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醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上廣東省為最大集群地區(qū)？

2020-08-19 17:54

醫(yī)療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料以及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的計算機軟件。目的是疾病的診斷、預(yù)防、監(jiān)護、治療或者緩解；損傷的診斷、監(jiān)護、治療、緩解或者功能補償；生理結(jié)構(gòu)或者生理過程的檢驗、替代、調(diào)節(jié)或者支持；生命的支持或者維持；妊娠控制；通過對來自人體的樣本進行檢查，為醫(yī)療或者診斷目的提供信息。2018年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模達5304億元，隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不斷發(fā)展，前瞻初步估計2019年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模近6259億元。從上市企業(yè)區(qū)域分布來看（滬深股票），截至2020年7月底，廣東省上市企業(yè)數(shù)量最多，為17家，營收總計為356億元。

——中國醫(yī)療器械市場現(xiàn)狀

2014－2018年期間中國醫(yī)療器械市場規(guī)模整體呈逐年增長態(tài)勢。2018年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模達5304億元，隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)不斷發(fā)展，前瞻初步估計2019年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模近6259億元。

圖表1：2014-2019年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模情況(單位：億元)

由于我國具有龐大的消費群體和政府的積極支持，我國醫(yī)療器械市場發(fā)展空間廣闊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)如下發(fā)展特點。

圖表2：中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點情況

——中國醫(yī)療器械市場細(xì)分產(chǎn)品競爭格局

按醫(yī)械研究院分法，醫(yī)療器械可以分為高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備、IVD（體外診斷）四大類。其中根據(jù)使用用途不同，又可以將高值醫(yī)用耗材市場分為骨科植入、血管介入、神經(jīng)外科、眼科、口腔科、血液凈化、非血管介入、電生理與起搏器、其他共九小類。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年，醫(yī)療設(shè)備市場依然是中國醫(yī)療器械最大的細(xì)分市場，市場規(guī)模占比約為56．80％；其次為高值醫(yī)用耗材市場，市場規(guī)模占比19．72％。

圖表3：2018年我國醫(yī)療器械市場各類產(chǎn)品市場份額(單位：%)

從高值醫(yī)用耗材的細(xì)分產(chǎn)品看，血管介入和骨科介入耗材的用量規(guī)模較大。

圖表4：2018年我國醫(yī)療器械細(xì)分市場規(guī)模分析(單位：億元，%)

——中國醫(yī)療器械市場供應(yīng)商競爭格局

國內(nèi)醫(yī)療器械市場中，高端產(chǎn)品約占25％份額，其中70％由外資占領(lǐng)，在絕大多數(shù)領(lǐng)域外資企業(yè)在技術(shù)和質(zhì)量上遙遙領(lǐng)先于國內(nèi)企業(yè)，尤其是醫(yī)學(xué)影像設(shè)備和體外診斷等技術(shù)壁壘較高的領(lǐng)域，市場占有率超過75％。

中國醫(yī)療機構(gòu)每年都要花費巨額外匯進口大量醫(yī)療裝備，國內(nèi)的三級醫(yī)院一般都采用進口醫(yī)療器械，即使是二級醫(yī)院，也有2／3的醫(yī)療器械是進口產(chǎn)品。

圖表5：我國高端醫(yī)療器械市場供應(yīng)商競爭格局(分高端和中低端設(shè)備)

——中國醫(yī)療器械市場區(qū)域及企業(yè)競爭格局

據(jù)申萬行業(yè)分類－醫(yī)療器械企業(yè)板塊數(shù)據(jù)，2019年我國醫(yī)療器械上市公司營收差距較大，主要分布在廣東、北京、江蘇地區(qū)。Top20上市企業(yè)中，邁瑞醫(yī)療營收達到165．56億元，為上市企業(yè)營收最高值，營收最低值企業(yè)為三諾生物，營收達到17．78億元。

Choice 圖表6：2019年中國醫(yī)療器械上市公司營收Top20(單位：億元)

從上市企業(yè)區(qū)域分布來看（滬深股票），截至2020年7月底，廣東省上市企業(yè)數(shù)量最多，為17家，營收總計為356億元；其次為山東，上市企業(yè)為7家，營收總計為227億元；浙江上市企業(yè)5家，營收總計為142億元。

圖表7：2019年醫(yī)療器械行業(yè)上市企業(yè)區(qū)域分布及營收(單位：家，億元

）

根據(jù)藥智網(wǎng)統(tǒng)計口徑，國內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)主要集中在珠三角、長三角以及環(huán)渤海三個地區(qū)。截至2019年4月底，全國共有醫(yī)療器械類企業(yè)約1．88萬家，主要集中在東部沿海地區(qū)。其中廣東3743家，江蘇2558家，北京1852家，上海1452家，浙江1288家。基本形成了廣東、江浙、京津三大集群區(qū)。

圖表8：截至2019年4月醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布圖

圖表9：截至2019年4月醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位：家)

——中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)投融資情況

2011－2019年期間我國醫(yī)療器械行業(yè)投融資金額總體呈波動態(tài)勢。投融資金融在2017年達到頂峰，近兩年來呈下降態(tài)勢。2019年我國醫(yī)療器械行業(yè)投融資金額為310．87億元，共發(fā)生投融資事件215件。2020年1－7月我國醫(yī)療器械行業(yè)投融資金額為154．10億元，共發(fā)生投融資事件98件。

圖表10：2011-2020年中國醫(yī)療器械行業(yè)投融資金額及數(shù)量情況(單位：億元，件)

圖表11：中國醫(yī)療器械行業(yè)部分投融資事件匯總

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療器械行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院