亞洲八大醫藥強國掠影|印尼和土耳其：新興經濟體醫藥產業發展進入快車道
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現代產業數據智能服務商火石創造，重點盤點中國、日本、新加坡、印度、韓國、印度尼西亞、馬來西亞、土耳其等八大頂尖醫藥制造強國醫藥健康產業發展現狀，并提出中國醫藥健康產業國際化、高質量發展的初步建議，以期為中國各地政府園區發展產業提供參考。
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印度尼西亞
95%藥品來自本土藥企，
90%醫療器械產品依賴進口
近年來，印尼政府重點圍繞保障印尼人的公共健康和提高本國藥企的國際競爭力兩大目標，積極推動健康產業發展。2014 年，印尼政府開始積極推行綜合醫療改革，旨在推動構建預防、治療和康復相結合的醫療模式，建立國家健康保險服務體系（NHIS)。并持續通過提高基礎設施的質量來持續改善衛生部門的發展，從而使醫療保健行業繼續增長。2021年，印尼頒布了包含《新投資清單》的《投資與業務領域總統令》，該總統令對原以“負面清單管理”為主要模式的印尼外商投資準入制度進行了根本性變革，改為以“鼓勵投資清單”為主的準入模式，進一步開放了有關行業的外國投資，減少了外國投資的限制性條件。
印尼作為全球第四人口大國，醫藥產業快速發展，并成為亞洲增長最快的醫藥市場之一。印尼擁有超過2.79億居民，醫療設備和藥品市場擁有巨大的市場潛力。2021年，印尼醫藥市場價值約 1416 億印尼盾（101.1億美元），制藥行業的增長預計每年將達12%。由于受地理區位、語言、文化、政策等因素影響，本土藥企成為印尼醫藥市場的主要力量，國內市場中約95%的藥品來自于本土企業，5%來自外資藥企。同時，印尼本土藥企還主導了仿制藥和OTC藥品市場，OTC藥品則占據了印尼醫藥市場的40%。
1）醫藥領域，市場需求大，原材料進口依賴度高。近年來印尼醫藥行業市場需求量大，醫藥行業的市場規模持續擴大，但目前印尼的醫藥行業發展仍不成熟，新藥的研發和創新能力薄弱，且大部分制藥用的原材料依賴進口。
2）醫療器械領域，國內自給率低，90%依賴進口。目前，印尼醫療設備市場規模約10億美元，年增長率約12%，但是印尼的醫療器械的本國自給率極低，90%醫療器械來自進口。從CT機、MRI機等高端設備，到一次性輸液器、醫用敷料等低值耗材領域，印尼存在巨大的進口需求。
3）藥材領域，傳統藥材產品銷量快速增長，發展空間大。目前，印尼擁有1200余家藥草企業，其中大型企業約20家，其余均為中小型企業，且草藥材企業大部分集中在爪哇島。近年來隨著印尼中等收入群體不斷壯大，人們的保健意識逐漸增強，傳統藥材產品銷量快速增長， 2022年印尼草藥產品市場規模約9.20億美元，年復合增長率為5.03%。
企業集聚方面，據印尼衛生部統計，2021年印尼藥品制造企業超240家。Kalbe Pharm作為印尼最大的國內藥品生產商，占有約15％的市場份額。
土耳其
70%醫藥市場份額由跨國藥企主導，
85%醫療器械產品依賴進口
土耳其地處歐亞非三大洲交界處，地理位置和地緣政治戰略意義極為重要，是連接歐亞的十字路口。土耳其作為世界新興經濟體之一，擁有雄厚的工業基礎，近年來依托其國際化的醫療團隊、完善的醫院環境、優良的旅游環境和較低的醫療價格等優勢，逐漸發展為全球醫療旅游的主要目的地之一，并在心臟病學、牙科、骨科、美容科、腫瘤科等醫學領域處于全球行業領先地位。據土耳其共和國總統府投資局數據統計顯示，2020年土耳其的醫療保健支出達到340億美元，醫藥市場規模達到70億美元。
1）醫藥領域，藥品對外依賴程度較高。目前，土耳其醫藥市場份額的70%由跨國藥企主導，國內藥廠以生產低附加值的仿制藥為主，原研藥，疫苗，血液制品，生物制品和生物類似藥等主要依靠進口。目前，由于土耳其藥品生產嚴格按照歐洲生產標準，藥品價格參照希臘、葡萄牙、西班牙、意大利和法國五個歐洲國家最低的價格，使其呈現國內藥品高質量和低價格的獨特組合特征。
2）醫藥外包領域，政策助推CMO快速發展。2016年土耳其政府實行藥品本土化生產計劃，規定所有跨國公司在土銷售的產品需在土耳其生產，推動了近年來國內CMO產業的快速發展。
3）醫療器械領域，進口需求大。土耳其醫療設備市場規模達22億美元，但由于產業基礎發展薄弱，85%產品仍依賴進口，醫療器械產品進口金額近年來保持10%~20%的增長態勢。其中，美國、中國、日本、德國、法國等地為主要進口國。同時，土耳其也作為醫療器械產品的轉出口國家，高度注重轉出口市場的發展，目前器械產品出口的主要國家為歐盟、俄羅斯和周邊獨聯體國家。
4）醫療旅游領域，市場規模不斷擴大。2022年土耳其醫療旅游市場規模約為35億美元，年復合增長率達5%，預計2032年的市場規模達76億美元。目前，土耳其約有1500家醫療機構，擁有46家JCI認證醫院，通過國際醫療衛生機構認證標準的醫院數量位居全球第四。根據土耳其旅游協會數據顯示，土耳其吸引游客較多的醫療選項是輔助生殖科、眼科、心臟科和美容科。最受歡迎的目的地是伊斯坦布爾、安卡拉和安塔利亞。
從企業集聚方面看，目前，土耳其擁有Abdi lbrahim、Santa Farma、Nobel、DEVA、Ilko等一批醫藥重點企業，Sandoz、Astra Zeneca、Pfizer、GSK、Merck、Abbot、Chiesi、Teva等跨國醫藥企業已土耳其設立生產基地。
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作者 | 火石創造 廖義桃 審核 | 火石創造 廖義桃 殷莉
原文標題 : 亞洲八大醫藥強國掠影|印尼和土耳其：新興經濟體醫藥產業發展進入快車道
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