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在當今這個日新月異的科技時代，人工智能（AI）正以前所未有的速度滲透進我們生活的方方面面。隨著生成式AI技術的飛速發展，手機這一曾經僅僅是通訊工具的設備，正逐漸演變為AI應用的最佳載體，引領著一場前所未有的產業革命。

本文將從AI手機的發展趨勢、傳統手機廠商的戰略轉型、AI大模型的崛起、AI Agent的興起，以及這一變革對傳媒互聯網行業的影響等多個維度，深入探討AI手機革命及其背后的經濟邏輯。

01. AI手機：C端應用的最佳載體

近年來，隨著生成式AI技術的不斷成熟，AI應用已經從B端市場逐步拓展到C端市場。然而，C端市場的爆發依賴于新的載體，而手機因其廣泛的普及率、緊密的交互性和長時間的使用時長，成為了生成式AI C端應用的最佳選擇。據IDC預測，2024年全球新一代AI手機的出貨量將達到1.7億部，市場份額將在未來幾年內迅速攀升。這一趨勢不僅體現了AI技術的快速發展，也預示著手機硬件與AI技術的深度融合將成為未來的主流方向。

AI手機之所以能成為最佳載體，主要得益于其“端云結合”的優勢。云端大模型可以為用戶提供高品質的內容體驗，而端側小模型則負責數據脫敏、壓縮等預處理工作，確保用戶隱私和數據安全。這種結合方式既滿足了用戶對高效、便捷服務的需求，又兼顧了數據安全和隱私保護，為AI應用的普及奠定了堅實基礎。

面對AI技術的浪潮，傳統手機廠商紛紛開始戰略轉型，將自建大模型視為把握流量入口的關鍵。蘋果、華為等行業巨頭已經在這一領域取得了顯著進展。蘋果的Apple Intelligence深度集成到iOS系統中，通過設備端和服務器端的大小模型結合，為用戶提供全方位的智能服務。而華為等國內廠商也不甘落后，積極投入AI技術的研發和應用，力求在新一輪的產業變革中占據有利地位。

對于傳統手機廠商而言，自建大模型不僅是技術上的突破，更是商業模式的重塑。大模型將成為新一代操作系統的核心，手機廠商將通過這一入口掌握更多的用戶數據和服務場景，從而在未來競爭中占據先機。這種戰略轉型不僅有助于提升手機廠商的盈利能力，還將推動整個行業的轉型升級。

02. AI大模型的崛起：超級流量入口的誕生

隨著AI技術的不斷成熟，大模型正逐步成為AI時代的超級流量入口。與小程序對傳統App的替代類似，AI大模型將帶來更加便捷、高效的交互方式，從而吸引大量用戶。用戶使用越便捷、選擇越少、滿意度越高，其流量入口的價值就越大。因此，AI大模型將成為未來互聯網經濟中的重要資源，為手機廠商和應用開發者帶來巨大的商業價值。

對于傳媒互聯網行業而言，AI大模型的崛起將帶來應用生態的重塑和競爭格局的變化。傳統應用形式將逐漸被AI Agent取代，而新的應用形態將更加智能、便捷地滿足用戶需求。這將促使行業內的企業不斷創新和優化產品和服務，以適應市場變化并抓住新的發展機遇。

隨著AI技術的不斷發展，AI Agent作為一種智能代理程序逐漸興起。AI Agent通過人工智能技術執行各種任務和功能，與用戶進行更加自然、流暢的交互。這種新形態的應用不僅提升了用戶體驗，還帶來了更加豐富的服務場景和商業模式。對于手機廠商而言，AI Agent將成為其構建智能應用生態的重要工具；而對于應用開發者而言，AI Agent則為其提供了更廣闊的創意空間和盈利渠道。

在AI Agent的推動下，多Agent協同將成為未來應用生態的主要趨勢。通過多Agent協同工作，手機廠商和應用開發者可以共同打造更加智能、高效的服務體系。這種合作模式將極大地推動傳媒互聯網行業的發展和創新。

在AI時代，數據量和供給顆粒度成為決定應用顛覆性的關鍵因素。數據量越大、供給顆粒度越小的應用越難以被顛覆；反之，則更容易受到新興技術的沖擊。這一規律在多個行業中得到了驗證。例如，外賣和電商行業由于數據量大、供給顆粒度小，難以被新興應用輕易顛覆；而航空和快遞行業則由于數據量少、供給顆粒度大，更容易受到新興技術的沖擊和影響。

因此，對于企業和開發者而言，在布局AI應用時需要充分考慮數據量和供給顆粒度等因素。通過加強數據采集和分析能力、優化供給鏈條等方式提升應用的競爭力和顛覆性潛力。

面對AI手機革命帶來的巨大機遇和挑戰，東方財富證券認為投資機會在硬件和應用兩個方向：

硬件方面，手機廠商自建大模型使得其重新執掌流量入口，一方面，在與頭部 App 的競爭過程中重回獲得主動權；另一方面，擴大“蘋果稅”版圖至交易平臺。推薦：小米集團（01810.HK）、傳音控股（688036.SH）。

應用方面，應用生態將迎來重新洗牌，工具、交易、內容等應用在 AI 時代格局被顛覆的可能性由大變小，數據量越大、供給顆粒度越小的交易類應用被顛覆的可能性越小。推薦同程旅行（00780.HK）、嗶哩嗶哩（09626.HK）、快手（01024.HK）、阿里巴巴（09988.HK）、京東集團（09618.HK）、美團（03690.HK）。

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       原文標題 : AI手機革命有什么新看點？