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數字化是投資元宇宙的底層邏輯。

作者 | 巴里

編輯 | 子鉞

圖片來源 | 受訪者

Facebook改名Meta、微軟打造“企業元宇宙”、英偉達發布元宇宙平臺……大洋彼岸的美國,硅谷的CEO們都在歡呼著迎接元宇宙時代的來臨。

硅谷頗具影響力的風險投資家馬修·鮑爾認為,元宇宙就像移動互聯網一樣,將帶來數萬億美元的價值,覆蓋全球幾乎所有行業和市場。

“無論是此前的Facebook、微軟還是國內的騰訊、字節跳動等巨頭,無一例外都在業務的發展上承壓,將元宇宙作為明確的Next big thing成為了他們共同的選擇”,弘毅投資董事總經理邱諄在接受創業邦(ichuangyebang)“元宇宙投資觀察”專訪時表示。

作為一名資深的跨境投資人,邱諄對于這波元宇宙熱潮的洞察來源于其20多年的產業和投資經驗。

北京大學計算機專業畢業后,邱諄直接以全獎進入美國工科排名前十的南加州大學攻讀計算機人工智能博士方向。此后,他在美國硅谷的Brocade Communications和思科系統公司擔任了超過12年高管。回國后,他又在騰訊擔任云計算部門T4專家和技術總監。

與人們通常所理解的XR(包括AR、VR、MR)、游戲等狹義元宇宙不同,邱諄從廣義上認為,元宇宙的核心就是數字化。未來,整個世界將會被一個巨大的機器人所接管。這個巨大的機器人包括動力、感知和計算三部分。

針對目前融資火爆的虛擬人賽道,他特別談到,不少虛擬人項目只相當于一個自動化程序,按照設定好的腳本念臺詞。這種純人工控制的虛擬人項目,基本不具備投資價值。實際上,虛擬人應是一個強人工智能屬性的領域。

對于元宇宙創業者來,邱諄建議兩點:一是抓住技術核心,至少具備一項數字化的軟件棧核心能力。第二,找準一個具體的應用場景。很多創業者現在還處于“拿著錘子找釘子”的狀態。

“從短期來看,元宇宙的熱度或將很快降低,尤其是XR賽道今年下半年可能會呈現明顯的下降趨勢�！彼�談到,元宇宙應被視為一個長期概念,也許兩三年之后,又會以一個新的視角重新掀起一股熱潮。

整個世界是一臺大機器人

數字化是元宇宙的核心

創業邦:元宇宙熱潮已經持續一年了,您現在是如何看待的?

邱諄:元宇宙之所以有這波熱潮,與Facebook改名Meta密不可分。因此,我們很有必要研究一下Facebook。

早在PC互聯網時代,Facebook就已經崛起為全球互聯網巨頭,進入到移動互聯網時代不僅推出了Messenger,還收購了Instagram、WhatsApp等公司。但再往后面發展,Facebook如今也越來越受到個人隱私問題的困擾,多次受到監管機構的問詢和罰款,其產品和業務的發展承受了巨大的壓力。因此,Facebook一定要找到一個明確的Next big thing。

先是2014年,Facebook押注XR,以20億美元收購了VR公司Oculus。2019年,Facebook發起了加密數字貨幣項目Libra,意在布局移動支付。同年,Facebook還收購了云游戲公司PlayGiga,計劃進一步進軍視頻游戲市場。

不過,這些面向未來的布局顯然都沒有取得理想的成績,在壓力之中,Facebook改名Meta可以看做是一場炒作,不僅可以博得大量的眼球,賺取大量的流量,也可以讓股東和用戶明確知道公司未來將押注元宇宙。

其實,微軟也面臨類似的處境,但比Facebook要好很多,畢竟微軟的業務基礎更扎實。但由于游戲業務還沒有成為微軟的Next big thing,HoloLens此前也面臨項目暫停、瀕臨解散的風險。因此,在Facebook改名Meta后,微軟正式宣布進軍“企業元宇宙”。

在國內,元宇宙概念誕生一年前,騰訊就曾提出全真互聯網。實際上,騰訊也面臨著類似的問題,想讓全真互聯網成為其Next big thing。盡管全真互聯網在業內很多人都有所耳聞,但由于騰訊自身的能量和決心還是要弱于國外巨頭,并未掀起一股浪潮。直到Facebook拋出元宇宙概念,騰訊才自然而然地轉換到了元宇宙這列快車上,并指出元宇宙就是全真互聯網。

因此,如果是在產業界足夠久的人,就會對元宇宙概念非常熟悉。巨頭們都面臨著巨大的壓力,Meta的出現也可能是歷史上第一次如此大規模的為自己轉型所做的PR事件。

雖然Facebook借助這一波炒作成功地提高了自己的市值,但實際上并未完全奏效,其活躍度、在線時長正在被字節跳動旗下的TikTok逐漸趕超,押注的新業務也還沒跑出來,并且傳出解散AR和VR操作系統開發團隊的消息。

但Facebook改名Meta的意義在于,成功的將元宇宙概念炒熱了,這讓整個業界開始思考互聯網的Next big thing到底是什么。在這個選擇上,百度的Next big thing是人工智能,但對于大部分人來說,顯然元宇宙的想象空間會更大。

創業邦:您是如何理解元宇宙的?哪些賽道的公司可以被稱之為元宇宙公司?

邱諄:元宇宙有狹義和廣義兩種定義。從狹義上來看,元宇宙主要包括三條賽道:

第一是XR。Facebook之所以能夠提出元宇宙,是與其核心業務密切相關的。例如,Oculus Quest 2的銷量已經突破1000萬臺,這也代表著Meta已經形成了一定用戶群基礎。

第二是區塊鏈,包括與之相關的Web3和NFT技術。

第三是游戲。2003年的《第二人生》被視為早期元宇宙的代表,當時還處在PC互聯網時代,在虛擬世界中,人們可以買賣房產,已經有了一套較為完善的經濟系統。后來,《Roblox》、《堡壘之夜》、《我的世界》等游戲陸續出現,這其中的沉浸感、獨立的經濟系統都非常符合元宇宙的理念。這也是之所以Facebook發力游戲、微軟以高達687億美元收購動視暴雪的真正原因。

這三個領域的公司很容易被貼上元宇宙的標簽,也符合大家對于元宇宙公司的期盼。

相對于狹義元宇宙,廣義元宇宙可以理解為在現有的、真實的宇宙之外,還有一個與之平行的、虛擬的世界,其最大的特點是能夠超越物理的空間和時間。

如果說現有的世界是由原子和各種材料組成,那么廣義上的元宇宙就是一個以代碼和程序形式運行的軟件,是一個數字化的世界。例如,微信、QQ都是數字化的溝通工具,從這個角度理解,它們也是元宇宙的概念。

實際上,在數字化技術誕生之前,人們想出了很多方法替代現有世界,其中工業革命最重要的發明就是機器。機器可以理解為是人類的延展。當機器延展充斥到極限的時候,整個世界就變成一個巨大的機器(準確說是機器人,簡單理解就是一臺計算機),最終就會形成元宇宙的世界。

人類原有的感知通過眼耳口鼻來實現,但現在甚至連思考也完全可以用機器人(計算機)的方式模擬出來,整個世界將會被這個巨大的機器人所接管。在這個巨大的機器人中,包括動力、感知和計算三部分,對應到人體就是“肌肉”、“感官”和“大腦”。

• 首先要有動力和執行,例如各種機械臂、動力電池、功率半導體, 氫能源、光伏等都能夠給機器提供動力。

• 其次要有感知,包括自動駕駛所使用的激光雷達和毫米波雷達,以及攝像頭, 觸控/壓力傳感器、溫濕度傳感器、磁場傳感器、慣性傳感器等各類傳感器,就相當于人的感官。

• 最后是計算,機器人的算力都要依靠于芯片和軟件算法。

當這三部分合在一起,就形成了一個巨大的元宇宙機器人,人類未來會生活在一個完全數字化的世界當中,當今的每個行業包括制造、能源、醫療、零售、出行等等,都將分別用這樣的一個巨型機器人來完全實現。

這其中,數字化是貫穿所有環節的核心,這個過程也就是大家通俗說的”數字化轉型”以及“軟件定義一切”。

“純人工控制的虛擬人項目

基本沒有投資價值”

創業邦:弘毅投資對于元宇宙整個的投資策略是怎樣的?看好哪些細分賽道的創業機會?

邱諄:相較于“肌肉”和“感官”,我們的投資邏輯更多地會從數字化的角度出發,關注與“大腦”相關的算力(包括基于ARM、RISC-V等架構的CPU、GPU等芯片)、AI(機器人、無人駕駛)、云計算基礎軟件及通信技術(5G、6G)以及制造、醫療、零售、物流等傳統行業的數字化轉型等方向。

我不會太重點關注激光雷達、動力電池這些數字化成分較弱的純硬件。如果是以軟件的方式驅動動力電池、激光雷達,進而衍生出的軟件定義汽車這樣一個概念,我就會非常感興趣。

例如,特斯拉就是一家妥妥的軟件公司,它的核心創新是在電源管理、E/E架構以及自動駕駛等方面的軟件能力(即“大腦”)。但如果一家造車新勢力只是純硬件,將車體、底盤造出來,再裝上動力電池,我們就不會對此感興趣。

因此,數字化是我們投資元宇宙的底層邏輯。可以說,元宇宙是一種非常好的能將這些技術梳理起來的提綱挈領的方式和視角。

創業邦:您認為目前元宇宙相關賽道面臨哪些發展瓶頸?

邱諄:以狹義元宇宙來說,首先來看XR。XR的發展已經經歷過一個周期的起伏,盡管現在誕生出了元宇宙概念,但XR本身與此前相比并沒有太多不同。

現有的頭顯產品從技術上來說仍存在四大瓶頸:一是顯示技術,例如現有的光波導技術尚不成熟;其次是如何在輕巧的機身中實現強大的算力和帶寬;第三是定位能力,頭顯設備定位的精確度會直接影響用戶的眩暈感,這在內容制作的時長上也會帶來更多的束縛。第四,在內容制作方式上,用什么樣的拍攝設備來捕捉畫面也是一個技術難題。

從物理學、計算機科學到電影學,這些難題涉及的領域很寬泛,并不是短時間內就能夠得以解決的。

其次來看區塊鏈。盡管區塊鏈存在一定的監管風險,但國家也在布局聯盟鏈、NFT數字資產,并非一個完全被判死刑的行業。從某種程度上講,這波元宇宙的熱度很大原因是被區塊鏈所帶動的。

可以說,數字資產憑證是元宇宙發展的關鍵要素,而NFT又是元宇宙中數字資產憑證的重要表現形式。現在,游戲行業也正在被區塊鏈技術和NFT所顛覆,誕生出了Axie Infinity等區塊鏈游戲。

第三是游戲。盡管有不少元宇宙特性的游戲陸續誕生,但畢竟還是游戲,始終脫離不開生態。近些年,之所以中國游戲領域投資事件不多,正是由于游戲的生態已經相對固定。在國內,騰訊、網易占據渠道的話語權,包括元宇宙在內的任何游戲都要考慮到其分發渠道。

因此,任何先進的理念都不可能超越現有的局限,一方面既要關注到其創新點,也要考慮到如何能夠在現有的生態中,走出一條適合的路線。

創業邦:近來,虛擬人這條細分賽道融資火爆,您如何看待其在元宇宙中的定位?

邱諄:我認為虛擬人更應該劃分在廣義元宇宙中的AI賽道。這是由于“智商”是虛擬人的一個核心,即便虛擬人的形象渲染得再漂亮,有著再精巧的動作設計,更多的還是一個動畫IP設計公司該做的事情。

虛擬人更應該是一個技術驅動的項目。依托于AI能力,虛擬人可以像小度音箱一樣根據當時的場景進行合乎情理的、智能而非智障的人機對話,這就非�？简灮�于自然語言處理技術的語義分析能力。因此,虛擬人實際上應該是一個強人工智能屬性的領域。

如果一家公司把交互式智能音箱做得好,那么將這種技術復用在虛擬人上是不難的,而且會碾壓現在市面上所謂的虛擬人。我也會把這家公司看作為一家AI公司來評判。

而現在一些虛擬人項目只相當于一個自動化程序,還需要人工輸入大量的腳本來控制與虛擬人的對話。這就相當于按照設定好的腳本念臺詞,只是一款非常普通的軟件而已。

從投資角度來說,一個純靠圖形渲染和人工控制的虛擬人基本不具備投資價值。

元宇宙創業切忌“拿著錘子找釘子”

創業邦:您對于元宇宙領域的創業者有何建議?

邱諄:從創業和投資的角度來說,我們通常喜歡星辰大海,看的是大的趨勢和方向,但仰望星空之后還是要低頭趕路,找準關鍵點和路徑。

在狹義元宇宙中,相對于區塊鏈和游戲,XR賽道的創業公司是有一定機會的。與做渠道和內容相比,我更看好的是能夠在技術底層上找到一個關鍵點切入,來解決XR產業面臨的瓶頸。

而元宇宙商業模式層面的創業,現在這個時間來看還太早�？梢灶A見的是,XR技術更加適合應用于汽車上。在客廳里,XR的最大難點在于開放空間的定位和顯示問題。但如果處于汽車這樣相對封閉的環境中,就更加容易做到精確定位,特別是隨著未來自動駕駛更多地解放了駕駛員,將會擁有更多的想象空間。

廣義元宇宙是一個更為寬泛的領域,我有兩點建議:

一是抓住技術核心。在軟件定義時代,創業公司必須具備至少一項數字化的軟件棧核心能力,例如數據中臺、AI算法、機器人、自動駕駛。

第二,找準一個具體的應用場景。例如,機器人到底是應用在餐廳、工廠還是醫院,要有一個清晰地落地場景;GPU到底是做通用計算還是做云游戲、視頻渲染。

但現在,有很多創業者還處于“拿著錘子找釘子”的狀態,認為自己擁有了一項能夠震驚世界的技術,但往往沒有具體的應用場景,任何技術都不是放之四海皆可用的。

創業邦:您認為元宇宙的熱潮還會持續多久?

邱諄:從短期來看,我認為元宇宙的熱度有可能很快就會降下來,今年下半年可能就會有比較明顯的趨勢。

從狹義元宇宙來說,游戲市場一直處于起起伏伏,區塊鏈大概率還會維持現有熱度,XR賽道的熱度很有可能會將大幅度的下降。目前來看,無論是Meta還是微軟,發力元宇宙顯然已經遇到了一些阻礙。

我很慶幸在第一波XR熱潮時沒有投任何項目�；剡^頭來看,當時大部分項目很有可能都活不到今天。即便是現在這個時間點再投,XR公司在這波熱潮中的估值會有一定程度的上漲,但除非出現很大的技術突破,未來這些公司仍會有一些調整。

因此,我們應該將元宇宙看作是一個長期概念,也許過兩三年之后,又會以一個新的視角重新掀起一股熱潮。

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作者:創業邦                                                    

       原文標題 : 獨家 | 弘毅投資邱諄：“虛假的”虛擬人，我是不會投的