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作者:龔進(jìn)輝

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,云計(jì)算已成為兵家必爭之地,BAT、華為、微軟、亞馬遜等國內(nèi)外廠商火力全開,好不熱鬧。其中,百度的表現(xiàn)略顯尷尬。

前不久,IDC最新發(fā)布的2021年Q1中國公有云市場數(shù)據(jù)顯示,IaaS+PaaS市場規(guī)模達(dá)46．32億美元。其中,阿里云排名第一,市場份額為40%,騰訊云、華為云分別位列第二、三名,市場份額均為11%。而百度智能云未能躋身市場前五,淪為Others行列。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同樣折射出百度智能云的尷尬處境。百度在2020年Q4和全年財(cái)報(bào)中首次披露百度智能云業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù),2020年Q4營收同比增長67%,年化收入約130億元。對此,百度掌門人李彥宏表示,百度智能云正在進(jìn)入強(qiáng)勁增長的快車道。

不過,百度智能云增長再快也趕不上云計(jì)算第一梯隊(duì)的車尾。2020年Q1-Q4,阿里云營收分別為122億元、123億元、149億元、161億元,全年?duì)I收高達(dá)555億元,是百度智能云的4倍多。騰訊并未在財(cái)報(bào)中單獨(dú)披露騰訊云業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù),而是以“金融科技及企業(yè)服務(wù)”的方式曬成績單,2020年Q4營收達(dá)到385億元。

盡管如此,騰訊云年化收入遠(yuǎn)超百度智能云基本上板上釘釘。除此之外,業(yè)務(wù)估值也能體現(xiàn)出百度智能云的落后。

去年,高盛對阿里云估值做出兩次上調(diào),一次是5月基于摩根士丹利給出的770億美元上調(diào)至930億美元,另一次是8月再次上調(diào)至1238億美元。今年4月,傳出阿里云正在考慮獨(dú)立并上市的計(jì)劃,盡管并未得到證實(shí),但可以肯定的是,未來一旦阿里云獨(dú)立并上市,它將成為一個(gè)超級獨(dú)角獸。

去年8月,中信證券發(fā)文指出,國內(nèi)云計(jì)算市場的產(chǎn)業(yè)邏輯、發(fā)展路徑與歐美市場基本類似,參考AWS當(dāng)前業(yè)績表現(xiàn)、市場估值、遠(yuǎn)期空間等,預(yù)計(jì)阿里云、騰訊云中長期價(jià)值均應(yīng)在千億美元量級,值得戰(zhàn)略性重視。

今年2月,百度發(fā)布2020年Q4和全年財(cái)報(bào)后,有20家投行為其云業(yè)務(wù)單獨(dú)估值,云業(yè)務(wù)估值金額最高的來自中銀國際,達(dá)到450億美元,卻仍與阿里云、騰訊云存在不小的差距。

事實(shí)上,如今百度智能云全面落后于阿里云、騰訊云,勉強(qiáng)躋身云計(jì)算市場第二梯隊(duì),還得從11年前BAT三巨頭的那次風(fēng)云對話說起。

2010年3月,馬化騰和李彥宏在深圳IT領(lǐng)袖峰會(huì)上暢談未來科技趨勢,當(dāng)談及云計(jì)算時(shí),馬化騰認(rèn)為那還是個(gè)超前的概念,要過幾百年、一千年后才有可能實(shí)現(xiàn)。李彥宏則表示,這其實(shí)是新瓶裝舊酒。坐在臺(tái)下的馬云則不以為然,直言自己對云計(jì)算充滿信心,這是阿里找到的另一個(gè)新礦產(chǎn),1年前已開始布局。

顯然,BAT三位大佬對云計(jì)算的認(rèn)知可謂千差萬別,沒有達(dá)成共識(shí)。某種程度來看,正是這種天然的認(rèn)知差異,才導(dǎo)致各自在云計(jì)算領(lǐng)域的布局、發(fā)展不盡相同,看好未來且起步較早的阿里云一馬當(dāng)先,而馬化騰、李彥宏均不看好云計(jì)算的前景,但各自發(fā)力時(shí)機(jī)卻不同。

2013年9月,騰訊云全面開放,盡管追不上行業(yè)老大阿里云,但從整個(gè)市場來看,起步并不算晚。反觀百度直到2016年7月真正開始發(fā)力云計(jì)算,彼時(shí)舉行百度云計(jì)算戰(zhàn)略發(fā)布會(huì),3個(gè)月后百度開放云正式品牌升級為“百度云”。

2018年12月,百度云由智能云事業(yè)部升級為事業(yè)群組,同時(shí)承載AI to B和云業(yè)務(wù)的發(fā)展,重視程度進(jìn)一步被提升。2019年4月,百度云品牌全面升級為“百度智能云”,9月李彥宏在內(nèi)部信中進(jìn)一步升級“云+AI”戰(zhàn)略,提高百度智能云的戰(zhàn)略地位。

一個(gè)不爭的事實(shí)是,起步晚成為百度智能云的一大硬傷,發(fā)展再快也追不上主流玩家,更何況其一直標(biāo)榜的強(qiáng)勁增長要打上一定折扣。據(jù)《財(cái)經(jīng)》報(bào)道,百度智能云2019年?duì)I收目標(biāo)為100億元,相比2018年33億元營收提升2倍。但據(jù)界面報(bào)道,百度智能云2019年未達(dá)成營收目標(biāo),僅完成70%,而且還在持續(xù)虧損中。前幾年,百度智能云每年虧損在15億元左右。

鑒于此,去年3月,百度智能云宣布組織架構(gòu)調(diào)整,旗下云計(jì)算、智能金融、智能客服、渠道生態(tài)等業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人直接向百度CTO王海峰匯報(bào),而原百度智能云總經(jīng)理尹世明、副總經(jīng)理張志琦相繼離職。在我看來,百度高層或?qū)Π俣戎悄茉魄皫啄甑陌l(fā)展思路并不滿意,才會(huì)進(jìn)行人員調(diào)整,隨之而來的是業(yè)務(wù)方向調(diào)整。

2019年,百度智能云把金融作為重點(diǎn)拓展的領(lǐng)域,與銀聯(lián)商務(wù)、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行等企業(yè)達(dá)成合作,并希望通過銀聯(lián)商務(wù)拓展中小商戶,但尷尬的是,金融領(lǐng)域僅做云存儲(chǔ)的優(yōu)勢并不大,反倒是在智能化、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域有更多積累的第四范式在服務(wù)金融客戶上更有優(yōu)勢。

王海峰接管百度智能云后,更重視價(jià)值銷售和行業(yè)解決方案、AI價(jià)值落地,更重視利潤,而不僅僅是市場擴(kuò)張。你還別說,這招還真管用,去年百度智能云營收達(dá)到130億元,強(qiáng)大到足以在百度財(cái)報(bào)中首次披露(不強(qiáng)不會(huì)披露),可見李彥宏對其發(fā)展現(xiàn)狀十分滿意。

不過,我想說,百度智能云遠(yuǎn)未到高枕無憂的地步,其與頭部玩家仍存在較大差距,甚至有被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。IDC報(bào)告顯示,2021年Q1中國公有云市場格局保持穩(wěn)定,前五名占據(jù)77%的市場份額,呈現(xiàn)較為顯著的馬太效應(yīng),位居Others的百度智能云突圍難度較大。

我認(rèn)為,一個(gè)重要的原因在于,目前市場對百度智能云的認(rèn)可度并不高。同時(shí),與阿里、騰訊相比,百度在云計(jì)算生態(tài)上的積累也不夠強(qiáng)。

要知道,阿里基于萬網(wǎng)和電商積累大量中小賣家,并依托釘釘覆蓋諸多中小企業(yè),形成龐大的企業(yè)服務(wù)生態(tài);騰訊則強(qiáng)于游戲生態(tài)的搭建,并借助小程序、公眾號(hào)、視頻號(hào)等工具聚攏一大波企業(yè)客戶。而百度智能云最有希望形成生態(tài)的是視頻,但百度短視頻業(yè)務(wù)并未做起來,導(dǎo)致其在視頻服務(wù)上的優(yōu)勢并不明顯。

“十年前我說云計(jì)算是‘新瓶裝舊酒’,沒有新東西。今天我認(rèn)為百度智能云在做的事情,是‘新瓶裝新酒’。”李彥宏前不久在2021智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上說道,看來他似乎并不覺得當(dāng)初對云計(jì)算的認(rèn)知有所偏差。其實(shí),在云計(jì)算一役上是否看走眼并不重要,就算看走眼也很正常,重要的是戰(zhàn)略執(zhí)行力。

當(dāng)初馬化騰看走眼,但在意識(shí)到自身錯(cuò)誤后迅速行動(dòng)起來,才使騰訊云得以搶占先機(jī)。反觀李彥宏在戰(zhàn)略誤判后并無太大作為,反應(yīng)慢半拍,導(dǎo)致百度智能云布局緩慢,落后第一梯隊(duì)至少3年,錯(cuò)過最佳發(fā)展時(shí)機(jī),任憑其后續(xù)再怎么發(fā)力,也會(huì)感到吃力和無奈,因?yàn)閷κ謱?shí)在太強(qiáng)大。

放眼未來,百度智能云仍需不斷證明自己,加快追趕步伐,爭取從Others中走出來,晉升為一個(gè)排得上名號(hào)的主流玩家,否則可能面臨掉隊(duì)。當(dāng)然,這注定任重道遠(yuǎn),且行且珍惜!