國產掃地機器人龍頭,科沃斯全球擴張打開增量空間

日前,華安證券發布研報指出,據iRobot公告顯示,2020年全球(除中國外)掃地機器人市場中,iRobot、Shark、石頭科技、科沃斯、Cecotec、Neato的品牌份額分別為62%、7%、7%、6%、4%、3%,CR6高達89%,行業集中度高。
其中,iRobot憑借先發優勢,早早確立市場主導地位,在北美、日本、EMEA地區等全球掃地機器人主要消費市場,份額分別達到75%、76%、50%,遙遙領先于其他品牌,占據絕對優勢。
同時,科沃斯和石頭科技作為國產掃地機器人龍頭,近年來加快海外市場布局,全球份額持續提升,在北美、日本和EMEA地區,2020年二者份額分別達到3%/2%、2%/2%和9%/14%,不斷縮小與海外頭部品牌的差距。
線上渠道方面,2021年科沃斯、小米、石頭、云鯨銷額占比分別達45.0%、10.9%、13.9%、16.5%,CR4高達86.3%,其中科沃斯份額大幅領先,小米、石頭、云鯨等后起之秀異軍突起,搶占部分市場,海外品牌份額逐漸被蠶食,龍頭iRobot占比不足1%。
線下渠道方面,科沃斯以87.4%的市場份額占據絕對領先地位,其他品牌線下布局較少或較晚,占比普遍偏低,小米和石頭占比均不足1%。
掃地機器人起源發展,科沃斯開啟國內先河
值得一提的是,掃地機器人最早脫胎于吸塵器,1996年伊萊克斯在原有吸塵器基礎上,研發出全球第一款全自動掃地機器人“三葉草”,正式開創掃地機器人這一新興品類。
2000年,iRobot推出三段式清掃結構,解決了地面清掃問題(即“能用”),使掃地機器人真正具備實用價值,開始步入商業化階段,但因這一階段的產品采用隨機碰撞式清掃策略,智能化程度低,存在清掃效果不佳、多掃、漏掃、卡機等多種問題,影響用戶使用體驗及普及速度。
2001-2009年,行業發展進入技術沉淀期,陀螺儀+超聲波結合的導航方式出現,催生出半規劃式掃地機器人,智能化程度相對隨機碰撞式有所提升。
2010年,Neato推出全球首款基于激光測距傳感器+SLAM算法(Simultaneous Localization And Mapping)導航的VX-11掃地機器人,可自動完成對房間環境建模并規劃清掃路徑,智能化程度相較以往大幅提升,行業開始進入全局規劃式階段。
2013年,科沃斯發布全球首款具有全局規劃、遠程操控、吸掃拖一體等多種功能的地寶9系,開啟國內掃地機器人全局規劃式先河。但彼時全局規劃應用的成本尚高、技術成熟度尚待完善,并未得到大力推廣。
2016年,小米推出“米家機器人”融合了LDS激光測距+SLAM算法,憑借高性價比迅速走紅,將國內掃地機器人行業全面帶入全局規劃時代,提高了掃地機的建模導航和智能化水平。
2019年“雙十一”,云鯨針對用戶手動清洗拖布的使用痛點,推出搭載自動清洗基站的洗掃拖一體機“小白鯨J1”,2020年疫情催化下大獲成功。2020年,科沃斯推出地寶T8 AIVI,搭載dToF導航+VSLAM算法,進一步提升掃地機智能化水平。
科沃斯掃地機器人主要在售產品包括一點的K系列和科沃斯的T系列、N系列和X系列,價格段從799-5399元不等,精準卡位主流中低端(一點品牌)和中高端(科沃斯品牌)價格段,可滿足多元用戶的差異化需求。
技術方面,科沃斯產品力持續領先,是市場上為數不多地同時擁有LDS SLAM和VSLAM全局規劃產品的領先企業,公司產品的導航方式涵蓋了市面上主流前沿技術,包括D-ToF激光導航、AIVI視覺導航和3D結構光導航,可實現掃地、拖地、自清潔、自集塵等多種功能,持續為用戶創造價值增量。
2019年初,科沃斯在綜合研判未來行業發展趨勢、技術演進方向以及消費者需求變化等基礎上,主動進行戰略調整,包括:策略性退出原有服務機器人ODM業務和退出國內低端掃地機器人市場。
經過調整,科沃斯將研發資源向中高端產品和自主品牌傾斜,產品結構不斷優化,產品均價持續上行。2018-2020年,公司服務機器人ODM業務營收從4.04億元下降至0.69億元,下降-83%。
據奧維數據,2019年10月-2022年9月期間,科沃斯線上、線下產品均價從1426元、2046元提升至3601元和4608元,分別提升+152.5%、+125.1%。
科沃斯ToB商用服務機器人覆蓋多領域、多應用場景,先發優勢明顯。科沃斯于2013年即啟動商用機器人研發,先發優勢明顯,2015年公司推出首款產品公共服務機器人旺寶1,2016年正式成立科沃斯商用機器人子公司,2017-2022年,公司先后發布多款交互服務類機器人和商用清潔類機器人。
目前,科沃斯已形成覆蓋物業、酒店、政務、學校、醫院、銀行、商業B端等多領域、多應用場景的產品矩陣,與中國銀行、中國建設銀行、國家電網、阿里巴巴、優衣庫、萬科、萬達、海爾、張江高科園區等100余家品牌客戶建立合作,產品落地全國超165個城市,累計服務全球3500萬中高端客戶。
全球市場將達538億美元,科沃斯打造全球研銷體系
據IDC數據,2017-2022年,全球商用機器人市場規模將從約213億美元增長至538億美元以上,年均增速超過20%,行業增速快、市場空間足。科沃斯經過近8年的產品孵化與實踐,發力商業服務機器人市場,并在2020年年報中將2021年定位為商用服務機器人規模化銷售元年。
科沃斯新品推出節奏契合當前市場對商用服務機器人需求的發展趨勢,產品矩陣豐富、產品力獲廣泛認可,未來有望成為公司業績增長新的增長點。公司目前已基本形成線上線下全方位、立體式布局的渠道網絡。
經過20余年的渠道建設和培育,科沃斯目前已初步建成線上線下全渠道布局的銷售網絡,形成線上為主、線下為輔的渠道結構。公司線上銷售渠道包括線上B2C、電商平臺入倉和線上分銷商等,線下銷售渠道包括線下零售、ODM/OEM及銀行網上商城等其他形式。
科沃斯構建了覆蓋全國主要大、中型城市的銷售服務網絡,覆蓋了全國大部分省份的購物中心、百貨商場或家電連鎖商超等線下終端渠道,并在戰略空白區域與各平臺攜手開發進行渠道下沉。
在此基礎上,科沃斯通過多種措施不斷加強門店運營能力提升和品牌形象管理:一是加快新興業態和新興渠道培育,先后與阿里、京東、蘇寧建立新零售合作關系,在現有渠道基礎上進行零售門店改革,引入新零售系統,打造智能化終端。
二是專項落地門店的數字化建設、在線化管理、場景化體驗等項目,同時在一線、新一線、省會城市等重點城市建設更多、更專業、更具用戶思維的品牌體驗店,推動線下門店的運營能力提升。
三是嚴格管理線下分銷團隊,規定分銷商不僅須通過嚴格的渠道認證程序,且須嚴格遵守公司的營銷政策,包括價格政策、渠道政策、推廣政策、產品型號政策,以避免出現竄貨、價格體系混亂等不利局面,不斷鞏固公司品牌形象,促進業務健康規范發展。
科沃斯旗艦店早在2010年即進駐天貓平臺,積累了豐富的電商運營經驗,目前公司已形成包括科沃斯官網、天貓、京東、唯品會、蘇寧易購、亞馬遜、當當網、國美、1號店及銀行網上商城等主流電商銷售平臺在內的線上渠道網絡,并發展了依托B2C平臺從事科沃斯品牌產品獨家代理銷售的線上分銷商。
在新渠道拓展方面,科沃斯積極推動子品牌“Yeedi”與拼多多平臺建立合作,加大內容電商平臺發展比例,加快小紅書、抖音等新興渠道布局,全面發展短視頻和直播經濟。2012年公司正式確立國際化戰略,加快在國際市場布局。
在發展策略上,科沃斯主張“先難后易”,即率先進入市場成熟、競爭激烈的發達國家市場,隨后進入發展中國家市場。2012年2月,科沃斯在德國杜塞爾多夫設立歐洲公司 Ecovacs Germany,建立歐洲營銷網絡及工業設計中心,同年11 月,科沃斯美國公司 Ecovacs US成立。
2014年8月,科沃斯通過全世界最嚴格的日本機器人產業準入口,并在2015年12月,于東京新宿成立科沃斯日本子公司 Ecovacs Japan。自此,科沃斯形成了以中國為核心,美國、德國、日本協同發展的全球研發銷售體系,并開拓了西班牙、瑞士、法國、加拿大、捷克、波蘭、德國、伊朗、馬來西亞等多個國家和地區的市場。
科沃斯技術升級帶來的產品力提升,疊加疫情背景下優異的供應能力,公司將持續受益于海外市場擴容帶來的增長機會,打開增量空間。
原文標題 : 國產掃地機器人龍頭,科沃斯全球擴張打開增量空間
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