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芝能科技出品

2025年末，從各種渠道傳出來的消息是美國政府的要把機器人產業納入戰略新興產業，開始聚焦“物理AI”（具身智能，尤其是人形機器人），可能在2026年推出影響深遠的“機器人行政令”。

熟悉汽車產業發展規律的我們，這好像是美國之前做新能源汽車的開始，雖然人形機器人還在早期，但是面對AI的發展，美國短缺人力要實現美國制造業回流目標，圍繞人形機器人來代替美國人干活似乎可行？

問題一：白宮為何要轉頭押注“物理AI”？

如果看目前這屆Trump政府，是有點保守的，特別是在汽車領域，回到了無拘無束的狀態。 

雖然美國一直想要聚焦制造業，把工作帶回美國，也拉倒了很多的投資，但是面臨合格的高昂勞動力成本（美國時薪 $38 vs 中國時薪 $6.5）和勞動力短缺（缺工超80萬）的困境 ，就像馬斯克所說的人形機器人技術成熟和規模化是有希望有效抵消低成本競爭、提升本土工廠產能的戰略工具。

這波生成式AI（如ChatGPT）強大，主要影響軟件和服務業，而且帶來了不好的影響，人形機器人領域（物理AI）看上去直接作用于制造業（打螺絲）、物流業（搬東西）等核心產業，形成“技術-產業-就業”的閉環。

從現在美國討論的行政令并非空談，可能會拿出來“稅收激勵、研發基金、貿易壁壘”三張牌，可以拉動需求、突破核心技術、保護本土市場。

● 需求層面，誰來買機器人，稅收激勵引爆采購潮

假設美國工廠部署人形機器人可獲設備成本 30% 的稅收抵免，這可以極大地降低了企業自動化改造的門檻，將機器人投資回報期從5-6年縮短至3-4年，利好特斯拉（Optimus）等硬件廠商，將激活占美國制造業總數98%的中小企業的需求。

● 技術層面，50億美元基金攻克“卡脖子”難題

設立 50億美元“物理AI研發基金”，支持高扭矩電機、固態電池、具身AI算法等核心部件和技術，這點錢其實不太夠用。

雖然目標是彌補美國在“原型機到量產”之間的研發鴻溝，將本土核心部件國產化率從40%提升至2028年的70%，主要針對了日本、德國等國在精密部件上的供給。

美國這邊工廠的精密加工能力是不足的，當然客觀來說只要買設備來投資制造產線也行。

● 防守25%-35% 關稅構筑貿易壁壘

目前來說，對“享受政府補貼”的機器人產品加征25%-35%的關稅，我們在機器人低價導向層面已經占據成本優勢了，大量的汽車零部件可以直接擴大產線。

所以這次美國在保護本土企業免受海外低價競爭沖擊，為美國本土機器人企業爭取市場份額和量產爬坡的時間。

問題2：全球具身智能賽道，是否將進入“四國爭霸”時代？

美國的戰略部署，標志著全球機器人產業從“技術競賽”升級為“國家聯盟競賽”，

● 美國，優勢是AI算法、動態平衡、政策工具精準，頭部企業有特斯拉獨立發展 + 政策強力扶持 。

● 中國優勢是產能規模、成本控制、應用場景豐富 ，現在有初創企業、科技企業和汽車企業都在做。

● 韓國 和日本，分別具有消費電子制造經驗、企業協同緊密（三星/LG/現代），精密制造、核心部件可靠性、工業經驗   ，當然這里也確實是陪跑的。

美國的短板在于產能不足（當前產能遠低于中國）和成本偏高，這次美國也是試圖通過研發基金和稅收抵免，鼓勵企業復用工業和汽車零部件的生產線，快速實現規模化生產，以成本優勢迎戰。

當然客觀來說人形機器人自動化雖然能讓制造業回流，但本質是替代低技能工人（美國這些工人也不夠），可能引發“自動化裁員”的政治反彈。

機器人支持者（企業CEO）認為機器人是“增強而非替代”，能創造更高薪崗位；反對者擔憂數百萬低技能工人將被機器替代，加劇貧富差距。

小結

如果這個法令執行下去，人形機器人將會迎來新的一波戰略投入，畢竟是投資未來！

       原文標題 : 美國將發布“機器人行政令”，具身智能成為新興戰略產業？