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撰文 | 胥   植

編輯 | 吳先之

種一棵樹(shù)，最好的時(shí)間是十年前，其次是現(xiàn)在。

在2024理想AI Talk中，李想曾表示一定會(huì)做具身智能，但“節(jié)奏不是現(xiàn)在”：L4自動(dòng)駕駛的汽車還解決不了，怎么去解決更復(fù)雜的？

盡管如今看來(lái)或許還沒(méi)到完美的時(shí)機(jī)，但理想還是決定踏出這一步。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，1月26日，李想召開(kāi)線上全員會(huì)，全程幾乎不談汽車，只談AI，強(qiáng)調(diào)2026是所有想要成為AI頭部公司上車的最后一年，最晚2028年L4一定能落地，同時(shí)再次明確理想一定會(huì)做人形機(jī)器人，且會(huì)盡快落地亮相。

從技術(shù)底座、芯片等領(lǐng)域的進(jìn)度來(lái)看，理想的確已經(jīng)具備了啟動(dòng)人形機(jī)器人的先決條件。但友商腳步加快、人員較大變動(dòng)、汽車行業(yè)見(jiàn)頂?shù)榷嘀匾蛩兀�或許也是促使理想“匆忙上陣”的重要誘因。

綜合來(lái)看，理想決定全面步入AI深水區(qū)的動(dòng)作，呈現(xiàn)出從容布局和“箭在弦上”的雙重特征——一方面是軟硬件技術(shù)積淀成熟所帶來(lái)的“水到渠成”，另一方面則是內(nèi)外部挑戰(zhàn)之下的壓力倒逼。

萬(wàn)事俱備

從“汽車本身就是機(jī)器人”，到將人形機(jī)器人提上日程，理想在具身智能賽道的布局早有端倪。

2024年初，機(jī)器人領(lǐng)域資深專家廖平平加入理想，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)輪式雙臂人形機(jī)器人，主要用于理想工廠的部分制造環(huán)節(jié)，但因技術(shù)限制、供應(yīng)鏈不成熟等原因，該項(xiàng)目宣告暫停。

去年的Livis眼鏡，是理想穿戴部門量產(chǎn)的第一代產(chǎn)品，也是其AI大模型能力在車外空間交互里長(zhǎng)出的第一個(gè)“樣本”，也被視作理想同學(xué)走出車外的第一步。之所以選擇AI眼鏡這樣一個(gè)更加輕量化的路徑來(lái)作為突破口，也隱藏著理想將AI能力向物理世界延伸的一次嘗試。

憑借不錯(cuò)的綜合性能表現(xiàn)和極致的性價(jià)比，Livis眼鏡在上線幾天內(nèi)就售罄了未來(lái)兩個(gè)月的產(chǎn)能，且非理想車主的用戶比例不低，展現(xiàn)出一定的破圈吸引力。AI眼鏡的這場(chǎng)“小勝”，或許也是理想上馬人形機(jī)器人的信心之一。

1月中旬，有媒體報(bào)道理想自研智駕芯片M100即將上車新一代L9，“這在內(nèi)部已經(jīng)成了死命令”。盡管目前還沒(méi)有太多關(guān)于M100的明確參數(shù)信息，但L9作為理想反攻增程基本盤的頭陣，M100的性能和算力必然是“拉滿”的，而這塊本身就是為具身智能架構(gòu)所設(shè)計(jì)的芯片，在成本和效率方面將有效助力人形機(jī)器人，這一點(diǎn)在小鵬的圖靈芯片上已經(jīng)有足夠例證。

1月23日，理想官網(wǎng)開(kāi)始密集釋放崗位招聘，覆蓋人形機(jī)器人全流程崗位，覆蓋核心部件、算法、軟硬件與平臺(tái)集成等多個(gè)方向，這被外界廣泛視作理想大規(guī)模重啟人形機(jī)器人項(xiàng)目的前奏。

從組織調(diào)整層面來(lái)看，理想也開(kāi)始有明顯向具身智能資源傾斜的考慮。從去年成立空間機(jī)器人和穿戴機(jī)器人兩個(gè)二級(jí)部門，到26日的全員會(huì)上打破按車型劃分團(tuán)隊(duì)，組建基座模型、軟件本體、硬件本體三大團(tuán)隊(duì)，都標(biāo)志著在VLA這個(gè)通用底座之上，理想希望讓汽車與機(jī)器人“兩條腿”同時(shí)開(kāi)啟加速。

據(jù)悉，理想VLA司機(jī)大模型目前經(jīng)過(guò)了幾億公里的行駛數(shù)據(jù)驗(yàn)證，已具備空間智能、語(yǔ)言理解與行為決策能力，除了在智駕方面提升汽車產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力外，還能直接遷移至機(jī)器人的感知-決策-執(zhí)行閉環(huán)，大幅提升基礎(chǔ)模型開(kāi)發(fā)工作量。

而在硬件復(fù)用方面，電池、電機(jī)、傳感器、域控制器等汽車核心部件與機(jī)器人的重合度或?qū)⒊�過(guò)50%。

內(nèi)外壓力交織的一次驅(qū)動(dòng)

盡管看起來(lái)理想已經(jīng)具備了進(jìn)軍具身智能的一切條件，但從理想當(dāng)下增程面臨壓力，而純電又不足以馬上接過(guò)主力棒的局面來(lái)看，快速上馬人形機(jī)器人也呈現(xiàn)出一定的緊迫感，這不僅來(lái)自于外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，也有內(nèi)部“守住人才高地”的考量。

也許理想在具身智能方面有著自己的考慮和節(jié)奏，但面對(duì)友商們的“大步快跑”，理想不可能完全不為所動(dòng)。

宇樹(shù)和智元等垂直玩家的進(jìn)展迅猛自然不必多說(shuō)，僅就車企來(lái)看，跨界具身智能已經(jīng)成為了當(dāng)下的大趨勢(shì)。特斯拉的Optmus和年前驚艷亮相的小鵬的IRON，都已經(jīng)計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而奇瑞的墨甲機(jī)器人、廣汽集團(tuán)的GoMate機(jī)器人、長(zhǎng)安的“小安”機(jī)器人，均已不同程度進(jìn)行了亮相或工廠應(yīng)用、小規(guī)模量產(chǎn)。

理想顯然不愿意成為一個(gè)“追趕者”，有限的時(shí)間窗口必須抓住。有行業(yè)人士認(rèn)為，如果理想從零起步，可能需要兩年時(shí)間才可能達(dá)到小鵬IRON去年公開(kāi)展示時(shí)的水平。

高端人才離職創(chuàng)業(yè)具身智能，則是近年來(lái)不少大企業(yè)所面臨的共同難題，互聯(lián)網(wǎng)巨頭與汽車、智駕大廠是最典型的“黃埔軍校”。例如華為，不僅走出了“天才少年”稚暉君創(chuàng)立智元機(jī)器人，還有陳亦輪創(chuàng)立的它石智航、朱森華的具腦磐石。而小鵬郭彥東的智平方、地平線余軼南的維他動(dòng)力，也都是近期炙手可熱的明星公司。

去年7月才成立的具身智能公司至簡(jiǎn)動(dòng)力，短短幾個(gè)月就完成多輪融資，背后投資方囊括了騰訊、阿里巴巴、紅杉中國(guó)等，估值已逼近“獨(dú)角獸”陣營(yíng)，其創(chuàng)始人正是前理想自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人賈鵬與前理想CTO王凱，近期潛力理想智駕量產(chǎn)負(fù)責(zé)人王佳佳也加入了至簡(jiǎn)動(dòng)力。

當(dāng)然，資本推動(dòng)、個(gè)人話語(yǔ)空間拓展都是高管“自立門戶”的因素，而大廠的機(jī)制束縛也是其中不可忽視的重要原因——對(duì)于高端具身智能人才來(lái)說(shuō)，如果任職企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)遲遲無(wú)法落地，為實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值而選擇出走是大概率事件。

因此理想必須盡早敲定具身智能的計(jì)劃，這一方面是為了給內(nèi)部人才一顆“定心丸”，另一方面也有助于通過(guò)自身的決心，進(jìn)一步吸納外界頂級(jí)人才的加盟——組織和資源的傾斜只是側(cè)翼輔助，具身智能歸根到底還是人才之間的較量。

從整個(gè)汽車行業(yè)大環(huán)境的變化來(lái)看，即便除開(kāi)高度“紅海”的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，不管是新能源滲透率還是利潤(rùn)空間都已到了瓶頸。據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新披露數(shù)據(jù)，2025國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)銷售利潤(rùn)率降至4.1%，創(chuàng)下歷史新低，其中12月這一數(shù)據(jù)僅有1.8%。

在這一局面下，將具身智能打造成為“第二曲線”，毫無(wú)疑問(wèn)是理想，也是眾多車企的最好選擇。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)幾年車企間的競(jìng)爭(zhēng)除了汽車產(chǎn)品和智駕之外，機(jī)器人領(lǐng)域也將逐步成為主力戰(zhàn)場(chǎng)。

一場(chǎng)更艱難的仗

對(duì)于AI這樣一條短期很難看到回報(bào)的路線，理想在過(guò)去的堅(jiān)決轉(zhuǎn)身，是一次如同當(dāng)年增程一樣的前瞻抉擇，也是一次風(fēng)險(xiǎn)不低的豪賭。

雖然汽車和AI可實(shí)現(xiàn)復(fù)用的軟硬件越來(lái)越多，但兩者天然的屬性差異注定理想要長(zhǎng)期承受“雙線作戰(zhàn)”所帶來(lái)的精力和資源分散。在理想準(zhǔn)備打一場(chǎng)增程“翻身仗”的當(dāng)下，這種艱難局勢(shì)還將更明顯延續(xù)。

市場(chǎng)消息預(yù)測(cè)，理想為2026年制定了約40%的增長(zhǎng)計(jì)劃，對(duì)應(yīng)約55萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)，對(duì)此的首要目標(biāo)是“找回失地”，即進(jìn)一步加固增程和高端市場(chǎng)的基本盤。

這一方面體現(xiàn)在L系列的煥新升級(jí)上，馬東輝此前透露L系列將迎來(lái)一次大改款，產(chǎn)品策略回歸精簡(jiǎn)SKU，5C超充等核心配置將會(huì)全面標(biāo)配。而L9則與當(dāng)年一樣，是當(dāng)仁不讓的排頭兵，需要用自身的成績(jī)來(lái)為下面幾位“小弟”進(jìn)行鋪路。

據(jù)了解，新L9將采用新設(shè)計(jì)，同時(shí)在尺寸和底盤上進(jìn)一步升級(jí)，增程電池將擴(kuò)大到70度，對(duì)應(yīng)純電續(xù)航超400公里。除了M100芯片上車外，座艙芯片也將升級(jí)，以配合軟件層面的可玩性與實(shí)用性。

在產(chǎn)品力提升基礎(chǔ)之上，理想也開(kāi)始全面收斂與提效。近日，理想表示后續(xù)將陸續(xù)關(guān)閉部分在擴(kuò)張期鋪開(kāi)的低能效門店，包括不賺錢的商超門店，并且對(duì)一線管理者提出更高要求。

在收縮聚焦的基本面上，AI領(lǐng)域的全面擴(kuò)張，自然會(huì)讓“多線作戰(zhàn)”的艱難更加凸顯。硬幣具有兩面性，技術(shù)積淀讓理想有能力應(yīng)對(duì)緊迫局勢(shì)，這種壓力也更容易激發(fā)理想更高效釋放潛能，事實(shí)上，理想一直也是一個(gè)擅長(zhǎng)打“壓力局”的玩家。

值得一提的是，早早實(shí)現(xiàn)盈利的理想，也是新勢(shì)力中資金“糧草”儲(chǔ)備最充裕的玩家，對(duì)于機(jī)器人這個(gè)需要長(zhǎng)期持續(xù)投入的賽道，這是一個(gè)無(wú)法忽視的優(yōu)勢(shì)。

戰(zhàn)略上的未雨綢繆、路徑打法上的清晰、資金面的富足，共同構(gòu)成了理想在增程守擂+AI突圍的雙線底氣。盡管挑戰(zhàn)難度極大，但理想并非沒(méi)有機(jī)會(huì)。

       原文標(biāo)題 : 理想AI，步入深水區(qū)