醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及重點(diǎn)區(qū)域分析
醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈主要分為三個(gè)部分:上游零部件制造、中游醫(yī)療設(shè)備及耗材制造、下游臨床檢驗(yàn)及終端使用。近年來,中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快,但高端醫(yī)療器械依舊依賴進(jìn)口。中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)集中于廣東、上海、山東、北京、江蘇等地區(qū),廣東已逐漸形成醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群。
醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:中國高端醫(yī)療器械依賴進(jìn)口
上游為零部件制造包括醫(yī)用原材料及加工環(huán)節(jié),涉及的行業(yè)有機(jī)械制造、電子制造、生物化學(xué)、軟件等行業(yè)。其中電子行業(yè)為大型醫(yī)療設(shè)備提供電子元件、電路板、芯片等電子零部件;生物化學(xué)行業(yè)為醫(yī)療器械行業(yè)提供生物信息檢測技術(shù)支持和生物信息轉(zhuǎn)換技術(shù)等;軟件及系統(tǒng)為醫(yī)療設(shè)備提供信息系統(tǒng)軟件,如醫(yī)學(xué)影像處理軟件等;材料產(chǎn)業(yè)所供產(chǎn)品主要為外殼類材料、某些特殊類材料。醫(yī)療器械行業(yè)的中游行業(yè)為醫(yī)療器械和醫(yī)用耗材的研發(fā)、制造、銷售以及服務(wù)的相關(guān)行業(yè)。下游為醫(yī)療器械的臨床檢驗(yàn)及終端使用,終端使用主體分為家庭用戶及各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

從全球區(qū)域來看,歐美日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間早,醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)水平較高,市場需求以新產(chǎn)品的升級(jí)換代為主,市場規(guī)模龐大,增長穩(wěn)定。而以中國為代表的新興市場是全球最具潛力的醫(yī)療器械市場,產(chǎn)品普及需求與升級(jí)換代需求并存,近年來的增長速度較快。中國市場規(guī)模逐漸上升,尤其在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面,產(chǎn)量居世界第一。然而中國醫(yī)療器械行業(yè)起步相對較晚,與國際醫(yī)療器械巨頭仍有一定的差距。盡管部分國產(chǎn)品牌的創(chuàng)新醫(yī)療器械和高端醫(yī)療器械已在技術(shù)層面與跨國公司產(chǎn)品無顯著差異并在性價(jià)比上領(lǐng)先,但由于醫(yī)療行業(yè)對可靠性要求高、對價(jià)格相對不敏感的三甲醫(yī)院更信賴傳統(tǒng)國際巨頭產(chǎn)品,一些重要的高端醫(yī)療器械依舊依賴進(jìn)口,因此國產(chǎn)醫(yī)療器械在三甲醫(yī)院關(guān)鍵科室的市場份額仍然較小。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,國民收入的提高,人口老齡化、城鎮(zhèn)化加劇,慢性病發(fā)病率的不斷增多,醫(yī)療政策的改革和醫(yī)保的不斷提高與普及,都會(huì)極大地推動(dòng)醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。隨著全球制造業(yè)產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移和中國裝備制造業(yè)能力的不斷提升,對于醫(yī)療器械向中高端市場的邁進(jìn),提供了很好的條件。目前,中國國內(nèi)也涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的醫(yī)療器械制造企業(yè),如邁瑞醫(yī)療、東軟醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、威高股份、微創(chuàng)醫(yī)療、樂普醫(yī)療等。
醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力圖:廣東已逐漸形成醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群
根據(jù)公開資料整理醫(yī)療器械代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力地圖如下,可見中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)集中于廣東、上海、山東、北京、江蘇等地區(qū)。

廣東省是中國醫(yī)療器械生產(chǎn)大省,在醫(yī)療器械領(lǐng)域是舉足輕重的區(qū)域,已逐漸形成醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群。廣東省醫(yī)療器械行業(yè)中的高科技產(chǎn)品制造業(yè)基礎(chǔ)好,技術(shù)成熟,在全國有相當(dāng)大的影響力。其中,深圳市幾乎集中了全省主要的醫(yī)療器械行業(yè)高技術(shù)企業(yè),已逐漸成為我國大型精密醫(yī)療器械和醫(yī)用電子儀器設(shè)備的重要生產(chǎn)基地。
從行業(yè)上市公司數(shù)量,行業(yè)上市公司營業(yè)收入和行業(yè)上市公司凈利潤在全國所占的比重來看,廣東省醫(yī)療器械行業(yè)在全國占據(jù)著比較重要的位置。廣東作為中國聚集醫(yī)療器械代表性企業(yè)最多的區(qū)域,其醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的鏈條也比較完善,在產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域均出現(xiàn)了行業(yè)代表性企業(yè)。如為醫(yī)療器械制造提供生物化學(xué)技術(shù)指導(dǎo)的達(dá)安基因、華大基因,醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備龍頭企業(yè)的邁瑞醫(yī)療、健帆生物,家用醫(yī)療設(shè)備企業(yè)和佳醫(yī)療、普門科技,醫(yī)用耗材企業(yè)冠昊生物、穩(wěn)健醫(yī)療,體外診斷設(shè)備企業(yè)萬孚生物、新產(chǎn)業(yè)生物、理邦儀器等。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療器械行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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