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今年伊始，ChatGPT突然爆火，引發了市場熱議，也帶動了A股相關概念股大漲。可以說，ChatGPT問世是數字經濟成為市場主線的導火索之一。

數字時代，產品的迭代升級速度不容忽視，在ChatGPT(即GPT-3.5)爆火后短短一個月，新版GPT-4就正式問世，同時，更多的類GPT產品也即將推出，為數字經濟浪潮再次注入動力。

01

GPT-4正式問世

北京時間3月15日凌晨1點，OpenAI正式推出GPT-4文本生成AI系統。

根據官方介紹，GPT-4是一個多模態大型語言模型，即支持圖像和文本輸入，以文本形式輸出；擴寫能力增強，能處理超過25000個單詞的文本；更具創造力，并且能夠處理更細微的指令。

據OpenAI介紹，在內部評估中，GPT-4產生正確回應的可能性比GPT-3.5高40%。同時，在美國律師資格考試、法學院入學考試、等多種基準考試測試，中，GPT-4的得分高于88%的應試者。

隨著算力、算法、數據量的不斷演進，類似ChatGPT的產品也從最早的實驗技術發展為解放勞動力的重要工具，行業內不斷涌現高質量產品，引領數字化趨勢。除了GPT-4問世以外，本周四，ChatGPT版Office、文心一言兩大產品也將正式推出。

國外方面，微軟宣布，將于3月16日舉行發布會，預計將展示其類似ChatGPT的人工智能，如何在Teams、Word和Outlook等Office生產力套件中發揮作用。早前，微軟已預告將在搜尋網站Bing導入ChatGPT相關技術。

國內方面，百度也將在3月16日下午14:00發布生成式AI產品“文心一言”，基于文心大模型推出的生成式對話產品。此前百度曾透露，計劃將多項主流業務與文心一言整合。據不完全統計，目前已有國際在線、元隆雅圖、吉利汽車、恒豐銀行等十數家公司成為文心一言的首批生態合作伙伴。

02

市場聚焦數據中心建設

ChatGPT產品的火爆，得益于數字化時代的高速發展。在智算時代下，企業面臨著智能算力短缺等諸多挑戰，想要令類似的AI產品更進一步，更先進的硬件支持是第一步。

在此背景下，數據中心建設成為重點。

3月14日，寧夏發布《數字寧夏“1244+N”行動計劃實施方案》。《方案》提出，圍繞數字寧夏建設，推動實施“1244+N”行動計劃，加快全國一體化算力網絡國家樞紐寧夏節點和國家(中衛)新型互聯網交換中心建設。

自“東數西算”工程全面啟動后，寧夏被列入國家算力樞紐節點、中衛被列入國家數據中心集群，寧夏已成為國家算力產業發展的重要省區。

月前，國內首個算力交易平臺在寧夏銀川正式上線運營，中科曙光、華為、中興、阿里云、天翼云、商湯、百度等參建。據央視新聞報道，寧夏瞄準目前最稀缺、剛需迫切的ChatGPT運算能力，已在寧夏中衛開工建設GPU大算力基地。

此外，奇虎360、美團、北龍超算等一批大數據頭部企業先后落戶寧夏中衛西部云基地，寧夏建成和在建的項目有18個，包括美利云、中國移動、中國聯通、中國電信等大型和超大型數據中心項目。

寧夏之外，甘肅、貴州、內蒙古、四川等西部地區均為東數西算要地。2023年開年以來，這些地方的東數西算項目建設正如火如荼，不少項目已經上線或預計年內落地。數據中心投資建設正當時。

03

A股迎來四大投資新路徑

如今，ChatGPT已經成為“流量密碼”，A股已有湯姆貓、天娛數科、北信源等約20家上市公司宣布相關業務已經接入類似ChatGPT技術，或正在研究相關技術與數字人結合的應用場景。

但是，ChatGPT產品離成熟商業化的程度尚有一定差距，市場更關注其上游產業的投資邏輯。

具體來看，算力、數據標注、自然語言處理、人工智能生成內容(AIGC)需求有望被帶動。綜合中金公司、安信證券、東吳證券、首創證券、開源證券等機構觀點，以下四大環節有望迎來新機遇：

(1)算力方面，ChatGPT訓練所耗費的算力大約為3640 PF-days，即假設每秒運算一千萬億次，需要連續運行3640天，訓練大模型需要強大的算力。人工智能的跨越式發展將成為算力流量消耗的重要驅動力，未來數據中心和相關的配套產業有望實現更好增長。其中，數據中心建設有四大重點方向：

①第三方IDC運營環節：寶信軟件、數據港(與阿里合作)、科華恒盛(與騰訊合作)、奧飛數據、美利云、光環新網、銅牛信息等。

②儲能溫控環節：英維克(互聯網IDC空調龍頭)、佳力圖(綁定中國移動)、高瀾股份、依米康、申菱環境、朗進科技、科華數據、潤澤科技等。

③傳輸網設備、光纖光纜、光模塊等ICT環節：光模塊領域的新易盛、中際旭創、博創科技；光器件領域的天孚通信、騰景科技、光庫科技；光纖光纜領域的中天科技、亨通光電等。

④高性能計算芯片板塊：瀾起科技、國芯科技、聚辰股份、兆易創新、景嘉微、寒武紀、芯原股份等。

(2)數據標注方面，ChatGPT的訓練過程加大了人工標注的力度和精度，這代表著在未來的人工智能領域，優質的數據源和強大的標注能力，將成為行業的基礎設施。

數據來源：東吳證券研報

(3)NLP(自然語言處理)方面，安信證券表示，由于ChatGPT主要基于自然語言處理，因此在NLP領域沉淀較多的企業，有望率先實現功能的部分復現，NLP頭部廠商將率先受益。

(4)AIGC(人工智能生成內容)方面，ChatGPT是AIGC應用的又一個起點，隨著深度學習模型不斷完善、開源模式的推動、大模型探索商業化的可能，AIGC有望加速發展。

       原文標題 : GPT-4背后四大投資新路徑