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3．3 行業風險分析和風險管理

（1）國際化經營風險

當前，世界經濟形勢嚴峻，地緣政治沖突加劇，大宗商品供需矛盾突出，經濟復蘇進程緩慢且脆弱，下行風險加大；全球通脹水平較高，加之俄烏沖突沖擊全球產業鏈，供應鏈不暢，對經營成本存在不利影響。部分新興市場和發展中國家的政治與安全風險維持在較高水平，極大地增加了在這些國家和地區開展業務的風險。部分國家財政困難，債務問題突出，項目融資難，對項目生效、項目回款產生阻礙，進而影響項目的預期收益。國內企業國際化經營過程中面臨著項目所在國政治、經濟、社會、財稅及法律等諸多因素影響。

應對措施：國內企業將進一步加強市場分析和所在國政策法律研究，強化境外合規管理，提升風險應對能力，持續完善風險防范責任體系。

（2）業務模式風險

國內企業的海外工程承包項目大多為總價合同，且從簽約到執行往往經歷較長時間，因此不可避免的會遇到原材料漲價、匯率波動、業主更改設計等問題，對項目順利執行產生一定影響。同時，行業競爭日趨激烈，國內企業原有商務和融資優勢逐步弱化。

應對措施：“十四五”期間，國內企業將在鞏固傳統工程承包、設計咨詢業務基礎上，積極推動以咨詢規劃設計能力為牽引、先進工程技術和裝備為支撐、投資、融資、建設運營整體解決方案為特色的全價值鏈發展模式。在國際工程承包領域，將優化行業布局，充分發揮市場渠道優勢，放開區域限制，圍繞優勢領域加強專業化能力，多措并舉，不斷鞏固國際工程承包市場地位。

（3）疫情風險

因境外疫情持續蔓延，病毒毒株不斷變異升級，多國航班發生經常性熔斷，導致國內企業項目人員出入境、設備供應和運輸困難，成本大幅上漲，對境外項目的開發和執行工作以及成本管理和安全生產造成較大影響。國內疫情出現反復，5月以來，上海等地疫情導致國內部分產業鏈、供應鏈進一步緊張，甚至中斷。

應對措施：國內企業將嚴格落實疫情防控要求，加強項目現場管理和成本控制，加強境外人員心理疏導，加強防疫物資儲備，建立并不斷完善應急預警體系。

（4）匯率風險

國內企業業務主要集中在境外，分布在亞洲、非洲、美洲及東歐地區，合同大多以美元計價。近年來，受宏觀環境影響，人民幣匯率波動更加頻繁并呈雙向波動態勢。

應對措施：公司已通過開展遠期結售匯業務，降低匯率波動帶來的損失，公司將繼續密切關注匯率波動對公司的影響，通過加強匯率管理將匯率風險維持在可控的水平。

3．4 競爭分析 － 波特五力模型

（1）行業內部競爭

2018年，在中國對外承包工程行業完成營業額、新簽合同額排名前十的企業，市場份額高達51％和34％，且過去5年呈現總體增長的趨勢。隨著走出去的企業增多和市場下行，行業競爭將日趨激烈。

（2）需求側

在國際工程市場項目大型化、復雜化的趨勢下，業主對總包商的專業能力、投融資能力、資源整合能力提出了更高要求。同時，業主對中國企業和產品越來越了解，選擇余地大，議價能力不斷提升。

（3）供應側

優秀的設計和設備資源依然稀缺，設計院和大型設備供應商的議價能力大幅提升，在合作伙伴的選擇方面，主導性越來越強，利益共享要求越來越高，與總包商難以形成長期穩定的合作關系。

（4）新進入者

2017年3月，國務院頒布了《關于修改和廢止部分行政法規的決定》，取消對外承包工程資格制度，中小企業特別是民營企業將不再受門檻限制，多采取低價競爭方式進行海外擴張，加劇了行業競爭。

（5）替代者來

隨著優秀設計院、高端裝備制造企業等傳統分包商不斷向產業鏈上游延伸，與總包商形成了直接競爭。隨著傳統分包企業的商務能力和國際化經營能力不斷提升，對總包商的替代威脅也越來越大。

3．5 中國企業重要參與者

中國主要企業有中材國際［600970．SH］、中工國際［002051．SZ］、北方國際［000065．SZ］、中鋼國際［000928．SZ］等。

資料來源：資產信息網 千際投行 iFinD

“250家全球承包商”根據每個公司總建筑承包收入進行排名。今年名列前七名的都是中國公司，中國公司在前20強中占了15家。

（1）中國建筑：正式組建于1982年，是我國專業化發展最久、市場化經營最早、一體化程度最高、全球規模最大的投資建設集團之一。中建集團主要以上市企業中國建筑股份有限公司（股票簡稱：中國建筑，股票代碼601668．SH）為平臺開展經營管理活動，擁有上市公司8家，二級控股子公司100余家。

（2）中材國際：是國資委所屬中國建材集團旗下的上市公司，公司在整合中國水泥技術裝備工程業主要優勢資源的基礎上于2001年改制成立。中材國際主營業務是水泥技術裝備和工程業務，目前是全球最大的水泥工程系統集成服務商之一。

（3）中工國際：于2001年5月22日成立，2006年6月19日在深圳證券交易所上市。中工國際擁有主要經營性子公司9家，包括8家高新技術企業。中工國際承擔了數百項國際、國家和行業標準的編制修訂工作，并在工程相關領域累計獲得了千余項國家級和省部級獎項。公司在境內設立分支機構 40 余家，境外設立分支機構 70 余家，境內外員工近萬人（含外籍員工）。

3．6 全球重要競爭者

美國《工程新聞記錄》（Engineering News Record，ENR）雜志發布2022年度“250家國際承包商”（ENR’s 2022 Top 250 International Contractors）和“250家全球承包商”（ENR’s 2022 Top 250 Global Contractors）排名。該榜單是國際承包工程業公認的、較為全面反映年度國際工程市場發展狀況的權威排名。

圖 ENR’s 2022 Top 20 International Contractors

資料來源：ENR

（1）ACS集團：是西班牙最大的承包商和國際工程行業實力最強的企業之一，成立于上世紀80年代，總部位于馬德里，主要業務領域為基礎建設、工業服務和環境服務。ACS集團位列美國2020年《財富》世界500強274名，連續八年蟬聯ENR國際承包商榜首，2021福布斯全球企業2000強榜第667位。、

（2）萬喜：成立于1890年，已有128年的歷史，世界頂級的建筑以及工程服務企業。下設萬喜能源、Eurovia、萬喜建筑等公司。萬喜公司有2500家分支機構分布在全球80多個國家和地區，在租賃經營、通訊、公路橋梁等領域優勢突出，是全球最大的土木工程公司，在BOT等項目融資方面具有豐富的經驗和強大的實力。據ENR2003年統計，該公司2002年國際工程市場營業額達68．4億美元，位列全球最大225家國際承包商第3名，2002年其國內、國際市場營業額達165．95億美元，位居全球第一。

（3）布依格：是一家業務廣泛的工業集團，具有自己獨特的企業文化，在世界上80個國家設有分公司或辦事處，擁有12萬家合作伙伴，基地總部位于巴黎近郊。集團的起源最早可以追溯到1952年，由布依格創建了以其自己的名字命名的公司，1970年上市，1978年組建布依格集團。該集團的主營業務有三大塊：電信－多媒體，服務和建筑。分別涉及六個行業：電信、通訊、公共服務管理、BTP、道路和房地產業。

第四章 未來展望

通過對ENR國際承包商250強歷史數據以及可能相關的因素進行分析，發現影響全球國際工程行業總體規模的主要因素包括：

全球化，全球化表現越好，全球國際工程業務越好；

美元指數和大宗商品價格，美元指數走低和大宗商品價格走強的時候，是全球國際工程表現好的時期；

全球經濟增長，全球經濟增長越好，國際工程行業越景氣；

全球經濟刺激政策；

大國海外政策，比如我國的“一帶一路”倡議等。

因此可以預測未來國際工程的表現：

未來幾年全球化將以更加區域化的方式表現，如RECP開始生效，全球最大的自貿區誕生。

全球大國實施貨幣寬松政策，多國均實施經濟刺激計劃，會有大量外來資金進入基礎領域，外來資金將帶動國際工程規模擴張。

美元指數下跌、大宗商品價格上漲，這些都是國際工程的有利因素。

中美歐等對碳排放達成一致，碳減排和碳交易給各行各業帶來深刻影響，將提升建筑業的門檻，給國際工程帶來機遇。

建筑行業工廠化和數字化革命也會大幅度推高建筑業門檻，從而拉動國際工程。

幫助發展中國家建設基礎設施成為國際社會共識，諸如“一帶一路”、B3W和Global Gateway等都是以基礎設施建設為核心的全球化倡議，將大大促進國際工程行業的發展。

Cover Photo by Luca Onniboni on Unsplash

END

       原文標題 : 2022年國際工程行業研究報告