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大盤全天探底回升震蕩走高，創業板指領漲。

盤面上，有色等周期股開盤走強，章源鎢業、翔鷺鎢業、東方鉭業、東方鋯業漲停。人工智能概念股繼續活躍，ChatGPT概念方向領漲，慧博云通、初靈信息、賽為智能均20CM漲停。數字經濟概念股午后走強，湘郵科技、同為股份、楚天龍、捷順科技等多股漲停。券商股臨近尾盤異動，紅塔證券漲停，湘財股份、中信建投漲超5％。

板塊方面，ChatGPT、小金屬、信創、人工智能等板塊漲幅居前，酒店、機場等少數板塊下跌。總體上個股漲多跌少，兩市超4200只個股上漲，近百股漲停或漲超10％。

截至收盤，滬指漲0．9％，深成指漲1．31％，創業板指漲1．27％。滬深兩市今日成交額10046億，較上個交易日放量1044億。北向資金全天凈買入69．74億元，其中滬股通凈買入31．02億元，深股通凈買入38．72億元。

01

美聯儲加息今晚落地

今晚，美聯儲將迎來2023年首次加息會議。

根據安排，今晚（北京時間周四凌晨03：00），美聯儲FOMC將公布利率決議，隨后美聯儲主席鮑威爾將召開貨幣政策新聞發布會。

隨后，歐洲央行、英國央行也將緊隨其后公布利率決議。這意味著投資者將在北京時間周四一天之內迎來美聯儲、歐洲央行、英國央行的加息消息。

當前市場較有共識的觀點是，美聯儲或繼續放緩緊縮節奏，將加息幅度收窄至25個基點，聯邦基金利率會達到4．5％—4．75％。而歐洲央行和英國央行則有較大可能加息50個基點，利率分別達到2．5％、4％。

因此，相比于此次加息幅度，市場更關注的是鮑威爾及兩大央行的表態，也就是“持續加息”這一措辭是否會保留。

對于美聯儲后續加息路徑，野村證券認為，鮑威爾將在新聞發布會上重申，放緩加息步伐并不意味著貨幣政策取向將轉向鴿派。預計鮑威爾將維持對利率峰值略高于5％且今年不降息的預期，并保持“利率更高、但加息時間更長”的信號釋放不變。

但野村也表示，鮑威爾可能會強調政策利率對未來數據的依賴性，這為今年晚些時候的潛在降息提供了可能性，所以維持對今年9月開始降息的預期。

歐洲央行方面，凱投宏觀認為，后續歐洲央行仍會繼續加息“補作業”，將在3月份繼續加息50個基點，并在接下來的兩次會議上各加息25個基點，使利率水平其達到3．5％的峰值。

英國央行方面，牛津經濟研究院稱，在2月份的加息后，英國央行可能會在3月放緩加息步伐，然后停止加息，結束當前的緊縮周期。

02

全球風險資產多數上漲

目前來看，投資者越來越相信貨幣緊縮周期正在接近尾聲，對美聯儲轉向的預期為本輪市場反彈提供了一個強有力的邏輯。

國內經濟復蘇，海外風險回落，A股港股今日均強勢上漲。

A股方面，除了航空機場、光伏設備外，其余行業板塊指數均實現上漲，有色金屬等周期股走勢強勁。對于貴金屬，黃金兼具商品和金融屬性，復盤歷史價格來看，金價與實際利率走勢總是呈負相關的關系，隨著美聯儲加息頂點在望，市場預計金價或開啟新一輪牛市。

港股方面，恒生指數漲超1％，恒科指漲超3％，百度、小鵬汽車、理想汽車、商湯、比亞迪電子、美團等大幅領漲。

海外股市方面，2月1日，亞太主要股市收盤全線走高，韓國綜合指數、新西蘭NZX50指數漲超1％。美股三大指數昨日也集體收漲，均漲超1％。

拉長時間線看，2023年1月份，全球風險資產強勢反彈。

A股上證指數全月上漲5．39％，創2010年以來最強開局，深證成指、創業板指月線漲幅分別為8．94％和9．97％。港股恒生指數、恒科指1月份均漲超10％。

美股標普500指數漲6％，是自2019年以來最好的開局；納斯達克100指數1月份大漲逾10％，創20多年來同期最佳表現。

在規模達62萬億美元的全球固定收益市場上，幾乎每個類型的債券也都獲得了可觀的收益，全球投資級債券的回報率為3．2％。

甚至加密貨幣也罕見大漲，1月份的總市值增長了2800億美元。其中，比特幣1月反彈40％，創下2013年以來最好的1月表現。

對全球金融市場而言，隨著發達經濟體通脹值逐步回落，各主要央行加息預期有所降溫，全球流動性收緊的壓力有所緩解，或對全球金融市場構成支撐，美聯儲若放緩或結束加息操作，風險資產將隨之出現反彈。

03

A股會受到何種影響？

事實上，A股市場對“美聯儲加息”預期充分，已經基本“脫敏”。

市場普遍預期，今年上半年整個加息節奏是加息幅度逐漸縮小、見頂的過程，到2023年下半年，這個加息可能就沒有什么上升的空間。同時，中國貨幣政策存在相當大的獨立性，A股資金面受全球加息潮影響有限。

對于A股資產，這個風險性因素現在已經被市場price in。匯添富基金經理過蓓蓓認為，2023年是投資A股的一個很好時機。

中金公司最新觀點認為，伴隨海外進入通脹壓力減弱的窗口期，以及國內增長預期逐步企穩，部分有望受益產業政策支持的細分成長領域有望延續良好表現，中期維度成長風格的結構性行情值得關注。

配置建議：短期緊跟政策邊際變化的節奏，中期偏成長。

1）預期不高、政策出現邊際變化受影響大的領域，如地產鏈條、受疫情影響的消費，包括食品飲料、家電、輕工家居等；中央經濟工作會議提及支持平臺企業發展，相關領域也值得關注；

2）高景氣、有政策支持、中國有競爭力的制造成長賽道，包括科技軟硬件、高端制造等；

3）股價調整相對充分、中長期前景有待明朗的領域，如醫藥、互聯網等，配置時機需要等待政策預期變化。

－ End －

       原文標題 : 今晚，超重磅消息即將落地!