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邁入灣區時代的粵港澳發展機遇

2019-06-10 14:52

華夏幸福產業研究院

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前言

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式發布為香港、澳門以及珠三角九市的跨區域性合作發展描繪了嶄新藍圖。

作為開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，粵港澳大灣區已邁出了新時代的新步伐。未來，粵港澳大灣區創新發展機遇如何？又有哪些投資機會？本文將通過國內外比較、空間格局、人口集聚、產業重構、制度創新五個方面，為你深度解密——

粵港澳大灣區有條件成為世界第一灣

無論從GDP規�？�，還是從人口、面積等要素看，粵港澳大灣區與世界上主要都市圈，如紐約、舊金山、東京等灣區已等量齊觀。

世界級灣區有不少共性：一是對外高度開放，往往擁有便捷的海港和空港設施，人員流動頻繁和貨物吞吐量大；二是金融和科技創新活躍，新經濟引領全球發展；三是內部協同整合，城市往往形成連綿區，功能互補程度高，形成發展合力。

▲全球主要灣區基本情況

（資料來源：文獻檢索；NASA數據；根據香港行政長官林鄭月娥2019年4月9日在東京出席粵港澳大灣區推介會使用的經濟人口等數據，其中人口、GDP總量更新至2018年，其他部分數據截至2017年）

灣區經濟體現了全球經濟高度發達區域的特點，世界上GDP排名前列的地區大多集中在沿海都市圈和城市群。據統計，灣區占全球經濟總量約60％。世界上經濟發達程度排名前列的城市大多位于灣區中心，全球大城市位于灣區的占比高達75％。

粵港澳大灣區基礎條件好，發展潛力大，2018年，GDP達1．6萬億美元，已經超過舊金山灣區和紐約灣區，6957萬人口和5．6萬平方公里面積遠超其他灣區，港口集裝箱吞吐量和機場旅客吞吐量均為四大灣區之首。但需要指出的是，在人均GDP、服務業占比等方面，粵港澳大灣區相對落后于其他灣區，這也體現了其自身發展的特點。

從國內對比看，與長三角、京津冀等主要經濟區相比，粵港澳大灣區有其自身特點：一是擁有特大城市連綿區發展基礎，經濟活躍市場廣闊，大灣區在三個極點區域的帶動下，以占比不到0．6％的土地貢獻了全國12．4％的GDP；二是人均指標遠超全國平均。2017年人均GDP超過22000美元，遠遠領先全國8800美元的平均水平。人均可支配收入接近12000美元，相當于全國城鎮居民人均可支配收入的2倍；三是世界級企業集聚，民企實力雄厚。2018年《財富》雜志世界500強中，粵港澳大灣區占據19席，占中國上榜企業的15．8％，其中八成是民營企業。

▲灣區主要城市世界500強和全國500強總部數量

（資料來源：《財富》雜志2018年世界500強，中國企業500強）

粵港澳大灣區正在形成高水平都市連綿區

對于粵港澳大灣區空間格局，有三個基本認識：更多的極點、更高的尖峰、更均質的網絡。大灣區是以“多極化、多引擎”帶動城市群發展的典型代表，伴隨廣州深圳邁向全球高端科技匯集地、全球數字經濟生成地、全球創新生態培育地，未來大灣區三個極點將成為世界級的創新尖峰，三峰極化的自我更新迭代將創造更多高價值空間。同時，灣區一體化將重構生產力布局、重構要素配置、重構城市功能，在多極化城市群發展趨勢下，未來的空間秩序，將逐漸走向更為均質的網絡格局。

▲ 更均質的網絡結構

伴隨著大灣區空間格局的重構，未來有望出現三種類型的投資高潛力區域：

均質擴張、廊道新城。隨著都市連綿區的擴張和世界級城市群的建設，創新要素的梯度擴散將沿著軸帶和廊道衍生出一批特色產業新城。

沿灣聚集、海岸新區。根據世界灣區的地理分布特點和土地利用規律，主要城區都沿著海岸線分布擴散，對比東京灣區和粵港澳大灣區的燈光圖和人口DID分布圖，可以看出大灣區沿海區域未來還有很大發展空間，從近年來東莞濱海灣、中山翠亨、珠海橫琴等新區的建設也能印證此類趨勢的發展。

跨城組團、邊界崛起。同城化推動城市要素流動升級，在城市邊界模糊的趨勢下，行政邊緣的原有洼地區域將成為融合發展的新價值空間。

▲大灣區三類投資高潛力區域

（資料來源：燈光圖；李郇．從巨型城市區域視角審視粵港澳大灣區空間結構）

粵港澳大灣區人口數量紅利和質量紅利長期并存

大灣區人口體量巨大，集聚勢頭強勁，發展后勁充足。從人口總量來看，2018年粵港澳大灣區常住人口規模接近7100萬，實有人口規模近1億。從人口增長趨勢來看，2016－2018年間深圳常住人口規模凈增長112萬，廣州人口凈增長86萬，遠超國內其他主要城市，人口快速增長體現出灣區強大的人口吸引力和集聚力。

▲粵港澳大灣區人口數量

（數據來源：高德大數據，各地級國民經濟與社會發展統計公報）

大灣區人口分布呈現三足鼎立，未來將在集聚中走向相對均衡。粵港澳大灣區人口集聚形態呈現明顯的多中心特征，廣佛肇、澳珠中江、港深莞惠三大城市組團構成灣區主要人口空間格局。從核心都市圈人口集聚強度來看，廣深都市圈核心區人口密度均高于1．5萬／km？，但外圈層人口密度均不足1000人／km？，呈現“內密外疏”的顯著特征，表明集聚水平仍有較大提升空間。

從都市圈人口演變趨勢來看，以東京都市圈為例，發展初期呈現明顯“孤島狀”，后期人口開始不斷向周邊區域集聚，“連綿狀”態勢逐漸蔓延。未來灣區人口在規模持續增長的同時，內外圈層人口密度落差將逐步縮小。

▲粵港澳大灣區人口山圖和廣深都市圈各圈層人口密度

（數據來源：高德大數據）

核心區人口趨穩，灣區70％人口增量將集中于外圈層。仍以東京都市圈為例，1970年以前，東京都人口迅速增長，外圈層人口增速緩慢，而1970－2015年間，78％的新增人口集中在東京都市圈的外圍三縣，核心區人口增長放緩。大灣區人口發展也將呈現核心區率先發力，外圍地區后發優勢突出的特征，外圈層將成為未來新增人口的核心承載。從各圈層流入人口來源來看，城市核人口遷入來源主要集中于近域遷移（即本省或周邊區域），平行遷移（即經濟發展水平相似地區人口遷入）等；外圈層除了要承接核心區人口外溢，還要承載本省以外人口遷入以及本地新增城鎮化人口。

▲廣深兩大都市圈人口增長趨勢特點

（數據來源：華夏幸福產業研究院）

規模紅利與質量紅利并存，大灣區向國際一流灣區躍升。相對年輕的人口結構是灣區發展活力的重要保障。對比北上廣深的人口年齡結構金字塔圖，京滬地區呈現“底部收縮”態勢，“傘”型結構明顯，廣深人口結構較京滬更為年輕化。從2017年各城市65歲及以上老人占比來看，結論更為明顯，京滬65歲及以上老人占比均高于10％，而廣深65歲及以上老人占比分別僅為7．9％、3．4％。從人才吸引來看，2010－2017年全國高校畢生人數規模高速增長，核心都市圈大專以上學歷人口占6歲以上總人口比重均遠高于全國平均水平，可以預見，未來核心都市圈將繼續成為“人才磁場”，灣區人口質量紅利也將進一步凸顯。

▲廣深京滬人口結構及主要城市畢業生和學歷人口對比

（數據來源：2015年各城市1％人口抽樣調查數據，各城市人口統計年鑒）

粵港澳大灣區有望打造產業整體強勢和局部優勢

粵港澳大灣區已經形成“三帶多點、三輪驅動”的產業發展格局。“三帶多點”，即以佛山、肇慶、江門、中山、珠海等為重點的珠江西岸技術密集型產業帶、以廣州、深圳、東莞、惠州等為重點的東岸知識密集型產業帶，以及沿海生態環保型重化工產業帶�！叭嗱寗印�，即以創新經濟、服務經濟和都市經濟為主要特征的經濟發展，共同筑就灣區在全球的領先優勢。

▲珠三角各城市產業結構及主導產業

伴隨著廣深產業迭代更新推進，大灣區將形成“創新尖峰＋產業高地”的協同發展格局。廣深兩地創新發展基礎雄厚，企業創新優勢突出，聚集廣東60％左右的高新技術企業，分布著一批全球知名、行業領先的龍頭企業、“獨角獸”企業和潛力巨大的“瞪羚企業”。隨著廣深產業迭代更新推進和周邊地區產業加速發展，灣區將從 “產業轉移”向“協同創新”邁進，即廣深的創新引擎作用進一步強化，與周邊的產業聯動、空間聯結和功能貫穿加強，帶動周邊成果轉化和產業鏈條發展，推動灣區以廣深創新尖峰帶動區域形成整體產業發展高地。

▲珠三角創新尖峰和產業高地

在灣區產業的整體強勢下，各區域基于產業基礎形成局部發展優勢。都市型產業領域，佛山、東莞、中山、江門等傳統制造優勢區域，將加強數字經濟在紡織服裝、金屬制品、家電、珠寶等的改造賦能，推動制造升級，以“總部＋生產基地轉移”的形式繼續保持全球的規模領先地位。新興產業領域，廣州、深圳等科創核心區域將在新一代信息技術、生物醫藥、高端裝備、新能源汽車等領域加快發展，形成全球范圍內的科創領先優勢。高端服務業領域，粵港澳大灣區將逐步追趕上舊金山、紐約、東京等世界成熟灣區，服務業占GDP比重超過70％。各地將結合區位優勢和產業基礎，在金融、信息和專業服務業、健康服務、航運物流、旅游服務、文化創意、會議展覽等領域分別形成發展優勢。

以“開放＋放開”促進粵港澳高質量發展

粵港澳大灣區成為“世界第一灣”，關鍵在于制度革新。而“開放＋放開”是制度革新的重要抓手，也是促進粵港澳大灣區高質量發展的根本所在。

▲世界級灣區協同制度創新案例

（參考資料：鐘韻、胡曉華．粵港澳大灣區的構建與制度創新——理論基礎與實施機制）

從世界級灣區經驗看，從不同層面和角度促進協同發展的制度創新，是保障灣區整體實力提升的關鍵。以硅谷為例，其開放的氛圍、寬松的人才政策和優越的教育配套條件，使之成為一塊強大的“人才磁石”，源源不斷地吸附全球移民，作出科技貢獻。Joint Venture發布的硅谷指數顯示，2017年，硅谷出生在國外的人口比例為38．2％，超過加州的26．9％和美國平均的13．7％；出生在國外的工程師主宰了硅谷的科技類工作崗位，近四分之三從事計算機、數學、建筑和工程的女性出生在美國之外，絕大部分是亞洲。2015－2018年國外移民凈遷入硅谷每年約2萬人。同時，從2016－2018年，美國人口凈遷出為2至2．3萬。而硅谷主要的Palo Alto、Mountain View、Cupertino等市多個小學、初中和高中，在公立學區評分10分，屬于加州教學質量高水平，這些都為整個區域的經濟高速發展提供了重要力量。

▲1998－2018年硅谷國際國內凈移民情況

（參考資料：Joint Venture《硅谷指數2019》）

粵港澳灣區發展規劃綱要也從就業創業、教育人才、人文灣區、休閑灣區、健康灣區、社會保障與治理等多個角度提出打造優質生活圈的制度革新內容。未來，大灣區開放發展和制度探索必然進一步加強。而在對外開放的方面，包括進一步探索在投資準入、貿易自由、金融開放、人才流動、產業發展等方面的自由貿易相關政策突破，則顯得更為緊迫和重要。