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文源：源Byte

作者：柯基的柯

“電，才是AI的終極戰(zhàn)場。”

馬斯克前不久放出的這句狠話之時(shí)。當(dāng)時(shí)，硅谷的大部分人大概覺得，這不過是他的又一次“發(fā)癲”。

隨后，9月1日，一則消息從彭博社傳出：奧特曼，那個(gè)用ChatGPT重新定義了世界的男人，正計(jì)劃將他耗資千億美元的“星際之門”項(xiàng)目，歷史性地?cái)U(kuò)張至印度。

規(guī)劃中的算力，至少1吉瓦。

一個(gè)耗電巨獸。

幾乎在同一時(shí)間，馬斯克的特斯拉，在印度市場等待了9年之后，交出了一份令人崩潰的成績單。

作為最懂電力的硅谷大佬，新能源車還存在著爭奪消費(fèi)市場一說，但對(duì)于AI項(xiàng)目，馬斯克毫不猶豫地將核心籌碼，更加堅(jiān)定地押在了中國，并表達(dá)出中國的電力之豐富，將決定未來AI領(lǐng)域的走向。

兩個(gè)硅谷最有話題性的男人。兩個(gè)截然相反的亞洲賭注。

一個(gè)賭未來。一個(gè)賭現(xiàn)實(shí)。

這事，就突然變得有意思了。

01“印度AI時(shí)刻”要來了？

奧特曼對(duì)印度的熱情，是毫不掩飾的。

“很快就有可能成為第一大市場。”

為了這個(gè)“很快”，OpenAI甚至為印度量身定制了一款名為ChatGPT Go的低價(jià)訂閱計(jì)劃，月費(fèi)僅399盧比。折合人民幣約32元。

幾乎是白送。

降價(jià)、示好、建言，一系列操作的終點(diǎn)，便是“星際之門”這個(gè)終極計(jì)劃。在OpenAI的藍(lán)圖中，印度不僅是一個(gè)龐大的用戶市場，更將成為其全球AI帝國的基礎(chǔ)設(shè)施重鎮(zhèn)。

實(shí)際上，奧特曼的操作只能算是按方抓藥，微軟早已宣布向印度追加30億美元投資建設(shè)數(shù)據(jù)中心，谷歌的60億美金計(jì)劃也緊隨其后，亞洲首富穆克什·安巴尼的信實(shí)集團(tuán)更是放言要建設(shè)一座3吉瓦的巨型數(shù)據(jù)中心。

巨頭們紛至沓來，仿佛印度已經(jīng)站在了“AI時(shí)刻”的聚光燈下。

印度政府，顯然也樂于擁抱這個(gè)敘事。鐵道部長阿什維尼·瓦伊什瑙曾高調(diào)宣布，印度將在10個(gè)月內(nèi)，開發(fā)出自己的大語言模型。去年3月，內(nèi)閣更是批準(zhǔn)了總額達(dá)12.5億美元的“印度人工智能使命”專項(xiàng)撥款。

然而，一片喧囂之下，迎來的將是印度脆弱的AI基石。

官方的雄心，很快就遭遇了內(nèi)部的路線之爭。以IT巨頭印孚瑟斯聯(lián)合創(chuàng)始人尼勒卡尼為代表的一批業(yè)界領(lǐng)袖，明確反對(duì)印度參與耗資巨大的LLM競賽，他們強(qiáng)調(diào)，構(gòu)建更具成本效益的小型語言模型（SLM），才更符合印度的國情。

比路線之爭更骨感的，是“三大赤字”的現(xiàn)實(shí)。

GPU是AI模型訓(xùn)練的“燃料”，而印度全國目前擁有的GPU數(shù)量，僅為18693個(gè)。這個(gè)數(shù)字，僅僅是訓(xùn)練一個(gè)前沿AI模型所需的一小部分。更嚴(yán)峻的是，在美國今年1月初宣布的芯片出口限制令中，印度被歸類為2級(jí)國家，這意味著到2027年，出口到印度的高端GPU上限僅為5萬個(gè)。

由AI生成的概念圖 | 源Bytet制

就怕到時(shí)候“星際之門”落地了，然后芯片沒法及時(shí)到位，徒留一個(gè)空架子。

在資金上，政府投入的12.5億美元聽起來不少，但與全球動(dòng)輒數(shù)百億的AI軍備競賽相比，仍相形見絀。“印度如果現(xiàn)在不把在AI領(lǐng)域創(chuàng)新和研發(fā)的投資提高100倍，未來我們可能將會(huì)變得無足輕重。”風(fēng)險(xiǎn)投資家斯瓦洛普坦言。

在人才儲(chǔ)備上，印度顯然也沒做好擁抱AI的準(zhǔn)備，印度擁有全球數(shù)量最多的AI專業(yè)人才（42萬），占全球20%，在“AI技能滲透率”和人才集中度方面均居全球首位。然而，這其中約15%的高端人才，大部分都已遷居海外。

據(jù)《印度企業(yè)家》雜志披露，印度國內(nèi)構(gòu)建核心AI產(chǎn)品和服務(wù)的高級(jí)AI工程師，活躍人數(shù)不足2000人。

對(duì)于印度，奧特曼多少是有些沖動(dòng)了。

02 馬斯克的“反向押注”

或許，沒有人比馬斯克更能體會(huì)印度這片土地的復(fù)雜。

面對(duì)相愛相殺多年的奧特曼的舉動(dòng)，大概也只會(huì)報(bào)以各種嘲諷。

這兩個(gè)人，早已是老冤家。

故事要回到2015年，在帕洛阿爾托的一場晚宴上，馬斯克與初出茅廬的奧特曼一拍即合，共同創(chuàng)辦了一家非營利性的AI研究工作室，命名為OpenAI。初心很美好：打造一個(gè)開源、開放，不受任何企業(yè)控制的AI系統(tǒng)，作為防止人類濫用AI的最佳防火墻。馬斯克為此投入了4400萬美元，出錢出力，傾其所有。

但歷史開了一個(gè)殘酷的玩笑。2018年，雙方因發(fā)展理念不合而決裂。馬斯克離開后，OpenAI迅速成立了營利性部門，并在2020年投入了微軟的懷抱。那個(gè)曾經(jīng)的“人類守護(hù)者”，最終成了微軟的“賺錢工具”。

來到今年，馬斯克甚至直接將OpenAI告上了法庭。

所以，當(dāng)奧特曼將寶押在印度時(shí)，馬斯克幾乎是本能地選擇了另一條路，其中既有商業(yè)的精明，或許也夾雜著一絲宿命般的個(gè)人恩怨。

他的特斯拉，剛剛在印度經(jīng)歷了一場等待了9年的失敗。

今年7月，孟買街頭終于出現(xiàn)了第一家特斯拉印度展廳，但迎接它的并非市場的狂熱。自7月中旬開始銷售以來，截至8月底，特斯拉在印度僅收到了略多于600輛的汽車訂單。

600輛的數(shù)字，大約相當(dāng)于特斯拉今年上半年全球每4個(gè)小時(shí)交付的車輛數(shù)。

要知道，馬斯克早在2016年就有計(jì)劃進(jìn)軍印度市場。

從中國上海超級(jí)工廠運(yùn)來的Model Y，在包含了一系列高額關(guān)稅和附加稅后，最低起售價(jià)高達(dá)598.9萬盧比，折合人民幣約50萬。而2023年，印度的人均GDP僅為2696美元。在這個(gè)仍以燃油摩托車為主要交通工具、電動(dòng)汽車滲透率僅4%的市場，這個(gè)價(jià)格顯得格格不入。

更何況，這里還有稀少的充電樁、混亂的交通，以及路面上隨時(shí)可能出現(xiàn)的牛和坑洼。

此時(shí)的馬斯克，可能會(huì)無比懷念強(qiáng)悍的中國新能源汽車的基建。

人們至今仍記得2019年，當(dāng)特斯拉股價(jià)跌破200美元、瀕臨破產(chǎn)之際，正是中國的土地、銀行貸款和“中國速度”，在短短357天內(nèi)建成了上海超級(jí)工廠，將其從死亡邊緣拉了回來。馬斯克本人也毫不諱言：“沒有中國的支持，就沒有特斯拉的今天。”

他曾語出驚人：“xAI很快就會(huì)超越除谷歌外的任何公司，但中國公司將是最強(qiáng)勁的競爭對(duì)手，因?yàn)樗麄兊碾娏Ρ让绹�多得多，而且在硬件建設(shè)方面實(shí)力超強(qiáng)。”

當(dāng)所有硅谷大佬還在為算法和軟件瘋狂時(shí)，馬斯克早已在為能源和物理世界的基礎(chǔ)設(shè)施而戰(zhàn)。長期追蹤中國電力的專家大衛(wèi)·菲什曼的數(shù)據(jù)顯示，中國電力的備用裕量始終保持在80%至100%，而美國通常只有15%。

所以，馬斯克在AI時(shí)代，再次毫不猶豫地選擇了擁抱中國。今年8月22日，特斯拉宣布與字節(jié)跳動(dòng)旗下的火山引擎達(dá)成合作，全新上市的Model Y L車型，將搭載豆包大模型與DeepSeek模型。

在印度市場遭遇巨大阻力后，迅速將AI應(yīng)用的核心籌碼押注于已被反復(fù)驗(yàn)證成功的中國市場。這是馬斯克的“東方密碼”，也是他對(duì)老冤家奧特曼的印度豪賭，一次無聲的、用腳投下的反對(duì)票。

03 缺電，不缺人

印度最致命的短板，恰恰是馬斯克最看重的，就是電力。

在印度北部的工業(yè)重鎮(zhèn)坎普爾，流傳著一位名叫辛格的“電網(wǎng)蜘蛛俠”的故事。

這位聲名顯赫的“偷電工”，因其“技藝高超”，成為當(dāng)?shù)厝搜壑械膫髌嫒宋铩?/p>

這個(gè)略帶魔幻色彩的故事，揭開了印度電力系統(tǒng)最殘酷的真相。

坎普爾，一個(gè)擁有270萬人口的城市，卻僅有50萬登記的電力用戶，其中大部分還長期欠費(fèi)。電力公司累計(jì)虧損高達(dá)200億盧比，折合人民幣17.2億元，設(shè)備老化，瀕臨破產(chǎn)。夏季用電高峰期，停電十幾個(gè)小時(shí)是家常便飯。

即便是印度最大的港口城市孟買，都曾經(jīng)歷過連紅綠燈都熄滅的空前停電危機(jī)。

這樣一來，一個(gè)靈魂拷問就出現(xiàn)了：在一個(gè)連民用電都難以保障、偷電行為盛行的國度，如何穩(wěn)定地支撐起一座至少需要1吉瓦電力、24小時(shí)不間斷運(yùn)轉(zhuǎn)的AI數(shù)據(jù)中心？

雖然缺電，但印度從不缺人。

當(dāng)算力成為瓶頸時(shí)，人力便成了唯一的比較優(yōu)勢(shì)。

這片土地，正在成為世界的數(shù)據(jù)標(biāo)注工廠。據(jù)NASSCOM的報(bào)告，截至2021年，約有7萬印度人從事數(shù)據(jù)標(biāo)注工作，其中超過80%來自農(nóng)村和小城鎮(zhèn)。預(yù)計(jì)到2030年，這個(gè)數(shù)字將超過100萬。

在南部喀拉拉邦的小鎮(zhèn)里，十幾位女工緊盯電腦屏幕，為自動(dòng)駕駛汽車攝錄的圖像進(jìn)行標(biāo)記。在一家名為Karya的AI初創(chuàng)公司，農(nóng)村婦女們對(duì)著手機(jī)，用瀕臨消失的方言朗讀句子，以此“教計(jì)算機(jī)說她們的母語”，并獲得比當(dāng)?shù)刈畹凸べY高出近20倍的報(bào)酬。

人力，廉價(jià)而豐富的人力。構(gòu)成了印度AI產(chǎn)業(yè)最堅(jiān)實(shí)，也最脆弱的基石。

這個(gè)“缺電不缺人”的終極矛盾，多少在一個(gè)名為Builder.ai的獨(dú)角獸公司身上，形成了某種共振。

Builder.ai的故事，曾經(jīng)無比光鮮。創(chuàng)始人薩欽·杜加爾是一位簡歷自帶神話濾鏡的“神童”，他承諾用AI將復(fù)雜的軟件開發(fā)簡化為“像點(diǎn)披薩一樣簡單”的體驗(yàn)。這個(gè)概念，在AI熱潮下引爆了投資圈。微軟、軟銀、卡塔爾投資局等一眾頂級(jí)機(jī)構(gòu)，向其注入了超過4.5億美元的資金，公司估值一度高達(dá)15億美元。

其核心產(chǎn)品，是一個(gè)名為“Natasha”的AI項(xiàng)目經(jīng)理，號(hào)稱能自動(dòng)理解需求、生成代碼。然而，據(jù)多名前員工爆料，所謂的“Natasha”只是一個(gè)前端聊天界面，其背后連接的，是印度海得拉巴的數(shù)百名低薪外包工程師。

倒是沒有浪費(fèi)印度作為IT外包大國的地緣優(yōu)勢(shì)，這波操作，的確就很印度。

“這家公司本質(zhì)上是一個(gè)用‘AI域名’進(jìn)行欺詐的企業(yè)。”這家公司的前雇員坦言。

在被曝出虛報(bào)收入、偽造合同等一系列財(cái)務(wù)造假丑聞后，這個(gè)獨(dú)角獸就直接崩掉了，背后最為著名的投資人——軟銀CEO孫正義也因此遭了網(wǎng)友群嘲，畢竟純“人力”的人工智能，的確太過地獄級(jí)別的笑話。

Builder.ai的騙局，雖然沒有完美地詮釋了“缺電不缺人”，但可讓資本對(duì)這片土地的AI基建狀態(tài)有一個(gè)基本了解。

如今，奧特曼的“星際之門”，正準(zhǔn)備降臨到這片土地上，一邊的馬斯克，或許正坐等看笑話，并準(zhǔn)備隨時(shí)配上推文進(jìn)行嘲諷。

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       原文標(biāo)題 : 奧特曼賭印度，輸在缺電