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相比Uber,滴滴可能更有后勁

滴滴上市并不是沒有參照,Uber就是其最好的“前車之鑒”。一番對比讓“熔財經”覺得,如果Uber能跑下去,那滴滴更加沒有理由擔心。

1、多元化,滴滴更徹底

從模式上來看,對于當前大多數網約車企業而言,業務的多元化都是當務之急,即便是Uber、滴滴這樣規模的玩家也不例外,像去年開始Uber就在不斷進行調整,其配送業務(主要是外賣)收入占比已經高達60%,遠超主業出行業務。

目前,滴滴90%以上的收入是依靠出行業務,這也使得滴滴的用戶數量大大超越Uber,同時也說明滴滴調整的空間非常巨大。另外雖然Uber和滴滴都在向車服、電動車及自動駕駛等領域行動,但相比起來滴滴更有優勢,原因在于首先車服領域,滴滴自己握住了自己的命脈,滴滴建立了國內最大的電動汽車充電網絡,而小桔能源則成為滴滴又一后手,小桔能源2020年GMV已經超過300億元。其中滴滴加油單日突破1億GMV。據程維的介紹,能源成本在滴滴平臺上占到司機總成本的20%-25%,控制上游能源滴滴相當于再次強化了話語權。

其次,自2019年拆分以來,自動駕駛板塊在滴滴整個公司戰略中的地位越來越高。自動駕駛領域滴滴自動駕駛業務融資已有11億美金,估值更是已超34億美金,招股書顯示,截至2021年一季度,滴滴自動駕駛團隊規模超500人,自動駕駛汽車車隊規模超100輛。

最后電動車方面,去年年底滴滴與比亞迪聯合開發的電動車型D1已經上市,進一步幫助滴滴掌握了對于共享出行的主導權。

這些業務點勢必將給滴滴帶去更高的估值以及更加廣闊的前景。

2、營收不等于市值,但營收等于未來

Uber曾在招股書中說明,可能公司永遠無法實現盈利,但這并不妨礙其股價與市值一路向上,如今滴滴相比Uber擁有更好的基本盤。

此次招股說明書中,滴滴首次公布了其具體業務的營收狀況,2020年,滴滴三大業務——中國出行業務、國際業務和其他業務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。

其中,中國出行業務和國際化業務的平臺收入從2018年的187億元人民幣,增長到2019年的242億元人民幣,并進一步增長到2020年的347億元人民幣,年均復合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺收入中,93．4%來自于中國,6．6%來自于國際。

最驚喜的點在于,盈利表現上,中國出行業務2019年實現調整的息稅前利潤38．4億元人民幣,2020年39．6億元人民幣,2021年一季度36．2億元人民幣,與Uber相比,滴滴的收入是Uber的2．2倍。可以看見,雖然整體業務依舊虧損,但在國內出行業務方面滴滴已經開始實現盈利。

此外,招股書顯示,最大股東軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事,這意味著軟銀將退出滴滴董事會,根據中概股常規同股不同權安排,包括程維柳青在內的滴滴管理層擁有超過50%的投票權,這也代表著滴滴將擁有對自身業務的絕對控制權,受資本青睞又不被資本綁架,將使滴滴具備更加健康的未來。

總而言之,現階段滴滴無論是用戶、收入還是其他指標都遠超Uber,同樣在美國上市,滴滴的走勢沒有任何理由不如Uber。

總結

歸根結底,滴滴所在的共享出行賽道本質是什么?答案是“供需兩側”的驅動,“需求側”這方面無需多言,出行關乎著每一個民眾;那么重點就是“供給側”,誰是“供給側”?就是司機與車,搞定這兩個相當于就搞定了這個市場。

回到市場層面,目前滴滴全球年活躍用戶為4．93億,全球年活躍司機1500萬。隨著滴滴全球業務的推進,這些數字還會繼續增長,所以“熔財經”以為滴滴的未來“顯而易見”。

*本文圖片均來源于網絡

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