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阿里云業持續增長。

8月3日,阿里巴巴公布2022財年的首季財報,數據顯示,截至2021年6月底,云業務收入同比增29%至人民幣160．51億元,同比增長29%,主要受到來自互聯網、金融服務及零售行業客戶收入的增長所推動。

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云業務已成阿里巴巴第二增長曲線

阿里云成立于2009年,期間經過長達十年的持續虧損。直至2020年第三季度,阿里云方達成營收平衡,該季阿里云收入達161．15億元(24．70億美元),調整后EBITA盈利2400萬元,首度實現盈利。

據阿里2022財年的首季財報數據顯示,本季阿里云經調整EBITA利潤擴大至3．4億元。需要說明的是,本季阿里云首次將釘釘從創新業務板塊調整至云計算板塊,由于釘釘仍處在投資階段,并表導致了云業務利潤下降。換句話說,如果不考慮釘釘并表帶來的利潤下降問題,本季阿里云的利潤將遠不止3．4億元。參考阿里巴巴2021財年第一季釘釘近7．8億的虧損,阿里云本季利潤或超10億元。

阿里財報在財報中表示,“云釘一體”是阿里云的關鍵戰略之一,自推進云釘整合以來,更多企業客戶增加了對云和釘釘的使用,其中包括復星集團、山東能源集團、蒙牛乳業等大型企業。這也是釘釘并表的重要原因。

從歷史數據來看,阿里云自2020年三季度首次利潤轉正以來,過去三個季度經調整EBITA利潤分別為2,400萬元、3．08億元和3．4億元,呈持續上升態勢。

利潤持續上升的云業務已成阿里巴巴的第二增長曲線。據阿里巴巴財報數據顯示,截至2021年6月30日的第一財季中,阿里巴巴營收為2057．4億元,同比增長34%;如不考慮合并高鑫零售的影響,營收則為1873．06億元,同比增長22%。以阿里巴巴本季營收數據計算,阿里云在阿里巴巴的營收占比達8%,是阿里巴巴“商業”之外最大的營收來源。公開資料顯示,阿里云計算2021財年銷售額超過600億元,同比增長50%,已成為阿里巴巴當之無愧的第二增長曲線。

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“變革”中的阿里云

值得關注的是,作為阿里巴巴第二增長曲線的阿里云業務利潤呈持續增長態勢,但也面臨營收增長放緩等問題。

有人將阿里云營收增長放緩歸結于競爭對手的崛起和云市場的變化所致,這個說法對,但也不全對。說對,是因為當前的云市場正處于復雜的“變革”時期,這個時期的云市場正從產業數字化轉向“云智一體”。新趨勢下,云市場開始了新的迭代,這種迭代不僅是產品方案的迭代,更是經營理念,經營模式的迭代。當下,這種變革正消費者市場傳遞向產業市場、政企市場,并倒逼云服務商、云市場從業人員進行自我“變革”。

在這個過程中,那些敢于“跨界”、敢于打破常規的云服務廠商開始崛起并獲得增長,而那些未能緊跟市場變革步伐,不思進取的云廠商,產業從業者都有可能被“革命”。

據璽哥觀察,確實有云廠商在變革中崛起,但它尚未對阿里云形成大的威脅。在亞太市場,阿里云仍是當之無愧的領導者,在全球市場,阿里云仍是與“3A”并肩的云計算巨頭。

說不對,是因為,璽哥認為,阿里云營收增長放緩的主要原因在于其自我“變革”導致的陣痛。2020年6月,阿里云智能總裁張建鋒首次對外公布了阿里云未來發展的三大戰略方向。一是“做深基礎”,二是“做厚中臺”,三是“做強生態”;2020年9月,阿里云宣布進入2．0時代,并在“云釘一體”之后又提出 了“云端一體”概念;2021年1月14日,釘釘2021共生長·創未來發布會在云端舉行。釘釘在發布會上正式發布6．0版本,并公布了新的進化方向。阿里云智能總裁張建鋒在發布會上表示:“釘釘的目標是成為中國最好的企業協同辦公和應用開發平臺,讓所有業務環節的微小創新變得更容易,讓進步發生。”。同時,釘釘還宣布,目前,釘釘用戶數突破4億,包括企業、學校在內的各類組織數超過1700萬。為了達成“成為中國最好的企業協同辦公和應用開發平臺”的目標,釘釘面向不會編程用戶發布了“低代碼”戰略。

從“云釘一體”到“低代碼”,從推動釘釘與阿里云的融合到構建出相對繁榮的應用生態,提早感知市場變化阿里云一直在自我變革。

阿里云業務持續增長的利潤也表明,阿里云過去一年的“變革”是正向有效的。此次阿里云將釘釘并表則說明,兩者已基本完成融合。

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阿里云或重回“高增長”

阿里云并表釘釘不僅表明兩者已基本完成,也代表著阿里云此輪自我“變革”已取得階段性成果。

張建峰2020年發布“云釘一體”戰略時表示,“云釘一體”就像信息時代PC和Windows的組合,企業既需要云這樣的新型計算架構,也需要釘釘這樣的新型操作系統。這個操作系統讓企業面向大數據、面向智能、面向IOT、面向移動化,開發自己的應用變得更方便。阿里云“云釘一體”新型操作系統,就是阿里為產業數字化升級打造的數字時代的生產力工具。

在宣布阿里云進入2．0時,張建峰表示,升級2．0之后,云將深刻改變企業組織的形態,不單讓企業信息系統變得更加敏捷和智能,更是增強組織間的協作,帶來高效的社會化大協同。

在發布低代碼時,張建峰表示,“釘釘的目標是成為中國最好的企業協同辦公和應用開發平臺,讓所有業務環節的微小創新變得更容易,讓進步發生”。為了達成“成為中國最好的企業協同辦公和應用開發平臺”的目標,釘釘面向不會編程用戶發布了“低代碼”戰略。而阿里云之所以在“云釘一體”之后推出低代碼工具,是因為它能幫助用戶實現生產力躍升,降低企業應用開發成本,滿足企業個性化需求,豐富“云釘一體”應用生態。

在“云釘一體”融合已漸入佳境,應用生態日益繁榮的阿里云對自己提出了更高的要求。那就是進一步提升產品能力和服務能力——“數據智能”和“做好服務”。2020年5月,張建峰在2021阿里云峰會上表示,今年阿里云將加碼投入三個方面,做好服務、云釘一體、數據智能。

2021上半年,阿里云還進行了新一輪的組織升級,該輪組織升級的要點有兩個,一是對行業進行了細分,二是強調本地化、區域化服務的重要性。具體來說,阿里云共細分了18個行業部門,由行業總經理負責做行業數字化創新。此外,阿里云還劃分了16個區域,任命了16個分公司總經理,負責區域的本地化運營,包括與本地客戶建立連接,建立本地化生態。

從提出“云釘一體”打造新型操作系統到發布發布“低代碼”幫助用戶實現生產力躍升,降低企業應用開發成本,滿足企業個性化需求,豐富“云釘一體”應用生態,再到提出做好服務、云釘一體、數據智能新方向,進行組織升級,阿里云用走過了從理念升級到組織升級的自我“變革”之路。

璽哥認為,隨著云市場從產業數字化轉向“云智一體”進程的推進,已階段性完成“云釘一體”融合和理念、組織升級的阿里云將能更好的滿足新時期云市場的需求,進而重回“高增長”軌道。