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中國醫藥健康產業創新發展地圖

2023-06-07 14:52

聲明：本文為火石創造原創文章，歡迎個人轉發分享，網站、公眾號等轉載需經授權

引言

中國醫藥健康產業初步形成以京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝經濟圈、華中地區等為核心的產業集群。其中，集聚區的中心城市擁有著絕大部分的產業資源，并向周邊城市進行輻射，產業鏈高價值環節進一步向一線城市集聚，而偏遠城市在資源競爭中逐步被邊緣化的趨勢愈發明顯。本文，筆者主要從創新企業、創新資本、創新成果和創新人才等四大維度全面盤點中國醫藥健康產業發展現狀和特征

創新企業

醫藥百強企業集中分布于環渤海和長三角地區。中國生物醫藥產業百強企業主要集中于人才、資本、技術、創新平臺等資源密集的省市。其中，山東、北京、江蘇、浙江、上海，分別排名前五位。環渤海、長三角地區生物醫藥產業百強企業合計約占全國總量的2/3。

醫藥健康上市企業集中分布于沿海發達省份，在地理分布上形成了較為綿長的沿海分布帶。截至2022年12月31日，全國擁有醫藥健康上市企業1191家。從區域分布來看，上市公司主要集中在沿海地區，其中長三角地區最為密集，上市企業數量占全國總量的30.65%；從省份來看，集聚上市企業超50家的地區有7個，依次為廣東151家、江蘇121家、北京112家、浙江110家、上海96家，山東82家、湖北57家，這七大省市在醫藥健康產業上市企業集聚方面具有絕對的領先優勢，占全國總量的61.21%。

圖1：截至2022年12月31日全國醫藥健康上市企業分布圖

來源：火石創造產業數據中心

從上市企業細分領域來看，生物醫藥上市企業主要聚集在北京、上海、江蘇、廣東等地區。化藥上市企業主要集中在臺州、深圳、海口、紹興、石家莊、蘇州等地區。中藥上市企業主要集中在廣東、廣西、云南、四川、貴州、湖南等西南地區。其中，亳州、昆明、通化、成都等城市中藥上市公司發展基礎良好。醫療器械上市企業主要集中分布在廣東、江蘇、北京、上海、湖北等地區。其中，深圳、蘇州、廣州、武漢等城市發展基礎良好。

從上市企業的增量情況來看，2022年我國新增111家醫藥健康上市企業，重點分布在醫療器械的分子診斷、POCT、免疫診斷，醫藥領域的化藥、抗體藥物、基因治療，醫藥外包服務、醫療信息服務以及醫藥商業等領域；從新增企業的區域分布來看，新增上市企業超過5家的地區有5個，依次為上海23家、江蘇19家、北京16家、浙江10家、廣東7家，共計75家，占全國總量的67.57%；從新增企業的上市板塊來看，上交所科創板上市企業25家，上交所主板上市企業4家，深交所創業板上市企業23家，北交所上市企業5家，新三板上市企業27家，老三板上市企業3家，港交所主板上市企業24家。

創新資本

北京、上海、廣東、江蘇、浙江等五大省市主導80%以上中國醫藥健康領域融資總額和活動事件。截至2022年12月31日中國醫藥健康領域累計融資總額達14534.96億元。從融資區域來看，TOP5省市融資總額超12542.49億元，占全國總量的86.29%，依次為北京4261.02億元、上海2876.86億元、廣東2609.4億元、江蘇1689.03億元、浙江1106.20億元。其余省市融資總額均在400億元以下。從融資數量來看，2022年我國生物醫藥領域發生2237件融資事件，并主要集中在國內經濟發達地區。其中86.29%的融資事件發生在江蘇（461件）、上海（370件）、廣東（369件）、北京（329件）、浙江（291件）等五省市。從資金流向來看，主要投向了腫瘤新藥研發、大分子生物藥研發、醫療人工智能、體外診斷、智能醫療設備、CRO、CDMO等領域，大量資金的涌入推動這些領域爆發式增長。從投資企業來看，資金趨向于向已證明自身研發、生產及商業化實力的企業聚攏。

圖2 截至2022年12月31日中國醫藥健康領域融資金額分布圖

來源：火石創造產業數據中心

并購活動持續活躍，企業加速分化。從企業并購情況來看，2022年度中國公開披露的醫藥健康領域并購事件超1000件，從并購的藥品領域看，疾病領域以腫瘤、罕見病、神經系統等為主。從并購的主體看，在創新轉型的關鍵節點上，國內藥企已經開始分化。一是大型藥企通過并購實現產業鏈整合，外延擴張的虹吸效應愈發顯著。二是新興的創新藥企業則在深耕領域優勢逐漸擴大。三是研發失敗或銷售不好的藥企，積極通過并購來尋求業務轉型。

創新成果

1.臨床試驗

中國藥物臨床試驗主要集中在東部沿海地區及沿長江經濟帶，并呈現明顯的梯隊特征。截至2022年12月31日，中國累計擁有藥物臨床試驗數量20756項，其中江蘇（3886項）、上海（3285項）兩地擁有的藥物臨床試驗數量均超3000項，位列第一梯隊，北京、廣東、浙江、山東、四川等五省市擁有數量均超1000項，位列第二梯隊。河北、海南、湖北、安徽、天津、遼寧、重慶、吉林、湖南等九省市擁有數量均超300項，位列第三梯隊，陜西、河南、江西、福建、山西、云南、黑龍江等七省份擁有數量均超100項，位列第四梯隊。西藏自治區、廣西壯族自治區、甘肅省、新疆維吾爾自治區、內蒙古自治區、寧夏回族自治區、青海省等八地區擁有數量均在100項以下。

圖3 截至2022年12月31日中國藥物臨床試驗數量分布圖

來源：火石創造產業數據中心

從醫藥臨床試驗產品的目標適應癥情況來看，藥物研發管線適應癥比較集中。化學藥適應癥主要以抗腫瘤藥物、抗感染藥物、皮膚及五官科藥物等為主。生物制品適應癥以抗腫瘤藥物、預防性疫苗、皮膚及五官科藥物、內分泌系統藥物和風濕性疾病及免疫藥物等為主。靶點方面，PD-1/PD-L1、EGFR1、FGFR、JAK、HER2同質化競爭激烈。

2.創新產品

創新藥方面，中國創新藥市場已達千億規模，近年來創新藥獲批上市數量快速增長，商業化初具規模。從化學藥領域看，2022年，NMPA批準了恒瑞醫藥、羅欣藥業、華領醫藥、綠葉制藥、瓔黎藥業、紅日健達康醫藥等企業的16個品規（10個品種）化學藥1類創新藥。從生物藥領域看，2022年，NMPA批準了華北制藥、復宏漢霖、康方藥業、樂普生物、神州細胞等藥企的8個品規（6個品種）生物制品1類創新藥。從中藥領域看，2022年，NMPA共批準人福醫藥、安邦制藥、北京珅諾基醫藥等企業的6個品規（6個品種）中藥1類創新藥上市。

醫療器械創新產品方面，中國作為全球僅次于美國的全球第二大醫療器械市場近年來呈現高速發展態勢，創新產品加速涌現。截至2022年12月31日，我國累計擁有上市二、三類醫療器械數量98747件。其中，廣東（15892件）、江蘇（14440件）、北京（8480件）、湖南（8040件）、浙江（7259件）、河南（5982件）、山東（5314件）、上海（4836件）、湖北（2803件）、河北（2726件）位列前十，上市二、三類醫療器械產品合計75772件，占全國總量的76.73%。

圖4：截至2022年12月31日我國上市二、三類醫療器械數量分布圖

來源：火石創造產業數據中心

從三類醫療器械產品增量情況看，2022年，國家藥監局批準境內第三類醫療器械注冊5692項。從注冊形式看，首次注冊1844項，延續注冊1915項，許可事項變更注冊1933項。其中，江蘇（395項）、廣東（319項）、北京（254項）、上海（174項）、浙江（145項）是境內第三類醫療器械首次注冊數量排前五名的省份，占2022年境內第三類醫療器械首次注冊數量的69.79%。

從創新醫療器械產品注冊審批情況看，從2014年至2022年，國家藥監局共批準189個創新醫療器械。其中，北京（52個）、上海（33個）、廣東（31個）、江蘇（25個）、浙江（15個）創新醫療器械獲批產品數量居前五，約占全國總量的82.54%。

3.專利授權

專利申請方面，國內創新研發推動中國專利申請與授權數量大幅增長，并在全球生物技術領域表現突出。截至2022年12月31日，國內醫藥領域發明專利授權數量達303766件。其中，江蘇、廣東、北京、上海、浙江、山東、四川、湖北、安徽位列前十，發明專利授權數量共計217473件，占全國總量的71.59%。同時，根據哈佛大學肯尼迪學院研究數據顯示，中國在生物技術領域的研究產出居于全球領先狀態。在生物醫療專利方面，中國16%的年增長率遠超美國的3%。在細胞治療專利方面，中國的專利總數和增長率持續領先。

圖5：截至2022年12月31我國各省市發明專利授權數量分布圖

來源：火石創造產業數據中心

創新人才

醫藥健康專業創新人才嚴重匱乏成為制約行業發展的瓶頸，重點城市正積極探索人才引培并集聚創新發展動能。人才是推動醫療健康產業發展的最根本動力。目前我國從事生物技術產業研究、開發、生產和經營的人數約為美國生物技術產業人數的1/4，已成為制約我國生物醫藥產業發展的瓶頸。近年來，醫藥健康產業重點發展地區在人才引育和集聚上都已積極開展了相應的探索。一是多渠道加強人才引進和培養的力度，如北京市、杭州市實施重點產業緊缺人才引進計劃；二是對于引進高端人才不僅提供分層次的貨幣補貼，還對人才安居、子女教育、戶口申辦、醫療保健等生活配套給予優惠，如蘇州市、徐州市；三是搭建集科研、產業、人才、資源為一體的產學研平臺/共享服務平臺，推動人才要素加速流通，如成渝地區共建“川渝科技資源共享服務平臺”實現兩地科技專家庫信息資源開放共享，打通技術需求與專家服務的對接通道，推動兩地科技成果轉移轉化對接交易平臺互聯互通。

醫藥健康領域國家級高層次人才主要集中在環渤海、長三角和中部地區，全國產業人才結構亟待優化。隨著我國醫藥創新模式逐漸由“復制到中國”（C2C, Copy to China）向“創新源自中國”(IFC, Innovation from China)轉變，中國急需強化醫藥產業人才結構在重點省市的優化。