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出品I下海fallsea

撰文I胡不知

2026年2月，昆侖萬維在Mureka V8音樂生成模型發布會上，拋出了一句足以震動AI行業的表態：“國內通用大模型太卷，我們不跟字節、騰訊耗了，全力做海外音樂AI”。

這句話，被不少行業人士解讀為“昆侖天工認輸離場”——畢竟，這家曾在2023年4月率先發布對標ChatGPT的“天工大模型”、高喊“All in AI”的公司，曾是“百模大戰”中最具存在感的中廠玩家。從揚言“對標頭部”到主動“退出內卷”，從全棧布局通用模型到單點押注海外音樂賽道，短短三年，昆侖天工的戰略急轉彎，到底是清醒的取舍，還是走投無路的逃亡？

昆侖天工的“不玩了”，從來不是放棄AI，而是中廠在大廠合圍下的必然選擇：當通用大模型賽道徹底淪為巨頭的“算力游戲”，當國內市場的投入與回報嚴重失衡，“撤退”成為多數中廠理性權衡后的生存策略。但這場向海外垂直賽道的轉型，未必是坦途——海外市場的地緣風險、音樂AI的商業化瓶頸、自身業務的結構性隱患，都在考驗著昆侖萬維的戰略抉擇能否奏效。

從通用到海外

昆侖天工的戰略收縮，并非臨時起意，而是一場持續兩年的漸進式調整。從2023年底放棄通用模型的過度投入，到2025年全面聚焦海外垂直領域，其每一步動作，都在印證一個事實：國內通用大模型賽道，中廠已無立足之地。

2023年4月，昆侖萬維與奇點智源聯合發布“天工大模型”，成為國內首個對標ChatGPT的雙千億級大語言模型，彼時的昆侖天工，野心勃勃地提出“全棧布局”——覆蓋大模型研發、應用落地、算力支撐，試圖在百度、阿里之外，搶占中廠的一席之地。

但這份野心，很快被市場現實逐步消解。2023年底，昆侖萬維悄然調整方向，不再在文本通用模型上過度投入，轉而加速推進音樂、視頻等垂直領域大模型的研發。昆侖萬維董事長方漢后來坦言：“在中國原生AI公司不會有super App的機會，厚度是沒法和大廠比，任何一個大而美的公司，在早期一定是小而美的，否則大廠會毫不留情去碾壓你”。

這場轉向的決絕，在2025年達到頂峰。當年5月，昆侖萬維發布天工超級智能體，徹底轉向文檔辦公場景；幾天后，天工APP 3.0上線，界面與功能全面重構，從“大而全的AI應用”收縮為“辦公場景智能工具”——這意味著，昆侖天工正式放棄了通用大模型的主賽道，徹底抽身。

數據最能說明問題：截至2025年底，天工大模型國內月活用戶不足50萬，遠低于百度文心一言（數千萬級）、字節豆包（近17億），甚至不及智譜、MiniMax等同類中廠玩家。在通用大模型的“參數競賽”中，昆侖天工早已掉隊，抽身不過是及時止損。另有數據顯示，天工AI智能辦公三件套自2025年5月推出后，月活持續下滑，從711萬降至12月的不足500萬，進一步印證了其通用場景布局的乏力。

放棄通用模型后，昆侖天工將寶押在了音樂AI賽道，推出了Mureka系列音樂生成模型，這并非隨機選擇，而是其垂直領域布局中最具優勢的板塊——早在2022年1月，昆侖萬維就啟動了SkyMusic音樂實驗室，是國內首家公開可用的AI音樂生成大模型提供商。

與國內多數AI企業“跟風布局”不同，昆侖天工在音樂AI領域走出了差異化路線：沒有走“簡單拼接”的捷徑，而是通過自研的MusiCoT（Music Chain-of-Thought）技術體系，模擬人類音樂家的創作思維鏈，實現樂器、人聲、旋律、音符的一體化端到端生成——這種技術路線難度極高，全球僅有少數頂尖玩家參與。Mureka V8的推出，更是推動AI音樂從技術上的“可生成”邁向商業級的“可發布”，其Agent Studio功能實現“人人皆可寫歌”，為全球用戶提供自然流暢的實時音樂創作體驗。

技術投入帶來了回報：Mureka V8模型的良品率從V6的43.4%提升至57.7%，語義匹配準確率達82%，在專業音樂人的盲測評比中，全面擊敗了硅谷的Suno V5，成為全球性能領先的AI音樂模型。具體來看，在音樂旋律性、人聲表現力、編曲/結構、情緒表達與渲染四大主觀評分維度（10分制），Mureka V8分別取得7.41分、7.11分、7.13分、7.11分，均高于Suno V5的對應得分，在中文歌曲生成領域優勢尤為明顯。截至2025年3月，Mureka平臺年化流水達1200萬美元，全球下載量接近100萬，其中56%來自美國用戶，甚至進入非洲南部多個國家的音樂暢銷榜Top10，印尼市場生成歌曲更成功躋身當地流行榜前100。

值得注意的是，昆侖天工的音樂AI布局，并非孤立存在——其背后是昆侖萬維AI產品矩陣的支撐。根據2025年業績數據，昆侖萬維AI業務收入占比已升至33%，歷史上首次超越游戲業務，成為公司第二大收入來源，其中AI短劇平臺DramaWave表現最為突出，年化流水突破2.4億美元，單月流水超2000萬美元，為音樂AI的研發提供了資金支撐。截至2025年11月，Mureka已實現扣減營銷費后毛利為正，商業化潛力初步顯現。

如果說放棄通用、押注音樂是“選賽道”，那么聚焦海外，就是昆侖天工的“避戰策略”。周亞輝在發布會上明確表示：“基于過去的積累我們對海外更熟悉，會集中精力做海外”，甚至直言“國內是QQ音樂、汽水音樂、網易云音樂的主場，我們不湊這個熱鬧”。其核心目標是將Mureka打造成“AI版Spotify”，構建覆蓋創作、分發、變現的完整生態。

這份“避戰”的底氣，來自昆侖萬維深厚的海外基因。作為最早布局海外的中國互聯網企業之一，昆侖萬維的業務覆蓋全球100多個國家和地區，2025年前三季度，海外業務收入達54億元，同比增長58%，營收占比高達93.3%，全球月活躍用戶近4億——這種海外優勢，是多數國內AI中廠無法企及的。

昆侖天工的海外戰略，目標明確且激進：長期計劃3-5年內實現海外月活（MAU）3-5億、日活（DAU）過億。為了實現這一目標，昆侖萬維計劃采取“完全免費”策略，靠AI音樂的優質內容吸引用戶，再通過廣告、會員、API接口服務實現變現——這種模式，與海外流媒體平臺的玩法高度契合，也避開了國內音樂平臺的版權壁壘。目前，Mureka已服務全球8000多家客戶，包括音樂人、發行方、APP開發者，并與太合音樂集團達成戰略合作，將AI音樂納入主流音樂產業的制作與發行流程。

但激進的目標背后，也藏著隱憂。截至2025年底，Mureka的收入規模仍遠低于DramaWave，且AI音樂的商業化路徑仍在探索中；更重要的是，93.3%的海外收入占比，讓昆侖天工極易受到地緣政治、匯率波動、海外監管政策變化的沖擊——這既是其優勢，也是其最大的風險點。從市場競爭來看，截至2025年12月，Suno的訪問量仍是Mureka的20多倍，形成絕對頭部效應，Mureka想要實現市場突破，仍面臨巨大挑戰。

中廠AI生存困局

昆侖天工的戰略轉向，從來不是個例，而是國內中廠AI在“百模大戰”后期的縮影。隨著智譜、MiniMax相繼上市，月之暗面靠巨額融資堅守，百川智能收縮至醫療AI賽道，國產大模型戰事正在走向終局——巨頭合圍、資金消耗、商業化乏力，這三重困局，讓中廠在通用大模型賽道徹底失去了突圍的可能。

國內通用大模型市場，早已從“百花齊放”進入“寡頭壟斷”階段，百度、阿里、字節、騰訊四大巨頭，憑借算力、數據、流量的絕對優勢，形成了“合圍之勢”，中廠再無突圍空間。根據行業統計，2024年中國大模型市場規模已達294.16億元，2025年預計突破495億元，2026年將超700億元，三年復合增長率超40%，但市場增長的紅利，主要集中在頭部巨頭手中。

從市場份額來看，2025年中國AI大模型市場規模達498.57億元，百度文心一言占據30-31%的份額，阿里通義千問占20-24%，字節豆包占18-25%，騰訊混元占12%，四大巨頭合計占據近90%的市場份額，剩下的10%，由智譜、MiniMax、昆侖天工等中廠瓜分——這種格局，幾乎沒有留給中廠“彎道超車”的機會。行業已形成清晰的三大梯隊，第一梯隊為四大科技巨頭，第二梯隊為智譜AI、MiniMax等“六小虎”，第三梯隊為垂直領域深耕者，昆侖天工等中廠在通用賽道的處境愈發尷尬。

巨頭的優勢，不僅在于規模，更在于“生態閉環”。字節豆包依托抖音、今日頭條的流量優勢，快速實現用戶破億，同時通過低價策略搶占B端市場，甚至布局硬件生態，強化“AI接入一切終端”的認知；阿里通義千問嵌入阿里云體系，延續“賣底座”的路徑，同時加快C端布局，推動品牌統一；百度文心一言深耕醫療、教育等垂直領域，構建“模型+場景”的閉環；騰訊混元則嵌入自身成熟產品，走“后發制人”的路線，高薪挖掘頂尖人才，加速架構調整。

相比之下，中廠的短板極為明顯：沒有足夠的算力支撐（大模型研發每年需數十億算力投入），沒有海量的數據儲備（巨頭掌控著互聯網核心數據），沒有免費的流量入口（獲客成本逐年攀升）。昆侖天工的遭遇，正是中廠的縮影——即便率先發布通用模型，也難以在巨頭的碾壓下獲得足夠的用戶和市場份額，最終只能選擇撤退。

更值得注意的是，巨頭的競爭策略，正在進一步擠壓中廠的生存空間。字節在2024年中才正式全力自研大模型，此前曾試圖收購MiniMax、階躍等中廠玩家，被拒絕后便加速投入，憑借資金和流量優勢快速崛起；阿里則通過開源策略，降低開發者門檻，構建自身生態，進一步鞏固優勢——巨頭的“要么收購，要么碾壓”，讓中廠的生存選擇越來越少。與此同時，AI人才高度稀缺且成本高昂，微軟曾為挖角OpenAI團隊開出年薪超1億美金的天價，中廠在人才爭奪中進一步處于劣勢，技術迭代速度難以跟上巨頭步伐。

AI大模型是“燒錢游戲”，這早已是行業共識，但對于中廠而言，這種“燒錢”的壓力，遠比巨頭更大——巨頭可以靠主業盈利補貼AI研發，而中廠只能靠融資或自身業務支撐，一旦現金流出現問題，便只能收縮戰線。

昆侖萬維的財務數據，暴露了中廠的困境。2024年，公司研發費用達15.4億元，同比增長59.5%，占營收比重超過27%；2025年前三季度，研發投入再達4.3億元，主要用于天工大模型迭代、自研AI芯片“艾捷科芯”及各類應用開發。高額的研發投入，讓昆侖萬維陷入持續虧損：2024年全年虧損15.95億元，2025年前三季度累計虧損6.65億元，盡管2025年Q3單季扭虧為盈，實現歸母凈利潤1.9億元，但整體財務壓力依然巨大。公司預計2025年全年扣非后凈利潤虧損14.48億元至20.48億元，持續的研發投入仍是虧損的主要原因之一。

更尷尬的是，投入與產出嚴重失衡。昆侖天工在通用大模型領域投入巨資，但用戶規模和商業收入卻寥寥無幾；反觀巨頭，字節豆包憑借抖音流量，快速實現用戶破億，商業化路徑也逐漸清晰；百度文心一言則通過To B服務，獲得穩定收入，逐步實現盈利——中廠的“燒錢”，燒不出用戶，也燒不出商業化，最終只能選擇“及時止損”。

這種困境，并非昆侖天工獨有。智譜在2025年上半年，本地化部署業務實現收入約1.62億元，但對應營業成本達0.66億元，占當期總營業成本近七成，且回款節奏放緩，平均貿易應收款項周轉天數從2022年的23天拉長至2025年上半年的112天；百川智能則因資金壓力，在2025年初裁撤近70%員工，收縮至醫療AI賽道——對于中廠而言，持續的“燒錢”的不可持續，要么找到清晰的商業化路徑，要么收縮戰線，別無選擇。

更值得警惕的是，資本對中廠AI的態度，正在逐漸降溫。隨著智譜、MiniMax上市，其財務數據暴露了AI行業“高投入、長兌現周期”的特點，資本開始變得理性，不再盲目跟風投資；而月之暗面之所以能獲得5億美元C輪融資，靠的是“100億元現金儲備”和清晰的Agent戰略——對于多數中廠而言，這樣的融資機會，已經越來越少。

通用大模型的商業化困境，是中廠撤退的另一個核心原因。截至2025年底，國內通用大模型的商業化路徑依然模糊，多數玩家仍停留在“免費試用”“To B定制”階段，盈利能力薄弱，而垂直領域的AI應用，反而展現出更強的商業化潛力——這也是昆侖天工轉向音樂AI的核心邏輯。

方漢曾直言：“AIGC領域的盈利模型好于文本大模型，ToB一定是比ToC更好，這個沒什么疑問”。相比通用大模型“大而全”但“不精”的特點，垂直領域的AI模型，能夠精準匹配場景需求，商業化路徑更清晰——比如醫療AI可以通過服務醫院、藥企盈利，工業AI可以通過優化生產流程盈利，而音樂AI，則可以通過會員、廣告、API接口、內容定制等方式盈利。行業數據顯示，AI音樂已開始顛覆傳統音樂生產模式，將歌曲制作成本從傳統的10萬元壓至“不足1毛錢”，這種成本優勢進一步拓寬了商業化空間。

昆侖天工的Mureka平臺，已經探索出了多元化的商業化路徑：C端用戶推出月度會員88元、年度會員398元；C端創作者可以參與作品廣告分成；B端提供API接口服務，為企業提供AI音樂生成解決方案；未來還計劃采取“完全免費”策略，靠海量用戶吸引廣告投放，實現規模化盈利。方漢預計，全球AI音樂工具市場將從40億美元擴至100億美元，行業增長空間廣闊。

反觀通用大模型，商業化路徑依然艱難。無論是C端的AI助手，還是B端的定制服務，都面臨著“用戶付費意愿低”“定制成本高”的問題——普通用戶習慣了免費的AI工具，不愿為通用功能付費；而B端定制服務，需要持續投入算力、工程和運維資源，成本高昂，且回款緩慢，對于中廠而言，難以規模化復制。此外，通用大模型還面臨幻覺問題，在金融、醫療等高精度場景應用中，準確率難以達到商業要求，進一步限制了商業化落地。

海外市場的成功案例，也堅定了昆侖天工的選擇。美國初創公司Suno在2025年11月拿到2.5億美元融資，估值飆升至24.5億美元，年經常性收入突破1億美元；AI歌曲《Walk My Walk》登頂Billboard鄉村音樂數字銷售榜，在Spotify播放量超740萬次，單首歌就賺了數萬美元——這些案例，證明了音樂AI賽道的商業化潛力，也讓昆侖天工看到了“換賽道突圍”的可能。對比來看，Suno年化收入約為3600萬美元，而Mureka年化收入達1200萬美元，盡管規模差距明顯，但Mureka的變現效率已展現出一定優勢。

海外賭局

放棄國內通用賽道，押注海外音樂AI，昆侖天工的“撤退”，本質上是一場“以退為進”的戰略抉擇——賭海外市場的潛力，賭音樂AI的爆發，賭自身的海外優勢能夠轉化為競爭優勢。但這場抉擇，機遇與陷阱并存，昆侖天工想要實現突破，不僅要避開海外市場的雷區，還要解決自身的結構性問題。

與國內通用大模型的“內卷”形成鮮明對比的是，海外音樂AI市場，正處于爆發式增長的前夜，且競爭格局尚未固化，這為昆侖天工提供了突圍的機會。

從市場規模來看，海外音樂AI市場潛力巨大。根據Market.us的數據，2024年全球AI音樂市場規模達52億美元，預計到2034年將增至604.4億美元，年復合增長率達27.8%；另據Research and Markets預測，到2034年，全球AI音樂市場規模將達225.7億美元，年復合增長率達53.34%——這種爆發式增長，為昆侖天工的Mureka平臺提供了廣闊的市場空間。

更重要的是，海外市場對AI音樂的接受度和付費意愿更高。美國年輕一代每周收聽約3小時AI音樂，流媒體巨頭Spotify正推進“個性化2.0”戰略，AI音樂成為其核心支撐；而海外的創作者生態，也更開放，大量獨立音樂人愿意使用AI工具降低創作成本，提升創作效率——這與國內音樂市場的“版權壁壘高、接受度低”形成了鮮明對比。

昆侖天工的差異化優勢，也讓其在海外市場具備了競爭力。其一，技術領先：Mureka V8在專業盲測中擊敗Suno V5，成為全球最強AI音樂模型，其自研的MusiCoT技術解決了傳統AI音樂“拼接感強、邏輯斷裂”的痛點，在旋律結構、人聲表達、編曲層次等方面均實現突破，音質接近專業錄音室水準，這種技術優勢，能夠幫助其快速搶占市場份額[superscript:9]；其二，海外基因：昆侖萬維深耕海外市場多年，擁有成熟的海外運營團隊、渠道資源和合規經驗，能夠快速適配海外市場的需求；其三，生態協同：昆侖萬維的AI短劇、AI社交等產品，能夠與Mureka形成協同效應，共享海外用戶資源，降低獲客成本。

此外，海外市場的“去中心化”特征，也為中廠提供了機會。與國內市場巨頭壟斷不同，海外市場有大量的中小流媒體平臺、獨立音樂人，他們對AI音樂工具的需求旺盛，而昆侖天工的Mureka平臺，能夠精準匹配這些需求，通過API接口服務、內容定制等方式，實現規模化盈利——這是巨頭難以覆蓋的市場空白。

海外市場從來不是避風港，對于昆侖天工而言，這場海外布局，面臨著三重難以回避的陷阱，稍有不慎，便可能影響戰略落地。

隨著中美科技競爭的加劇，中國AI企業在海外市場的發展，面臨著越來越多的不確定性。美國、歐盟等地區，正在加強對AI產品的監管，出臺了一系列數據安全、隱私保護、算法透明的政策，而昆侖天工的Mureka平臺，涉及大量用戶數據和音樂內容，一旦不符合海外監管要求，便可能面臨下架、罰款等處罰。更值得警惕的是，93.3%的海外收入占比，讓昆侖天工的業績極易受到地緣政治沖突、國際貿易壁壘升級的沖擊——一旦海外市場出現動蕩，公司的整體業績將受到嚴重影響。

目前，海外音樂AI市場的競爭，主要集中在Suno等初創公司，但隨著市場潛力的釋放，谷歌、微軟、Spotify等巨頭，必然會加速入局。這些巨頭，擁有更強的技術實力、更雄厚的資金儲備、更成熟的用戶生態，一旦發力，昆侖天工的技術優勢和市場份額，將面臨巨大的沖擊。此前，Suno憑借先發優勢，已經積累了大量用戶和商業化經驗，且獲得了巨額融資，其訪問量是Mureka的20多倍，形成絕對頭部效應，昆侖天工想要超越Suno，難度極大；若巨頭再入局，昆侖天工的生存空間，將進一步被擠壓。

目前，昆侖萬維的AI業務，幾乎全部依靠DramaWave短劇平臺，而Mureka的收入規模，仍相對較小——這種業務結構的單一性，讓昆侖天工的抗風險能力極為薄弱。短劇賽道本身，就具有競爭激烈、用戶偏好變化快、內容監管政策不確定的特點，海外多個國家和地區，已經開始加強對微短劇的內容審核，若DramaWave的業務受到沖擊，昆侖萬維的AI業務收入，將直接受挫，進而影響Mureka的研發投入和海外擴張計劃。

面對海外市場的機遇與陷阱，昆侖天工想要實現戰略目標，必須抓住核心，實現破局。音樂AI賽道的核心競爭力，在于技術實力，昆侖天工需要持續投入研發，優化MusiCoT技術體系，提升Mureka模型的性能，進一步擴大與Suno等競爭對手的差距；同時，要加強技術創新，探索“AI音樂+短劇”“AI音樂+社交”的跨界融合，打造獨特的產品體驗，構建差異化壁壘，避免與巨頭陷入“同質化競爭”。公司計劃每年迭代2-3個版本，目標成為全球AI音樂領域第一平臺，持續的技術迭代將是核心支撐。

昆侖萬維需要加快Mureka平臺的商業化進程，提升其收入占比，減少對DramaWave的依賴；同時，要進一步完善AI產品矩陣，推動AI短劇、AI社交、AI辦公等產品的協同發展，共享海外用戶資源，提升整體抗風險能力。此外，要加強成本管控，優化研發投入結構，提升投入產出比，實現AI業務的持續盈利。方漢預計，公司2026年可實現全面盈利，Mureka的商業化突破將是關鍵支撐之一。

海外市場的合規性，是昆侖天工生存的前提。公司需要組建專業的本地化合規團隊，深入研究不同國家和地區的監管政策，確保Mureka平臺符合當地的法律法規；同時，要加強本地化運營，適配當地的音樂文化、用戶習慣，推出符合當地市場需求的產品功能和內容，提升用戶粘性；此外，要積極與當地的流媒體平臺、音樂公司、獨立音樂人合作，構建本地化生態，降低地緣政治風險。

結語

回到最初的問題：昆侖天工，真的“不玩了”嗎？

答案，顯然是否定的。昆侖天工的“撤退”，不是放棄AI，而是放棄了“以卵擊石”的通用模型賽道，選擇了一條更適合中廠的“垂直化+海外化”突圍之路。在百模大戰的虛火褪去后，昆侖天工的選擇，恰恰是多數中廠理性權衡的結果——對于中廠而言，與其在巨頭的陰影下茍延殘喘，不如主動調整戰略，在垂直領域、海外市場，尋找屬于自己的生存空間。

昆侖天工的轉型，也折射出中廠AI的突圍方向。隨著國產大模型戰事走向終局，“通用模型+垂直應用”的協同范式，將成為行業主流——巨頭負責通用大模型的研發，打造數字基礎設施；中廠則聚焦垂直領域，深耕具體場景，實現“小而美”的突破。百川智能收縮至醫療AI，月之暗面聚焦Agent，昆侖天工押注海外音樂AI，這些案例，都在印證一個事實：中廠AI的未來，不在通用賽道，而在垂直領域；不在國內內卷，而在海外突圍。行業趨勢顯示，2026年將有68%的企業采用端邊云協同的智能架構，使大模型能力真正下沉到業務終端，垂直領域的應用落地將成為行業核心增長點。

但行業共識是，中廠的突圍之路，從來不會一帆風順。無論是昆侖天工的海外布局，還是百川智能的垂直深耕，都面臨著諸多風險和挑戰——資金壓力、技術迭代、市場競爭、監管風險，每一個環節，都可能影響企業的戰略落地。

對于昆侖天工而言，這場向海外音樂AI的轉型，既是一次機會，也是一次考驗。如果能夠鞏固技術優勢、優化業務結構、應對監管風險，或許能夠在海外市場站穩腳跟，成為AI音樂領域的全球重要玩家；但如果未能避開陷阱，可能會陷入戰略被動，甚至影響其在AI領域的整體布局。

放眼整個AI產業，昆侖天工的戰略調整，只是行業分化的一個縮影。未來，隨著技術的不斷成熟和市場的持續洗牌，AI行業將迎來“強者恒強、弱者淘汰”的格局——巨頭將持續壟斷通用賽道，中廠則在垂直領域激烈競爭，少數具備核心技術和差異化優勢的中廠，將脫穎而出，實現突圍。

畢竟，在AI這場馬拉松式的競賽中，選擇正確的賽道，遠比盲目加速更加重要。昆侖天工的“撤退”，不是認輸，而是為了更好地活下去，更好地參與下一場競爭——這，或許就是中廠AI最現實的生存智慧。

而對于整個國產AI產業而言，中廠的突圍，不僅能夠豐富AI的應用場景，推動技術的落地普及，更能夠在海外市場，與全球AI企業展開競爭，實現“從追跑向并跑、領跑”的跨越。昆侖天工的海外布局，無論最終成效如何，都將為國產AI的海外突圍，提供寶貴的經驗和借鑒。

       原文標題 : 昆侖天工不玩了