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導讀

你能看到多遠的過去，就能看到多遠的未來。

人類工業革命的發展史可以用一句話概括，“一次科技革命，一代基礎設施，一種 ‘技術 － 經濟范式’。每一次科技革命大約持續 40～60 年，會依次經歷爆發階段，狂熱階段，協同階段和成熟階段。隨著 2C 端消費互聯網增速的明顯放緩，上一次科技革命已經進入了成熟期，新一代革命則即將進入爆發期。與此同時，隨著人口紅利的消失，我國的工資增速已經連續十年超過 GDP 增速，原有的粗曠型增長模式已經不可持續，效率的提升刻不容緩。

可以說目前中國不僅面臨由新一代科技革命帶來的重大歷史機遇，還面對著 “未富先老” 的嚴峻挑戰。5月22日，新基建寫入2020年政府工作報告，在官方明確其范圍界定之后正式上升到國家戰略層面。在這樣的時代背景下，中國政府提出 “新基建” 的目的非常明確，即通過建設新一代基礎設施，加速新一代產業如產業互聯網和人工智能的發展，大幅提升經濟效率，并最終完成范式轉移，跨越收入陷阱。

在每一次科技革命中，新的 “技術 － 經濟范式” 對創新和投資行為的影響之大，都可以類比于發現了一片新大陸。正如風險投資行業誕生于上一次科技革命的爆發階段，新的商業生態和物種必然會不斷進化出來，帶來大量的投資機會。我們發現，各種交易和服務平臺正在逐漸成為其行業的基礎設施，而成為基礎設施的平臺又會獲得更高的市場份額，進一步鞏固其平臺的地位。兩種模式相輔相成，相互促進，正在成為新時代的最佳實踐模式。

鐘鼎資本過去一直專注投資于產業效率提升，專注于供應鏈創新投資，借助我們所觀察到的趨勢，在本篇文章中，我們將從以下幾個方面提供我們的思考：

一次科技革命，一代基礎設施，一種“技術－經濟范式”

02：為什么基礎設施先行是贏在未來的關鍵？

03：新商業生態新物種涌現，新范式逐漸展開，什么是我們看到的最大機會？

04：從供應鏈角度理解新基建：新基建如何重塑新型供應鏈？

每一次技術革命開始，都將誕生出新一代的基礎設施和產業

2003 年，英國劍橋大學的著名學者卡洛塔·佩雷斯在其著作《技術革命與金融資本》中將過去兩百多年工業革命的歷史進程分為五個階段，而當前我們即將進入第六個階段：

如圖，每個階段都持續了 40～60 年，往往由一次技術革命開始，誕生出新一代的基礎設施和產業，卡洛塔·佩雷斯將這些變化稱為 “技術 － 經濟范式的變遷 （techno－economic paradigm shift）”。每一種 “技術 － 經濟范式” 都會對應一種最佳實踐模式 （a best－practicemodel），它由一套商業上通用的技術和組織原則所構成，這些原則代表著一場技術革命得以被社會所運用的最有效的方式。

以第五次的信息技術革命為例，直到20世紀80年代，盛行的組織形式依然是為了展開大規模生產這一第四次技術革命的最佳實踐框架：大量職能部門，集權化，科層化的金字塔式結構。但是隨著計算機和互聯網的大規模采用，這樣的模式顯得僵硬而笨拙，如 IBM 和 AT＆T，它們逐漸被更加靈活的網絡型組織結構所取代，如 Google 和 Cisco。

       為什么基礎設施先行是贏在未來的關鍵？

從 1960 年開始，有超過一百個國家進入中等收入行列，但至今僅有 13 個國家成功跨越了 “中等收入陷阱”。其中最成功的當屬日本，僅用了 30 年時間，不僅跳出陷阱，且一度威脅到美國的地位。以史為鑒，日本能夠持續跨越的核心原因在于由政府主導下的產業升級，一步步從勞動密集到資本密集，再到知識密集的轉變。

而過去三十年，在全球主要發達國家中，日本和歐洲的經濟相繼停滯，只有美國經濟一枝獨秀。因此，與其說日本和歐洲衰落了，不如說美國跨越了。而這一跨越，與美國政府主導下的基礎設施建設和產業升級政策密不可分。

例如美國的 “國家信息基礎設施工程計劃” ，后被通俗的稱為 “信息高速公路” 戰略。1992 年比爾·克林頓就在演講中提出：“50 年代在全美建立的洲際高速公路網使美國在之后的 20 年中取得了前所未有的發展。為了使美國再度繁榮，我們要建設 21 世紀的高速公路，即 ‘信息高速公路’“。按此計劃，美國投入了巨資將電信光纜鋪設到千家萬戶。最終，這一戰略助力美國成功引領了第五次科技革命的浪潮。

圖為美國從 1956 年開始由艾森豪威爾總統主導下興建的跨洲高速公路網。這一舉措幫助美國經濟在二戰后快速發展，直接對應了美國上世紀 50～60 年代經濟發展的 “黃金時代”。

可以說縱觀歷史上 “技術－經濟范式” 的轉移，基礎設施建設都是必要條件。因此這一次 “新基建” 的目的非常明確，即通過為社會提供新一代基礎設施，加速中國新一代產業如產業互聯網和人工智能的發展，并最終完成范式轉移，跨越收入陷阱。