，排在前十位的分別是上海、北京、深圳、成都、廣州、杭州、重慶、南京、青島和西安。雖然下沉市場增速也十分可觀，但市場規模前十城市仍被一線及新一線城市占領。近幾年北京、上海、成都、深圳等積極發揮資深優勢打造“醫美之都”。其中，北京已經連續五年在消費十強城市排名第一，消費能力及其穩定性不容小覷；上海、成都位居第二和第三。
產業鏈上游之醫美耗材：行業集中度較低，產品同質化較為嚴重，產品集中在中低端，以具有價格優勢的常規產品為主，缺乏核心競爭力，行業內競爭激烈，國產替代化加快。
目前生物注射材料端仍以玻尿酸、肉毒素為主，占據填充市場85％以上。其中，玻尿酸方面國產替代正加速。據相關不完全數據顯示，目前國產獲批廠牌達到18家，玻尿酸市場玩家眾多，但是占據市場主要份額的主要為四家進口產品和愛美客等三家國產品牌。其中，華東醫藥代理的韓國LG伊婉、美國艾爾建的喬雅登和高德美的瑞蘭占據銷售額的前三名；國產品牌愛美客、華熙、昊海占比分別為14％、8．1％、6％。
肉毒素產品當前僅4款獲批，但多款產品處臨床環節。截至2021年底，蘭州衡力、艾爾建保妥適、法國益普生Dysport（高德美獨家負責銷售運營）、韓國Hugel（樂提葆）生產的Letybo（四環醫藥獨家代理銷售）四款產品為獲批產品。其中，衡力主要服務中低端消費客戶、保妥適穩站高端市場，益普生和樂提葆則定位高端市場。此外，國內其他醫美上市企業也開始布局肉毒素產品，新進入產品目前仍處于市場推廣階段，市場占有率較低，如愛美客與Hunos合作的橙毒、華東醫藥與Jetema合作的藍毒等，但距離上市仍有一段時間。
再生針劑開啟輕醫美第二增長曲線，預計2025年再生類注射產品市場規模達32．1億元。2021年4月，一款名為艾維嵐的“童顏針”產品獲得國家藥品監督管理局（NMPA）醫療器械三類證，成為國內首款獲批的聚乳酸面部填充劑，該款填充劑也于5月獲得歐盟CE認證；華東醫藥注射用聚己內酯微球面部填充劑（少女針）獲批。6月，愛美客含左旋乳酸－乙二醇共聚物微球的交聯透明質酸鈉凝膠獲批�！巴佱槨焙汀吧倥槨碧钛a了中國醫美再生材料的空白，也帶動了醫美再生材料賽道的市場教育，推動了需求增長，未來滲透率有望持續提高。
分享
請輸入評論內容...
請輸入評論/評論長度6~500個字
圖片新聞
